年产4万吨乳品深加工项目可行性研究报告.doc

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1、- - 第一章 总论 第一节 概 述 一、企业概况 1、公司概述、公司概述 某某乳品有限公司（以下简称某公司）为某首家民营乳品企业， 始建于 1998 年 5 月，同年 10 月 1 日正式投产，公司注册资金 800 万 元，通过自筹资金方式生产经营，主营乳及乳制品生产、销售及食品、 饮料、食品添加剂销售。公司成立五年来，企业生产经营规模不断壮 大和发展，现拥有瓶装、杯装、袋装、听装、纸盒装多条国内先进的 罐装流水线，集牛奶加工、销售运输、后续服务于一体，并拥有一支 高素质的管理队伍，目前拥有正式员工 292 人。公司主要乳品有鲜奶、 酸奶、含乳饮料三大系列产品，有 19 个品种、23 种口味

2、，日加工量 30 多吨，日上市量最高峰时达 20 多万瓶（份） ，销售半径达到 400 多 公里，销售网络遍布某市区及苏、皖两省，公司计划 2003 年将面向全 国销售。2002 年，某公司已与东方航空公司江苏分公司联合定制航空 杯酸奶产品，是全国首家进入航空领域的乳品企业，使“某”奶制品 飞上蓝天，跨出国门。 乳品的销售对物流和服务的要求不同于一般产品，公司拥有专业 - - 运输车队，有冷藏和保温厢式等运输车辆 40 余辆，确保乳制品送货的 及时与安全性，同时公司投放近千台冰箱到各个小区、奶点及大专院 校，实行“送奶到户”等服务。 某公司高度重视质量管理，在乳品行业激烈的市场竞争中，狠抓 产

3、品质量，不断提高售后服务，公司在 2001 年初建立质量管理体系， 实现持续的质量改进，不断提高顾客满意度，并通过了 ISO9001：2000 国际质量体系认证。公司和国家轻工业食品质量监督 检测某站签定长期合作协议，由“检测站”对公司的原料进货、产成 品出厂进行再一次质量检测和控制，并实行不定期抽样检测，对检测 中出现的问题，及时对影响产品质量的工艺和设备进行工艺调整和技 术改造。公司生产的阳光磷脂奶、智多星高钙奶和甜橙酸牛奶等产品， 2001 年荣获某市质量监督局颁发的某市产品质量考核合格证书；某牌 鲜牛奶通过某市质量检验协会 2001 年和 2002 年连续两年的质量跟踪 考核，并获得“

4、先进单位称号” ，某牌鲜奶、酸奶、含乳饮料在江苏消 费品市场放心品牌调查活动中被确认为 2002 年“江苏消费品市场放心 品牌” 。 公司根据市场和顾客需要实施技术创新战略，开发新产品，公司 和某微量元素与健康研究所等研究单位签订合作协议，某公司作为 “微量元素与健康研究所”研究基地与我公司技术人员共同研制开发 新产品，通过“专家-科研-企业”一体化的发展战略，在乳制品市场 竞争中做到“生产一代、贮备一代、开发一代” 。 - - 表 1-2 严格的质量控制和技术创新使某公司提高产品市场的竞争能力， 获得顾客的满意，提升了企业的声誉和知名度。某公司在某市乳品行 业中是一家年轻的企业，但民营企业高

5、效率经营管理机制使企业高速 成长，企业现有总资产 4450 万元，负债总额 465 万元，资产负债率仅 10.5%，企业销售收入和利税逐年增加，企业经营状况较好，详见表 1-1。 某某乳品公司近二年主要经济指标完成情况表 年 份产 值（万元） 销售收入（万元） 利 税（万元） 200138003485320 200245004300400 2003 年计划产值达到 6500 万元，销售收入 6200 万元，利税 600 万元。 公司将加快通过技术改造，将企业做大、做强，近期扩建改造主 要实施项目见表 1-2。 某某乳品公司扩建改造主要实施项目 项 目 名 称投资规模项目主要内容 千头奶牛机械化

6、养殖基地2960万元 在某江宁区上峰镇购置 100亩土地、 新建牛舍及辅助用房12500m2、增置挤 奶机、冷藏罐及运输车辆等设备 28台， （套），建设循环水、环保、消防设 施等，新增销售收入3485万元；利税 1225万元。 表 1-1 - - 4万吨乳制品深加工项目 2960万元 （含外汇38 万美元） 在江宁技术开发区征地 105亩，扩建 高 档乳品加工生产线16条，引进关键 设 备2台和增加国产配套设备 175台，增 建配电、锅炉、循环水、环保、消 防 等设施，新增乳品生产能力 4万吨，销 售收入13000万元；利税1100万元。 二、项目背景 奶类食品是一种“最接近完善的食品” ，

