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1、目 录上篇：2003年一季度咨询业分析提要1I 2003年一季度行业整体运行综述1II行业基本评价（SWOT）2I 2003年我国咨询业发展态势展望3一、新型咨询业走近企业3二、咨询业发展层次分析6II我国咨询业细分行业发展状况9一、科技咨询业9二、工程咨询业10三、网络咨询顾问业的发展前景14四、市场调查业潜力大17五、管理咨询业23III我国重点省市咨询业情况30一、北京市咨询业发展情况30二、上海市咨询业发展情况31三、天津市咨询业发展情况31四、江苏省咨询业发展情况32IV我国咨询业发展中的问题及建议34一、咨询业发展中存在的主要问题34二、推进我国咨询业产业化建议36上篇：2003年
2、一季度咨询业分析提要I 2003年一季度行业整体运行综述运行特点1. 以IT为支撑的新型咨询快速发展。2. 信息调查业呈现良好的发展势头。3. 我国咨询业开始进一步整合资源，逐步走向规范化。存在问题1. 咨询业地位缺乏，发展很不规范。2. 咨询企业数目众多，水平参差不齐，整体水平低。前景预测1. 我国信息调查行业发展态势良好，预计未来几年将持续较高的发展速度。2. 我国企业对管理咨询的需求增长迅速，随着经济的高增长，管理咨询也将有较大的发展。3. 网络咨询服务开始兴起。对策建议1. 加强对咨询行业的扶持和规范管理。2. 大力陪育国内自己的优秀咨询品牌，从而带动行业发展。II行业基本评价（SWO
3、T）强势1. 随着企业改革转型步伐加快,我国咨询服务需求将持续旺盛。2. IT服务融入传统咨询业，将为整个咨询业带来了质的变革h和发展的飞跃。弱势1. 国内咨询企业尚无强势品牌，自身发展对老客户依赖很大。2. 国内咨询业与世界水平差距很大。3. 国内相关企业整体上还处于缺乏相关法规及行业规范的无序化状态。机会1. 国内企业对相关咨询服务的需求也将飞速增长。2. 洋咨询在中国的“水土不服”，也为我国本土咨询业的发展提供了很好的市场空间和发展机会。风险1. 国内咨询业的发展相对滞后，缺乏与国际品牌抗衡的实力；国际企业的加速进入将冲击国内市场。2. 世界范围内咨询公司的信任危机，也将对国内市场造成冲
4、击。投资价值 近年来咨询业国内需求强劲，前景看好；但行业还处于发展初期，相对混乱，需要进一步整合，投资前景还不明朗。下篇：2003年一季度咨询业分析报告I 2003年我国咨询业发展态势展望进入2003年，国内在工商局注册经营管理咨询业务的企业已经有20000多家，其中至少有上百家是拥有一定规模的“有头有脸”的企业。汉普、北大纵横、新华信等曝光率较高的本土企业在一些竞标活动当中更是捷报频传，屡屡击败国外老牌咨询企业。一、新型咨询业走近企业近十年来，我国企业界人士刚刚了解和熟悉咨询业，但在国际上新型咨询业正在迅速发展。随着IT技术特别是因特网技术的迅猛发展，新型咨询业已初步形成了自己的产业结构体系
5、，而且愈来愈成为经济发达国家的国民经济中一个重要的支柱产业。在新经济的影响下，今天企业管理领域正在发生以业务流程重组（BPR）和企业资源计划系统（ERP）应用为核心内容的管理革命。为此，一方面企业需要改变传统的“科层制”组织，实现扁平化管理，以突破传统组织与管理的局限性，建立高效和对市场快速反应的流程化管理，这就是业务流程重组。另一方面，企业需要改革传统的MRPII管理手段或手工业务处理方式，应用ERP系统，以显著提升企业在市场中的竞争力。BPR与ERP系统的结合最终变成了现在企业为适应新的竞争环境而进行管理改造的核心内容。这项管理改造工程需要高素质的人才队伍，即需要专业咨询顾问为企业提供专门
6、的咨询服务，这就是新型咨询业形成的时代背景。在国际上，从事新型咨询业的企业主要以安盛、普华永道等国际咨询公司为代表。这些公司不仅实现了国际化发展，而且每年咨询业务收入都在几十亿美元数量级上，安盛公司更是达到近百亿美元。在国内，具有这个层次专业技能与丰富经验的专业咨询公司没有。传统的咨询业务主要是对企业单个管理环节的局部管理改善提供咨询服务，而现在咨询业则是对企业业务处理流程的整体改善以及IT技术的全面成功的应用提供咨询服务，两者的区别主要表现在以下几个方面：面向“电子商务”。随着INTERNET技术的广泛应用，企业将在“电子商务”时代背景下竞争与发展。企业不仅要实施BPR以突破传统“科层制”组
