1、煤炭综采设备后市场行业分析报告（政策制度、发展现状、主要壁垒、竞争格局）2024年8月一、行业主管部门及监管体制、主要法律法规及政策1（一）行业主管部门及监管体制1（二）主要法律法规及政策2（三）重要行业相关政策对行业发展的影响31、双碳计划政策及其影响42、煤炭行业淘汰落后产能政策及其影响63,煤矿智能化政策的影响8二、行业发展情况9（一）煤炭综采设备相关后市场行业发展历程9（二）煤炭综采设备后市场行业的发展现状及特点121、基于万亿煤炭产值的煤机后市场空间大122、煤企自服务占比高，第三方后市场服务商市场集中度低133、市场主要竞争主体是非主机厂背景公司14（三）煤炭综采设备后市场行业发展
2、前班151、专业化服务模式的主流化152、行业集中度的逐步提升163、后市场服务品种的丰富及渗透率的提高18（四）工程机械领域发展前景20三、进入行业的主要壁垒20（一）品牌壁垒20（二）人才与技术壁垒21四、行业在产业链中的地位和作用、与上下游之间的关联性21五、行业的周期性特征22六、行业面临的机遇和风险23（）面临的机遇231、基于万亿煤炭产值的煤机后市场空间大232、煤企自服务占比高，第三方后市场服务商市场集中度低243、市场主要竞争主体是非主机厂背景公司25（二）面临的风险261、受下游行业周期性影响较大262、智能化趋势对技术要求更高263、资金压力凸显27七、行业竞争格局27（一
3、行业内主要公司271、专业后市场服务提供商272、兼营后市场服务的配件生产企业283、兼营后市场服务的主机厂商28一、行业主管部门及监管体制、主要法律法规及政策（一）行业主管部门及监管体制行业的监管体制为国家进行宏观指导及监察、各级政府部门执行具体监管、行业协会实施自律约束卜的市场竞争体制。行业主管部门主要为发改委、工信部、国家应急管理部、国家矿山安监局等，行业F1.律性组织主要为中国机电装备维修与改造技术协会、中国设备管理协会、中国煤矿机械工业协会、中国工程机械工业协会等，行政主管部门和各协会主要职责如下表所示:序号部门或蛆饮主要相关职责1国家发展和改革委员会（1）负货相关产业政策的研究制
4、定、行业的管理与规划等：（2）拟定并组织实施国民经济和社会发展战略和中长期规划：（3）统筹协调经济社会发展，对煤炭工业等进行宏观的指导和管理2中华人民共和国工业和信息化部（1）制定我国工业服务业的产业政策、产业规划；（2）制定专项行动指南：（3）对行业的发展方向进行宏观调控3国家应急管理部组织编制国家应急总体预案和规划，指导各地区各部门应对突发事件工作,推动应急预案体系建设和预案演练：负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理等。4国家矿山安监局拟订矿山安全生产（含地质勘探，卜.同）方面的政策、规划、标准，起草相关法律法规草案、部门规章草案并监督实施：负货国家矿山安全监察工作等。5
5、I）研究收集、整理分析和发布矿用设备应用与维修等领域有关信小国却由管幺息，跟踪了解相关领域的国内市场动态和技术发展，为政府、企业、F会员提供相关信息和服务：普F#七乃（2）在矿用设备应用与维修领域，组织企业间的信息与技术交流：及不防A（3）在矿用设备应用与维修领域组织资质评定，开展推优与品牌建设工作，促进相关领域整体社会技术水平提高6中国设备管理协会（1）积极推行现代设备管理，不断提高设备综合效率，组织交流推广设备管理的经验、研究成果和设备维修、设备改造的新技术、新工艺和新材料：（2）为企业提供设备管理和维修方面的咨询、服务，搭建合作交流平台：（3）组织开展设备管理和维修队伍、科技人员的教育
6、培训工作，帮助会员企业增强自身综合素质，增强创新能力，改善经营管理7中国煤矿机械工业协会（1）根据政府部门要求，负责煤机行业基础资料调包、收集、整理和技术经济指标统计分析工作；（2）参与制修改煤机行业有关产品的技术、质量等标准，并组织推进标准的贯物实施：（3）承担煤矿专用机电产品生产许可证的发放、管理工作，协助有关部门煤机产品的质量监督工作，对主要煤矿专用设备、煤矿安全仪器及关键零件的定点牛产提出建议8中国工程机械工业协会（1）与国外同行业协会和企业建立联系,并为我国企业引进外资、用进先进技术、开展国际技术合作和交潦：（2）从规划、信息、统计、展览、产品开发、市场、组织结构调整、用户服务、质量