7、具有人体所需的各种营 养物质，是人类改善营养、增强体质不可缺少的最佳食品，牛奶已开 始成为家庭消费中的重要组成部分。目前全世界人均鲜奶占有量达到 100 公斤以上，超过了任何一种食品和饮料。正因为如此，世界各国 都对乳及乳制品加工业高度重视。由世界粮农组织发起，从 2001 年起， 每年的 6 月 1 日定为“世界牛奶日” ，9 月的最后一个星期三为“世界 学生奶日” 。在我国，每年的 6 月 6 日起为全国“乳与乳制品宣传周” 。 我国国民经济持续高速发展，城镇居民人均可支配收入不断增加。 经济发展和收入的提高促进人民生活水平的提高，人们对食品的营养、 卫生、风味都提出了更高的要求，乳类的消

8、费增加很快，1990 年到 2002 年，中国原奶产量由 475.1 万吨增长到 1318 万吨，年均年增长幅 度为 15%，人均年产量达到 10kg，但我国奶业仍处在加快发展阶段， 由于起步较晚，奶业发展水平和牛奶消费水平还很低，与世界人均原 奶产量 100kg 相比，差距仍很大。江苏省和某市是近年来我国牛奶消 - - 费增长较快的地区，2002 年人均消费牛奶已分别达到 18kg 和 20kg， 某市现有奶业生产能力仅能满足需求量的 60%，某市乳品市场成为海 内外众多乳品厂角逐的重要地区。 我国奶业发展得到政府的高度重视，农业部关于加快畜牧业发 展的意见中指出要“突出发展奶牛生产”根据我

9、国畜牧业“退 耕还林” 、 “退耕还草”的经济调整规划，我国奶产量年增长速度为 8，在畜产品中增幅最大。在中国食物与营养发展纲要 （20012010 年） 中指出到 2010 年我国人均牛奶消费量将达到 16 公斤，专家预计，我国奶业发展仍将高于国民经济发展速度，而液态 奶的发展速度在近 5 年内可保持 20%40%左右，奶业发展前景光明。 三、项目建设的必要性 1、 、为为全面全面实现实现小康社会，促小康社会，促进农业经济发进农业经济发展做出展做出贡贡献献 党“十六大”提出了全面建设小康社会的奋斗目标，全面小康社 会是以提升人民的生活水平为标志的，而人均乳品的消费量更是生活 水平提高的一个重

10、要标志，我省各级政府对奶业发展十分重视，实行 鼓励和扶持奶业发展的政策，要求大中城市郊区扩建了一批奶牛和乳 品加工基地，进一步发展以市场为导向、以乳品加工为龙头的奶业产、 加、销一体化经营体系，促进农村经济发展。某市将发展奶业作为促 进农村经济结构调整，增强农村经济竞争力，带动农民收入增长的重 - - 要措施之一，以此实现农村经济持续稳定发展。4 万吨乳品深加工项 目的建设，可为社会提供更多数量、更多品种和更高质量的乳制品， 提升居民生活档次。同时，本项目的建设，将扩大对原奶的需求，公 司同时配套建设千头奶牛机械化养殖基地，两个项目将有利于促进省、 市政府促进农业结构调整、提高农民收入目标的实

11、现。 2、促、促进实进实施退耕施退耕还还林林还还草、保草、保护护生生态环态环境政策境政策 江宁区科技园区周边农村地区坡度较大，根据国家有关政策，不 适于耕种粮食，而应实施退耕还林还草。乳品深加工项目将配套建设 千头奶牛养殖基地 ，基地通过栽种高产优质畜草，既解决了奶牛的饲 料问题，又可实现防止水土流失、保护生态环境，有利于实现可持续 发展。 3、促、促进进提升乳品加工技提升乳品加工技术术 乳品深加工项目是指通过先进的现代科技设备和工艺，以牛乳及 牛副产品为主要原料，研制开发出营养丰富、多功能的各种营养保健 食品及日用工艺品，满足市场需求，充分挖掘乳品深加工潜力，增加 经济效益，从而推动我市奶业

12、的健康发展，杜绝资源浪费，调整产业 结构，改变基础薄弱、产品单一、生产设备老化的局面 。 4、促、促进实进实施施“学生学生饮饮用奶用奶计计划划”。 。 根据国家农业部、国家计委、财政部、教育部、卫生部、国家轻 工业局、国家质量技术监督局联合发出的关于实施国家“学生饮用 - - 奶计划”的通知 ， “学生饮用奶计划”于 2000 年 11 月启动，采取政 府引导、政策扶持方式，向在校中小学生提供由定点企业按国家统一 质量标准生产的学生饮用奶。 “学生饮用奶计划”将在全国省会城市和 经济发达城市试点的基础上向城镇推广。某作为省会城市和教育大市， 在校学生数量大。而且，本公司在学生奶计划已抢先一步，