7、织的局限性，实现面向流程和企业供应链的扁平化管理，更重要的是要实施进一步的iBPR,以突破企业组织边界的局限,使企业成为全球网络供应链中的一个组成单元。iBPR,要求企业重新审视和重新定义自己的业务领域和发展战略，以便适应“电子商务”时代的商业运行环境；在供应链管理方面的iBPR将运用INTERNET技术帮助企业突破其与供应商和客户间的交易距离与界限，如过去通过中间商的交易将不复存在，取而代之的将是看板供应、网络营销和数据库营销等。在很多制造等方面，iBPR,将运用INTERNET技术帮助企业建立虚拟组织并实现虚拟化管理，以有效利用整个社会一切可以利用的资源。此外，iBPR还将运用INTERN
8、ET技术帮助企业建立知识管理系统和学习型组织，帮助企业获得长期发展的竞争力。重组企业管理模式与业务处理流程，使得企业能够适应“电子商务”环境下交易规则的iBPR，不仅是现代咨询业对BPR咨询业务的一次重大拓展和飞跃，而且开拓出了现在咨询业当前和未来一段时间内的一项重要咨询业务领域。面向信息管理 。信息的完整性和有效性是企业科学管理和决策的基础。如何及时准确地获取、处理和利用信息是当前企业管理中最重要的问题之一。现代咨询业将会辅助企业制定IT技术解决方案并利用IT技术建立自己的信息管理系统，辅助企业利用WEB技术进行信息发布，辅助企业建立INTERNET以便从其网上获取信息并在企业内部进行有效地
9、共享，并辅助企业对信息进行科学高效地综合利用。面向ERP系统实施应用。现代企业实现管理信息化的重要手段就是应用ERP系统，而ERP系统的成功应用将会极大地提升企业竞争力。然而ERP系统的应用可能受到来自多种可变因素波动的影响，应用不当便会面临“IT黑洞”的危险。ERP系统应用成功的核心环节就是系统“实施”。现代咨询业将会帮助企业实施“ERP”系统实施过程中存在的各种潜在危险，提高ERP系统应用成功率，以使ERP系统应用达到预期目标。面向管理持续改善。企业管理的改善不仅要求企业进行业务流程重组和实施应用ERP系统，还需要企业建立管理不断持续改善的机制。现代咨询业将会帮助企业建立个性化管理评价指标
10、体系，以辅助企业不定期地对自己的管理进行自我评价，以达到管理持续改善的目标。此外，现代咨询业还会帮助企业建立知识管理体系和建立知识型组织，以提升企业的长期核心竞争力。面向企业国际化发展。随着全球经济一体化进程的推进，企业规模化发展将面对国际化运作的管理问题，其中，IT和INTERNET技术将起到至关重要的作用，这就需要现代咨询业同时实现国际化发展，以快速响应企业国际化运作过程中对IT技术运用与维护的需求。现代咨询业在推动企业国际化发展的同时，也将同时实现自身的国际化发展。新型咨询业不仅作为“企业医生”，以市场经济运作方式诊断和解决企业管理问题，继而提升企业在国际市场上的竞争力，增强国家经济实力
11、与未来核心竞争力，而且自身发展，也将形成一个新的产业。二、咨询业发展层次分析咨询产业在纵向可以划分为三个层次，即信息咨询业、管理咨询业和战略咨询业。在每一个层次上又可以从横向细分为很多不同的业务领域。信息咨询业是咨询产业的基础层。在信息咨询层次上的咨询公司主要从事市场信息调查、收集、整理和分析业务，为企业决策提供准确、完善的辅助信息。著名的咨询公司如：“DB”、“Gartner Group”、“盖洛普（中国）咨询”、“零点调查”、“华南国际市场研究”、“慧聪信息”、“浩辰商务”等。信息咨询业的特点是企业对信息咨询业服务的需要一般以年为周期，如每年年底请专业咨询公司组织市场调查和分析，了解企业产
12、品在市场上所占份额、客户对产品的满意度等。信息咨询业务一般不按人天收费，通常是按项目定价收费。管理咨询业是咨询产业的核心层。在管理咨询层次上的咨询公司主要按照企业管理的各个层面划分为专业业务领域，这些领域一般包括：投融资咨询、财务会计咨询、税收咨询、市场营销咨询、人力资源咨询、生产管理咨询、工程技术咨询、业务流程重组与管理信息化咨询等。人力资源咨询主要围绕企业的人力资源管理，如岗位人才结构设计、工资结构设计与工资水平设置、人员工作绩效评价、人力资源培训等开展咨询。在人力资源培训领域，人们最熟悉的就是猎头公司。目前我国市场上已开始出现不少人力资源咨询公司。财务会计咨询主要是为企业提供会计、审计、
