低空物流行业发展现状与趋势.docx

1、低空物流行业发展现状与趋势摘要当前我国社会物流成本仍然较高，快递“最后一公里”配送难问题突出，随着以无人机配送为主的低空物流新场景的发展，“干一支一末”无人配送体系将逐步建立，并融入现代综合交通运输体系，形成更加高效的多式联运模式，推动现代物流整体效率提升、成本优化、运力重构，助力构建统一高效、竞争有序的快递物流市场新格局。低空经济是新质生产力的典型代表，是未来经济增长的重要引擎。2024年2月23日，中央财经委员会第四次会议召开，研究有效降低全社会物流成本问题。会议强调，“鼓励发展与平台经济、低空经济、无人驾驶等结合的物流新模式”，低空经济成为物流新模式培育发展的重要路径，低空物流新业态迎来

2、黄金发展期。根据EmergenResearch（市场研究和咨询公司）报告预测，全球无人机物流和运输市场规模将在2028年达到318.4亿美元，年复合增长率为19.5%。根据深圳市无人机行业协会预计，2024年国内无人机市场规模将达1600亿元，其中快递物流相关市场规模约300亿元；到2040年，无人机配送占当日包裹递送量的比例将达30%o一、低空物流行业发展现状低空物流是指利用无人机等航空器，在低空范围内进行物流配送的新型物流方式，其立体的运输特性，能够突破传统物流依赖地面交通网络的限制，具有快速高效、调度灵活、节约成本等优势，正逐渐成为现代物流体系的重要组成部分。（一）全球无人机配送业务兴起

3、从全球范围来看，亚马逊最早提出了无人机送货概念，于2013年发布无人机递送服务。谷歌、沃尔玛、UPS（美国联合包裹运送服务公司）等多家公司紧随其后启动了无人机物流项目，日本以及德国、瑞士等欧洲国家也在积极探索无人机在物流业的应用。我国顺丰早在2012年就提出了无人机物流的构想，并在2013年开展载货试飞。截至目前，顺丰、美团、讯蚁、京东、纵横、苏宁、邮政、中通、圆通、菜鸟、韵达等平台纷纷试水并布局无人机物流业务。民航局数据显示,截至2023年底，全国注册通航企业690家、无人机126.7万架，运营无人机的企业达1.9万家。民航局已批准建立民用无人驾驶航空试验区17个、试验基地3个，覆盖城市、海

4、岛、支线物流、综合应用拓展等场景。（二）多省市竞相角逐“低空第一城”据不完全统计，今年以来已有北京、南京、安徽、深圳、苏州等20余省市接连出台低空经济相关规划和支持政策，在基础设施、产业集聚、场景应用、服务体系等方面持续发力，优化低空经济产业发展环境。在示范应用上，通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）提出，聚焦“干线一支线一末端”（以下简称“干一支一末”）物流配送需求，在长三角、粤港澳、川渝、内蒙古、陕西、新疆等重点地区，鼓励开展无人机城际运输及末端配送应用示范，形成量大面广的航空物流配送装备体系。粤港澳大湾区是我国低空经济先行者，走在全国低空物流产业培育的前列。赛迪顾问发布的

5、中国低空经济发展研究报告（2024）显示，深圳、广州低空经济企业数量位列全国第一与第二名，集聚了亿航智能、小鹏汇天、大疆、丰翼科技等全国头部企业，并创下多个全国第一。从空间布局看，已形成深圳、广州、珠海三大低空制造产业集聚区，其中深圳以发展消费级无人机为主要特色，也积极布局工业级无人机产业，是名副其实的世界“无人机之都”；广州在eVTOL（电动垂直起降飞行器）和飞行汽车研制方面展现出强劲实力，拥有多家头部企业；珠海借助中航通飞落地，构建完整的通航产品体系，并通过“双航展”优势促进了产业集聚。公开数据显示，深圳消费级无人机占全球市场的70%,工业级无人机占全球市场的50%,已集聚1700余家低空