13、委托某微 量元素与健康研究所研制开发“元素平衡奶” ，该品种在全面保持牛奶 的营养物质的同时，加入人体生长发育所必需的微量元素，科技含量 较大，4 万吨乳品深加工项目将批量生产该品种推向学生市场，促进 国家“学生饮用奶计划”的实施。 5、促、促进进企企业业的的发发展展 某公司在乳品生产、销售上已有一定优势，但受奶源和企业现有 场地的制约，规模偏小，生产成本较高，企业经济效益和发展速度受 到了一定的限制。通过 4 万吨加工项目和千头牛养殖项目，将使企业 从优质高产奶牛的推广中取得较好的经济效益，提高乳品生产能力， 使企业提高规模化经营水平，促进企业的发展速度，在与国内外乳品 企业角逐某市场的竞争

14、中，处于优势地位。 四、项目建设符合国家产业发展政策 奶业和乳品生产是我国产业政策中鼓励发展的产业和产品。 国家计委、国家经贸委 2000 年第 7 号令当前国家重点鼓励 发展的产业、产品和技术目录（2000 年修订） 中第一节“农业”第 - - 18 条：“奶业” 。 该项目建设符合符合国家产业发展政策。 五、项目建设的有利条件 1、政策、政策优势优势 奶业和乳制品符合国家重点鼓励发展的产业和产品，符合产业政 策。将会得到国家和省、市有关部门有关优惠政策的支持。 2000 年，农业部、财政部、证监会、国家税务总局等 8 个部委 曾联合下发了关于扶持农业产业化经营重点龙头企业的意见(农经 发2

15、000008 号)，某公司实施二个技术改造项目后，可申请为农业 产业化经营重点龙头企业，可得到国家和地方的各项扶持农业产业化 的优惠政策，如免征收企业所得税等。 项目产品符合国家计委、国家经贸委 2000 年 7 号令当前国 家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录 （2000 年修订） ，项目引进 设备和技术按照海关总署、国家计委、国家经贸委、财政部署税 （2000）620 号文件，可以免征关税和增值税。 2002 年 2 月，财政部、国家税务总局下发了关于提高农产品 进项抵扣率的通知 ，将农产品增值税进项抵扣率由 10%提高到 13%，乳品生产企业主要原料（生鲜奶）的进项抵扣率可提高到 13%

16、。 符合国家产业政策的技术改造项目，按照财政部、国家税务总 - - 局关于印发技术改造国产设备投资抵免企业所得税暂行办法的 通知 （财税字1999290 号） ，项目所需国产设备投资的 40%，可 从企业新增所得税中抵免。 2、技、技术优势术优势 公司技术人员熟悉乳品行业技术发展趋势，具有较强的对先进设 备消化吸收能力，对本项目有较强的技术支持作用。 公司与著名大学、科研院所已建立较长期的技术合作，本项目技 术依托力量较强，可确保项目的顺利实施。 3、管理、管理优势优势 公司积累了有一定特色的生产管理和销售经验，有较高的企业管 理水平；企业已通过 ISO9002 质量保证体系认证；拥有较完整的

17、产品 物流和销售网络。 4、企、企业业信誉信誉优势优势 企业以“诚信”为管理的宗旨，与各关联企业、部门、金融机构 等以诚信为合作前提。该公司经江苏远东国际评估咨询有限公司评估 审定，公司资信等级为 AAA 级，信誉度高，有利于项目融资和各种 业务来往。 四、编制可行性研究报告的依据 1、国务院办公厅转发农业部关于加快畜牧业发展的意见 ； 2、 中国食物与营养发展纲要（20012010 年） ； - - 3、江苏省农业发展规划； 4、某市国民经济及社会发展“十五”计划。 5、国家计划委员会与建设部发布的建设项目经济评价方法与 参数 （第二版） 。 第二节 可行性研究报告内容概要 一、项目可行性研

18、究报告内容概述 1、 、拟拟建建规规模和模和产产品方案品方案 建设年产 4 万吨乳制品加工生产线，其中流水罐装生产线 16 条， 最终产品有瓶装、袋装鲜牛乳、屋型包装鲜牛奶、酸奶、瓶装、 塑料盒装酸奶、易拉罐含乳饮料等。合计年产量 4 万吨。 2、工、工艺艺技技术术和和设备设备 采用先进乳品生产技术，引进无菌袋奶罐装机、挤奶机各 1 台； 购置国内配套设备 175 台（套） ，利用公司原有设备 25 台（套） 。 3、主要原、主要原辅辅材料材料 主要原料为生鲜牛奶，年需 35000 吨，可从本公司养殖基地和邻 近地区奶牛养殖场提供，其他原辅材料在省内外市场采购。 4、工程方案、工程方案 项目建

19、设地点在江宁区科技园区，本项目征用土地 105 亩，土建 和面积约 12500m2。 - - 项目新增设备装机功率 1000kW；新增生产、生活用水 420 吨/日； 新增用汽 10 吨/时，水、电由科技园区提供，蒸汽通过厂区建设燃油 锅炉提供。 5、 、项项目目对对生生态环态环境的影响境的影响 生产中排放的废水，通过污水处理装置生化处理，可达标排放。 项目的废水、噪声、废气和固体废弃物等对建设区域生态环境不会产 生影响。 6、 、项项目建目建设计设计划和划和进进度安排度安排 项目资金筹集后，在一年内建成。近期需做好项目申报及设备询 价、建设场地准备、设计等前期工作。 7、 、总总投投资资、