13、财产评估和税务等方面的咨询服务。它主要以会计师事务所为主，如国际著名的五大会计公司：安达信、普华永道、毕马威、德勤、安永。管理信息化咨询是对企业管理进行一次全方位的系统改造，主要涉及企业管理模式设计、业务流程重组、管理信息化解决方案设计与管理软件系统的实施应用，最后还要帮助企业利用电子信息建立绩效分析与监控体系。该领域国际上最著名的咨询公司就是安盛（Andersen Consulting）以及其他国际五大会计公司中的管理咨询部。目前国内从事管理信息化咨询业务的咨询公司还不多，其中最具影响力的咨询公司就是汉普在全国主要城市设立的咨询公司。管理咨询业的特点是，咨询业务的开展一般要求咨询顾问与企业相
14、应的业务人员共同组成项目组，对企业管理的某些层面进行管理改造，或对企业管理进行全面改造。由于企业健康发展三年会上一个台阶，企业一般以三年左右的时间为周期，请专业咨询公司对其进行一次管理改造。管理咨询顾问不仅要为企业管理的某些领域设计良好的运行模式，更要辅助企业实施管理改造，而不仅仅是提供咨询报告。管理咨询顾问需要具备企业管理的某些专门领域的知识（最好能掌握MBA的知识体系）与特定行业的企业管理经验。从事管理信息化咨询的顾问还需要有足够的IT背景知识。管理咨询业务一般是按人天工作时间收费，在西方国家通常按每人每天1000美元以上的价格收费。但有些管理咨询业务如投融资咨询等则是按项目定价收费。战略
15、咨询业是咨询产业中的最高层次。战略咨询层的管理咨询公司，主要是为企业提供战略设计、竞争策略、业务领域分析与规划设计等服务，同时也有一些咨询公司主要面向政府提供政策决策咨询。提供战略与决策咨询服务的难度较大，往往也难以见到明显的成效，因此，从业风险较大。专门从事战略咨询服务的公司较少，大多数咨询公司通常是将义务领域扩展到管理咨询层次上。国际上最著名的战略咨询公司要数“麦肯锡”，在该领域内的著名咨询公司还有“波士顿”、“罗兰贝格”等。由于企业发展一般以五年左右的时间为周期进入新的战略发展期，因此，企业一般五年聘请一次战略咨询公司为其战略调整提供咨询和辅助决策。战略咨询服务收费主要是按人天收费，在西
16、方国家人天收费标准一般都在2000美元以上，也是咨询行业收费最高的层次。II我国咨询业细分行业发展状况一、科技咨询业在80年代初期“咨询”一词在当时社会比较陌生，当时科技咨询事业是随着我国科学技术的发展和社会需要应运而生，对科技咨询的范围界定也不十分清楚，对科技咨询理解涵盖比较广泛。80年代初中国科协开拓了咨询服务工作主要围绕四技服务（技术服务、技术咨询、技术开发与技术转让）及技术引进、技术改造的论证与咨询，随着咨询业的发展。如政策咨询、工程咨询、投资咨询、管理咨询、财务咨询等各领域的咨询服务得到开展，科技咨询的界定也需要随着咨询服务行业发展其内容也要相应调整、社会各界对科技咨询的理解及其服务
17、内容也将做出新的理解，这将随着咨询服务的发展将会有新的涵义。现代科技咨询活动在我国兴起之初，中国科协率先开展了科技咨询工作并成为科技咨询活动的主体。1980年中国科协成立了科技咨询服务部，制定了科协科技咨询章程。1981年2月原国家科委批准了中国科协的咨询机构和编制，并下发了关于在学会、地方科协建立科技咨询服务机构的通知，随后，各省、自治区、直辖市和部分计划单列市科协及其所属学会、协会、研究会相继成立了科技咨询服务机构。1982年10月，国务院提出了“经济建设必须领先科学技术，科学技术必须面向经济建设”的方针，要求加大技术推广和科技成果转化的力度。随着改革开放的深入，各类技术和经济项目的迅速增
18、加以及国际贸易活动的扩展，有力地促进了咨询服务业的快速兴起。科技咨询是中国科协工作切入经济建设的一项重要事业。各级科协及其所属团体的科技咨询机构始建于80年代，初建时期主要以开展技术转让、技术开发、技术咨询、技术服务即“四技”服务为主。“九五”期间，随着我国经济体制改革的不断深入，特别是随着市场经济体制的建立，各级科协及其所属团体的科技咨询工作在传统“四技”活动的基础上，新开创了科技扶企、科技扶贫、“金桥工程”、厂会协作等活动。科协科技咨询网络初具规模，截止2000年底，四级科协和三级学会共建立咨询机构2101个，从业人员3.7万人，中国科协、省级和地级科协咨询机构共319个、从业人员1963
