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1、第 1 页 基金营销工作计划样本1 特征码 nWEhvXurWbcqfJhHBlxQ (一) 行业分析 一个新行业的诞生，人们对它的认识都需要一个循序渐进 的过程。正如上世纪九十年代股票刚刚问世的时候，中国大陆 大多数人甚至一些专家学者对它持怀疑的态度，认为股票是资 本主义的事物，肯定不是什么好东西。对于公司发行股票，甚 至一些国有企业给员工派发股票的时候，大部分人认为这是骗 人的东西，就像是洪水猛兽唯恐避之不及。但是，也有部分先 知先觉者，或者说敢于吃螃蟹的人，大胆的加以购买和投资， 当这部分投资股票的人逐渐赢得了高额的收益的时候，人们才 逐渐接受并大胆投资。于是，逐渐就产生了一批投资股市的
2、投 资者-股民。在股市大盘疯涨的几年中，甚至疯狂到全民炒 股的程度。人们发现股市本身无所谓好坏，也无关姓知姓社， 原来资金可以在股市上流通后，融资方和出资方是可以共赢的。 这样，就产生了巨大的经济效益和社会效益。 处在金融市场逐渐发展的今天，作为国家层面大力支持黄 金投资同样面临市场导入初期的争议和讨论。同样，有投资者 对投资黄金怀疑，想做投资心理却又担心。担心是因为惧怕风 险，惧怕的原因是源于无知。换句话说，投资者对“炒黄金” 第 2 页 这种在国内刚兴起的投资品种的不了解。这就需要我们这类型 公司的参与并多给投资者讲解，多做宣传，让投资者用科学的、 理性的眼光看待黄金投资，从而避免产生不必
3、要的恐慌和担心. (二)市场分析 20xx 年，中央赋予天津滨海新区的先行先试政策给贵金属 市场的设立提供了决好的契机，在天津设立贵金属交易市场， 是对我国交易市场体系的补充，也是对我国金融资本市场体系 的完善，有利于规范和引导场外黄金交易市场发展。 这是国家政策的支持，可是对国内的各参与方来说是新事 物，因为它开创了国内金融投资领域的先河。它与其他诸如股 票等投资理财产品不同，而是结合了股票和期货的各自优点， 并弥补了它们各自的缺点的一种新型投资理财产品，在部分人 眼中目前看来是具有争议性的，可是事实证明它的生命力又是 那么的强。为什么人们愿意来讨论，而且也有人愿意来参与， 这说明他们是愿意
4、也希望这个行业发展起来的。对于期盼，我 们要不负众望，继续努力;对于批评，我们要虚心听取，努力改 进和完善。这样才有利于问题的解决，才能够进一步推动整个 贵金属行业的发展。 在国外已经发展成熟的贵金属投资市场，在国内还属于这 个市场的导入期，但是，才经过短短两年的发展，发展的速度 却是惊人的，但是，暴露出来的问题也不少。这个行业是否能 够健康发展，在交易所主导下如何引导和规范发展具有极其重 第 3 页 要的作用。怎么做到规范发展，引领贵金属市场的繁荣、稳定， 还需要所有从业人员共同努力 等到大家都熟悉黄金投资市场， 并参与到其中获得巨大收获的时候，很难说可能会出现全民炒 黄金的现象。 (三)竞
5、争对手分析 根据近期对天津市同行业公司的调查，现阶段统计天津市 各类投资咨询公司约有 210 余家。遍布在天津市的各各区域， 其中以和平区，河西区以及塘沽区居多。主营的业务为天通金、 上海黄金延期 T+D、伦敦金、纸黄金、以及一些地区黄金品种 等。 近期天津市工商银行与山东金创投资公司合作，在天津市 大面积宣传上海黄金延期 T+D 业务，并通过今晚传媒中心进行 宣传，3 方面强强联合将“藏金于民”的理念进行推广。其他 稍微有实力的公司也在积极的和银行进行接触，打算以银行为 依托，公共媒体为介质，在天津市范围大力推广现货黄金电子 盘交易的相关业务。 一些天通金的做市商，也已经通过各种公共媒体进行