20、、资资金来源及金来源及财务评财务评价价 总投资（固定资产投资+铺底流动资金）约 2960 万元，其中固定 资产投资总额 2831 万元（含外汇 38 万美元） ，项目申请银行贷款 1460 万元，其余由企业自筹。项目建成达产后，预计可实现年新增销 售收入 13272 万元，利税 1100 万元。其他指标详见表 1-1。 二、项目主要技术经济指标 主要技术经济指标见表 1-3。 表 1-3 项目主要技术经济指标表 序号指标名称单位指标值备注 1新增生产规模、产品方案 1.1瓶装、袋装鲜牛奶吨/年26130 - - 1.2屋型包装鲜奶和酸奶吨/年10350 1.3瓶装和塑料盒装酸奶吨/年3470

21、易拉罐含乳饮料吨年50 2主要原料 生鲜奶吨/年35000 3土建面积m212500征地105亩 4技改实施进度年1 5人员人310 6年运输量万吨10 7新增装机功率kWh1000 8项目总投资 万元2960固定资产投资 +铺底流动资金 8.1项目固定资产投资总额万元2830.7含外汇38万美元 8.2申请银行贷款金额万元1460 8.3项目流动资金万元431 9年销售收入万元13272无税价 10年总成本万元12172正常年 11利润总额万元1053.4正常年 12销售税金及附加万元46.6正常年，不含增值税 13所得税万元347.6 14税后利润万元705.8正常年 15税后投资财务内部

22、收益率%22.47 16税前投资财务内部收益率%30.57 17税后投资回收期年5.10含技改期1年 18投资利润率%32.3 19投资利税率%33.7 20资本金利润率%52.7 21盈亏平衡点%57.4以生产能力利用率表示 - - 三、结论 1、该项目符合我国产业政策和发展农业产业经济的要求，对增 强某市民营企业发展和市场竞争能力有深远意义。 2、该项目建设地点条件较好，产品销售有一定的市场保证，项 目技术较先进，环境污染小。项目投资规模合理，资金来源已基本落 实，项目经济效益符合资金回收要求，社会效益明显。因此该项目在 政策、市场、技术、效益等方面均是可行的。 - - 第二章 市场分析

23、第一节 我国牛奶市场分析 一、国内原奶生产概述 中国乳业经过 50 多年的努力，已取得较大的发展。1949 年到 1988 年，中国原奶产量由 21.7 万吨增长到 418.9 万吨，1990 年到 1998 年，中国原奶产量由 475.1 万吨增长到 744.5 万吨，1998 年起出 现了加速增长的势头，1998-2001 年年平均增长 14.7%，其中牛奶年递 增速率为 15.7%。2001 年，原奶的产量突破 1000 万吨，达到 1122.9 万吨，其中牛奶为 1025.4 万吨。2002 年，原奶产量达到 1317.6 万吨 （其中牛奶为 1185.9 万吨） ，提前三年达到农业部

24、“十五”计划制定 的人均奶类占有量达到 10 公斤，总产量达到 1350 万吨的目标。国内 原奶中牛奶的比重不断上升，已由 1980 年的 82%上升到 2002 年的 90%。 我国原奶产量占世界原奶产量的比例很低，2002 年世界产量 59400 万 吨，我国产量仅占 2.18%。 “十六大”党代会号召全面实施小康社会， 各地政府均将“乳业工程”作为当地发展农业经济的重点之一，按照 农业部“乳业发展战略”,到 2030 年，我国人均奶类占有量将达到 25 公斤，总产量将达到 4250 万吨。我国 1990-2002 年原奶产量详见图 2- 1。 - - 专家预测今后 5 年内，我国奶业生产

25、将呈高速发展态势，继续保 持 15%的增长速度，高于我国 GDP 增速和食品中肉和禽蛋的增长率。 加入世界贸易组织后，我国奶业生产与市场环境发生重大变化， 且随着关税水平的降低，国外奶产品将对国产奶造成较大冲击。相比 之下，液态奶受的冲击要小一些，奶粉市场将受到更多的压力。目前 中国原奶生产的主要特征表现为： (1) 人均人均产产量增速快，但仍量增速快，但仍远远低世界平均水平低世界平均水平。2002 年我国人均 原奶产量已达 10kg，比 1998 年人均产量 5.97kg 提高近一倍。但与其 他国家相比，中国原奶产量与农业大国不相称，世界人均原奶产量 100kg，人均产奶量较高国家和地区如新

26、西兰（2939kg） 、澳大利亚 （502kg） 、欧洲（395kg）和北美洲（263kg）相比，差距巨大，与世 界人均产量最低的亚洲地区（不含中国）47kg 相比，也有较大差距。 (2) 优优良奶畜分布良奶畜分布较较集中，比例少、整体集中，比例少、整体单产单产水平水平较较低。低。中国良种 0 500 1000 1500 产量（万吨） 1990年 1991年 1992年 1993年 1994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 图2-1 我国1990-2002年原奶增长趋势图 - - 图2-2 2002年我国各省、市牛奶产量占全国比