7、咨询、价格等方面为工程机械行业相关企业服务，提高企业的经济效益和产品痂量（二）主要法律法规及政策1、主要法律法规发文时间文件名发文单位主要相关内容2020年6煤矿安全改造中央预算内投资专项管理办法发改委、15家能源局、应急管理部、国家煤监局为适应煤矿安全生产形势变化，落实转变政府职能、深化简政放权、创新监管方式等工作要求，扎实推进煤炭行业供给侧结构性改革，夯实煤矿安全生产基础，提升煤炭工业发展质量和效益，制定的办法。2016年中华人民共和国煤炭法（2016修正）全国人大常委会是为r合理开发利用和保护煤炭资源，规范燥炭生产、经营活动，促进和保障煤炭行业的发展，制定的法律2014年中华人民共和国
8、安全生产法（2014修正）3全国人大常委会是为r加强安全生产工作，防止和减少生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全，促进经济社会持续健康发展，制定的法律2013年E煤矿安全监察条例（2013修订）国务院是为了保障煤矿安全，规范煤矿安全监察工作，保护煤矿职工人身安全和身体健康，制定的条例。2009年中华人民共和国矿产资源法（2009修正）S全国人大常委是为r发展父业，加强矿产资源的勘查、开发利用和保护工作，保障社会主义现代化建设的当前和长远的需要，根据宪法制定的法律。2、主要行业政策发文时间文件名发文单位主要相关内容2024年国务院办公厅关于加快构建废弃物循环利用体系的意见促进废旧装备再制造。
9、推进汽车零部件、工程机械、机床、文化办公设备等传统领域再国务院办公制造产业发展，探索在盾构机、航空发动厅机、工业机器人等新领域有序开展高端装备再制造.推广应用无损检测、增材制造、柔胜加工等再制造共性关键技术2021年煤旷智能化建设指南(2021年版)对于晋陕蒙等大型煤炭基地的生产煤矿，应全面进行智能化升级改造对于中东部矿W步的苑区等建设基础较薄弱的生产煤矿，重点进行网常听以基础信息系统、机械化+智能化的采掘系统、重大安全瞪患的智能预警系统、智能安“人全监测系统等建设对于云贝基地的煤何矿，应尽快实施智能化改造，重点进行危险、繁电微位机器人替代，提升矿井本质安.水平2021年4关于加快推动制造服务
10、业高质量发展的意见，户Vj皇口发展面向制造业的研发、制造、交付、维护等产品全生命周期管理，实现制造业链条延出尖伸和价值增值2020年关于加快煤矿智能化发展的指导意见1到2021年,建成多种类型、不同模式的智发改委、国能化示范煤矿：家能源局等0到2025年，大型煤矿和灾需严重煤矿基本部委实现智能化：,到2035年，各类煤矿基本实现智能化2016年装备制造业标准化和质量提升规划话妹的目笛发展技术支持和设备监理、保养、维修、改顺捡忠同等即备品备件等专业化服务2014年国务院关于加快发展生产性服务业促进产业结构调整升级的指导意见可生产性服务业发展相对滞后、水平不高、髓构不合理等问题突出，亟待加快发展发
11、展技术支持和设备监理、保养、维修、改造、备品备件等专业化服务,提高设备运行质量国&Ir大力发屣专业维护维修服务，加快技术研发与应用，促进维护维修服务业务和服务模式创新，鼓励开展设备监理、维护、修理和运行等全生命周期服务。积极发展专业化、社会化的第三方维护维修服务，支持具符条件的工业企业内设机构向专业维护维修公司转变(三)重要行业相关政策对行业发展的影响近年来，与能源相关的国家政策密集发布，其中有对行业格局产生深远影响的长期政策，也有短期内对相关主体作出详细要求的具体政策，这些国家政策与行业趋势对行业的未来发展环境具有重大影响，具体情况如下：1、双碳计划政策及其影响2020年我国首次提出2030
12、年前碳达峰、2060年前碳中和目标。“二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和”目标的提出是党和国家基于中华民族永续发展和推动构建人类命运共同体的责任担当而作出的重大战略决策。实现双碳目标是生态文明建设的重要内容，也是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革，而能源领域的供给侧产能结构优化和科技创新是实现这一长期目标的重要手段。近年来，国家层面出台推进达成碳达峰、碳中和目标的相关政策主要有:序号政策出台部门主要内容重要性16关于完整准确全面贯初新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见中共中央、国务院到2030年,经济社会发展全面绿色转里取得显著成效,重点耗能行业能源利用效率