19、人，县级科协咨询机构共629个、从业人员2130人。三级学会的咨询机构共1153个、从业人员33213人。科协科技咨询服务由于学科齐全、人才荟萃的智力优势和跨地区、跨部门、跨行业横向联系的团体特色，开展了内容丰富、形式多样的科技咨询活动。1986年以来，咨询机构年均完成技术咨询合同95523项，年均合同金额达13亿元；年均开展决策咨询6786项，无偿科技咨询80164项。这些咨询活动为国家、行业发展战略和规划的制定，地区经济和社会发展重大问题的解决以及企事业单位技术、项目开发决策等提供了重要的依据，发挥了积极的作用。中国科协系统咨询服务工作截止到2000年共合开了七次工作会议大大推动了科协系统
20、咨询工作。二、工程咨询业工程咨询业是为经济建设和工程项目的决策与实施提供全过程咨询的智力服务业，是经济运行、尤其是投资建设不可缺少的重要中介，是国家进行宏观调控的重要力量和手段。工程咨询业是整个咨询业的一个重要方面。我国的工程咨询业走过了一条艰难创业的道路，事业发展迅速，服务范围已经从发展初期的主要从事国家基建项目、技术引进和技术改造项目的可行性研究，迅速发展为以项目评估为主的综合性咨询服务，目前已延伸到从可行性研究开始到工程设计、工程招标、项目管理、施工监督、竣工验收等全过程的咨询服务。我国的工程咨询业始于80年代初期。1982年8月国家计委组建了中国国际工程咨询公司，随后各省、自治区、直辖
21、市、计划单列市相继成立了由计委归口管理的41家省级工程咨询公司。我国工程咨询机构大体上包括三个部分，绝大部分是诞生在计划经济体制下的勘察设计单位，通过延伸业务转型而来；其次是为适应改革开放形势需要，依托各级计经委等部门或金融机构而成立的各类综合性工程咨询公司或中心；还有一部分来自社会其他部门，通过合作、合资、集体所有等各种形式组建。我国工程咨询业的发展大体上经历了四个阶段：1.“一五”时期，我国投资决策体制沿用前苏联的模式，采用“方案研究”、“建设建议书”、“技术经济分析”等类似可行性研究的方法，取得了较好的效果。“一五”期间进行了156项国家重点建设工程，基本上都进行了技术经济分析和按基建程
22、序进行的项目论证过程，与此同时，我国各类工程设计院（所）蓬勃发展起来，承担大量的工程设计任务及项目前期工作，在计划经济体制下，这些设计院所均附属于各自的行业主管部门，对工程建设项目的咨询服务工作都是在政府统一的指令性计划下完成的，并没有形成一个独立的社会性产业，但是，在较短的时间内培养了覆盖各工业行业的专业技术人员力量，奠定了我国工程咨询业发展的组织和队伍基础，初步形成了主要围绕项目建设前期工作的工程咨询服务体系。2.六、七十年代，随着我国国民经济的发展陷入停顿和混乱，基本建设项目的前期工作日益削弱，不少建设项目违背经济规律，不讲经济效益，特别是“十年动乱”期间出现所谓“四边”（边勘察、边设计
23、、边施工、边生产）、“四当年”（当年设计、当年施工、当年建成、当年投产）等做法，一方面造成了工程建设项目的巨大的经济损失，另一方面，工程咨询服务能力的进一步发展和建设陷入停滞，特别是高素质的专业技术人员的培养受到了很大的影响，使我国工程咨询业的发展潜伏了很大的危机。3.改革开放以来，随着经济体制改革和实行对外开放，违反经济规律、忽视科学的决策程序，导致项目决策失误的错误做法引起了人们的深刻反思，学习国外先进经验，实行项目决策的民主化、科学化成为一项迫切的任务。1983年国家计委要求重视投资前期工作，明确规定把项目可行性研究纳入基本建设程序，1985年我国政府又决定对项目实行“先评估、后决策”的
24、制度，规定建设项目，特别是大中型重点建设项目和限额以上技术改造项目，都必须经过有资格的咨询公司的评估，同时，加强了工程项目建设管理，推行工程设计招标、设备采购招标、施工监理、后评价等一系列改革措施。适应这种形势的需要，从80年代开始，从中央到地方，各行业和各省市，先后成立了各种专业性和综合性的工程咨询公司，其中形成了与我国的工业体系相匹配的，覆盖项目决策及工程管理、实施全过程的比较完整的工程咨询服务能力及体系。4.90年代以来，随着我国建立社会市场经济体制目标的逐步确立，政府管理经济及社会配置资源的方式发生变化，国家投资体制改革进程加快，我国工程咨询的产业化进程加快，工程咨询市场逐步发育，行业
