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1、第 1 页 保险业务员下半年工作计划范例 特征码 bIALGqzJLXXJIJzxjUIL 【篇一】 毕业后从校园走出的那刻起，我怀着对保险的一份热忱与 喜爱，带着我对保险的理论认识，走进了中国人民财产保险公 司红桥支公司，通过这几个月的工作和学习，让我进一步接触 到了保险，接触到了社会，将自己的理论知识付诸于实践，挑 战了自己的工作能力和学习能力。 在此我感谢这段时间公司领导对我的悉心教导和同事对我 的及时帮助，让我用不懈的努力在实实在在的工作实践中换回 了充实的社会经验和在校园课堂里无法学到的很多知识。总结 起来，有以下几个方面： 一、工作方面 1、作为公司出纳，负责公司取赔款期间，我在收
2、付、反映、 监督三个方面尽到了应尽的职责，真正做到了每笔赔款无差错， 给客户提供了最好的服务，维护了公司的形象。 2、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验 收人、审批人签字方可报账)，对不符手续的发票不付款。 3、换岗担任公司核算员后，积极与银行相关部门联系，井 然有序地完成了公司收和付两方面款项的及时进出账。 第 2 页 4、整理历史未解决的款项明细，并积极向分公司相关部门 请教，在他们的积极帮组和指导下共同完成了未达账项的清理。 5、积极配合领导工作，及时检查每日当日的财务凭证，做 好每天的日结工作和每个月的银行调节表，并及时送交相关主 管部门。 二、学习方面 1、坚持政治、经
3、济学习让我的思想理论素养不断得到提高。 在工作生活中注意摄取相关的政治经济政策，注重学习与工作 有关的各经济法律法规，注重保险行业经济环境的走向。节假 日我认真学习马克思列宁主义、*思想、邓小平理论和党的基本 知识，不断提高自己的共产主义觉悟，不断提高自己的政治素 质、业务素质和工作能力。作为一名中共预备党员，我时刻用 一个共产党员的要求严格要求自己，兢兢业业做好本职业工作， 用满腔热情积极、认真地完成好每一项任务，严格遵守公司各 项规章制度，认真履行岗位职责，自觉按章操作，平时生活中 团结同事、不断提升自己的团队合作精神。 2、通过日常工作积累，发现自己的不足，利用业余时间学 习公司条款，增
4、强对保险意义和功能的领悟，特别是公司的海 上保险业务和建筑和安装工程保险业务。 3、向业务人员和出单人员学习请教，掌握了保险投保、承 保和理赔的一般流程，以及一般单证的领用与使用。 第 3 页 20xx 年又是一个充满*的一年，在今后的工作中，我将努 力提高自身素质，克服不足，朝着以下几个方向努力： 1、学无止镜，时代的发展瞬息万变，各种学科知识日新月 异。我将坚持不懈地努力学习各种保险知识，并用于指导实践 工作。 2、 “业精于勤而荒于嬉” ，在以后的工作中不断学习业务知 识，通过多看、多学、多练来不断的提高自己的各项业务技能。 3、不断锻炼自己的胆识和毅力，提高自己解决实际问题的 能力，并
5、在工作过程中慢慢克服急躁情绪，积极、热情、细致 地的对待每一项工作。 4、多做业务，提高自己的业务能力，为公司的经营发展多 做一份贡献 5、积极参加公司组织的每项活动，提高自己的沟通能力， 更希望能参加公司组织的每次培训。 作为中国人民财产保险公司的一份子，关注公司的发展更 是自己的一份责任，对于公司明年的发展，我想谈谈我的想法： 一、在竞争中求生存，在竞争中促发展 面对保险业激烈的竞争形势，面对外部竞争所带来的业务 压力，保持沉着冷静，客观面对现实情况寻求对策，与竞争对 手们展开了一场品牌战、服务战，是我们值得考虑并值得去做 第 4 页 的事情。我的考虑有以下几点： 1、深入老客户企业，在客