6、经济产业链企业，产业图谱涵盖低空制造、低空飞行、低空保障、综合服务等上中下游全板块，包括旅游业、物流业、巡检业在内的各种低空应用场景等，形成了长链条、广辐射的低空产业生态圈。在无人机物流配送典型应用场景方面，2024年4月大湾区首条跨海低空物流航线“深圳一中山”完成首飞，配送时长由12小时缩短至4小时。截至2023年底，深圳累计开通无人机低空航线126条，建设无人机起降点89个，“无人机送外卖、送快递”逐渐成为现实。（三）头部企业纷纷抢占低空物流新赛道顺丰、美团、京东等快递物流龙头企业依托各自技术研发、客户资源、物流渠道、应用场景等优势，加速布局无人机配送业务，探索常态化、商业化运营新场景。顺

7、丰是业内首家提出无人机物流构想的企业，经过近十年的研发和试运营，依托顺丰同城配送资源，推出了包括“同城即时送”和“跨城急送”在内的无人机物流产品，是国内首家获得无人机运营（试点）许可证的企业，其终极目标是建设基于无人机的城市“区域级物流枢纽+社区级网格点+终端”三级低空经济网络。顺丰现拥有丰鸟、丰翼两家无人机科技公司，分别布局干支线、末端物流网络。目前，丰翼科技已在深圳实现常态化运营部分路线。截至2023年底，丰翼科技累计在全国开通215条航线，飞行80余万架次，运输货物近300万件，运输重量超1500吨，飞行总里程达400余万公里，且迄今为止，IO0%安全运营。美团无人机业务依托美团平台流量

8、资源和业务基础，布局无人机全产业链，构建了包括综合自主飞行无人机、自动化机场以及无人机调度系统在内的城市低空物流网络。为提升城市即时配送的效率与体验，美团于2017年启动了无人机配送服务的探索。2021年初，美团无人机在深圳完成了首个面向真实用户的订单配送任务。同年11月，美团与上海市合作，正式启动了全国首个城市低空物流运营示范中心,并在2022年12月于上海市金山区开通了常态化航线。截至2024年6月底，美团无人机已在上海、深圳、广州等城市开通31条航线，完成超30万个订单，可提供超9万种的商品选择。京东在低空物流方面，依托其强大的物流网络体系，聚焦于三大类无人机物流配送应用方向进行试点：一

9、是快递物流最后一公里配送,二是城市即时配送（C2C方向），三是商超配送（B2C方向）。在产品方面，京东物流无人机重点产品有JDX500“京蜓”自转旋翼物流无人机和JDX50“京燕”多旋翼无人机两大系列。其中，“京蜓”系列目前主要进行适航取证及相关航线飞行测试；“京燕”系列末端配送无人机目前已量产o京东低空物流项目聚焦偏远地区的末端配送,规划建设了“干一支一末”三级无人机通航物流体系，在陕西、江苏等地实现了常态化配送运营，并建立了无人机全国运营调度中心，有效解决了广大农村、道路不畅地区”最后一公里”的配送难题。二、低空物流行业未来发展趋势当前我国社会物流成本仍然较高，据中国物流与采购联合会调研数

10、据，2023年，我国社会物流总费用与GDP的比率为14.4%。相比而言，统计数据显示，2023年，美国、欧盟、东盟等主要经济体上述指标占比分别为7%、6%和10%o因此，“低空+物流”的新模式、新业态，不仅能显著提升物流效率，也能降低运输成本，是实现全社会物流成本下降的重要手段。分析低空物流行业未来发展趋势，将有助于加速构建统一高效、竞争有序的快递物流市场新格局。（一）低空物流应用场景将更加多元化从实践经验来看，顺丰、美团等行业先锋目前还是以同城即送、末端配送场景为主，其他跨城、干支线场景的应用相对较少。未来，随着现代物流网络的不断完善，”干一支一末”跨省低空物流场景将更加丰富。2024年6月

