【工作总结】20XX上半年期货工作总结范文精选[1].docx

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1、第 1 页 20XX 上半年期货工作总结范文精选1 特征码 AEoAqVlcyjvNvRYbpBDm 期货上半年工作总结【一】 20xx 年在紧张和忙碌中过去了一半,回首过去的半年，内 心不禁感慨万千，这一年，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经 历了一段不平凡的考验和磨砺。 从年初的三月份，跟着团队来到了我们营业部。 回顾 xx 年度我们营业部的整体工作，收获与不足并存，但收获很多;经 验与教训同在，但经验不少;下面就根据一年来的总体情况作一 简要小结和来年的重要事件计划。 工作上，首先是做好本职工作。在营业部是技术岗位，所 以每天要保证公司网络、服务器等的正常实用和数据更新、病 毒查杀。再者就是

2、配合总部技术部的工作，包括下班后加班完 成网络的布置，休息日时间来公司进行软件的升级检测。 在交易时间内，保证客户的网络畅通，当然中间真的遇到 过片区电信网络的维修、物业大厦对电源的检测造成的断电。 这些突发事情也均在总部技术人员、公司同事的一起帮助下很 好的解决了，保证了客户的正常交易，也挽回了客户一些因为 突然事情造成的损失。另外，在之前朱峰带领下，也设计了营 业部网页。至于培训方面，也都准时参加了，包括协会组织的、 第 2 页 公司内部的培训，也都通过了考核。 再者，身为营业部的一员，也积极地和团队一起开展业务， 包括网上搜集资料、上门拜访客户，跑到我们区的写字楼进行 宣传推广，寻找意向

3、客户。也试着进行客户现场培训，但由于 培训当天天气状况不佳，所以效果不是很好，但我们还是以积 极的态度认识这一切，从中学习吸取教训，改进方法，继续开 展客户的搜集工作。 由于营业部刚成立，所以 xx 年营业体整体效益不是很好， 但我们不气馁、不放弃，在明年的 xx，我们会在领导的带领下， 整个我们营业部团队会积极向上，努力把我们营业部打造成宁 波知名的营业部而努力。 期货上半年工作总结【二】 201x 年是我树立价值投资理念非常重要的一年，这一年经 历了海普瑞投资失败的痛，痛定思痛通过学习巴菲特及其老师 格雷厄姆的思想确定了我的价值投资理念。下半年在市场极度 低迷大盘市盈率处于 历史底部区域时

4、，敢于在别人恐惧时抓住这次重大机会以 第 3 页 6 倍市盈率逐步建仓银行股，完成了建仓工作。现将今年的投 资工作回顾如下： 一、无知 201x 年 10 月 20 日买入海普瑞，44 倍市盈率，据公司年报 显示三年年均利润增幅 196%，肝素钠原料药行业龙头国内占比 51% ，公司具有 FDA 认证、独创的生产工艺、产品质量优势、 行业龙头和垄断性等护城河特征，具有很强的赢利能力和充裕 的现金流，公司正在扩大产能、拉长产业链向国际化的制药企 业发展具有高成长性，长远看是个有发展前途的好企业。这么 好的企业当时我所做的就是全仓买入海普瑞一只股票，在 201x 年 4 月 19 日前我信心十足丝

5、毫不为股价的波动担心，在持股过 程中不断对海的原料供应情况进行跟踪，但对企业的产品销售 价格及生产形势的变化无法了解，对企业的利润变化无法预估。 201x 年 4 月 18 日的一季报公布利润同比陡降 39%，超乎寻常的 高增长必然带来噩梦，业绩的快速变脸导致高成长泡沬的破裂， 市场给予强烈反映连续三个跌停板，在第三个打开停板后狼狈 逃窜损失 25%。这么好的企业为什么还会赔钱呢?我不得不认真 反思我的错误根源并为我在投资领域的无知付出了沉重的代价。 二、学习 在至元的介绍下我开始关注我是股东价值投资博文，从此 接触了价值投资理念，后来我又系统学习了如何选择成长股 第 4 页 彼得林奇的成功投

6、资 聪明的投资者 安全边际 巴菲特 的投资理念等名著，通过学习巴菲特及其老师格雷厄姆的投 资思想受益匪浅，认识到了投资海普瑞失败的原因并逐步形成 了我的价值投资理念。 三、投资理念 我的投资理念：在安全边际为中心思想指导下，在能力圈 范围内选择 35 只财务稳健的优秀公司，长期专注等待机会; 在便宜的时候分批买进，建立适度分散化的投资组合;不要过于 在意股市短期波动并不被市场先生的情结所感染，长期持股耐 心等待;当价格高估时分批卖掉，根据大盘的市盈率历史波动区 间做牛熊周期大波段。坚决不碰市盈率很高的热门股、题材股、 新股和未来成长股，坚持低市盈率买入法安全投资。 1、 能力圈：把自己的投资目