25、管理趋于规范。1992年底成立了全国性的行业组织“中国工程咨询协会”，1994年国家颁布了工程咨询业管理暂行办法。与此同时，国外工程咨询机构大力开拓国内市场，国内工程咨询业也开始尝试进入国际市场。进入90年代后半期及新世纪的初期，随着政府机构改革、科研设计单位的全面转制及各类综合性工程咨询单位脱钩改制，我国加入WTO带来的工程咨询市场的进一步开放，使我国工程咨询业的发展进入一个全面迎接国际竞争的时代，工程咨询业优胜劣汰的产业重组过程正在深入展开，席卷整个行业。目前，国内的工程咨询机构已达到1万多家，从业人员达到80多万，但我国工程咨询业整体水平较低、实力较弱，不能满足我国经济发展、大规模投资建
26、设及改革开放的需要，面对日益激烈的国际竞争，我国工程咨询企业的竞争力较差，人员素质、组织结构、经营机制等方面都存在较大差距，市场发育和行业规范化管理方面也存在较大差距。从产业的整体规模来看，与国际工程咨询业比较差距悬殊。据统计，国际工程咨询业已在全球形成了一个年营业额4200亿美元的巨大产业，年产值占全世界固定资本形成额的6.4%。据我国2000年国民经济和社会发展统计报告显示，2000年我国共完成固定资产投资32619亿元，其中基本建设投资13215亿元，如果按目前工程咨询业务最高10%的份额计算，也不过132.15亿元，在全球工程咨询市场份额中的比重更是微乎其微，与我国的经济总量及日益增长
27、的经济实力相比是很不相称的，我国工程咨询市场需求还处于潜在状态，需要大力培育和引导。为了坚持行业自律，严格市场准入，努力保障工程咨询服务质量，1996年以来开展工程咨询单位资质认证，于2000年又提出了建立注册咨询工程师制度的研究方案，在国家人事部和国有计委的大力支持下，以人发2001127号文印发了注册咨询工程师（投资）就业资格制度暂行规定和注册咨询工程师（投资）就业资格考试实施办法这标志着我国工程咨询行业自律管理进入了一个新阶段。为了采取有效措施加快高素质人才队伍建设，从根本上增强我国工程咨询业的实力，在清华大学共建，FIDIC-清华大学-中咨协会（FTC）培训中心，这将大大提升我国工程咨
28、询业走向国际化的能力。工程咨询是我国咨询业发展的重要组成部分，已有二十多年的产业发展基础以及覆盖我国整个工业体系的比较完整的咨询服务能力，大力发展工程咨询，可以带动我国本土管理咨询、政策咨询、科技咨询以及各种专业服务咨询的发展，是振兴我国本土咨询的有效途径。三、网络咨询顾问业的发展前景随着加入WTO在即，世界许多著名的大企业都在虎视中国这个具有发展潜力的大市场。加入WTO后，国内市场竞争环境更加剧烈，国企陈旧的管理模式已不再适应，机制、技术、营销、管理、规模实力都存在许多制约因素，企业迫切需要战略性的发展规划，因此网络咨询业对传统企业入世具有不可替代的指导作用。国外咨询业经过长期发展，已经进入
29、了成熟期，形成了一大批具有信息、人才优势的国际咨询顾问公司。这些公司具备良好的服务理念，严格的管理制度，成功的咨询服务案例，高素质的员工队伍，成熟的市场经验，中国的入世给它们提供了更大的市场，尤其是它们强大的服务优势将给刚起步的国内咨询业形成冲击。在看到风险的同时，我们还应看到机遇。为了帮助国内咨询业度过成长期，完善正规的外部行业环境，国家科委在关于推动我国科技咨询业发展的若干意见中，明确提出要“因势利导催生和扶植一批大型综合性的科技咨询机构，建立规范化、科学化的良性发展机制，造就一支高素质的咨询顾问队伍，使之成为我国咨询产业发展的骨干力量”，以适应市场经济发展的需要并逐步与国际咨询业接轨。风
30、险与机遇并存给国内咨询业发展带来了契机，国内咨询业可以借助这个机遇，挑战风险。在同国际咨询业的竞争中，立足本土经济的发展，借鉴科学的咨询服务理念，为我国经济融入世界经济一体化潮流提供坚实的信息平台。中国的I-Consulting你准备好了吗？创造网络咨询顾问业的双赢随着一些具有深厚实力的国际网络咨询顾问公司如罗兰贝格、麦卡锡和法国的Netvalue登陆中国市场国内咨询业生存环境相当严峻。但当我们对国内外网络咨询的优劣势进行深刻地分析后，可能会得出比较乐观的答案。“外咨”的优势有几点：一、网络的优势。这些公司已经形成了一个遍布全球的网络，深谙世界各地的市场状况，知道企业应该如何运用资源，运用什么