13、达到国际先进水平。到2060年,绿色低碳循环发展的经济体系和清洁低碳安全高效的能源体系全面建立，能源利用效率达到国际先进水平，非化石能源消费比重达到80%以上是碳达峰碳中和这项建大工作进行系统谋划、总体部署。这是双碳工作的总体部署和顶层设计，属于“1+N”政策中的“1”22030年前碳达峰行动方案3国务院提出了提高非化石能源消仍比重、提升能源利用效率、降低二辄化碳排放水平等方面主要目标，玳点提出了“碳达峰十大行动”是“N”中为首的政策文件，有关部门和单位将根据方案部署制定能源等各领域以及具体行业的碳达峰实施方案，各地区也将按照方案要求制定本地区碳达峰行动方案3g完善能源消觉强度和总量双控制度方
14、案国家发展改革委提出完善能耗双控指标管理，将能耗强度降低作为约束性指标，合理设置能源消费总员指标，实行能耗强度降低基本目标和激励FI标双目标管理在能源耗用强度、总量控制方面作为总领性方案4能源技术革命创新行动计划(2016-2030年)为能源相关技术创新创造良好环境,对煤炭无害化国家发展开采、非常规油气和深改革委、国层、深海油气开发、煤炭家能源局清洁高效利用等十五个方面的能源技术创新规划发展路线明确了今后一段时期我国能源技术创新的工作IR点、主攻方向以及重点创新行动的时间表和路线图我国的能源票赋特征是富煤、贫油、少气，以煤为主的能源结构短期内难以根本改变。然而自双碳计划提出以来，存在部分地区忽
15、略基本国情，对高耗能项目搞“一刀切”关停的情况，没有兼顾到能源和发展的协调，与新发展理念背道而驰。此后中共中央政治局会议、国家发改委新闻发布会中都对运动式“减碳”提出了纠正,并强调需要稳中求进，统筹发展和安全的关系，充分考虑能源结构、产业结构等基本国情。在第十三届全国人民代表大会第五次会议上,政府工作报告也提出推动能源革命需要确保能源供应，立足资源索赋，坚持先立后破、通盘谋划。综合相关政策及有关部门表态，双碳计划对于煤炭行业的发展态势主要具有两方面的影响：一是在结构上将引导行业格局的变革,以国有大型综合能源集团为核心提高行业集中度，淘汰落后产能，并推动煤炭抑制平价机制的建立成熟。煤质差、规模小
16、的煤矿开采效率较低，产煤的燃烧效率也较低，因此是能源减排关停的主要落后产能；而煤质优、规模大的国有煤企作为高效能源开采的支柱，在政策导向下逐步进行并购整合，吸收区域内产能，产生了若干跨矿区、跨基地的大型煤炭集团，目前仍在集中化的趋势之中。国有大型煤矿为主的行业格局也将使得煤炭产量、价格更加稳定，行业发展从长期视角将更具有可持续性。中国煤炭工业协会于2022年3月发俏的2021煤炭行业发展年度报告对我国煤炭集约开发的优化布局进行了回顾：“煤炭生产重心加快向晋陕蒙新地区集中、向优势企业集中截至2021年底，全国煤矿数量减少至450()处以内，年产120万吨以上煤矿产量占全国的85%左右”“由政府和
17、煤炭上下游行业企业共同推动形成的中长期合同制度和基础价+浮动价的定价机制成为共识，发挥了维护煤炭经济平稳运行的压舱石作用”。二是在技术上，将推动传统煤炭企业向高科技方向转型。为达到高效、绿色、清洁，在国家政策的推动下，煤企将越来越多采取洁净加工、高效洁净燃烧等清洁煤技术，以及井卜无人无害的智能化综合采掘技术。其中清洁煤技术将减少煤加工、使用环节的碳排放：煤矿智能化改造将实现井下无人化，开采无害化，采掘高效化,在淘汰低效产能的同时做好能源保供。因此，“双碳计划”对于煤炭行业影响重大，在行业格局上，促进了落后产能的淘汰：在技术上，推动了煤炭清洁利用和煤矿智能化等技术的发展。2、煤炭行业淘汰落后产能