6、户企业中聘请信息员、联络员， 并从其他保险企业抢挖业务尖子加盟我司，赢得“回流”业务， 使其他保险公司的工作处于被动状态。 2、服务更加人性化、亲密化。面对企业单位，公司经理室 成员年初就对各大系统骨干企业实行划块包干，进行了多次回 访，请他们对我司工作提出意见和建议，这一举措势必会得到 了企业的充分肯定，让他们认为公司领导主动登门是人保财险 的优质服务的充分体现，使客户对我司更加信任。面对个人业 务，业务员也可以回访，平时保持联系。他们有什么需求，可 上门拜访服务。 3、要求所有中层干部走出办公室，对所有中小企业必须亲 自上门拜访，对所有新保客户必须当面解释条款并承诺服务项 目，与企业进行不
7、断的联络，实行零距离接触，只要客户需要 必须随叫随到，提供各方面服务。 4、公司有新产品推出时，可以采取产品说明会的方式去吸 引客户，真正作到与客户交流接触。这一点是公司推出投资型 产品三代给我的启发，我有幸去中国人寿的产品说明会， 觉得我们有必要跟寿险公司学习，做到真正的抓住客户。 二、狠抓理赔和防灾防损质量的提高 公司从狠抓第一现场的查勘率入手，坚持实事求是、 “迅速、 及时、准确、合理”的原则。只要接到报案，无论事故大小， 第 5 页 无论白天黑夜，始终坚持赶到第一现场，掌握第一手资料，严 格按照快速赔付流程，为客户提供力所能及的方便。一是坚持 双人查勘，双人定损，交叉做案，限时赔付，不
8、断提高服务质 量;二是坚持 24 小时值班制度，积极参与“三个中心”建设， 以进一步提高服务水平;三是加强考核、加大督查力度。对理赔 过程中出现各种问题一经查实，轻者批评教育，重者严肃处理， 决不姑息;四是积极做好防灾防损工作。在分管领导的负责下， 防理部门主动与各业务部门联系，及时拟订了重大客户防灾防 损工作预案、夏季防汛安全检查办法、冬季防火防爆安全检查 办法，始终做到提前把握，提前介入，积极会同相关业务部门 对预案执行情况进行检查落实，对可能出现的问题及时采取措 施，以减少损失，增强防范风险的能力。 三、建立严格的内部管理考核制度 1、统一员工服装，给客户整齐划一的感觉，一开始就给他 们
9、留下良好的视觉好感。 2、严格考勤制度，对于迟到早退现象的要给与相应得惩罚。 3、每天做好值日工作，保持良好的工作环境。 4、每名员工清楚自己的岗位职责，做好自己本分的事，由 于个人失误给公司造成损失的要负相应的负责。 5、每项工作要本着公开透明的原则。 6、公司可定期向员工采集公司合理化发展的建议，鼓励员 第 6 页 工为公司发展献计献策。 7、加强公司文化建设，利用好公司的报刊杂志等资源，让 公司的每位员工了解到保险行业经济环境的走向成功。 【篇二】 1.现在电销业务规模庞大。而且优惠费率也低于直接业务 渠道 15%。同时电销业务除了费率低，还有许多附带的增值服 务。(高速公路无油提供免费
10、前去送油、爆胎提供免费送轮胎)。 但是在客户心中增值服务都是次要，价格才是左右客户选择的 一个重要性。 2.现在许多保险公司都开展电销业务。我是采用先提前一 个月向客户发送续保短信告知我店优惠，再向客户进行电话联 系，但是有少量几个客户收到我的电话提醒续保时会打电话前 来咨询，并让给个报价，一般这类型客户在很早以前就收到电 销的车险报价，往往这种客户只是想多个价格比较。而我们店 的 200 块钱工时费和电销的优惠相比不足以吸引客户。 3.有大部份客户并非在南充三区，一般都是周边县城或者 其他市区的客户，如果客户只为了办理保险来趟 4S 店，客户会 觉得很麻烦。而且我们给客户的优惠也并不足于吸引