27、重 黑龙江 18% 河北 12% 内蒙古 11% 山东 8% 其他 31% 新疆 7% 北京 5% 江苏 4% 陕西 4% 及改良种奶牛主要集中在大中城市、工矿区以及大型奶源基地；奶山 羊主要分布在陕西、山东、河南、河北等中部地区。中国荷斯坦牛品 质最佳，年均单产达 5000 公斤以上，乳脂率可达 3.6%，但国内真正 的良种荷斯坦奶牛总数大概 180 多万头，在全国奶牛存栏中所占比例 仅 30%，其余大多数是改良牛，产奶量较少，导致全国奶牛平均单产 较低，2002 年我国存栏奶牛总数 600 多万头，牛奶总产量达到 1186 万吨，年平均单产不到 2000kg，略高于世界平均水平，但远低于发

28、达 国家 4000-5000kg 的平均水平。 (3)原奶生原奶生产产区域分布不平衡区域分布不平衡。全国原奶生产中牛奶占 90%以上， 奶牛产业带主要集中在东北、华北和大中城市郊区，牛奶产量前七位 的省、市是黑龙江、河北、内蒙古、山东、新疆、北京、江苏、陕西。 八省市产量占全国总量比重达到 69%，见图 2-2。 (4)养殖养殖规规模低。模低。改革开放前饲养方式基本上都是国营奶牛场， 1978 年后集体奶牛场迅速增加，1990 年后个体饲养规模迅速膨胀。 - - 1996 年全国农户个体饲养奶牛数量占全国奶牛饲养总量的 76.8，平 均每户饲养 7.6 头。近几年，饲养奶牛的农户不断增加，户均

29、养殖量 进一步减少。个体养殖户生产原奶产量占全国总产量的 67%，规模在 百头以上的大型奶牛场主要分布在大城市郊区，其单产和奶乳脂率、 干物质含量要普遍高于农户散养奶牛。 二、乳品生产和消费。 1、国内乳制品生、国内乳制品生产产概况概况 从 1998 年起，国内乳制品生产出现了加速增长的势头，乳品行 业已进入成长期，产销两旺，企业效益快速增长。在乳品中，增长最 为迅速的是液体乳，根据国家统计局最新统计快报，2002 年规模以上 乳品企业共完成工业总产值 358.3 亿元，比上年增长 22.8；工业销 售产值 346.9 亿元，比上年增长 23.4；销售收入 340.3 亿元，比上年 增长 25

30、.2；利税总额 36.4 亿元，比上年增加 13.8；利润完成 19.7 亿元，比上年增加 15.2；乳制品产量增长 25.6；液体乳产量增长 65.8。 国内乳品生产主要特征： (1) 乳品生产总量显著增长，但存在地区间供给与消费的不平衡。 北京、上海、天津、江苏、浙江、福建、山东、四川是消费大省（市） 。 而乳品生产按产量排名分别为黑龙江、河北、内蒙古、新疆、山东、 北京、江苏、陕西。由于乳品特别是液态奶的保鲜要求高，这种供给 - - 与需求的不平衡，导致了在一些地区产能过剩。奶源分布地区集中度 的差别，还导致各地的原奶价格差距十分明显。这种不平衡也促使有 实力的企业增加产能、增设公司、争

31、夺奶源和市场。 (2) 国内乳品生产企业竞争激烈，龙头企业高速扩张，产业集中度 逐渐提高。国内乳业的竞争侧重点从对奶源基地的争夺，逐步过渡到 对主要消费城市的控制。龙头企业不断增加投资增加产能、通过兼并 联合实现快速扩张，扩大市场份额。国内乳品生产企业前四位依次是 光明、蒙牛、伊利和三元。从 2001-2002 年各月市场集中度指数来看， 液态奶市场的集中化程度越来越高，行业进入壁垒越来越大。预计未 来奶制品行业的竞争格局将会更加趋于集中化和集团化，企业间的并 购合作行为将会越来越广。但国内乳业集中度与发达国家相比，仍有 较大差距，提高企业的组织化程度和产业化程度仍我国乳品企业进一 步发展的关

32、键。 (3) 乳品企业平均规模小，加工能力低，大多数企业竞争力不强。 据中国奶业协会统计，我国现有乳品生产企业近 1500 家，但其中 90%属 小型企业，日产量 20 吨以下的乳品企业占 55左右的比重。日产量 100 吨以上的乳品企业仅约占总数的 5，而大部分欧美国家的乳制品 加工企业日加工规模均在 2200 吨左右。上海“光明”为目前我国最大 的乳品供应商，但其年销售额却只占市场 9%的份额，大约 15 亿元， 世界 20 大乳品生产企业全部在发达国家，年销售额达 2000 多亿美元， 其中“雀巢”一家的年销售额即为 130 亿美元，比我国整个乳业销售 - - 收入还多得多。我国乳品加工

