【工作总结】20XX保险公司综合内勤工作总结范文[1].docx

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1、第 1 页 20XX 保险公司综合内勤工作总结范文1 特征码 YMyjjMRYjTvkPwWDaazB 保险公司综合内勤工作总结一 20XX 年，是我加入 xx 保险公司的第四年。在这一年中， 在各级领导的悉心教导下，在同事的热情帮助下，我较好地完 成了全年的各项工作任务，在工作和思想方面取得长足的进步， 政治觉悟和业务素质得到较好地提升。现将全年工作总结如下： 一、工作思想方面 积极贯彻公司关于发展的一系列重要指示，与时俱进，勤 奋工作，积极认真参加公司组织的各项学习，并且细心领会， 转化为自己的思想武器。作为一名内勤人员，自己的一言一行 也同时代表了公司的形象，所以更要提高自身的素质水平，

2、高 标准的要求自己，加强自己的专业知识和技能。同时做到遵纪 守法，爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。 二、业务方面 我主要负责柜面单证的打印和整理归档工作，每到值班周 早晨 8：30 分上班先打扫办公区卫生，月初把所要申领的有价 和无价单证数量发邮件向公司财务人员申报，公司单证管理人 员每月规定 1 号和 16 号为我们的领单日，每次只能申领半个月 第 2 页 的用单量。我在申领时都要根据近期的客户出单数估算出下半 个月的一个数量来申领，尽量做到不断单。每次单证寄到，先 把它们以 25 份为一个单位用橡皮筋捆好，盖上公司的保单专门 章，做好标注。其实打一张车险很简单，也不是一项比较复杂 的技

3、术活，一共就五样东西，发票、交强险保单、标志、商业 险保单、保卡,打完附上一份商业险条款装进保险封袋给予投保 人就可以了，但是需要足够的细心和耐心，客户多的时候还要 认真仔细检查，防止装错单，减少不必要的麻烦。 剩下的事情就是整理打过的单子，少投保单的补投保单，少告 知书补打告知书，如果有证件不足的先将其剔除，待业务员补 齐资料后以 25 份为一单位录入归档清单表格进行系统内归档处 理，归档好的客户资料装入牛皮纸档案盒(4 套为一盒)标注好 盒号和归档号放入档案柜进行保存。每天的工作就是打单、打 单、再打单，理单、理单、再理单。我的工作内容虽然枯燥无 味，但是我深知我的工作是公司业务环节中的重

4、要一环，必须 要认真工作，全力以赴。这几年保险市场竞争非常激烈，我们 坐前台的就应在售前服务方面做到尽可能的让客户满意。 三、工作中做的好的方面 1、立足全局与整体，从宏观层面切入问题的思考，较好处 理整体与局部、大我与小我的关系，遇事能从大局考虑。 2、心态平和，为人谦和，处世积极，有良好的人际关系。 四、工作中的不足 第 3 页 1、限于阅历与眼界，还须加强政治修养与行业、业务研究， 认真学习业务知识，战胜自我，提升自我。 2、须加强与人沟通的能力。 3、须加强应变能力。 总结一年的工作，尽管有了一定的进步和成绩，但在一些 方面还存在着不足。比如有创造性的工作思路还不是很多，个 别工作做的

5、还不够完善，这有待于在今后的工作中加以改进。 保险公司综合内勤工作总结二 20XX 年是中国保险市场竞争更加激烈的一年，全国公务员 共同的天地!同时也中国人寿发展历史上重要的一年，xx 营销 区部在市公司党委、总经理室的正确领导下，认真贯彻落实年 初市保会和市公司总经理室提出的各项要求，紧紧围绕分公司 下达的各项工作指标，以业务发展作为全年的工作主题，明确 经营思路，把握经营重点，积极有效地开展工作，取得了较好 的成绩。为了给今后工作提供有益的借鉴，现将十三区部 20XX 年的工作情况汇报如下： 一、20XX 年的经营成果和工作总结 第 4 页 截至 11 月 30 日，十三区部在全体业务同仁

6、和工作人员的 共同努力下，共实现新单保费收入 xxxx 万元，其中期交保费 xxx 万元，趸交保费 xxxxx 元，意外险保费 xxxx 万元，提前两 个月完成市公司下达的意外险指标;区部至 11 月有营销代理人 xxxx 人，其中持证人数 xxxx 人，持证率 xx%;各级主管 xx 人， 其中部经理 x 人，分部经理 x 人。实现了业务规模和团队人力 的稳定。 回顾 20xx 年走过的历程，凝聚着 xx 区部人顽强奋斗，执 着拼搏的精神，围绕不同阶段的工作重点，针对各阶段实际状 况，我们积极调整思路，跟上公司发展的节奏，主要采取了以 下具体工作措施： (一)从思想上坚定信心，明确方向，充分