11、来店。 4.“人情保单”虽然我店报价与当地保险公司一致，同时 还赠送工时费。但有部份客户比如朋友、亲戚在保险公司工作， 碍于情面客户一般会考虑在熟人那里购买。 5.我店只有人保与太平两家公司，一般去年续保的客户大 第 7 页 部份都来源于太平保险。但由于太平在客户心里知名度不够， 往往客户会选择转保。如果转保其他保险公司的直接业务渠道， 费率会上浮，往往客户就直接选择电销业务。虽然人保实力强 大，但人保续保客户在收到我店电话之前，已经接到人保电销 的报价，货比三家， 客户就更倾向于电销。我店也可以承保人保电销业务，但 是一单做下来我部是没有任何提成的，也影响到我部的工资收 入。 6.我部门刚刚
12、接手续保工作时，虽然每个月都是完成任务， 但大部份续保客户都是按揭车，购车时有缴纳 3000 元续保保证 金，所以客户就无条件选择来店进行续保，但是从 7 月份开始 有缴纳续保保证金的客户逐渐减少，这也是影响来店续保客户 下降的一个原因。 7.自身原因：由于客户每天接到多家保险公司电话，我店 再打过去向客户推销，客户会感到很反感。不愿意再接到这样 的电话。所以我很少对该类客户进行多次的促进。同时有一部 份是南充周边县城的客户。我认为特意来店办保险的机率渺小， 也就没有对此类客户进行再次电话促进。 【篇三】 我于 XX 年加入人保财险这个大家庭，已是第 5 个年头了， 在这不算短的时间里，我深感
13、 xx 年是支公司发展迅猛的一年， 支公司在经理室的正确领导下，在各个部门的通力配合下，在 第 8 页 全体员工的共同努力下，全面完成了年度各项任务，作为璧山 公司的一员，我引以为豪，公司的发展壮大，离不开每一位员 工的辛勤工作，接下来我将我一年的工作情况做一个简要的回 顾和总结： 我主要谈三个方面： 1、个人发展及工作完成情况 2、存在的问题和不足 3、xx 年的思路及展望 一、个人发展及工作完成情况： 我的 xx 年，工作分为两个阶段，上半年主要从事销售部组 训及代理人服务工作;下半年开始丁家营销服务部的管理工作。 我所在部门销售部全年任务指标是 1450 万，截止到 11 月初， 已经完
14、成全年任务，截止到 12 月 31 日，我部共完成保费收入 约 1800 多万，超任务指标约 25%,;xx 年，部门给我下达的任务 指标是 32 万，截止到 12 月 31 日，我已完成保费收入 62 万(其 中含摩托车 17 万)，排除摩托车新增业务按 45 万计算，超出计 划指标 40%，于 xx 年 28 万同比增长 60%;此外，丁家营销服务 部实现全年保费任务约 417 万，同比增长 19%,在第三季度、四 季度皆完成了公司和部门下达的保费计划。 下面是我的具体工作表现： 在思想上坚定政治信念，坚持政治理论的学习，积极向党 组织靠拢，定期撰写思想汇报，在党组织有意识的培养和锤炼 第
15、 9 页 下，我于 xx 年 6 月 9 日光荣的成为了一名预备党员。这鞭策着 我不断学习科学理论知识，开拓创新，与时俱进，以实际行动 践行对自己理想的承诺。在工作中勤于学习，刻苦钻研，积极 要求进步。担任组训一职，我深知做好晨会的重要意义，为了 能提高晨会质量、丰富晨会形式，我把学习放在头等地位，珍 惜每次市公司组织学习的机会，和同行探讨，强组训技能;利用 一切时间加强自身学习，提高自身素质，比如阅读大量营销管 理、保险知识类书籍、聆听专家讲座、登录保险相关网站收集 资料、研究 ppt 制作等;为了保证晨会组织过程流畅，表达准确， 除了内容上做足充分的准备，还要斟 酌讲义，不断演练，卡时间，