7、标限定在自己能力所及的领 域内，对企业的经营环 境及生产形势的变化能随时了解和感受 到，不熟不做、不懂不做。 2、所选企业的财力稳健，资本支出少，自由现金流充足。 3、所选行业具有明显的竞争优势和发展潜力，所选企业是 行业龙头， 4、企业具有护城河特征，是垄断性企业 5、企业赢利能力强：具有长期稳定经营历史，净资产收益 率、毛利率高，企业收益高于行业平均水平 6、企业管理层优秀、理性，具有战略性发展规划，值得依 第 5 页 赖。 7、参照大盘及个股的历史市盈率运行区间，确定买卖时机。 在大盘 PE45 市场情绪高涨，是分批卖出的时候。做到人取我舍， 人舍我取。 8、集中投资：集中但必须适度分散

8、，股票数量在 35 只 范围。 9、长期投资：不要过于在意股市短期波动并不被市场先生 的情结所感染，长期持股耐心等待。 10、安全投资：遵守安全边际原则，永远不要亏损。不买 热门股和市盈率很高的高成长股，虽然某些企业看起来很优秀 但是安全投资的股票的市盈率必须小于 15，不要为所谓的成长 股付出很高的价格。历史证明每个时代红极一时的资产都会让 它的拥有者穷困潦倒。 11、极强的情绪控制能力是在股市取胜的另一个关键点。 四、失败原因 根据投资理念的十个方面分析 HPR：公司财务稳健，现金 流充足;国内第一家 FDA 认证竞争力强是行业龙头;国内产量占 比 51%具有垄断特性;前几年企业赢利能力确

9、实很强;是私营企 业管理层也很优秀。总体企业是个好企业赔钱不是企业的错， 错在我的投资理念不成熟，主要表现在以下方面。 1、超出了能力圈：医药行业的经营形势及发展趋势我无法 了解和判断，其销售价格的巨幅波动、定价方式及原料供应情 第 6 页 况更是无法深入了解，所有对基本面的研究都是靠企业的年报 资料无法对企业未来的经营进行客观的评价，基本是不熟又不 懂。 2、违背了低市盈率买入法：以 44 倍市盈率买入为海普瑞 付出了一个非常高的价格是导致风险的根本原因。不管一只股 票有多么优秀，买入时市盈率都必须小于 15 倍，这样能确保是 在底部区域内买入，保证资金安全。 3、要集中投资但必须适度分散：

10、全部资金押在一只股票上 就象是赌博是非常错误的，任何企业内部问题、产品质量问题、 经济形势变化、国家政策影响、自然因素的破坏等都会导致业 绩出现大幅波动，从而带来严重损失，投资要集中但必须适度 分散。 4、违背安全投资原则：HPR 是个刚上市不足一年的新股公 司现有的和未来的优势都被券商挖掘炒作发行市盈率很高，当 时医药板块很热门，导致买入价过高。历史证明每个时代红极 一时的资产都会让它的拥有者穷困潦倒，坚决不碰热门股、上 市不足 3 年的新股、未来的所谓高成长股、题材股,盘点 20XX 年的十大财富绞肉机一部分是发行市盈率高达 50、60 倍的中小 板新股(HPR)，一部分是题材股(如 20

11、XX 年 12 月 11 日的重庆啤 酒因乙肝疫苗的研究失利连拉 10 个跌停板)还有一部分是业绩 变脸股(金风科技)或者是高市盈率加业绩变脸股(汉王科技)。 总之主要错误是出价过高和过度集中，再好的企业如果出 第 7 页 价过高，也很难有好的收益，必要的分散是对企业经营环境突 变的一种风险控制策略。 期货上半年工作总结【三】 201x 年，受国家宏观政策影响，资产业务发展受到一定制 约，与此相反的是，随着经济发展，人民越来越富裕，对理财 的需求却是越来越大，同时，对理财服务水平的要求也越来越 高。在这一年，招行、恒生银行等股份制与外资银行大量进驻 中山，这些银行对我行的中高端客户虎视眈眈，极

12、力以各种方 式手段抢夺我行客户，在竞争如此强烈的经营环境之下，为增 强我行对外竞争力，行领导果断决策，通过竞聘方式，组建了 财富管理团队，分片区协助网点维护客户，提升理财队伍素质， 并于本年 6 月 13 日正式上岗。 在分行党委和个人金融部主任室的正确领导下，我们紧紧 围绕 “建设省内卓越银行” ，20XX 年率先实现净利润超 6.8 亿 的经营目标，积极筹备，部署计划，践行目标。 一、工作绩效目标完成情况 截止 11 月末，管辖片区中高端客户数量为 同比增长 户， 第 8 页 中高端客户资产额为 万元，同比增长 万元。重点产品营销， 包括基金营销 万元，各支产品完成率分别为 人民币理财产品