18、政策及其影响为推动落后产能退出，整合优质产能，国家在近年发布了多个强调能源供给侧改革的重要政策。序号政策出台时间出台部门提出任务规划1煤炭工业发展“十三五”规划2016年国家发展改革委、国家能源局有序推进陕北、神东、黄陇、新疆大型煤炭基地建设2全国矿产资源规划2016年国土资源部、国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、环境保护部和商务部限制东部、控制中部和东北、优化西部地区煤炭资源开发，推进神东、陕北等大型煤炭基地绿色化开采和改造。鼓励煤炭企业兼并重组和资源整合，培育大型煤炭企业集团3关于进一步推进煤炭企业兼并重组转型升级的意见2018年国家发展改革委、财政部、人社部等12部门通过兼并
19、重组，实现煤炭企业平均规模明显扩大，中低水平煤矿数量明显减少到2020年底，争取在全国形成若干个具有较强国际竞争力的亿吨级特大型煤炭企业集团，发展和培育，批现代化煤炭企业集团4煤炭工业“十四五”高质量发展指导意见2022年中国煤炭工业协会内蒙古东部（东北）、云贵基地：稳定规模、安全生产，区域保障：苑中,善西、河南、两淮基地：控制规模，提升水平，基本保障：晋北、晋中、晋东、神东、陕北、黄陇基地：控制节奏，高产高效，兜底保障。控制煤炭总产能,建设一批大型智能化煤旷,提高战地长期稳定供应能力5内蒙古煤炭工业发屣“十四五”规划2022年内蒙古能源局稳定蒙东地区煤炭产能，在鄂尔多斯新建一批现代化大型煤矿
20、120万吨/年及以上煤矿产能占比达到92%严格新建和改扩建煤矿准入标准，新建井工煤矿原则上产能不低于300万吨/年，改扩建煤矿改扩建后产能不低于120万吨/年可以看出，在2021-2025年期间，国家对煤炭行业的政策规划依然是以淘汰落后产能，提高优质产能比重为导向。对于开采条件好的蒙东地区尽量稳定产能，对于鄂尔多斯地区甚至会新建一批大型煤矿，同时限制非重点煤区，关停小型煤矿。未来煤炭行业集中度将显著提升，以晋陕蒙地区为核心形成多个大型煤炭集团，承担国家经济发展主要的煤炭供应职责，在其他地区降产能的同时，上述三省核心矿区需要适当新增产能以稳定煤炭供应。3、煤矿智能化政策的影响为提高能源使用效率
21、推动能源技术改革，近年多个能源领域重要政策中都强调了智能化改革的大趋势，具体如下:序号政策出台时间出台部门提出任务规划1能源技术革命创新行动计划（2016-2030年）2016年提升煤炭开发效率和智能化水平，研国家发展改发高效建井和快速掘进、智能化工作革委、国家面、特殊煤层高回收率开采重点煤能源局矿区基本实现工作面无人化，全国采煤机械化程度达到95%以上2关于加快煤矿智能化发展的指导总见2020年发改委、国家能源局等部委推进大型煤机装符、煤矿机器人研发及产业化应用3煤炭工业“十四五”高质量发展指导意见2022年依靠科技进步，构建数字经济与煤炭经济的深度触合，为我国煤炭智能化生产、专业化服务、
22、定制化营捐、集群化建设、绿色低碳发展和煤炭经济高侦中国煤炭工量发展提供有力支撑以煤炭安业协会全智能化开采和清洁高效集约化利用为主攻方向，推动智能化成套装备与关键零部件、工业软件研发：推进煤炭行业两化深度融合，促进行业向人才技术密集型转变此外，煤矿智能化建设指南（2021）中对于煤矿中不同机械设备的智能化都作了详细的技术要求，其中对于液压支架主要要求在于远程控制、自动化、姿态感知等智能化控制功能的实现.对于煤矿智能化建设，行业政策目前的主要者眼点在于机械化率的提高和设备远程操控、F1.动感知、工作面联动等功能的实现，并推动煤炭行业技术革新，向人才密集型转变。机械化率的提高将会带来更大的煤炭综采设
23、备采购、保养和报废处置需求；远程操控、自动感知等智能化功能的实现目前主要依匏电液控制系统（包括其中的传感器、阀组等）来实现。对于目前在用的非智能化液压支架来说，则需要对其手动控制的阀组进行技术改造，将电液控制系统连接至每台支架并代替手动阀组。这将带来更多的设备技术改造需求，和更专业、复杂的维修养护需求乃至于更丰富的备品配件品类需求。二、行业发展情况煤炭综采设备后市场服务行业的上游是机械设备材料及零部件行业，主要向机械设备后市场服务商提供原材料和零配件；下游是煤炭采掘行业，参与主体以大型的煤炭生产企业为主。产业链构成送这上下存I4MS1.M如卜中游下游（一）煤炭综采设备相关后市场行业发展历程综合