16、调整语速和表情等，每次晨 会都经过深思熟虑、精心准备。同时，做好代理人服务工作， 帮助他们填单，算保费、业务讲解、需求分析、做客户工作， 同他们建立了良好关系，也为我去丁家营销部工作奠定了基础。 丁家营销服务部挂牌营业后，我全身心地投入到基层营销工作 中， 万事开头难营销服务部作为公司的试点，没有先前的经 验可借鉴，在人员配备上也没有到位(是指签单人员在前期还没 有到位)，我便独自一人跑市场、发传单、拜访客户、内勤外勤 兼职干。根据乡镇的习惯，有时候很早就赶去，发完传单后再 赶回营销部签单，遇到周末，一天就跑几个场镇;有时刚到下班 时间客户才赶到，我也没有拒绝更没有埋怨，热情周到的为客 户办理
17、好业务后，才伴着夜色拖着疲惫的身体回到家中;同时还 第 10 页 陪同代理人展业，验险，协同填单、送单、做好客户维系工作， 在营销员因矛盾产生情绪时积极沟通，解决问题，以提高营销 员的忠诚度，很多节假日、周末也是加班加点为营销员做好服 务。丁家营销服务部开业后，不到 5 个月的时间，实现了保费 收入 200 万，实现业务增长 35%，高效、优质地完成上级下达 的阶段保费任务。此外，还加强新人培养和营销增员，对新进 入营销服务部的签单人员进行一对一的培训，通过在理论和操 作上系统化的学习，该签单人员已掌握了相关规定，并能熟练 签单;在日常业务上或私人生活圈中，我经常和符合增员要求的 人接触，挖掘
18、准增员对象。在工作中这种敢于创新、敢打硬仗、 认真负责、吃苦耐劳的精神也得到了大家的认同 在生活中积极热情，全面发展。我积极参与市分公司及支 公司的各种活动，在市分公司高峰会上举行的辩论赛中，我所 在的团队在“价格策略和服务策略谁更优先发展”这一辩题中， 以优异成绩获得辩论赛团体第一名;作为团支部组织委员，也积 极组织团员开展各项活动，在 xx 年“五四青年节” ，便联谊活 动铜梁支公司一同组织参观了邱少云纪念馆;作为工会委员，从 职工切身利益出发，构思相关活动方案，在”职工车技比赛” 活动中，我认真策划，制定规则，确保活动实施。 二、存在的问题和不足 在 xx 年的工作中，我取得了一定的成绩
19、，使自己的能力有 了一些提高，但是还存在很多不足的地方: 第 11 页 1、思想不够解放，做事不够大胆。无论是组训工作还是营 销部管理工作，步伐受到思想和眼界的局限，凡事不敢大胆设 想，做事过于小心谨慎，习惯依赖经验判断。 2、不善于合理分配时间，以至于在繁琐的事务中，没有抽 出足够的时间来加强学习和自身素质的*。 3、管理经验还不是很丰富，管理的艺术性、技巧性还有待 加强和改进。由于管理时间不长，管理能力还有些欠缺。希望 以后领导能多多指出，多多批评，使我能够逐渐的完善自己的 管理能力，提高自己的工作水平。 4、和各个部门之间，同事之间的沟通不够，也希望能通过 公司的各类活动，增加交流的机会
20、。 三、xx 年的工作思路和展望 xx 年是我公司求发展、大跨越的一年，工作会更加的困难， 激烈的竞争会给我们带来更大的压力，我们只有直面现实，化 压力为动力，以不断的进步换取更大的发展，在新的一年我将 具体从以下几个方面着手： 1、增强主动学习意识。工作中合理安排时间，加强自身学 习，不断提高业务素质和管理能力。 2、注重团队意识和大局意识。积极工作，正确面对困难和 压力，主动寻求解决途径，加强营销服务部的团队建设。 3、深入了解营销人员的生活、工作、学习情况，从创新发 展的角度来改变营销人员的展业方式，提高营销人员的工作效 第 12 页 率和忠诚度。 4、加大部门营销人员管理力度，保障部门业务稳定有序发 展，争取全面完成公司下达的各项任务指标 5、提升门槛，广开渠道，加大营销人员招录力度，本着宁 缺勿烂、择优录用的原则去吸收社会上优秀的人才加入到我们 的营销队伍中来。同时，加强部门人员的培训工作。最后，相 信在 xx 年我们会做的更好，xx 支公司的明天会更加辉煌灿烂!