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1、第 1 页 20XX 银行理财客户经理年度小结 特征码 PKcREnoCOyGYOMooheNv 20xx 年的工作已经结束，回首一年的工作，作为银行理财 经理，在工作中认真学习贯彻落实党的十八大精神，不断提高 自身的思想政治素质和综合素质，切实充实自我，提高自身的 工作业务能力，得到了我行领导和同事们的一致好评与赞扬， 当然也有很多需要改进和提升的地方。现将本年度工作情况总 结汇报如下： 一、各项任务指标、学习和工作情况： 1、任务指标: 基金个人任务指标万，完成万，完成率 241%。 理财产品 个人任务指标万，完成万，完成率 226%。 理财客户 新增户， 完成 111%。 贵金属 任务指
2、标万，销售万，完成率 115%。 白 金卡 任务指标张，完成张，完成率 130%。贷记卡 个人任务指 标张，完成张，完成率 206%。 2、学习上： 20xx 年 8 月通过了 CFP(国际金融理财师)考试，目前已经 第 2 页 具备了 AFP、 CFP、保险、基金、等从业资格。 3、工作上： 1)、积极营销新客户。 有一次，一个客户向我咨询我行办 VIP 卡的条件，我按经 验推断该客户有一 定潜力。接下我耐心营销，在通过几次接触 后，得知客户近期要从外地汇过来几 笔资金，目前已经走了几 家银行，我主动向其介绍了我行的网上银行汇款方便、 快捷、 而且优惠。后来我为其办理了 vip 卡，客户从外
3、地汇过来 xxx 万元。 2)、细心维护老客户。 定期给老客户打电话，介绍我行新产品，把合适的产品卖 给合适的客户。一 个老客户，不愿意进行风险投资，即使是低 风险的理财产品也不愿意买，就买国 债或存到银行。后来我得 知他本人爱好收藏，我以此为切入点，向其推荐贵金属，该客 户对此非常感兴趣，我先后陪其去市行多次，先后买了 xxx 多 万元的贵金 属，为我行增加了 xxx 万多元的中间业务手续费。 3)、耐心解答客户问题。 经常会有客户向我咨询基金方面的问题，每个客户我都进 行详细讲解。在遇 到股市大幅波动时，客户的电话随时都有可 能打进来，所以我基本保持 24 小时 开机。记得有一次，周末 我
4、在家接到一个客户的电话，在我解答完之后，该客户 说还是 你们单位有责任心，刚才给某银行客户经理打电话一直不接。 第 3 页 做理财经理 将近三年了，虽然谈不上什么经验，但我知道客户 给我打电话就是对我的信任。 4)协助行领导积极营销。 在做好本岗的同时，协助行领导营销了多个单位的的电子 结算业务。 二、工作中存在的不足： 1、部分大客户资料信息不全，无法进行全面有效维护，维 护率需要进一步 提高。 2、营销力度有待提高。 三、明年的工作打算： 1、业务方面：对理财业务进行全面梳理，充分利用好银掌 柜系统，重点开 发大客户，提高大客户对我行的忠诚度。 2、营销方面：要多学一些营销技巧，加强自己的交际沟通 能力，在处理棘 手问题上能够灵活变通。 以上就是我个人 20xx 年的工作总结汇报，不当之处还请领 导和同事们批评指正!