7、认识市场形势， 抓住机遇，直面挑战。 总经理室多次在各种会议中强调，今后的市场竞争日趋激 烈，同业公司不断从各个方面和我们展开较量，在这种市场环 境中，只有迎头赶上，积极发展才是硬道理。xx 区部上下充分 领会上级精神，认识到决不能被动地围着市公司的计划指标转， 而是应该积极地开拓市场，这是两种不同的发展观念，也将取 得截然不同的发展结果。我们利用各种时机，转变区部各方面 人员的观念，变“要我发展”为“我要发展” 。对于销售一线的 业务人员，我们反复强调，取得业绩占领市场才是根本，要看 到寿险市场取之不尽的资源，并意识到做一份保单就占有一块 第 5 页 市场。只有树立起发展的新观念，不断占领市

8、场份额，用服务 和士气与同业竞争，营销团队才能在市场大潮中立于不败之地。 正是攻克了思想上的堡垒，统一了发展观念，才为 xx 区部从根 本上增强了凝聚力，区部呈现出积极主动，健康向上的精神面 貌。 (二)针对全年各阶段经营重点，我区部积极配合市公司各 项安排，结合区部实际情况，适时推出竞赛方案，有针对性地 进行业绩拉动。 从年初开始，区部就针对一年的工作方向，推出了“人人 达标，争做明星”的竞赛方案，倡导全体业务伙伴达到基础目 标，向明星业务员学习，并持续努力实现高要求。在全年的工 作中，区部带领业务伙伴始终沿着既定方向努力，实现了整体 工作的持续性和有效性。全年基本上可以分为三个阶段： 第一

9、阶段：年初 xx 趸交销售业务竞赛，我区部配合市公司 “xxxxxx”趸交推动方案，推出区部“金鸡报喜”趸交业务竞 赛方案，全面提升规模保费，实现开门红。 第二阶段：二月份至八月份，区部围绕期交业务和增员工 作，先后推出了春节期间的“正月十五闹元宵，新春佳节赛中 赛”新春推动方案、 “阳春三月换新装”期交业务推动方案、 “雄鹰行动”期交业务推动方案、 “激情初夏之六月风暴”业务 推动方案等一系列有针对性的推动方案，有效地拉动了业绩增 长。 第 6 页 区部借助七月份乔迁新职场的契机，推出“火红七月，淘 金行动”业绩、增员推动方案和“八月感恩勤拜访，人人举绩 庆乔迁”推动方案，倡导“人人举绩，为

10、新职场做贡献” ，区部 还借机提出了“天天拜访，周周举绩，月月增员，年年进步” 的区训，在各个职场中悬挂，有效加强了团队凝聚力，取得了 不俗战绩。 第三阶段：九月份至年底，区部利用 xxx 培训的有利时机， 全面调动团队士气，提升销售技能，开展多层次对抗赛，冲刺 年终目标。在市公司的安排下，九月份我区部组织了 200 余名 伙伴参加 xx 公司的全套培训，使广大伙伴从全新的角度得到了 思想的升华和技能的提升。 区部借势而行，在团队中大力倡导技能训练、氛围营造和 目标追踪，在配合市公司开展并炒作“xxxx”区部对抗赛的同 时，积极开展区部内部的对抗竞争，先后发动了“狮王争霸” 、 “五虎争霸”

11、、 “精英擂台”等竞赛活动，区部推出的“九月争 霸战鼓急，欢度中秋冲桂林” 、 “金秋十月燃战火，五虎争霸振 雄风” 、 “众志成城，决胜深秋”十一月期交业务竞赛方案以及 “决胜 xx 大冲刺”十二月期交业务竞赛方案，都有效地提升了 团队士气和工作积极性，为全年冲刺作了有益的拉动。 (三)针对各个层级人员，明确职责定位，强化岗位意识和 工作责任心，使外勤伙伴和内勤工作人员都认清方向，各司其 职。 第 7 页 1、针对团队主管强化目标意识，增强主管带动意识。 区部在年初制定了针对整个年度的工作方向，并将各项目 标进行细化分解，与全体主管签订了全年目标责任状，做到目 标明确，奖惩有据，增强了全体主

12、管带领团队冲刺全年工作目 标的信心;在一年的工作当中，区部还每个工作月都结合团队的 年度目标，制定月工作目标，并且不断地通过月工作总结会、 周主管经策会的绩效分析，用数据说话，追踪团队目标的达成 情况。在每次经策会上，区部会公布各级主管的个人举绩和增 员情况，激励各级主管“打铁还需自身硬” ，身先士卒带动属员。 正是这种阶段追踪与检查的工作方法，引领着团队主管始终认 清方向，带领团队追逐全年工作目标。 2、针对精英高手强化荣誉感，加强训练和培养。 xx 区部从 20xx 年组建“精英俱乐部”以来，标准逐年提 升，入会人数逐年增加，至 20XX 年已有区部精英俱乐部会员 36 人，入选市公司精英

