《【工作总结】期货投资公司年终工作总结范文20XX.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【工作总结】期货投资公司年终工作总结范文20XX.docx（6页珍藏版）》请在三一文库上搜索。
1、第 1 页 期货投资公司年终工作总结范文 20XX 特征码 iDQCLCtkJtNZZvIsYKJA 201x 年，受国家宏观政策影响，资产业务发展受到一定制约， 与此相反的是，随着经济发展，人民越来越富裕，对理财的需 求却是越来越大，同时，对理财服务水平的要求也越来越高。 在这一年，招行、恒生银行等股份制与外资银行大量进驻中山， 这些银行对我行的中高端客户虎视眈眈，极力以各种方式手段 抢夺我行客户，在竞争如此强烈的经营环境之下，为增强我行 对外竞争力，行领导果断决策，通过竞聘方式，组建了财富管 理团队，分片区协助网点维护客户，提升理财队伍素质，并于 本年 6 月 13 日正式上岗。 在分行党
2、委和个人金融部主任室的正确领导下，我们紧紧 围绕 “建设省内卓越银行” ，20XX 年率先实现净利润超 6.8 亿 的经营目标，积极筹备，部署计划，践行目标。 一、工作绩效目标完成情况 截止 11 月末，管辖片区中高端客户数量为 同比增长 户， 中高端客户资产额为 万元，同比增长 万元。重点产品营销， 包括基金营销 万元，各支产品完成率分别为 人民币理财产品 共，同比增长 二、主要工作措施及成效 第 2 页 按照分行财富经理的职责范围，我们分管的中西片区包括 城区的中区支行、北区支行、西区支行、南区支行和沙溪、大 涌支行共 18 个网点。我们的工作主要有加强对片区内理财经理 的指导，协助支行吸
3、收存款和销售产品，以私人银行为依托， 引进高端服务内容。 在上岗以来的约半年工作中，我们总能认真履行本职工作 职责，紧密配合分行完成省行下达的各项工作指标，围绕省行 “跑赢大市”和“率先实现百亿利润目标”的经营目标，落实 分行各项工作部署和要求。勤跑网点，多打电话，全力以赴， 和片区网点一起营销客户，力推重点产品销售，促进中高端客 户数量与资产双增长。做培训，发短信，多管齐下，千方百计 与片区理财经理保持良好有效沟通，促进理财经理综合素养特 别是专业技能、营销技能及合规内控的全面提升。积极组织理 财经理团队活动，增强归属感，凝聚一切队伍力量。做为分行 财富管理工作新篇章的开始，我们的工作在行领
4、导的关心与主 任室的带领下，取得了一定的成效，为我行个金条线今后工作 的长足发展，积累了一些成功的经验。 (一) 立足本职，做好理财经理的相关工作 一是做好理财经理的培训工作。财富经理团队协作，共同 完成全辖新聘任上岗理财经理的培训工作，包括职业道德教育、 风险内控要求、日常工作规范、产品知识普及与营销技巧分享 等，并将为上课而专门用心制作的 PPT 发送网点，供一线营销 第 3 页 人员参考使用。同时，将培训工作日常化，对新业务、新产品 及时做好培训工作。 二是做好理财经理日常工作指引。及时将分行当前重点营 销信息转达至各理财人员，恰如其分地为其分析，使大部分理 财经理都能因势导力，配合分行
5、的各项业务顺利发展。 三是做好理财经理背后的技术支持。我们自己用 EXCEL 表 制作了基金定期定投的计算公式供所有营销人员销售演示，得 到了使用并业绩初见成效理财经理的肯定好评;在加息信息一出 时，即为加息后是否转存，我们计算出了各期限年次的天数供 全辖参考使用，减少了理财经理的工作量。另一方面，我们也 随时为理财经理的个性化需求，比数据，编表格，做分析，找 产品，满足大家对中高端客户营销的服务需求。 四是驻点工作，以身作则，对新聘理财经理尝试实践带教。 在管辖片区网点的两例经验来看，效果较为明显，在驻点期间 都实现了产品的突破性销售，同时，也得到了网点客户对中行 财富经理的高度认同。 五是