31、样的资源，而这种优势不是我们本土咨询公司现在能够可以做到的。二、资源的优势。这些公司作为战略的提供者，在了解企业的资源和产品后，往往可以给企业介绍或找寻一些相应的对口的战略联盟，为企业的进一步发展出谋献策。三、先进经验的积累。而“内咨”公司也具有许多得天独厚优势：第一，占据地利优势。“内咨”公司充分了解中国独有的文化渊源，可以迅速形成符合中国国情和市场要求的系统化模式；第二，占据人和优势。网络咨询的竞争归根结底是人才的竞争，面向未来、面向世界的中国教育已经造就了大量人才，第三，国家政策的扶植。有人曾作过样的比喻：“国外和本土咨询业各有优劣，就像刀叉和筷子，说不上孰优孰劣。”通过比较我们不难发现
32、，国外和本土咨询业优势互补的空间巨大。随着世界经济一体化程度的加深，国内网络咨询业完全可以内引外联，通过对国外及国内资源与优势的整合与重组，达到引进先进理念和规避风险的双重目的，创造出网络咨询业的双赢。走好中国的I-Consulting当互联网经济的泡沫退去的时候，互联网企业从最初追求单纯点击数继而转向追求每单位点击数创造的价值量，这条法则成为互联网企业垂直化发展的进程中的最新游戏规则。网络毕竟是一种潮流，一种方向，未来的经济增长模式，大多将会与此相关，网络咨询的市场必然广阔。Forrester公司预测，互联网咨询市场的规模，将从1999年的106亿美元，增加到2003年的648亿美元。有关业
33、内专家也指出，在国外，互联网咨询业的回报率非常高，平均利润率在60%以上，去年仅美国此行业的产值就达100多亿美元；而我国这一产业的市场空间预测也应在每年4000万元至6000万元之间。越来越多的面对网络经济的企业迫切需要咨询公司切实可行的指引来调整自己的发展策略、品牌策略和营销策略，这为我国互联网咨询业的发展孕育了一片沃土。不难预见，面向互联网经济的咨询业在我国将有十分广阔的发展前景，潜力巨大，互联网网络和电子商务时代的管理咨询与信息服务业亦将成为世界上最有发展前景的行业之一。虽然中国概念股在Nasdaq急剧缩水，预示着中国互联网产业严冬的降临。但从长远来看，中国网络咨询业的市场前景是美好的
34、，但近期内能否立刻造就一个有市有行的互联网咨询市场，还不好预测。务实的本土网络咨询业真正兴旺，也许仍要待以时日。国内网络咨询业面对尚未得到开发的广阔市场，面对整个互联网产业的低迷和入世的压力，更应用特色服务来树立自己的品牌和可信度，把服务的基点放在国内企业，以市场为导向抓紧汇聚人才，优化结构、整合资源，致力于信息产业研究和信息资讯服务，包括市场分析、产品研究、管理创新等研究；加速推动员工队伍素质从专业型向职业化转变，完善员工的知识结构和能力结构；加强整合营销传播，从资源型转向市场型以适应信息服务市场日趋激烈的竞争形势的要求。四、市场调查业潜力大2001年营业额 19亿元，2002年增幅 30%
35、 市场调查业潜力大随着我国经济的高速增长以及企业市场调查意识的增强，我国的市场调查行业正面临着前所未有的发展机遇。2001 年，我国市场调查业内地市场的营业额约为19亿元人民币，比2000 年增长27%，2002年增幅达30%，高居世界榜首。据估计，目前我国以市场调查研究为主业的机构约1500 家，形成一定规模的约400 多家，其中，年营业额在1000 万元及以上的公司主要集中在沪、京、穗三地，这些公司的年营业额占了全行业营业额的80%。我国市场调查业的客户主要来自境内的外商独资或中外合资企业，国有企业、民营企业通过理性的数据分析获取决策依据的意识还不强。在2001年我国市场调查业的所有客户中
36、，38%来自制造业，其中快速变动的消费品制造业客户占30%，而耐用品制造商的营业额比例仅为8%左右，广告公司仍然是调查业的第二大客户，占15%的比例。业内人士预计，中国加入 WTO 以后，随着外资的进一步进入以及国内企业的加速转型，我国的市场调查业还将有延续持续发展的良好势头。市场调查行业特点虽然市场调查属于咨询业的一支，但其起源和发展却与咨询业迥然不同。而中国的咨询业发展较为混乱，现存的三种主要类型，一是在政府信息面向市场开放过程中，几乎所有政府部门与行业管理组织都成了自己的信息中心，二是原有较规范的工程咨询，三是从事各类信息发布、项目中介的皮包公司。参与在计划和市场双轨并存的体制内权力和资
37、本的灰色交易是中国大陆咨询公司的一个特点。它们的存在使咨询公司在中国的名声不佳。近年来，一批策划人在咨询市场上创造了很多热点，然而市场策划的名气虽大，但大多数企业仍心存疑虑，管理规范而严谨的外资企业，几乎没有成为大陆策划业的客户群。大陆市场调查业的发展与跨国公司在中国市场上展开的营销行动紧密相关。一方面，在包装消费品市场上，如宝洁、联合利华等公司对消费者意见的高度关注为市场调查公司的出现奠定了市场需求的基础。另一方面，伴随着跨国公司进入中国的步伐，一批为之服务的国际调查集团，如盖洛普、SRG等相继在国内设立了分支机构。在1992年前，大陆的市场调查公司尚不为人所知，但其业务已开始努力按照客户的