24、机械化采掘（综采）是指采煤工作面破煤、装煤、运煤、支护和处理采空区全部实现机械化的采煤工艺，是当今全球领域内最为先进的采煤技术，它使采煤作业的机械化程度达到最大化，从而大幅度提高r煤矿产量。综采设备对于安全生产的作用至关重要,而恶劣的井下环境以及高频率的开采操作使得其有大量的维修养护需求；此外，我国煤炭综采设备闲置情况非常普遍，盘活需求匕大,上述需求逐步催生了一个专业化的煤机后市场服务行业。采煤机、掘煤炭综采设备专指工作面设备即“三机一架”进机、刮板输送机和液压支架:一个综采工作面采煤作业时通常需要一台采煤机、一台刮板输送机以及一套液压支架，其中一套液压支架通常有130-150台左右。掘进机通
25、过对煤岩破碎、装运并自走前进来开辟工作面，此后采煤机从工作面一端至另一端割煤、落煤，由刮板输送机运出。同时，随着采煤机向前牵引，液压支架紧跟移动，以随时支护。煤矿井卜潮湿阴暗，空气中充斥着粉尘水汽，恶劣的使用环境使得综采设备投产过程中故障不可避免地时常发生，若设备故障得不到有效解决，将严重威胁到井下安全和正常生产运营，从而衍生出大量的配件采购和设备维修需求，另外由于非标准、专业化、维修技改难等原因，我国煤矿机械设备闲置非常普遍，闲置设备盘活需求巨大。因此，煤矿生产企业大量的配件采购和设备维修以及闲置设备盘活等需求逐步催生了一个专业化的后市场服务行业。总体上，我国煤炭综采设备后市场服务行业的发展
26、历程大致可以分为三个阶段。2009年以前是孕育阶段。此阶段机械化率由低到高，煤炭综采设备在我国逐渐普及，煤炭企业的综采设备后市场需求主要集中在设备简单维修及备件采购，煤企通常自建设备维修中心及配件中心仓库，提前自采并储备配件以解决这一时期的后市场服务需求，但存在井下设备使用部门的设备保障需求与后市场服务解决方案脱节的问题。随着这种矛盾加剧，煤矿周边的小型维修厂和跨区域的专业维修公司开始出现，但服务能力较弱，煤炭综采设备基本依靠煤企自身进行简单的维护，以更换零部件为主。2009-2016年是起步与调整阶段。此阶段得益于煤炭市场的繁荣发展，煤矿机械后市场的市场潜力明显，社会资本大量投入，煤炭企业和
27、主机厂商也通过参股方式进入市场，行业开始起步。煤炭行业进入下行调整周期后，随着国企混合所有制改革，主辅分离推进,煤炭企业开始选择将大修、技改等专业环节交给外部后市场服务商。随着市.场空间的扩大和服务品类的增加，行业内开始出现服务区域辐射全国、技术水平较高、服务意识完善的专业化综合后市场服务商。2016年至今是行业调整后开始步入新成长的阶段。2016年煤炭行业谷底之后逐渐熨苏，煤炭生产企业开始更加理性地进行经营决策，对于后市场的要求开始求精求专。近年，煤矿智能化成为新趋势,智能化系统已经逐步成为煤矿机械中重要的一部分，旧设备的智能化技术改造通常与设备大修结合进行，多由专业的第三方后市场服务商实施
28、智能化技术改造以及适应智能化煤机系统成为了后市场服务商的新挑战。这一阶段，煤矿机械后市场服务同时面临着机遇与挑战，具有较强实力、技术过硬的综合性服务公司获得，较大的发展，并将跟随行业智能化趋势开发出更大的市场空间。（二）煤炭综采设备后市场行业的发展现状及特点目前我国煤炭综采设备后市场的服务主体以煤矿企业F1.服务和专业后市场服务商为主，行业已经形成与汽车后市场行业相似的维修养护、配件供应、：手交易等几大子行业。随着第三方服务主体竞争力加强和积极探索，融资租赁等服务品类也已经出现，未来可能会出现如汽车后市场中更多细分的子行业，从而为煤矿机械设备后市场版务提供更为广阔的空间。煤机后市场服务对于提
29、高卜.游煤炭生产效率，保障安全生产以及减少资源浪费具有积极意义，属综合性的生产性服务业，是实体经济的重要组成部分，这一行业有以下几个特点：1、基于万亿煤炭产值的煤机后市场空间大煤矿井下潮湿阴暗，空气中充斥着粉尘水汽，恶劣的使用环境使得综采设备投产过程中故障时常发生，若设备故障得不到有效解决，将严重威胁到井卜安全和正常生产运营。综采设备运转中通常有两种原因引发故障，一种是备件需更换，此类故障易于解决，及时更换即可：另一种是设备需维修，设备维修需对工艺、技术等均有要求，通常一台液压支架的使用周期在8-10年，在使用周期内一般需要日常维护检修、3-4次的项修和2-3次的大修。另外，由于标准、专业化、