6、业绩追踪，对做得好的理财经理及时肯定，多做精神 激励，使其渐入良性循环之佳境。对于业绩暂落后者，多了解， 多沟通，想方设法帮助其进步。同时，我们提出建议，对销售 业绩达到一定目标的优秀者全辖邮件通报表扬，对我行每次的 重点产品销售做总结，并对业绩优秀者，特别邀请主管行长颁 发奖杯，以之鼓励，形成理财经理队伍销售气氛的你追我赶。 第 4 页 六是关心理财经理 8 小时以外的生活，做好家访工作。关 注内控，做好特别提醒工作，在孙文中路与石岐支行并网点营 业期间，我们与孙文中路网点主任一起，重点关注理财经理做 好过渡期间的客户服务与日常工作，同时提醒网点主任要关注 其动态变化，防止意外事件发生。 七
7、是不定期组织理财经理班后休闲活动，调节理财经理生 活，增强队伍凝聚力。如理财经理欢乐夏日聚餐、江门龟峰山 登山比赛等，促进了大家的相互交流，增加了理财经理的归属 感。 (二) 极尽己能，协助支行吸收存款和销售产品 在今年的工作中，上级行对储蓄存款工作极其重视，为此， 我行也将其作为年度工作中的重中之重，尤为重视。 我们做为服务我行中高端客户而组建起来的一支团队，首 先，对待外部竞争，我们齐心协力，不分你我，信息交流，资 源共享，充分沟通，团队合作，抓住一切机会，争揽行外资金， 提升我行市场份额。 对于产品销售工作，我们即联系理财经理， 又与网点主任保持沟通，同时也积极配合支行行长的工作要求，
8、做好营销计划，共同营销客户。 片区在 201x 年熊猫金币的前期销售中，起到了较好地带头 作用，引发了全行追逐销售的良好效果。在重点基金国富中小 与中银双利的销售表彰中，片区三位新聘理财经理全部夺得并 包揽全辖新人奖，还有两位年资尚浅的理财经理亦取得销售量 第 5 页 与完成率的胜利奖杯。 (三) 开展系列客户活动，并以私人银行为依托，引进高端 服务内容，增强中高端客户的忠诚度和贡献度 为增强中高端客户对我行的忠诚度与贡献度，同时吸引新 客户，增加新的金融资产，我们与网点一起约访客户，满足与 激发客户需求，请私人银行家、投研顾问等团队一起为客户做 资产配置建议书，成功实现产品销售。筹划并组织了
9、系列客户 维护增值活动。在分行的大力支持下，成功举办了中高端客户 子女观澜湖夏令营。同时联合私人银行，组织签约客户亲临私 人银行观赏亚运会开幕式彩排晚会，开展中高端客户养生专卖 讲座。发展中行传统优势业务，邀请广东省教育厅下属出国留 学服务专业机构办出国留学讲座，宣传我行外汇等相关业务。 携手中银境外机构，与中银香港对有投资移民意向的目标客户 做香港投资移民讲座等等。 (四)以实际行动支持分行 IT 蓝图上线工作，为 100 年行庆 献礼做出财富经理力所能及的贡献。 今年是我行 IT 蓝图工作多年筹备推进的重要关键之年，配 合分行工作，我们财富经理也是加班加点，毫无怨言。就算是 国庆假期回家探
10、亲，在接到加班通知时，也是毫不迟疑地选择 了提前回到中山，热情地投入我行的 IT 蓝图工作之中。 三、存在的问题、原因及改进计划 6 月份，我们开始尝试财富管理模式的转型，经过约半年 第 6 页 的实践，财富经理在高端客户维护、理财队伍培养，专业知识 传授、产品销售方面均发挥了一定的作用，但我们的工作仍处 在摸索探求阶段，工作成果还不够显著，分管片区部分网点存 在理财经理销售活动量较少，产品销售不理想，业绩停滞，客 户基础薄弱，储蓄存款增长缺乏后劲等不足之处。新的一年， 我们将紧密围绕分行各项工作部署及主任室对财富管理工作新 要求，有针对性地推动各项工作有效开展，务求取得新的突破。 在国家十二五规划的开年之初，在当前高通胀经济环境之 下，人民群众的储蓄存款存在银行“保本、保息、不保值”的 状况之下，为我们的财富业务发展提供了广阔的空间，趁着国 家发展新五年规划的新风向，我们计划明年再继续努力。