13、 共，同比增长 二、主要工作措施及成效 按照分行财富经理的职责范围，我们分管的中西片区包括 城区的中区支行、北区支行、西区支行、南区支行和沙溪、大 涌支行共 18 个网点。我们的工作主要有加强对片区内理财经理 的指导，协助支行吸收存款和销售产品，以私人银行为依托， 引进高端服务内容。 在上岗以来的约半年工作中，我们总能认真履行本职工作 职责，紧密配合分行完成省行下达的各项工作指标，围绕省行 “跑赢大市”和“率先实现百亿利润目标”的经营目标，落实 分行各项工作部署和要求。勤跑网点，多打电话，全力以赴， 和片区网点一起营销客户，力推重点产品销售，促进中高端客 户数量与资产双增长。做培训，发短信，多

14、管齐下，千方百计 与片区理财经理保持良好有效沟通，促进理财经理综合素养特 别是专业技能、营销技能及合规内控的全面提升。积极组织理 财经理团队活动，增强归属感，凝聚一切队伍力量。做为分行 财富管理工作新篇章的开始，我们的工作在行领导的关心与主 任室的带领下，取得了一定的成效，为我行个金条线今后工作 的长足发展，积累了一些成功的经验。 一) 立足本职，做好理财经理的相关工作 第 9 页 一是做好理财经理的培训工作。财富经理团队协作，共同 完成全辖新聘任上岗理财经理的培训工作，包括职业道德教育、 风险内控要求、日常工作规范、产品知识普及与营销技巧分享 等，并将为上课而专门用心制作的 PPT 发送网点

15、，供一线营销 人员参考使用。同时，将培训工作日常化，对新业务、新产品 及时做好培训工作。 二是做好理财经理日常工作指引。及时将分行当前重点营 销信息转达至各理财人员，恰如其分地为其分析，使大部分理 财经理都能因势导力，配合分行的各项业务顺利发展。 三是做好理财经理背后的技术支持。我们自己用 EXCEL 表 制作了基金定期定投的计算公式供所有营销人员销售演示，得 到了使用并业绩初见成效理财经理的肯定好评;在加息信息一出 时，即为加息后是否转存，我们计算出了各期限年次的天数供 全辖参考使用，减少了理财经理的工作量。另一方面，我们也 随时为理财经理的个性化需求，比数据，编表格，做分析，找 产品，满足

16、大家对中高端客户营销的服务需求。 四是驻点工作，以身作则，对新聘理财经理尝试实践带教。 在管辖片区网点的两例经验来看，效果较为明显，在驻点期间 都实现了产品的突破性销售，同时，也得到了网点客户对中行 财富经理的高度认同。 五是业绩追踪，对做得好的理财经理及时肯定，多做精神 激励，使其渐入良性循环之佳境。对于业绩暂落后者，多了解， 第 10 页 多沟通，想方设法帮助其进步。同时，我们提出建议，对销售 业绩达到一定目标的优秀者全辖邮件通报表扬，对我行每次的 重点产品销售做总结，并对业绩优秀者，特别邀请主管行长颁 发奖杯，以之鼓励，形成理财经理队伍销售气氛的你追我赶。 六是关心理财经理 8 小时以外

17、的生活，做好家访工作。关 注内控，做好特别提醒工作，在孙文中路与石岐支行并网点营 业期间，我们与孙文中路网点主任一起，重点关注理财经理做 好过渡期间的客户服务与日常工作，同时提醒网点主任要关注 其动态变化，防止意外事件发生。 七是不定期组织理财经理班后休闲活动，调节理财经理生 活，增强队伍凝聚力。如理财经理欢乐夏日聚餐、江门龟峰山 登山比赛等，促进了大家的相互交流，增加了理财经理的归属 感。 二) 极尽己能，协助支行吸收存款和销售产品 在今年的工作中，上级行对储蓄存款工作极其重视，为此， 我行也将其作为年度工作中的重中之重，尤为重视。 我们做为服务我行中高端客户而组建起来的一支团队，首 先，对

18、待外部竞争，我们齐心协力，不分 你我，信息交流，资源共享，充分沟通，团队合作，抓住 一切机会，争揽行外资金，提升我行市场份额。 对于产品销售 工作，我们即联系理财经理，又与网点主任保持沟通，同时也 积极配合支行行长的工作要求，做好营销计划，共同营销客户。 第 11 页 片区在 201x 年熊猫金币的前期销售中，起到了较好地带头 作用，引发了全行追逐销售的良好效果。在重点基金国富中小 与中银双利的销售表彰中，片区三位新聘理财经理全部夺得并 包揽全辖新人奖，还有两位年资尚浅的理财经理亦取得销售量 与完成率的胜利奖杯。 三) 开展系列客户活动，并以私人银行为依托，引进高端 服务内容，增强中高端客户的