30、维修技改难等原因，我国煤矿机械设备闲置非常普遍，闲置设备盘活需求巨大。因此，煤矿生产企业大量的维修、养护带来的配件采购和设备维修以及闲置设备盘活等需求逐步傕生r-个专业化的后市场服务行业。2023年度，我国煤炭市场产量达47.10亿吨，煤炭开采和洗选业实现主营业务收入3.50万亿元。依托于这个巨大的万亿级市场，煤矿机械存量市场达到千亿级别。根据中国机电装备维修与改造技术协会矿用设备分会整理发表的行业研究报告，按照2018年我国原煤产量及大型煤矿产量占比计算，仅统计维修及配件支出(不包含二手设备租售市场)，每年煤机综采设备后市场空间达200多亿元人民币：若按照2023年我国原煤产量及大型煤矿产量
31、占比计算，目前每年煤炭综采设备后市场需求达300亿元左右，如果包含闲置设备盘活市场，行业空间更大。2、煤企自服务占比高，第三方后市场腹务商市场集中度低基于煤炭产值的万亿级市场，我国煤机综采设备后市场空间较大，但该市场煤企自服务占比较高，以维修市场为例，目前煤企自身相关主体维修的比例高达60%，对外市场化维修比例则只有4()%。这主要是由于随着煤炭综采设备在我国逐渐普及，相关后市场需求逐步增大，相关主机厂无法快速响应市场需求，而第三方专业服务商的培育需要时间，严重影响了煤矿生产企业的安全生产和效率，因此煤矿企业自身相关主体纷纷成立机修厂自己解决日益扩大的后市场需求。目前第三方专业服务商大多服务能
32、力较弱，行业集中度很低,多以地方性小规模为主，服务品类较为单一，技术水平相对落后，缺少辐射范围广的综合性服务商，难以满足煤炭生产企业的相应需求。但综采设备的维修养护等后市场需求又对于矿井作业的安全性至关重要，很多国有大型煤炭企业目前仍保留了自有机修队或机修,市场化程度不高，煤企自服务模式依然是行业主流。3、市场主要竞争主体是非主机厂背景公司煤炭机械后市场与汽车后市场存在很多相似之处，但也存在一个重要的区别：汽车后市场客户主要是个人，售后服务需求会更多依赖原厂的4S店，而煤炭机械后市场客户主要是大型的煤炭集团，后市场服务需求会更理性和专业。普通个人消费者由于H身专业知识有限，不具备对售后服务质量
33、的辨别能力，因此往往借助原厂家品牌来选择售后服务，以保证服务质量。而煤炭机械后市场面临的下游客户主要为神东分公司、宁煤集团、内蒙古伊泰、陕煤集团等国内大型煤矿企业，该类客户拥有自己的机修队、设备选型与研究的团队，具备很强的专业知识,对后市场服务质量的辨别能力很强，属“专家型”客户，客户选择后市场服务提供商主要依据服务效率、质量、价格等因素进行综合考量，并不会局限于依赖主机厂家。主机厂的优势主要在于“小批次、大批量、低频率”的研发制造方面，而后市场服务则要求“多批次、小批量、高频率”，管理体制上的优势区别使得主机厂的服务意识、响应效率等方面天然与市场对服务商的要求存在差异。由于后市场服务中技术并
34、非唯一的决定性因素，除主机厂商外，社会资本也有进入市场的机会，因而第三方服务主体纷纷成立并提供后市场相关服务，成为r该行业的主要竞争参与者。从目前煤炭机械后市场行业竞争主体来看，市场集中度较低，竞争主体众多，按类型划分，竞争主体可分为：专业后市场服务提供商、兼营后市场服务的配件生产企业、兼营后市场服务的主机厂商等三类，竞争主体大都不具备主机厂背景，主机厂只有平煤机、北煤机等少数几家，并未成为主要竞争主体，市场占比很低。如鄂尔多斯市巨鼎煤矿机械装备有限公司、内蒙古天隆煤机维修有限贡任公司、四川航天天盛装备科技有限公司、河南艾通科技股份有限公司、E隆高科液压股份有限公司、深圳市神拓机电股份有限公司
35、等竞争对手均不具有主机厂背景。(=)煤炭综采设备后市场行业发展前景我国煤矿机械后市场的服务主体目前以煤矿企业FI服务和专业后市场服务商为主，未来行业的发展趋势将更有利于专业后市场服务提供商，影响本行业的发展前景的主要有利因素如下：1、专业化服务模式的主流化2023年度，我国煤炭开采和洗选业主营业务收入达到3.50万亿元,依托于这个巨大的万亿级市场，仅煤炭综采设备维修及配件支出(不包含二手设备租售市场)每年达300多亿元人民币，煤矿机械后市场具有广阔空间。目前煤机后市场中煤企自服务占比较高，在市场需求和产业政策的联合推动下，专业服务模式未来将成为煤机后市场的主流模式，煤企自服务占比将逐步卜.降，