33、企业平均生产规模偏小，大多数企业鲜 奶加工、储存及输送设备落后，科技人才不足，研制与开发薄弱，企 业竞争力不强。目前，世界乳业前 20 强都已通过三资企业进入我国乳 业。外资品牌从功能性奶粉扩大巴氏杀菌奶，瑞士雀巢、意大利帕玛 拉特、法国达能、美国圣乔治等乳业大鳄纷纷进入国内，以合资、租 赁、收购等形式投资奶源基地和乳品加工，更加剧我国乳品市场竞争。 (4) 乳品市场向产品细化和多元化发展，品种不断增多，但保鲜奶 产品同质化显著，价格竞争较突出。国内乳品中各种功能性液态奶、奶 粉，各种口味和包装形式品种繁多，乳品市场产品更趋于细化，单一 产品向多元产品发展。但保鲜奶由于同质性显著，因而价格成为

34、最有 力的促销手段，北京、江苏、浙江、福建、山东、上海等主要消费城 市，保鲜奶市场的价格战更是异常剧烈，从 2001 年开始，价格下滑明 显。 (5) 食品安全卫生质量日益重视，将进一步健全我国乳制品质量标 准体系。食品安全日益受到广大消费者和各级政府的重视，2002 年乳 品行业认真抓了原料乳抗生素残留的问题，并从奶牛饲养，包括饲料、 饲草、饮水、饲养环境、防疫治病，到挤奶、收奶、加工、运销、卖 场等各个环节切实抓好产品安全问题，取得了明显成效。我国乳品生 产还需进一步修改和完善质量标准，建立国家第三方的质量监测，健 全质量标准体系。加快中国奶的质量标准和国际标准相一致。HACCP - -

35、表 2-1 是发达国家普遍采用的控制食品安全预防控制体系，其要求远高于 ISO9000 系列国际质量体系认证，国内仅有“依利”等企业通过了 HACCP 认证，其他乳品企业也应导入 HACCP，使乳业竞争从价格层 面转向质量和品牌竞争，推动行业健康发展。 2、国内乳品的消、国内乳品的消费费市市场场 中国居民乳品消费量呈快速增长趋势，1998 年全国居民乳品消费 总量 756 万吨，2002 年国内生产 1316 万吨，进口 26 万吨，出口 5 万 吨，表观消费量约为 1337 万吨，人均乳品消费量约 10kg，比改革开 放前增加一倍多，但与世界乳品平均消费水平相比，中国的人均消费 量仍然很低，

36、世界年人均奶消费量约 100 公斤，发达国家（地区）的 消费水平是世界平均水平的 2.5 倍，如澳大利亚和新西兰的人均消费 量为 381 公斤；西欧国家 319 公斤；北美洲国家 260 公斤，我国乳品 的人均消费量仅为世界平均水平的 1/10。 我国乳品消费主要集中在城镇居民，城镇人口是全国总人口的 30%， 消费量占 65%，乳品农村消费较低。根据国家统计局的统计，2002 年 全国城镇居民平均人均乳品消费量（包括鲜奶、酸奶和奶粉）为 21kg，比 2001 年增长了 28%。从乳品消费结构分析，人均消费鲜奶 16kg，奶粉 0.6kg，酸奶 1.8kg，均比 2001 年有所增长，见表

37、2-1。 全国城镇居民消费乳品量情况 单位：公斤/人.年 - - 乳品各品种消费情况： 液态奶：液态奶的消费增长大，目前我国液态奶品中，巴氏处 理奶占 60%，超高温灭菌奶占 21%，乳酪占 19%。其中，UHT 超高温 灭菌奶明显呈上升趋势。屋型，利乐包，利乐枕等纸包装奶品种因保 质期长，贮存、携带、开启饮用方便，备受消费者青睐。功能奶包括 强化奶、低脂奶、高钙低脂奶等消费量上升与人们对保健和补钙的意 识提高有很大关系。 酸奶和 LAB：人们对到酸奶的营养价值认识提高，消费增长最 大，且潜力较大。凝固型、搅拌型均受欢迎，搅拌型风味酸奶更为畅 销。 奶粉：目前消费这者较欢迎的是配方奶粉，价格高

38、低不一，前 几年， “雀巢” 、 “安怡” 、 “味全” 、 “力多精” 、 “味美滋” 、 “健儿乐”等 世界名牌，适合不同年龄段的婴幼儿配方奶粉，曾使许多消费者青睐。 由于国外疯牛病、二恶英等，消费者转向国产名牌配方奶粉。 奶酪、黄油、乳清：国内居民对奶酪、黄油、乳清等乳品的消 年 份平均合计鲜乳品奶粉酸奶 2001年16.811.90.51.3 2002年21.516.00.61.8 增长%27.930.325.036.4 - - 费量较少，主要依赖进口，但随快餐业的发展，将会有渐多的外资企 业、中外合资企业和本地企业从事生产。 冰激凌、雪糕：消费量增长很快，2002 年已达 120 万

