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1、第 1 页 20XX 年度银行客户经理年终工作总结范文 特征码 bSAvWNwqDKwUKpEIVHKU 尊敬的领导： 到了新的岗位，自己的工作经验、营销技能和其他的客户经理 相比有一定的差距。且到了新的工作环境，对行内业务往来频 繁的对私对公客户都比较陌生，加之支行的大部分存量客户已 划分到其他客户经理名下。要开展工作，就必须先增加客户群 体。到任新岗位后，我始终做到“勤动口、勤动手、勤动脑” 以赢得客户对我行业务的支持，加大自身客户群体。在较短的 时间内，我通过自身的优质服务和理财知识的专业性，成功营 销了支行的优质客户，提高了客户对银行的贡献度和忠诚度。 担任客户经理以来，我深刻体会和感
2、触到了该岗位的使命和职 责。客户经理是我们 xx 银行对公众服务的一张名片，是客户和 银行联系的枢纽，在与客户交往中表现出的交际风度及言谈举 止，代表着我行的形象。我深知客户经理的一言一行都会在第 一时间受到客户的关注，因此要求其综合素质必须相当的高。 从我第一天到任新岗位，从开始时的不适应到现在的能很好地 融入到这个工作中，心态上也发生了很大的转变。刚开始时， 我觉得客户经理工作很累、很烦锁，责任相对比较重大。但是， 慢慢的，我变得成熟起来，我开始明白这就是工作。每天对不 第 2 页 同的客户进行日常维护，热情、耐心地为客户答疑解惑就是我 的工作，为客户制订理财计划和让客户的资产得到增值就是
3、我 的工作范围，当我明确了目的，有了工作目标和重点以后，工 作对于我来说，一切都变得清晰、明朗了起来。当客户坐在我 的面前我不再心虚或紧张，我已经可以用非常轻松的姿态和亲 切的微笑来从容面对。如今客户提出的问题和疑惑我都能够快 速、清晰的向客户传达他们所想了解的信息，都能与大部分客 户进行良好的沟通并取得很好的效果，从而赢得了客户对我工 作的普遍认同。同时，在和不同客户的接触中，也使我自身的 沟通能力和营销技巧得到了很大的提高。 存在的主要问题： 一、金融专业知识有待进一步加强。面对如今市场经济的多样 性，银行理财成为越来越多客户的需求，如何能给我行优质客 户提供专业的金融信息和理财产品，这就
4、需要提高自身的学习 能力和学习主动性，及时掌握最新的财经信息和准确分析未来 的经济走势，以提高自身金融专业知识水平； 二、针对不同的客户，还应朝细致精准化管理方面进行加强。 对现有的客户资源，深挖细刨，根据不同客户的需求和实际情 况，做精准化营销，提高支行中间业务收入； 三、进一步克服年轻气躁，做到脚踏实地，提高工作主动性， 不怕多做事，不怕做小事，在点滴实践中完善提高自己，决不 能因为取得一点小成绩而沾沾自喜，骄傲自大，而要保持清醒 第 3 页 的头脑，与时俱进，创造出更大的辉煌； 个人职业发展的愿景： 由于银行业的特殊性和一定程度上的专业性，想成为银行业的 优秀员工，必须经过系统的培训与丰
5、富的实践。我期望在 20xx 年能争取到更多的培训机会，使自身的综合素质得到全面的提 高。夯实自己的业务基础，朝着更高、更远的方向努力。 总结过去，是为了吸取经验、完善不足。展望来年，我将会更 有信心、更加努力、积极进取、精益求精地完成好今后的工作， 以争为我行来年个金条线的发展做出自己更大的贡献。 20XX 年度银行客户经理年终工作总结 20XX 年度银行客户经理 年终工作总结 20XX 年度银行客户经理年终工作总结 综合素质得到了较大程度的提高，业务水平和专业技能也随着 建行各阶段的改革得到了更新和进步。为了不辱使命，完成上 级下达的各项工作任务，我作为分管多个重点客户的客户经理， 面对同
6、业竞争不断加剧的困难局面，在支行领导和部门同事的 帮助下，大胆 开拓思想，树立客户第一的思想，征对不同客户，采取不同的 工作方式，努力为客户提供最优质的金融服务，用他自己对工 作的理解就是“客户的需求就是我的工作” 。 开拓思路，勇于创新，创造性的开展工作。 随着我国经济体制改革和金融体制的改革，客户选择银行的趋 第 4 页 势已经形成，同业竞争日激烈，在业务开展上，我中有你，你 中有我，在竞争中求生存，求发展，如何服务好重点客户对我 行的业务发展起着举足轻重的作用。 我认为作为一个好的客户经理，时时刻刻地注重研究市场，注 意市场动态，研究市场就是分析营销环境，在把握客观环境的 前提下，研究客