11、国内首个“干一支一末”跨省低空物流首航成功，一架固定翼通航飞机从外省飞行2.25小时后安全降落成都（金堂）淮州机场，这批货物通过无人机运输至金堂县科玛小镇，最终由快递员配送至客户手中，减少物流运输中转时长8小时，提升服务配送效率20%。在应用领域方面，医院和卫生站点、城市园区、高校、景点等场景，以及高时效性、高附加值货品的运输，还有乡村和交通不便区域的递送服务等多元化场景也会有较快发展和突破。（二）“制造+运营”一体化将成为低空物流主要发展模式通用航空装备创新应用实施方案（20242030年）提出：“在无人物流、城市空中交通等新兴应用领域，鼓励龙头企业探索形成产品研制、场景构建、示范运行一体

12、化的商业模式。”商业场景的应用落地需要有核心技术的支撑，应用场景和技术的深度融合也能不断促进技术的迭代和升级，未来“制造+运营”一体化有望成为低空物流行业的主要发展模式。以美团为例，美团在无人机配送领域一直坚持自研路线，最新发布的第四代无人机最大载重2.5kg,最大起飞重量9.5kg,满载最大配送半径达5km,满载最大配送距离达10km,可在零下20摄氏度至零下50摄氏度的中雨、中雪、6级风、弱光等环境中稳定飞行，能够适应97%以上国内城市的自然环境要求。2023年9月，美团在深圳龙华落户无人机智能制造中心，该中心承担美团自研无人机及配套智能模组等装备的研发验证、试制、量产及维修等工作，具备年

13、产超万台智能装备的能力。自此，美团也实现了从研发设计、生产制造、运营管理到运维服务等全链条环节的布局。(三)低空物流行业不断向数字化、绿色化转型升级随着人工智能、5G、云计算、大数据、数字挛生等新技术的发展和引入,低空物流行业将不断向自动化、数字化方向转型升级。例如，除了用常规的方式扩建物流，亚马逊还将AI赋能纳入其未来的物流发展战略，亚马逊的物流网络利用AI来优化库存管理，确保每个地点都有最有可能在该地区销售的商品，并在全球仓库和配送网络中部署了超75万台机器人，来进行高度重复的工作。2024年2月，亚马逊宣布将投入10亿美元加码AI机器人创新，以此提高其物流网络的运输效率和自动化水平。止匕

14、外，与传统物流相比，无人机配送减少了地面交通的拥堵和排放污染，有助于改善城市环境，助推物流行业可持续发展。在“双碳”目标下，低空物流将不断通过技术革新，向绿色化、低碳化方向转型升级。(四)低空物流必将融入现代物流体系，实现协同配送、运力优化无人机配送是对传统物流体系的有益补充。传统的公路、航空、铁路、管道、水运，加上无人机的末端配送和支线运输，将形成更高效的多式联运模式，推动现代物流的整体效率、成本和运力得到优化和重构，提升现代物流体系的整体服务能力。例如，顺丰和丰巢联合打造“无人机+丰巢柜”配送方案，两家企业发挥各自优势，打通从空中物流到末端配送的环节，一起打造低空物流新业态,成为顺丰“干一

15、支一末”无人配送体系的重要组成部分。经测试，相比转运中心到网点末端的传统地面运输方式，无人机接驳节省了人力成本，大幅提升了时效，大约可节省60%的时间。三、低空物流行业实现商业化落地的关键制约因素（一）关键技术不成熟无人机等航空器是低空物流行业的核心，我国无人机产业在核心电池、芯片、智能感知、降噪等关键技术环节相对薄弱，人机主控芯片、传感器等高价值零部件仍以进口为主，在续航能力、避障技术以及数据安全等方面还存在掣肘。在续航能力方面，目前大部分无人机采用锂电池工作，存在电池能量密度限制问题。其续航能力大致为满载45分钟至1小时，可以满足大部分短距离、少量配送需求，但是难以满足长途和大规模配送的需

16、求。在高空避障方面，由于路况复杂,无人机难以进行自主路线规划。例如，如何安全避开障碍物的同时又不偏离航线，是无人机目前面临的主要难题之一。在安全性方面，无人机作为精密的智能电子设备，偶遇风、雨、雷、电等异常天气可能会导致无人机短路；若操作员操作失误或遭遇人为破坏导致工作任务中断，则会对无人机和货物造成伤害，同时也会对地面第三方或公众的人身安全、财产安全造成威胁。止匕外，还有数据安全问题，无人机在低空进行拍摄和监测时可能涉及个人隐私问题，需要采取适当措施确保数据收集和使用的合法性及合规性。（二）成本制约大规模发展无人机配送虽然在时效性、可达性、增值服务等方面的优势明显,但是该业务前期研发、制造等