19、忠诚度和贡献度 为增强中高端客户对我行的忠诚度与贡献度，同时吸引新 客户，增加新的金融资产，我们与网点一起约访客户，满足与 激发客户需求，请私人银行家、投研顾问等团队一起为客户做 资产配置建议书，成功实现产品销售。筹划并组织了系列客户 维护增值活动。在分行的大力支持下，成功举办了中高端客户 子女观澜湖夏令营。同时联合私人银行，组织签约客户亲临私 人银行观赏亚运会开幕式彩排晚会，开展中高端客户养生专卖 讲座。发展中行传统优势业务，邀请广东省教育厅下属出国留 学服务专业机构办出国留学讲座，宣传我行外汇等相关业务。 携手中银境外机构，与中银香港对有投资移民意向的目标客户 做香港投资移民讲座等等。 四

20、)以实际行动支持分行 IT 蓝图上线工作，为 100 年行庆 献礼做出财富经理力所能及的贡献。 今年是我行 IT 蓝图工作多年筹备推进的重要关键之年，配 第 12 页 合分行工作，我们财富经理也是加班加点，毫无怨言。就算是 国庆假期回家探亲，在接到加班通知时，也是毫不迟疑地选择 了提前回到中山，热情地投入我行的 IT 蓝图工作之中。 期货上半年工作总结【四】 1、情况回顾 毕业两年多了，毕业之后换过一次工作，都不是很满意。 亲友劝我不要频繁跳槽，好好的在一个岗位待下去 ，我也迷茫 过，奋斗过，找份相对安逸但并不是自己很喜欢的工作，然后 结婚生子，度过余生。俗话说， “男怕入错行，女怕嫁错郎”

21、， 但我认为现今社会男孩子应该找准自己的行业，不应该以工作 是否安逸为主。这一点很像找伴侣，一定要找适合自己，自己 也喜欢的，并且有发展潜力的，这样是才是对自己负责。 国外把职业生涯分为三个阶段，第一个阶段为见习，学徒 阶段(28 岁以前)，在这个阶段人应该尝试各种行业和工作以选 定终身从事的职业。经过两年的摸索期，我初步感觉找到了自 己喜欢的职业，而期货行业也正是朝阳行业。但是否适合自己， 还要看以后的工作感受。我一定会付出全部努力的。 第 13 页 2、经验体会 来弘业三个多月了，我最大的感受，竟是又回到了学校， 又感受到了那种大家一同努力拼搏互帮互助的气氛。这是我在 其它行业从业时没有体

22、会到的。很感谢弘业能给我这次学习成 长的机会，也很荣幸和各位同仁共事。感谢徐经理给我来到这 里的机会，感谢大家耐心的指专业知识，同时帮助我了解期货 业务，我谢谢大家的帮助。在我们最年轻最风华正茂的时候一 起度过，这将是我们一生宝贵回忆和财富。 在工作上，我基本了解了我们的工作内容重点是开发客户， 写期货分析报告。之前因为对金融行业感兴趣，看了不少关于 经济学和金融学的知识的书籍，但都是走马观花，不是很深入。 在这次的期货从业资格考试的过程中让我找到了学习的方法， 同时在次感受了久违的考试的感觉。 我的职位是期货客户经理，客户经理可以分为销售，咨询 服务和综合服务三种类型。我们都在努力成为综合服

23、务类的， 不仅要自己去开发客户，营销金融产品，发展市场，而且要负 责为客户提供信息咨询，专业分析等服务。这一岗位充满竞争 与挑战性，要求我们必须掌握丰富的金融专业知识，市场营销 知识与技巧才能成为一个合格的客户经理，才能为此职业奉献 最大的力量。 3、今后打算 作为期货公司的客户经理，首先要遵守职业道德，德字当 第 14 页 先，遵守国家法律法规和行业规则。其次把从事期货行业当做 一份事业去做，而不仅仅是为了生计，努力提高自己的业务素 质，爱岗敬业，无私奉献，乐观向上。 接下来，我会利用上班之余，把期货的基础知识好好巩固， 不懂的知识虚心想前辈请教。熟悉期货法律法规。以法律法规 绳约束自己的行为，按照操作准侧严格执行业务流程，自觉接 受组织和客户的监督。 在上次开发客户的过程中因为没有和客户说清楚铜是单边 别人说了单边等问题让我认识到表达清楚，同时还有很多问题 我可能没有考虑到的有待提高，语音表达能力，收集成功案例， 开发客户的突破。等等，我还要提高的地方太多太多。我只想 静下心来完成做好自己的每一件事，不浪费自己的时间充实的 过完每天就无悔了。