7、户，通过对客户的研究从而达到了解客户资金 运作规律，力争将客户的下游资金跟踪到我行，实现资金从源 头开始的“垄断控制” ，实现资金的体内循环，巩固我行资金实 力。今年在他分管的某客户中，资金流量较大，为使其资金做 到体内循环，他从点滴做起，以优质的服务赢得该单位的任信 任，逐步摸清该单位的下游单位，通过多次上门联系，使得该 单位下拨的基建款都在我行开立帐户。另外今年七月份在市政 府要求国库集中收付预算单位账户和资金划转商业银行情况下， 他积极的上门联系，成功留住某客户在我行的开户 又如以开展有益健康的健身活动为线索，与客户开展乒乓球、 羽毛球活动，既把与客户的交往推向深入，又打破了传统公关 模
8、式，在工作中收到了非常好的效果。今年 9 月份，在与一家 房地产公司相关人员进行友好切磋球技的同时，获悉客户欲对 其部分房产进行拍卖，他积极的工作，使其拍卖款 500 万元， 成功转入我行。 我对待工作有强烈的事业心和责任感，任劳任怨、积极工作， 从不挑三拣四，避重就轻，对待每一项工作都能尽心尽力，按 第 5 页 时保质的完成。在日常工作中，他始终坚持对自己高标准、严 要求、 （20XX 年度编办工作总结）顾全大局、不计得失，为了 完成各项工作任务，不惜牺牲业余时间，放弃双休和假期，利 用一切时间和机会为客户服务，与客户交朋友，做客户愿意交 往的朋友，我通过不懈的努力，在 xx 年的工作中，为
9、自己交了 一份满意的答卷。 看完银行客户经理年终工作总结范文，你的工作总结可以动笔 了吧！ 20XX 年度银行客户经理年终工作总结 时光如电，转瞬即逝，弹指一挥间，xx 年就过去了，在担任 xx 支行这一年的客户经理期间，我勤奋努力，不断进取，在自身 业务水平得到较大提高的同时，思想意识方面也取得了不小的 进步。现将 xx 年工作情况汇报如下： 一、xx 年，在支行行长和各位领导同时的关心指导下，我用较 短的时间熟悉了新的工作环境，在工作中，认真学习各项金融 法律法规，积极参加行里组织的各种学习活动，不断提高自身 的理论素质和业务技能，到了新的工作环境，工作经验、营销 技能等都存在一定的欠缺，
10、加之支行为新设外地支行，要开展 工作，就必须先增加客户群体。工作中我始终“勤动口、勤动 手、勤动脑”去争取客户对我行业务的支持，扩大自身客户数 量，在较短的时间内通过优质的服务和业务专业性，搜集信息、 寻求支持，成功营销 xx 贵族白酒交易中心、xx 市电力实业公 第 6 页 司、xx 市中小企业服务中心等一大批优质客户和业务，虽然目 前账面贡献度还不大，但为未来储存了上亿元的存款和贷款。 至 12 月末，个人累计完成存款 2200 多万元，完成全年日均 1800 余万元，代发工资、ps 商户、通知存款等业务都有新的突 破。 二、担任客户经理以来，我深刻体会和感触到该岗位的职责和 使命。客户经
11、理是我行对公众服务的一张名片，是客户和我行 联系的枢纽。与客户的交际风度和言谈举止，均代表着我行形 象。平时不断学习沟通技巧，掌握沟通方法，以“工作就是我 的事业”的态度和用跑步前进的工作方式来对待工作。从各方 各面搜集优质客户信息，及时掌握客户动态，拜访客户中间桥 梁，下到企业、机关，深入客户，没有公车时坐公交，天晴下 雨一如既往，每天对不同的客户进行日常维护，哪怕是一条短 信祝福与问候，均代表着我行对客户的一种想念。热情、耐心 地为客户答疑解惑，从容地用轻松地姿态和亲切的微笑来面对 客户，快速、清晰地向客户传达他们所要了解的信息，与客户 良好的沟通并取得很好的效果，赢得客户对我工作的普遍认
12、同。 在信贷业务中，认真做好贷前调查、贷后检查、跟踪调查，资 料及时提交审查及归档。xx 年，累计发放贷款 3350 余万元， 按时清收贷款 641 万元，其中无一笔不良贷款和信用不良产生， 在优质获取营业利润的同时实现个人合规工作，保证了信贷资 金的安全。 第 7 页 三、存在的问题 在过去的一年，虽然我在各方面取得了一定的成绩，然而，我 也清楚地看到了自身存在的不足。 20XX 年度银行客户经理年终工作总结工作总结 (一)是学习不够，面对金融改革的日益深化和市场经济的多样 化，如何掌握最新的财经信息和我市发展动态，有时跟不上步 伐。 (二)是对挖掘现有客户资源，客户优中选优，提高客户数量和 质量，提升客户对我行更大的贡献度和忠诚度还有待加强。 (三)是进一步客服年轻气躁，做到脚踏实地，提高工作主动性， 多干少说，在实践中完善提高自己，以上不足我正在努力改正。 四、今后努力地方向 在新的一年，我将再接再厉，更加注重对新的规章、新的业务、 新的知识的学习专研，改进工作方式方法，积极努力工作，增 强服务宗旨意识，拿出十分的勇气，拿出开拓的魄力，夯实自 己的业务基础，朝着更高、更远的方向努力，用“新”的工作 破解实际工作中遇到的种种困难。