17、资金投入巨大，很多工业级民用无人机一直依靠政府补贴和项目扶持模式发展。例如，深圳对符合条件新落户深圳的低空经济企业最高奖励2000万元；增资扩产的最高资助金额达5000万元；对在深圳开通低空物流配送新航线的企业，挂钩航空器大小、运营架次等指标的自主金额每年最高达2000万元。目前，国内无人机配送服务主要面向B端（企事业单位及园区）和G端（政府部门），C端（个人用户）相对较少。由于市场受众规模小，当前场景应用以试点运营为主，业内企业难以通过快速复制推广，摊销前期软硬件系统研发投入以及运营成本，达到规模效应从而实现商业闭环。例如，Wing（Google母公司Alphabet旗下的无人机配送公司）从

18、2012年开始探索无人机配送，2022年才开始小范围商业运营；亚马逊在2013年启动PrimeAir（亚马逊送货无人机）项目，至今仍未实现正式商业化。目前，国内顺丰、美团等头部企业也是处于商业化探索阶段，主要依托融资和政府补贴运转，还未实现盈利。（三）基础设施供给不足低空物流配送为了实现从无人机到人的货物连接，需要与现有城市规划、交通系统结合，建设包括起降平台、换电站、中转站、仓库等在内的完善的地面基础设施，从而构建高效的无人机送货网络。目前，低空物流基础设施建设尚未形成完整体系，存在起降站点规划不完善，无法保障无人机起降环境的稳定性；储物柜、仓储等收货设施不健全，无法解决发送和接收时间不一致

19、等问题。在基本安全保障系统配套方面，飞行监控、GPS与监视器等空域管制与监控设备有待完善；空中飞行信号建设、航空气象、航空情报、协助救援等方面的服务功能缺失。美团、顺丰等头部企业根据各自战略布局，推进“点、线、机、管”四维一体的低空物流网络基础设施建设，而如何保障各企业的飞行器“看得见、避得开”，则需要政府部门主导建立统一管理平台，保障基础设施有效供给。（四）法律法规不完善无人机配送作为前沿应用领域，相关法律规范、责任划分、空域管理等方面尚不完善。在法律法规方面，无人驾驶航空器飞行管理暂行条例是我国首部针对无人机管理工作的专门行政法规，已于2024年1月1日起施行，但在无人机物流领域仍缺乏统一

20、高位阶法规。在责任划分方面，无人机管理工作涉及民航、空管、公安、工信、工商、海关、安监、质监等职能部门。由于缺乏专门性高位阶立法对无人机管理的各个环节中各部门的权责加以界定和厘清，导致各个管理部门之间的权责难以界定，不同部门之间难以开展有效的工作衔接与合作。在空域管理方面，我国空域资源相对紧缺，长期以来实施较为严格的空域管制制度，通航飞行活动审批程序烦琐，实践中无人驾驶航空器“黑飞”扰航、失控伤人、偷拍侵权等问题日益凸显，低空空域管理改革刻不容缓。四、低空物流行业发展对策（一）加强无人机工业体系建设一是加强关键核心技术攻关。研发更高效的电池技术和能源管理系统，探索无线充电和快速充电技术，以及优

21、化无人机的设计和载重,提高无人机续航能力。聚焦发动机、复合材料、动力、飞控、传感器等关键领域，着力攻关实时精准定位、动态场景感知与避让、面向复杂环境的自主飞行控制、群体作业等关键核心技术。充分利用好、发挥好新一代信息通信技术，加速低空智联技术攻关和模式创新。二是搭建无人机协同创新平台。鼓励地方政府共同建设无人机科技协同创新平台，为无人机产业发展提供强有力的技术支撑。三是推动产学研用机制创新。以市场为导向，促进航空企业、高校、研究机构等深度合作，通过承接无人机产业重大项目，提升创新能力，推动科技成果的转化。首先，加强应用牵引，以产业生态链构建为导向，打造低空多场景应用示范体系；其次，加强人才引育

