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1、第 1 页 20XX 年度客户服务中心述职报告 特征码 xfOKUHbgwBjFeLCtirGd 20XX 年度客户服务中心述职报告 光阴荏苒，岁月昭逝。在营业部领导的关怀和部门领导的信任 与支持下，本人有幸亲历了中山证券客户服务中心从无到有， 服务体系从摸索到逐渐成型的成长与变革， “专注本职而专业、 勤学谦卑而共赢”成为本年度本人最基本感言。现将本年度本 人工作情况进行汇报。 一、扎实做好基础服务，潜心提升综合素养 20XX 年 3 月以前，本人承担营业部每日短信群发、邮件资讯及 收盘评论发送、电话与 QQ 群实时咨询等日常服务工作，此外定 期参与晨会晨报制作、周末讲座、活动主持或活动门票
2、登记派 发及客户经理培训等工作，另外，反洗钱回访及新客户回访以 及客户投诉回访均由本人承接，此外，营业部名下转托管客户 及客户佣金优惠洽谈均由本人主要负责。 第 2 页 本人坚持每天早七点三十分以前上班，晚十七点三十分以后下 班的习惯，将各类琐事尽可能处理妥当之余，不懈提升对市场 认知深度，锻炼写作演讲等综合素养，坚持每天撰写评论及阅 读各类资讯，年内共计在公司内刊发表四次，接受中山日报与 中山网采访六次，南方日报采访一次，网易财经频道采访一次 等。 二、迎合营业部发展需要，积极投身学习热潮 合规管理日渐深入人心，营业部发展与合规相伴成为时代趋势， 秉持终身学习理念，本人于 20XX 年 6
3、月通过合规管理人员胜任 能力考试，9 月通过期货从业资格考试和 12 月 IB 业务专项培 训，为营业部合规建设及 IB 业务如期开展，做出自身的一份努 力。 三、提升理论功底服务实践，贴近客户谋创新 20XX 年 4 月，客服中心成立后，本人逐渐从日常琐事中脱离， 转向为集中服务短信及 QQ 受众。并积极投身参与到产品创新中， 例如，在听取大量客户意见后，在部门负责人丁涛老师指导下， 推出更适合客户短线需求的“短线宝”品牌。根据统计显示， 截止 12 月 21 日，短线宝总荐股数量为 62 只，其中 10 只提示 第 3 页 客户 7%及时止损，2 只持平建议换股操作，剩余 50 只基本获利
4、 5%-15%之间提示客户止盈。有始有终的跟踪服务与可操作性较 强的实战荐股，取得较好的客户反响与口碑。 四、博览百家频取经，虚心勤勉戒骄躁 未避免思维受限于中山市整体并不甚激进的整体金融环境和竞 争格局，20XX 年，本人随同营业部领导和部门领导多次前往其 他城市学习取经，并把握在外出差培训机会，积极向兄弟营业 部的前辈求教。深圳福华三路营业部的客服中心建设对本人触 动尤为深刻，接触诸多相较我们更为先进的机制，也彻底杜绝 本人有任何自满自傲情绪，更激发本人的求知欲望。 五、由孤军奋战转型团队协作，合作共赢入人心 随着客服中心的团队扩充，从前营业部较薄弱的资讯与服务得 到明显补充与完善，作为团
5、队中加入公司较久的老员工，面对 性格迥异但有着共同工作热情的团队成员，本人及时适应角色， 不吝藏私地帮助和积极接纳新成员加速融入团队中来，也在团 队中树立合作共赢，内耗皆伤的集体荣辱观。 六、长征仅仅起步，亟待完善精进 第 4 页 逝者如斯，不舍昼夜，本人深知，过去的一年，取得的些许进 步，但进步的速度依然不够，并且仅仅只是终身事业的起端， 尚且有诸多亟待完善之处。在重新审视时，也看到本人阅历尚 浅，处理应急突发事件以及整体统筹管理方面的能力仍然需要 不断总结提高，此外，对市场研究的深度依然不尽人意，对市 场问题浅尝辄止势必将陷入平庸。因此，本人计划在 20XX 年继 续加大专业研究精力投入，加强与总部及各营业部咨询人员的 交流探讨，同时做好总结记录，培养在工作中整理典型问题形 成文档的良好习惯，在实践中更快更好成长。 诸事无常，需精进不怠。无论工作乃至人生概莫如此。本人衷 心感谢公司给予的诸多学习良机，亦真诚期许能与公司一道， 精诚协作，戮力同心，在恶性竞争中突出重围，共铸辉煌。