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1、1,公司简介 目标与策略 专业服务 私募融资 境内外上市 兼并收购 集团成员 长盈证券有限公司 战略伙伴 农银证券有限公司 集团业绩 附件： 企业上市必备条件和所需文件,目 錄,2,兴业投资集团有限公司是一家领先的、高度国际化的财务顾问和金融投资公司。配合大中华地区的经济起飞，本公司策划国管、民管企业到香港或其它著名国际金融市场股票上市融资及以私募投资或兼并收购为核心业务，透过上市让中国的企业达到第二次腾飞。兴业投资的客户包括知名的跨国公司和中国各行业的领先企业, 它们分布在电信、技术 、传媒、 娱乐、金融、保险、生产制造和零售等众多领域。 兴业投资由一批拥有丰富投资经验的专业团队组成，他们均
2、在金融投资、法律、会计、财务界拥有多年从业经验。经过各成员积极不断的努力，兴业投资以其鲜明的国际化定位和一流的操作能力在业界赢得了广泛的认可，并与业界其它精英同行组成跨区域跨范围的业务战略同盟，致力为企业提供全方位的专业服务。,公 司 簡 介,3,目标 协助优质企业发展成为某一领域或全球之成功企业，并透过股票上市达到第二次腾飞。 策略 依托资本市场，提供专业知识 和个 性化的全方位服务，协助优质企业筹 措长期资金，加速资本形成，改善企 业财务素质。 透过在资本市场的网络及资源，致力 为初创及成长型企业提供上市融资或 兼并收购，促使企业壮大。,目 標 與 策 略,4,私募融資,私募是一种面向特定
3、投资人的融资行为。兴业投资利用其本身充足的资源和境内外庞大的金融和战略投资人网络为有资金需求的初创及成长型企业提供专业的私募融资服务，协助企业壮大，业务起飞。我们的服务包括 协助企业厘定明确的市场定位 企业价值评估 制定详细的财务模型 撰写专业的融资推介文件 确定合适的特定投资人 专业地推介、对外发行和收集投资人的反馈 协助客户完成投资人的尽职调查 融资谈判和结构设计 法律文件的谈判与交结,專 業 服 務,5,境內外上市,我们在海内外资本市场拥有多年的经验及广泛的投资网络及支持者, 使我们有足够的能力及条件为考虑境内外上市的中国企业提供专业而个性化的全方位顾问服务。我们的服务包括 市场的选择
4、上市前重组方案的敲定 资产的重组、合并与转移 债务的重组以及债务和股权的转换 主承销商的评选和中介机构的推荐 上市方案的评估 上市前的私募 境外买壳的操作与实施,專 業 服 務,6,兼併收購,无论是境外企业通过收购，或合资进入中国，还是中国企业走出国门并购海外企业，我们都可为客户提供高附加值的专业服务。在跨国兼并和收购顾问方面，我们的合伙人积累了大量的经验，打造出了自己的核心竞争力，获得了国内与国际客户的认可。 并购顾问是兴业投资的核心业务之一。兴业投资在并购交易中既可能代表买方，也可能代表卖方，但是处于利益冲突及我们的专业守则的考虑，我们通常不会代表双方。我们的服务包括 目标销定 行业和目标
5、企业研究 兼并收购 合资,專 業 服 務,7,長盈證券有限公司,长盈证券有限公司成立于八十年代，不仅是一家具有实力和稳健的证券公司，在买卖股票交易中快捷完成，为客户争取最好的盈利；而且是香港交易所暨结算所的活跃参与者。 业务范围覆盖香港和国际市场的股票经纪业务、股票交易和融资等；曾参与设计及安排促成各种股票上市融资项目，包括首次公开发售及联席包销等。 长盈证券与企业、投资者、机构及有关部门之间保持良好的关系。凭借专业的知识，以客为尊的服务态度，多年来我们因而建立了具有众多实力雄厚的关系网络，为应付大中华地区的各种发展而互相配合，达到良好的效果。长盈证券拥有广泛的优质客户，证券交易畅盛。与香港和
6、国际投资者均有紧密合作。在推销新股上市中能真诚互相配合，达到证券推销和融资的优良效益。长盈证券积累丰富的金融证券运作经验，能够充份发挥上市融资的优良策略。长盈证券是您理想的合作伙伴。,集 團 成 員,8,農銀証券有限公司,农银证券有限公司成立于一九九五年，是中国农业银行在香港设立的全资附属投资银行。业务范围覆盖香港及中国股市场的股票经纪业务 、股票交易及融资等。 农银证券的投资银行家曾参与设计及安排促成各种复杂的融资项目，包括首次公开发售、公开及私人配售及股本挂产品融资、收购合并、重组、财务顾问、策略伙伴、公开及私人债券配售及股本回购等。农银证券致力成为客户在融资项目上的首选投资银行。 农银证券与企业、投资者、机构及政府部门之间保持良好的关系，务求为客户提供最佳的解决方案。凭借其团队成员专业的经验及产品的知识，因而能够透过为客户提供创新及剪裁式的服务，以应付大中华地区各种挑战性方案的同时，不断提升农银证券本身的行业领先地位。 农银证券拥有一支以客为本的投资银行家队伍，以丰富的地区经验、行业及专业知识协助客户在大中华地区捕捉商机。,戰 略 伙 伴,