22、鼓励和引导无人机企业与高校、科研院所加强合作，建立多层次多类型的人才培养和服务体系；再次，开展无人机应用技术培训，加快培育驾驶操控、安全管控等紧缺型应用型人才，注重培育无人机与行业应用结合的复合型人才。（二）培育壮大市场主体一是采用集约式发展路线，进行专业化精细化运营。在规划设计上，让无人机送货融入通航、航空货运等体系，利用既有的渠道和资源，与其他运力资源优势互补，发挥整体协同效应。在市场划分上,地方政府根据大城市、中小城市、偏远区域以及乡村市场不同应用场景需求，进行不同的运力基础设施建设；在企业培育上，培养大型运输企业集团，实现集约化经营，通过资源调度降低空驶率和燃油成本;在平台建设上，建

23、立全国统一的无人机运行管理信息平台，进行有效合理监管，支持无人机物流配送大规模运营，提高服务精准度和质量水平。二是提供金融支持，培育产业良性发展生态。积极探索地方政府专项债支持、政策性金融支持大型低空物流基础设施建设，鼓励地方产业发展基金联合社会投资机构投资科技创新聚集的低空领域优质企业，围绕低空物流产业链较长的特点鼓励引导银行通过投贷联动方式、产业金融供应链模式创新信贷产品，结合低空物流企业轻资产、重投入、高增长的特点提供信用、中长期技术研发改造贷款产品；鼓励保险公司开发针对物流、载人、城市管理等低空商业应用险种，扩大低空飞行器保险覆盖范围，逐步建立低空保险快速理赔服务绿色通道，探索开展低空

24、交强险、商业险、第三者责任险等试点，构建涵盖试验验证、商业运营、消费服务的全产业链保险服务体系，提升商业场景契合度。（三）加快基础设施建设一是推进低空配套基础设施建设。根据实际需求及规划布局，建设一批无人机起降平台、换电站、中转站等地面配套设施。完善无人机识别、定位、气象等配套设施，构建设施互联、信息互通的低空物联网络。鼓励集成化低空信息基础设施与地面基础设施合并部署，支持设施建设运营主体整合已有资源并完善无人机通信、导航、监视等配套设施，打造“空中智慧航路”。二是加强监管平台建设。探索构建统一的数字化空域管理平台和智能调度监管系统以及无人机空中交通管理平台，进一步提高行业统筹管理水平。三是优

25、化整体城市交通布局规划O推动将无人机地面配套基础设施纳入城市交通基础设施布局规划，包括终端机场、换电站、中转站、停泊机场等，从规划、设计、建设、运维全生命周期进行管理，将空中交通系统基础设施融入城市交通系统。四是创新构建城市“4S”服务体系。鼓励低空飞行器飞行基地积极探索商业化运营模式，开展低空飞行器及零部件销售、飞行培训、售后服务、信息服务等相关业务，全域统筹布点打造低空经济一体化销售网与服务网。（四）完善相关政策法规一是完善监管法律依据，构建监督管理体系。对民用航空法进行条文增补或者新修专门立法，使得无人机物流的行业运营、监督管理有高位阶法律的统一规范。二是出台配套实施细则，明晰各部门权责划分。各地方、各部门要在高位阶法律的指导下，结合各部门的工作需要和各地方无人机管理工作的实际需求制定无人机管理工作配套、细化的部门规章和地方性法规。三是深化低空空域管理改革，简化低空飞行计划审批。持续扩大低空空域综合改革管理试点，加快建设空军、民航、地方政府“三位一体”的低空飞行服务保障体系，进一步释放空域资源，减少空域资源的浪费和冲突。加快建设国家无人驾驶航空器一体化综合监管服务平台（UOM平台），以及地方低空空域协调及运营服务平台，引入基于人工智能的动态空域分配算法，根据实时飞行需求和空域容量，自动优化空域使用方案，简化低空飞行审批程序，提高低空空域使用效率。