6、渠道 的开发。在各大财经网站以及各种门户网站发布广告，在全国 范围内招聘代理商，返佣非常优厚，所以发展的很迅速。 还有一些公司通过和一些高档的娱乐场所，比如说高尔夫 球场、高档车的 4S 专卖店、高档健身会所、高档社区等建立合 作关系，获取优质客户信息，然后通过举办高档的理财沙龙挖 第 4 页 掘客户。 黄金市场正处在高速的发展期，竞争对手都在不断的通过 不同的渠道开发客户，我们只有通过员工的不断努力，公司提 供不断的支持才能在这个市场站稳脚跟，继而做大做强。 (一) 未来三年销售目标 在未来的 3 年中，首先 20xx 年公司刚刚起步，是公司制定 整体发展方向的一年，20xx 年要以公司稳定
7、发展为基础，在天 津范围内展开大面积的宣传活动，为后两年的工作打好基础。 未来 3 到 5 年中，我部门会通过各种营销渠道，以天津市为中 心，并不断向周边城市开展业务，现制定未来 3 年的销售目标 如下。 20xx 年入金量 1200 万元人民币。 20xx 年入金量 1500 万元人民币。 20xx 年入金量 2000 万元人民币。 预计每年入金量以 25%-30%左右的速度增长。 (二)20xx 年销售目标 (一) 目标市场 首先，我们将目标市场的定位定在对投资有兴趣的人，或 第 5 页 或者已经有过各类投资经验的人。其次，一定是要有一定经济 实力的人，在投资市场中，承担不起风险的人也是赚
8、不到钱的。 所以我们的目标市场就是定位在高端市场，在公司的起步阶段， 以有限的人力去开发，维护优质客户，以保证公司的初期运营 情况。 目标客户：能承担一定风险，并对市场比较了解的投资 者。已有过投资经验的人为优先选择，例如股票，期货，基金 的投资者等。 (二) 营销计划 营销计划分三个阶段完成，最终的目标是要在天津市场站 稳脚跟，并不断向周边的城市进行扩散，逐步完成销售目标。 (1)长期计划：在未来的 3-5 年中，在金融业内创出公司的品牌， 在天津市地区做成业内的龙头企业。 (2)中期计划： 在未来 1-3 年中，不断补充人力资源，从 一个部门扩充到 3 个部门，每个部门 10-15 人，销
9、售额翻番。 (3)短期计划：完成 20xx 年的销售目标。 (三) 营销策略 为了完成制定的销售目标，我部门会采取多元化的销售策 略，充分发挥每一位员工的自身优势，除了部门统一安排工作 以外，根据每个员工的偏好进行侧重培养。 (1) 业务策略 a) 电话营销策略：通过个人渠道取得高端客户的电话号码， 让员工进行电话营销工作。 第 6 页 b) 陌生拜访策略：在高档社区，或者商业中心进行问卷调 差，收集准客户的信息。 c) 网络销售策略：培训员工进行网络销售，根据个人特长， 爱好加入不同的群，逐步进行网络营销。 d) 缘故发展策略：让每一个员工把工作当成一份事业，让 他们跟所有认识的人进行分享，
10、让更多的人了解现货黄金这个 行业。 e) 合作商、合作社区策略：不断发展高档社区和各种商业 单位作为合作方，在社区内举办产品说明会，以社区为中心逐 步扩大公司的影响力以及品牌效应。 f) 发展合作伙伴策略：发展每一个认识的人作为业务员的 合作伙伴。(猎鹰计划) (2) 广告宣传策略 公共媒体宣传策略：增加在公共媒体的宣传力度，增加企 业的知名度，媒体的种类很多，包括报纸、杂志、电视、广播、 传单、户外广告等。 第四部分 部门构成 (一) 人员组成 市场部一个部门的员工计划稳定在 15 名左右，外出进行陌 生开发客户，或者在社区进行说明会的时候，分为 5 名一个小 组，具体的组成情况入下表所示。 (二)部门未来发展趋势 第 7 页 计划在未来的每一年中补充一个 15 人左右的部门，不断扩 大公司的销售部规模，以完成年度销售目标为己任。不断为公 司实现利润额的大幅增长而努力，带领部门员工将公司打造成 金融业内的龙头企业。