38、要求悄悄实施。从行业发展的角度分析，大陆调查行业有三个特点：一是市场进入的技术障碍较高。一个典型的入户调查项目，就包括抽样、问卷设计、访员培训、实地督导、复核、编码录入、统计分析、报告撰写等多个专业性较强的环节，没有经过专门的训练，即使有再多资本也难以进入。二是启动资金要求低。注册一个市场调查公司只需10万元人民币，项目运作的硬件设施主要是电脑，打印机、传真等必备办公设备，如不考虑项目支出，日常的运营费用只有房租和人员工资两大块。三是市场相对有限。并不是每个公司都有市场调查的需求，而一个有此需求的企业则可能已有较满意的合作伙伴，故对于一个新公司而言，是否能在有限的市场中开拓是其生存的第一条件。
39、这三个特点决定了调查行业的发展没有出现“突如一夜春风来，千树万树梨花开”的局面。而调查公司内部的高层管理人员另立门户的现象则非常普遍，并已成为新生调查公司的主要来源。调查公司类型目前大陆有3类市场调查公司：它们在规模、市场定位、营销手段、面临的问题等方面都有很大差异。第一类是外资调查公司，如盖洛普、SRG等，由于公司开办时的前期投入较大，故其规模、办公环境都优于其它调查公司。外资调查公司进入中国市场的直接动力是其服务的大型跨国公司对中国市场的调查需求，间接动力是为中国内地庞大的市场服务潜力所吸引。由海外总部接全球性的委托单子，实施其中国部分，是外资调查公司的重要客户来源。这和外资调查公司的以下
40、特点是紧密相关的：一是其项目质量的控制和全球性调研项目的要求相符合。项目操作的规范性较强，公司各部门分工明确，如同一项目实地资料的搜集和后期分析是由不同部门负责的。二是业务量较为稳定，对国内客户的接单能力弱，在1997年前极少在国内市场展开营销活动；三是研究人员素质较高，公司在调研方面的培训能力很强。劣势为：一是调查项目的报价很高，往往超出国内客户的心理承受能力，如盖洛普所言：“在调查质量上是客户选择我们，在调查报价上是我们选择客户。”二是难以留住高级管理人员。由于外方掌握企业的决策权，而中方人员大多行使管理权，加之调查行业的市场进入障碍低，个人对公司的市场业绩有很大影响，故高级人员的“出走”
41、亦经常发生。三是外资调查公司的“流水线”式的运作更适于保证规范性研究项目的质量，对于客户较为特殊、针对性强的地域性项目，优势不明显。总之，外资调查公司在中国的发展既取决于其总部的发展计划是否适合中国市场，亦取决于国内市场接受外资公司的客户群能否稳定增长。第二类是有政府背景的国有调研公司。如国家及各省的统计局都有调研公司。其优势一是能发挥其城市调查队、农村调查队的网络优势，且办公场所、人员工资等支出普遍较低，项目成本很低；二是拥有政府信息资源，能够容易获得很多行业背景数据；三是依靠其成本低和行业数据的优势，在市场调查之外的信息咨询业务有较广泛客户群。劣势：一是国有企业的管理体制不畅，个人工作绩效
42、与回报得不到保障；二是市场压力不明显，企业营销取向不明显；三是作为受政府部门管理，缺乏独立性；四是在省市一级的城调队等系统的实地调研工作质量得不到保证，数据误差较大。目前，它们中的佼佼者亦有与外资合二为一的趋势。如国家统计局下属的华通现代已与美国的Market Fact合资，中央电视台下的央视已与法国最大的收视率调研公司合资。它们如果能将外资的管理，技术与政府部门的行业优势、数据资源结合起来，在细分市场上，如收视率调查，很容易形成行业垄断。第三类是民营专业调查公司，即以市场调查为主要业务，不从事其它经营活动，也不依靠市场调查从事企业评价、名牌推荐等变相广告。此类调查公司大多为管理者以股份制的方
43、式创办，投资人和经营人一体化，合伙制色彩较浓。它们的数量最多，在传媒上出现的次数也远远高于上两类调查公司。其优势在于：一是市场营销能力较强，经常在传媒上发布调查结果，以增加知名度。对客户的反应迅速，服务意识较强；二是采用项目主任负责制，即除了统计分析等技术性很强的环节外，一个项目从设计到报告撰写都由一位研究人员负责。这样有利于最大限度激发个人的积极性和责任心，但也使调研项目的质量与项目主持人的个人素质密切相关。三是能够满足客户的特别需要，如某些难度较大的调研项目，民营公司往往能比外资、国有公司做得更好，因为它获得信息的手段较前两类灵活得多。四是报价方面具有较强的竞争力，这是由其运营成本较低决定