36、这将给专业服务提供商释放较为可观的市场空间。现阶段煤炭企业自服务模式在设备维修领域占比较高，主要是由于第三方服务商目前整体上规模小、服务能力弱，难以保证煤炭企业需求。但煤企自服务部门往往都是煤矿企业的成本中心，对自身经营效率、成本等方面都有所影响，不利于其聚焦主业。随着市场竞争加剧，第三方专业服务商将进一步加强服务能力和技术水平,在效率和成本上的优势也会逐步凸显，市场占有率也将随之上升。近年来，国企混合所有制改革成为国企改革中的增大热点，整体上仍将朝纵深方向持续推进。煤炭企业客户多为大型国有企业，国企改革的众多举措将促使国有煤炭企业剥离一些辅助性的产业或业务环节，转向社会采购，进一步聚焦主业，
37、提高生产经营效率。这一改革趋势将加速改变目前煤矿机械后市场服务行业格局，从自服务逐步转向专业服务商采购。2、行业集中度的逐步提升在我国煤矿机械后市场服务行业中，目前除煤炭企业自服务主体外，还有数量众多的外部第三方服务主体，这些外部服务主体大都呈现规模小、服务品种单一、服务区域窄、技术能力差等特点，随着煤矿机械后市场服务行业的深化发展，设备智能化的趋势、下游煤矿企业的客户集中度提升、综合服务商的规模优势和协同优势等将促使行业集中度会进一步上升，具有较强实力、技术过硬的综合性服务公司将获得了更大的发展空间。设备智能化的趋势促使行业集中度的提升。近年来，美国、日本、欧盟等主要能源大国均出台了一系列针
38、对能源科技的法律法规和政策措施，将“科学与能源”确立为第一战略主题，提出了能源保障、环境、经济效益和安全并举的方针。我国已成为世界上最大的能源生产国和消费国，能源供应能力显著增强，科技已经成为了能源未来发展的决定性因素，煤矿的智能化改造也成为了我国能源改革的重要任务之一。2020年，国家发改委等八部委联合印发的关于加快煤矿智能化发展的指导意见，要求延伸智能煤机制造产业链。2021年，国家能源局、国家矿山安全监察局印发了煤矿智能化建设指南（2021年版），提出智能化煤矿应基于工业互联网平台的建设思路。随着设备本身也逐步智能化，煤矿机械产业链将会更多与服务相结合，以提供整体解决方案的总包服务为方向
39、后市场服务行业也相对应地向智能化、综合化、服务化发展，这不仅会新增大量现存设备的智能化技术改造项目，拓宽后市场的发展空间，也给后市场服务商提出了挑战，为具有较强实力、技术过硬的综合性服务公司提供更大的发展机遇，许多较小规模的区域性外部服务提供商会因无法满足日益高标准的需求纷纷关停调整，行业集中度提升的趋势明显。下游煤矿企业的客户集中度提升，将为具有较强实力、技术过硬的综合性服务公司提供更多的市场机会。在供给侧改革大趋势下,我国能源政策频推，大力支持煤炭开采行业大型化、集约化、智能化，鼓励组建亿吨级的特大型煤炭集团：淘汰落后产能，对规模小、开采水平低的民营煤矿采取关停、整改、合并等措施。近年来
40、大型国有煤炭集团陆续合并：2017年，中国国电集团和神华集团正式挂牌合并为国家能源集团；2020年，山东能源集团和兖矿集团合并,保留山东能源集团名称；同年，山西省同煤集团、晋煤集团、晋能集团、潞安集团、华阳新材料科技集团相关资产和改革后的中国（太原）煤炭交易中心合并为晋能控股集团；此外，陕西省、内蒙古自治区、宁夏回族自治区等主要能源供给区域近年均着力于在全省层面的煤炭企业合并，形成若干大规模的集约化煤炭集团，减少落后产能。从长期来看，受益于供给侧改革，淘汰落后产能等因素影响，煤炭行业的参与主体集中度将大幅提高，新的行业格局下的发展态势将使得煤矿企业客户更加重视设备的安全和可靠性，对后市场产品
41、和服务的品质管控要求更高，采购将平台化和集约化，这将有利于具有较强实力、技术过硬的综合性服务公司，迫使小规模的区域性服务提供商逐步退出市场。规模优势和协同优势将促使规模较大的服务商与规模较小的区域性服务商在效率和成本方面的差距进一步加大，规模较大的服务商将获得更高的市场份额。我国煤矿机械后市场服务行业竞争主体虽然众多，但大都是提供单品类、区域性服务商，目前跟速达股份一样能帽提供全品类的后市场综合服务的提供商还几乎没有。速达股份的业务围绕煤矿机械全寿命周期开展，产品的服务范围涵盅了煤矿机械的多个阶段，主要包括备品配件供应管理服务、维修与再制造、专业化总包服务、易装备业务。规模较大的服务商完整的服
