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1、第 1 页 银行客户经理工作总结与计划 2000 字 特征码 PguhWHwXWadfHhCBfKxg 一、加强学习，提高自身素质。 一年来，我能够认真学习各项金融法律法规，用心参加行 里组织的各种学习活动，不断提高自我的理论素质和业务技能。 个性是之后到了个人理财中心做客户经理后，多问、多学、多 练，透过学习“优质客户识别引导流程”能成功的识别优质客 户。如:10 月 21 日，王先生来我行取款，在排队等候和他的闲 聊中了解到，他是我行的老客户，每一天都要来银行办理业务， 并诚恳的请他为我行提意见，同时还推荐他开理财金帐户，能 够享受工行优质客户的服务，他很高兴的理解了我的推荐，并 留下了联
2、系电话。我查询了他的存款在 80 万元左右。过了几天 我打电话约他来我行开了理财金帐户。 作为一名客户经理，我认为不但要善于学习，还要勤于思 考。11 月我做为客户对交通银行、建设银行、招商银行、中兴 实业银行等 4 家商业银行进行了走访，看看他们的金融产品和 服务质量，回来后深有感慨。从交通银行醒目的基金牌价表和 各种金融产品的宣传资料、大堂经理和客户经理的优质服务、 中兴实业银行的人民币理财产品、招商银行为优质客户设置的 绿色通道，我看到了我们行的差距，还看到了我个人知识的欠 第 2 页 缺，回来后制订了系统的学习业务知识和理论知识的计划，同 时提出了推荐把基金牌价和放宣传资料的架子尽快到
3、位，既服 务客户又起到好的营销效果。由.duanmeiwen.整理 二、勤奋务实，为我行事业发展尽责尽职。 一年来，我先后从事储蓄员，客户经理等不一样的岗位， 无论在哪一个岗位工作，我都能够立足本职、敬业爱岗、无私 奉献，为我行事业发展鞠躬尽瘁。在做客户经理时能主动收集 优质客户资料，补登优质客户信息记录表 90 多份。做为客户经 理，我的一言一行，都代表我行的形象。所以，我对自我高标 准、严要求，用心为客户着想，向客户宣传我行的新产品，新 业务，新政策，扩大我行的知名度。在储蓄所工作时，能用心 协同所主任搞好所内工作，利用自我所学掌握的知识，做好所 内机具的保养和维修，保障业务的正常进行，营
4、业前全面打扫 所内卫生。营业终了，逐项检查好各项安全措施，关好水电等 再离所。从没受到过一次外面顾客的投诉。在平时有顾客对我 们的工作有不一样看法的时候，我也能把客户不明白的事情解 释清楚，最终使顾客满意而归。所里经常会有外地来的工人和 学生办理个人汇款，有的人连所需要的凭条都不会填写，每次 我都会十会细致的为他们讲解填写的方法，一字一句的教他们， 直到他们学会为此。临走时还要叮嘱他们收好所写的回单，以 便下次再汇款时填写。当为他们每办理完汇款业务的时候，他 们都会不断的向我表示感谢。 第 3 页 在我做好自我工作的同时，还用我多年来在储蓄工作中的 经验来帮忙其他的同志，同志们有了什么样的问题
5、，只要问我， 我都会细心的予以解答。当我也有问题的时候，我会十分虚心 的向老同志请教。对待业务技能，我心里有一条给自我规定的 要求:三人行必有我师，要千方百计的把自我不会的学会。想在 工作中帮忙其他人，就要使自我的业务素质提高。 三、开拓市场，寻找新的增长点。 只有不断开发优质客户，扩展业务，增加存款，才能提高 效益。从朋友那里得知，王先生是大客户，但公司帐户却开在 建行，明白我们揽储任务重，叫我去宣传一下，看能否转到我 行来，我主动和王先生联系，介绍我行的各项金融业务，还宣 传了理财金帐户专享的服务，在我和朋友的催促下，第二天就 来我行会计处开了一个一般帐户，说等资金一到位就办理理财 金帐户
6、，以后慢慢把资金转到我行来。为搞好营销，扩大宣传 力度，我透过电话发短消息联络客户，介绍我行的新产品，并 上门送宣传资料宣传我行新产品的功能和特点。收到了好的效 果。12 月 2 号利用去儿子学校的机会，给他们老师介绍了汇财 通和保险业务，老师们争先询问汇财通利率状况，有个客户来 我行购买了几千元美圆的汇财通。 新的一年里我为自我制定了新的目标，做为客户经理我计 划从以下几个方面来锻炼自我，提高自我的整体素质。 一、道德方面。做为客户经理在品德、职责感等方面务必 第 4 页 要有较高的道德修养，强烈的事业心，作风正派，自律严格， 洁身自爱。 二、心理方面。客户经理心理要成熟、健康。经受过磨炼，
7、 能理智地对待挫折和失败。还要有用心主动性和开拓进取精神。 同时，还要有较强的交际沟通潜力，语言、举止、形体、气质 富有魅力。在性格上要热情开朗，在语言上要风趣幽默，在处 理棘手问题上要灵活变通，在业务操作上要谨慎负责。 三、业务方面。客户经理要有系统、扎实的业务知识。首 先要熟悉银行的贷款、存款、结算、中间业务知识。既要掌握 主要业务知识，又要熟悉较为冷门的业务知识;既要有较高的政 策理论水平，又要能具体介绍各种业务的操作流程;既要熟悉传 统业务，又要及时掌握新兴业务。另外，客户经理还要具备法 律知识、经济知识，个性是要具备综合运用多种知识为客户带 给多种可供选取的投资理财方案的潜力。 四、营销方面。客户经理要成为市场营销的能手。要掌握 市场营销学的基本知识，又要身体力行，用心参与实践。掌握 推销自我的技巧、演讲技巧、产品推介的技巧、与客户沟通的 技巧、处理拒绝的技巧等。