44、的，在调研的实地支出、访员劳务上三类调查公司没有大的差异。民营调查公司的劣势在于：一是企业规模不大，在执行多城市项目时竞争力较差，二是人员流失现象严重。由于绝大多数民营调查公司都是在近5年内成立的，企业的技术水平和公司的主要技术人员密切相关，故人员流失对公司的项目质量有严重影响。三是市场开拓的难度较大，在现阶段各专业调查公司的生存都不是问题，但能否在企业规模和技术水平上都上台阶则是民营调查公司的“龙门”。尽管三种类型的市场调查各具特色，但作为专业调研公司，它们之间的共同点亦是值得的注意的，专业调查公司着眼于长期发展，在项目质量上基本是负责任的。因为调查业的兴起时间不长，同业机构间较为熟悉，而客
45、户群目前又相对固定，任何弄虚作假的行为都可能对一个试图在调查行业长期发展的公司造成致命的损害。当然，在实地工作中有个别访问员作弊是难以避免的。其次，三类调查公司在决定调查结果准确性的实地工作中差异不大。在抽样框方面，由于难以获得精确到户地址的城市总人口样本框，故绝大多数调研公司都采用抽样员实地勘察的方法构建样本框，在访员素质方面，由于绝大多数访员都是大学生兼职，且相当多的大学生同时为几家公司担任访员，故各公司访员素质差异不明显；第三，在一些区域性市场的实地工作，大多由当地的市场调查公司实施，因为没有一个调查公司能在全国所有省设立分公司。第四，由于调查业是智力密集型产业，企业的发展和原始资金的投
46、入没有很大关系。故调查公司的资产重组基本在行业内部发生。中国大陆的客户对市场调查的需求量尚难以吸引外来资金注入到调查行业。故短期内调查行业三方并存的局面不会被打破。市场调查行业面临的问题大陆市场调查行业面临的问题主要有三方面，一是市场尚不成熟，绝大多数国内企业没有做调查的意识和资金。二是调查业内部尚不规范，加之客户对调查公司和项目运作了解不多，这使调查业缺乏透明度，也使调查质量缺乏可监督性。应该说，这两者是紧密联系的。随着大陆市场竞争的激烈和调查业内部的规范化，国内客户将成为调查公司主要的业务增长点，而不断扩大的国内市场亦使中国调查业的规范发展有了适宜的土壤。三是国家政策方面的压力，按照有关规
47、定，任何涉及到入户的调研项目，都必须到统计局报批，而事实上几乎没有一家商业调查公司真正按此规定行事。另一方面，统计局既当裁判，又当球员，这亦使调查公司不愿向其透露商业信息。这使现在的市场调查公司处于尴尬的境地，因为缺乏归口管理，也就缺乏相应的保护。一些访员在入户时如遇到居委会甚至派出所的“关心”，调查公司则只能通过各种渠道想办法，证明自己的“清白”。五、管理咨询业随着改革开放的进一步深入，企业和社会的管理与越来越科学化、专业化，企业管理咨询服务也应运而生。中国进入WTO，企业面临着严重的挑战，在融入全球经济一体化的同时，还必须妥善处理过去计划经济遗留下来企业管理不适应国内外两个市场竞争环境。随
48、着竞争的加剧，中国企业必须加速成长，现在已开始认识到企业必须首先具备良好的管理基础，一批企业也开始了对最佳管理实践的追求，参照国际企业的发展趋势以及企业环境不断变化，将迫使企业进行持续的变革。企业管理咨询需求有了较快的增长。1980年开始，在国家经委倡导下，中国企业管理协会（简称企协）牵头开展了管理咨询试点工作。1981年中国企协先后设设立了咨询部，1984年8月经国家经委批准中国管理咨询公司成立，企业管理咨询服务转入有偿服务阶段，咨询公司改为集咨询、培训、信息、研究四位于一体的中国企业管理咨询服务中心。1985年3月中国企业管理协会企业管理咨询研究会成立，主要负责组织学术界与企业界有理论基础与丰富实践经验的专、兼职管理咨询人员探讨源于实践、高校的管理咨询理论研究。1987年国家开展对企业管理咨询认定的工作，加强了对管理咨询人员的规范化管理。我国已经初步形成了较为完整的具有中国特色的企业管理理论与方法，逐步在国内26个省市、17个行业中建立起系统共150余家管理咨询机构，建立起中国企协系统咨询顾问与专业培训、理论与方法研究、咨询顾问资格管理体系。到目前为止，中国企业管理协会系统共拥有高、中、初级管理咨询顾问近10000人。多年来，中国企业管理协会系统管理咨