42、务产品体系nJ满足不同时期煤炭企业的生产经营需求，不仅可形成规模优势，服务品类互为依托，协同发展，还具有较强的业务协同优势，这将使得其在成本和效率上更具竞争优势，形成强者恒强的竞争局面，推动行业集中度的提升。3、后市场服务品种的丰富及渗透率的提高目前我国煤矿机械后市场虽然已经形成与汽车后市场行业相似的维修养护、配件供应等几大子行业，但二手交易、专业化总包服务等新服务品类尚未成熟，后市场服务对煤矿行业的整体渗透率依然偏低。随着行业的发展，二手机械设备的租售业务的快速发展、专业化总包服务的兴起、设备智能化趋势，致使后市场服务渗透率上升，市场空间扩大。二手机械设备的租售业务的快速发展将带动后市场渗透
43、率的上升。近年来，越来越多的煤企开始思考生产效率和经营成本的问题,既需要提高机械化程度和作业的安全性，又要而临购置新的煤矿机械设备成本高企的问题，这种尴尬局面催生了煤矿机械市场有了更加丰富细化的后市场服务需求，比如二手设备的买卖、租赁、置换、回购。这些新的服务品类将带动煤矿机械后市场的进一步发展。我国煤矿二手设备租售业务目前还处于起步阶段，未来市场潜力很大。据国家统计局公布数据，2。13-2022年十年间，我国煤炭开采和洗选业固定资产总投资额超过3.8万亿元人民币，煤矿机械设备总投资约占煤炭开采和洗选业固定资产总投资的20%,可见煤矿机械设备存量市场巨大。在煤炭企业主辅分离的大趋势卜.，专业化
44、总包服务是未来煤机后市场服务的市要趋势，能更深层次地解决客户需求，进一步提升后市场服务行业渗透率。煤炭企业在煤矿开采经营中，对于机械设备的管理过去是偏粗放的，往往存在及时性、稳定性和冗余成本等问题，专业化总包服务是一种综采设备使用全寿命周期管理的综合型解决方案，将口常点检维护、备品配件供应管理和维修与再制造服务相结合，根据每月实际出煤量和采煤量等工作量费用计算版务费用，与客户生产效益挂钩。通过专业化总包服务，帮助客户减少设备管理的人员、消除库存资金占用及呆滞库存积压等，提高了设备运行的稳定性和降低全寿命周期内的综合使用成本，让客户实现“聚焦主业，持续提升生产经营效率”的目标。煤机设备的智能化趋
45、势促使后市场服务行业空间扩大。2020年2月25日，由国家发展改革委、能源局、应急部、煤监局等8部委联合印发了关于加快煤矿智能化发展的指导意见，对我国煤炭机械设备智能化提出发展目标：到2021年，建成多种类型、不同模式的智能化示范煤矿；到2025年，大型煤矿和灾害严重煤矿基本实现智能化：到2035年，各类煤矿基本实现智能化。根据这一目标，未来5-10年，不仅大量现存煤炭机械设备将面临智能化技术改造需求，新增煤炭机械设备的智能化带来总价值量的上升，相关的后市场版务附加值也会相应提升，后市场服务行业空间将进一步拓宽。（四）工程机械领域发展前景工程机械指土石方施工工程、路面建设与养护、流动式起重装卸
46、作业和各种建筑工程等所必需的机械装备，包拈挖掘机、铲土运输机械、工程起重机、掘进机和盾构机等，是基建固定资产投资的重要内容。我国工程机械行业的市场规模近年持续扩大，根据中国工程机械工业协会年报统计，全行业2018年实现营业收入5,964亿元，2019年实现营业收入6,681亿元，2020年实现营业收入7,751亿元，2021年实现营业收入9,065亿元，多种主要机械品类产销量也创历史新高。在未来促投资稳经济的预期下，我国基建需求的稳步上升还将带动工程机械行业前端市场的增长。目前，我国工程机械后市场领域主要有制造商和代理商、零部件供应商、小型配件店和修理厂三类参与主体，它们之间有合作也有竞争，形
47、成了目前国内工程机械后市场的核心生态圈。从后市场来看，售后维修、二手机交易、租赁等业务潜力巨大。根据中国工程机械工业协会资料，以挖掘机市场为例，在生命周期中的后市场维修和配件潜力与新设备价格之比几乎达到1:1,当前工程机械维修和配件的后市场空间已达上千亿规模，：手设备和租赁市场更是达到了万亿规模。三、进入行业的主要壁垒（一）品牌壁垒煤矿机械设备后市服务行业的主要服务对象为大型国有煤炭生产企业，在选择合作方时对企业提供解决方案的安全性、适用性、经济性、可靠性和稳定性等多个方面都有严格的审核程序，对供应商的资质有较高要求。例如国家能源投资集团实施优质供应商短名单管理模式，规模小、实力弱、经验不足的服务商将难以获得竞争机会。我国大型煤矿的区域较为集中，煤矿机械设备后市场服务企业的品牌口碑效应比较明显。实力较强、专业度有保障的市场主体在当地
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