39、吨。 据调查，乳品消费一是对收入因素反应敏感，随着收入的增加， 乳品消费支出也将增加。二是乳品的主要消费群体是青少年和老年人。 调查资料结果显示，18 岁以下的青少年组在液态奶、酸奶、奶粉的消 费量均高于其他年龄组，其次是 50 岁以上的老年人；三是乳品消费具 有显著的区域特征。乳品消费北方多于南方，消费水平最高的是华北， 其次是华东。全国各省人均乳品支出排在前 5 位的分别是上海市、北 京市、重庆市、天津市和福建省。 第二节 某牛奶市场分析 一、乳牛养殖和原奶供应。 据 2003 年 2 月某市畜牧业工作会议介绍，某市 2002 年奶牛存栏 数为 3 万头，年产鲜牛奶 10 万吨。某奶业主要

40、饲养品种为中国荷斯坦 牛（原称中国黑白花奶牛，1992 年经农业部正式命名为中国荷斯坦牛） ，饲养区域主要分布在江宁区、栖霞区等地。饲养方法多为散放饲养、 拴系饲养，公寓式、机械化饲养较少。由于多数饲养方法不够科学， 平均单体奶牛的年产奶量在 3500kg 左右，制约了奶牛饲养的规模效益， 奶农的经济效益不高。 据市农林局规划，我市奶牛饲养量“十五”期末要达到 5 万头， - - 奶业龙头企业的加工产值要实现翻番。同时按照国际标准，分阶段实 现畜产品安全的有效控制，努力提高畜产品的质量。对目前分散饲养 的奶牛，要在 2 到 3 年内全部实现“公寓化”管理。为此，全市每年 将建设 30 个奶牛公

41、寓，并采取政府补贴、乳品企业资助、奶农自筹等 方式，解决资金问题。对新增加的奶牛，重点实行规模养殖，全面推 行机械化挤奶，以确保奶源质量。 二、消费市场 某市居民受消费习惯和订奶不便等诸多因素的影响，牛奶消费一 直落后于其他大城市，2000 年前，人均乳品消费仅 10-12kg 左右，近 年来，由于居民收入的提高，膳食结构的调整，保健意识的增强，市 民饮奶习惯已大大改变，乳品市场销售额高幅增长，2002 年人均年乳 品消费量约 20kg，虽低于北京（42kg） 、上海（35.4kg） 、重庆 （26.5kg） 、天津（22.3kg）等城市，但增长速率大，尤其是鲜乳，比 上年增长 40%，某市的

42、牛奶消费市场潜力较大。据金海田市场顾问公 司近期对某市民进行了牛奶消费的调查。调查数据表明，在被调查群 体中，牛奶消费者占 70%，非牛奶消费者占 30%。其中每天都喝牛奶 的人为 43%。已基本接近北京等城市的比例。 某市地产牛奶主要有某奶业集团、某、帕玛拉特等，某奶业集团、 某等液态奶在宁日上市量约 100 万瓶（袋） ，仅是市场消费量的 50% 左右，因此，某成为“光明” 、 “伊利” “无锡均摇”等外地乳品厂家争 - - 夺的重要市场，各大超市众多品牌、各种包装的乳品展开激烈的竞争， “光明”乳品在某的市场占有率约为 14%，其中鲜乳约占 30%，是地 产牛奶的主要竞争对象。 和全国其

43、他城市相仿，某消费者对各种纸包装（屋型，利乐包， 利乐枕等）需求呈上升趋势。某夏季炎热，各种冰激凌、雪糕消费量 大，增长率高，外地各种品牌纷纷进入某市场竞争。 某市政府提出在 2003 年增加奶牛 5000 头，增加产量 2 万吨， “十五”期末达到 5 万头的规划目标。本项目将促成这一目标的早日 实现。 - - 第三章 项目拟建规模 一、生产规模 根据上述国内和某市场的牛乳生产和消费的分析，某公司将在江 宁区民营科技园内建设年产 4 万吨乳品深加工基地-某公司江宁乳品加 工厂（以下简称江宁加工厂） ，厂区占地面积 102 亩。 某公司将原有部分设备搬迁到江宁加工厂，并新增 90 年代先进 水

44、平的设备，加工鲜牛奶、酸奶和长效乳制品等含乳新产品，依托现 有物流和销售网络，拟建的乳品加工厂将成为具有国内一流的现代化 乳品生产示范企业。 本项目实施后，江宁加工厂将拥有 1 套收奶、配料装置；3 套均 质、杀菌装置、1 套熟奶发酵装置和 16 条流水罐装线，其中玻璃罐装 线 3 条；塑袋罐装线 5 条；塑杯罐装线 3 条；屋型纸盒奶罐装线 2 条， 易拉罐罐装线 1 条；无菌奶（袋装）罐装线 1 条；预留利乐砖生产罐 装线 1 条。 二、产品方案 本项目最终产品为瓶装奶、塑杯酸奶、塑袋奶、屋顶纸盒包装奶、 易拉罐含乳饮料等，产品方案见表 3-1。 - - 表 3-1 产品方案 年产量 产品

45、名称数量（万份） 重量（吨） 产品标准 瓶装鲜奶36509130 袋装无菌奶365017000 屋型纸盒包装奶 屋型纸盒包装酸奶 103510350 GB5408-1999 巴氏杀菌乳卫生标准 瓶装酸奶7972100 塑杯酸奶20001370 GB2746-85酸牛乳卫生标准 GB16321-1996乳酸菌饮料卫生 标准 易拉罐含乳饮料8050 GB11673-89含乳饮料卫生标准 合计1121240000 三、产品质量要求 1、巴氏、巴氏杀杀菌乳菌乳 项目生产的鲜奶按照国家标准 GB5408-1999巴氏杀菌乳卫生标 准 ，标准详见表 3-2。 表 3-2 巴氏杀菌奶质量标准 名称全脂部分脱

46、脂脱脂 脂肪 %3.11.0-2.00.5 蛋白质 %2.9 非脂乳固体 %8.1 酸度 T牛乳18.0 杂质度mg/kg2 - - 其卫生指标见表 3-3。 表 3-2 巴氏杀菌奶卫生指标 名称全脂部分脱脂脱脂 硝酸盐（以NaNO3计）mg/kg11.0 亚硝酸盐（以NaNO2计）mg/kg0.2 黄曲霉素毒素M1g/kg0.5 菌落总数， cfu/ml 30000 大肠菌群， MPN/100ml 90 致病毒（肠道致病菌和致病性球 菌） 不得检出 2、酸奶、酸奶 依据 GB2746-85酸牛乳卫生标准和 GB16321-1996乳酸菌饮 料卫生标准 ，主要质量项目应达到以下指标； 蛋白质（

47、%）2.6%； 脂肪 2.8%； 非脂乳固体 7%； 3、含乳、含乳饮饮料料 含乳饮料应符合国家标准 GB11673-89，含乳量大于 30%，脂肪、 蛋白质含量大于 1%，糖精含量小于 0.15g/L。 - - 第四章 生产工艺和设备 第一节 工艺技术方案 一、瓶装和袋装奶生产工艺流程 二、屋型鲜奶生产工艺流程 冷藏 原料奶收奶验收净乳 入库销售 袋装灌装 预热 入库 贮乳 均质 冷却 装箱装瓶冷藏 冷却 原料奶收奶验收标准化 销售 纸盒灌装 配料贮乳 杀菌均质冷却 盒装鲜奶盒装冷藏 冷却 检验包装销售 巴氏杀菌 超高温灭菌 - - 三、酸奶生产工艺流程 详细工艺流程见附图 3：工艺方块图。

48、 四、灭菌奶工艺要求（按 GB5408-1999 标准规定生产） 1、生鲜奶验收要严格按 GB691486 标准进行验收。先感官检验 （色泽、气味、滋味） ，再进行乳房炎试验，后理化检验（酸度、脂肪、 比重、蛋白） ，最后做掺假试验。上述检验合格后，方可收奶。 2、收购的鲜奶首先要净化处理，按净乳机操作要求进行，杂质 度2 mgkg。 3、根据所生产的产品品种，对生鲜牛奶进行标准化。 脂肪含量：全脂3.1；部分脱脂； 1.02.0；脱脂0.5。 蛋白质： 2.9。 4、标准化后的生鲜奶要进行均质。均质奶温 65-70，均质压力 原料奶收奶验收标准化 发酵库 罐装菌种 预热 包装 贮乳 杀菌均质

49、冷却 盒装搅拌 型酸奶 发酵罐装 冷却 冷藏检验入库销售发酵库 瓶装或 盒装 凝固型 酸奶 果料 冷库检验包装入库销售 - - 15mPa。 5、牛奶杀菌，巴氏杀菌：85-90；超高温灭菌：135。 6、冷却：巴氏杀菌或超高温灭菌的牛奶须冷却后贮存待包装。 冷却温度10。 7、包装：包装膜用紫外线消毒，按包装规格进行包装。同批产 品的平均净含量不得低于标签上标明的净含量。生产日期要清晰。包 装材料不能有异味。 8、装箱：产品的包装箱要清洁卫生，塑料箱要清洗干净，纸箱 要干净无污染、无破损。 9、库存：杀菌乳应存放在 2-6的库房内，超高温灭菌乳应放置 在专用库房内。库房要定期清扫、冲刷，保持卫生，要严防鼠害。 五、酸奶工艺要求：（按 GB27461999 标准生产） 1、用于酸牛奶生产的生鲜奶除严格按 GB691486 标准验收外， 还要做小样试验。两部分试验均合格的方可收购。 2、收购的鲜奶首先要净化处理，按净乳机操作要求进行，杂质 度2 mgkg。 3、配料：调整牛奶中非脂乳固体，加入 5-8的白砂糖。 4、均质：牛奶配料后要进行搅拌，使白