13、俱乐部的有 3 人，加入美国百万圆桌协 会(mdrt)1 人。为了进一步促进精英队伍的成长，区部在年初 重新制定了精英俱乐部章程 ，对 20xx 年俱乐部入围标准再 次上调，为精英业务员提供更多优惠政策，有效地促进了团队 争作优秀，努力加入俱乐部的热情。这些举措有力地提升了精 英伙伴的水平，从观念、态度、技巧和习惯几个方面受益匪浅。 至 11 月底，区部已有大批业务伙伴达到或接近 20xx 年精英俱 乐部入围标准，绩优人员的基础越来越牢固。 第 8 页 3、针对区部工作人员，调整部门架构，明确岗位职责，切 实作好团队的支持和服务工作。 为了充分发挥组训、讲师、内勤等各级工作人员的作用， 我区部

14、在部门架构调整和人员岗位分工方面进行了大量有益的 探索和实践，取得了明显成效。特别是乔迁新职场后，区部专 门设置了“销售支持办”和“人力支持办” ，重新进行人员分工 和配比，设置专人负责人力支持管理方面的工作，专人负责销 售支持方面的工作，保证了各项工作的明确性和条理化。 区部还充分发挥组训讲师的特点，分派组训协助各个团队 或网点的发展，使每个部门网点都有专人辅导;与此同时，区部 对一些专项工作分别派组训负责，保证工作的全面深入开展， 如“精英俱乐部” “产品说明会” “基本法考核预警” “代理人资 格考试” “职场布置” “新人培训” “新人学校”等工作，都按照 组训讲师的特长明确分配，专项

15、负责的组训讲师对工作负责到 底，有效地调动了相关人员的主观能动性，为工作的持续深入 开展奠定了基础。区部每日召开组训、讲师夕会，及时传达最 新资讯，研讨工作方法，商议各类问题，互相交流学习，保证 了工作的顺利开展和执行力的提升，同时提升了组训讲师的工 作能力和协调互助，取得明显的效果。 (四)一手抓基础管理，提高团队素质，维护团队稳定;一手 抓产品说明会，提高规模保费，保证目标达成。 1、认真分析团队实际，从基础工作入手强化各项工作的落 第 9 页 实，保证团队素质的稳步提升，实现稳定发展。 抓好基础工作，立足长远发展，是十三区部长期以来始终 坚持的方向，在 20XX 年，区部的基础管理工作又

16、上了新的台阶。 区部从早会经营、出勤管理、系统培训、职场建设等多个方面， 加强点滴培养，使各项工作有序开展，团队形成了规律性的工 作习惯，团队素质不断提升，队伍稳定性不断增强。 在早会经营方面，区部始终高度重视，要求组训下大力气 保证每次早会的效果，一年来经营成果显著。特别是进入十月 份以来，区部将早会密度从一周三次调整为天天早会，由于有 多年来坚实的团队管理基础，此举不仅在各团队得以顺利实施， 而且受到大多数主管和营销伙伴的欢迎。很多伙伴纷纷表示， 天天早会使伙伴们的工作意识更浓了，学到的知识更多了，非 常有利于展业习惯的持续性。大家对天天早会的理解和支持， 折射出区部长期以来基础管理的扎实

17、和高度的执行力。 为了做好出勤管理，区部在年初修订了考勤管理办法，取 消了兼职的说法，对所有人提出明确的考勤奖惩机制，要在全 区部树立制度意识，明确“要工号就要上班工作”的硬道理， 引导团队进一步端正风气，养成良好工作作风。好的制度放权 给各部执行，加上有效的监督机制，使我区部出勤率始终在 70%以 上，有力地推动了各项工作的落实。 为了使各层级业务人员得到相应的培训支持，区部在早会 经营之外，建立起有针对性的培训体系，如：针对新人的“新 第 10 页 人培训班”;针对入司半年内人员的“新人学校”;针对精英高 手的“精英俱乐部培训” ，针对主管的“经策会培训” ，针对无 证人员的“代资考辅导培

18、训”等等，区部还不定期为各级人员 提供外界培训的机会，有效地提升了团队能力，开阔了眼界。 在职场建设方面，我区部本年度实现了质的飞跃。这首先 得益于分公司总经理室的大力支持，区部借力使力，配合机关 部门，充分利用乔迁新职场的时机，实现大手笔改建装修，使 老公司焕发出新的活力，装修后的职场、办公室数量充足，环 境优美，为团队的发展创造了硬件基础。借此机会，再一次对 总经理室的高瞻远瞩表达全体 xx 区部人的感激之情!搬进新职 场后，区部从长远出发，投入大量费用购置办公家具、基本设 施等必需品，并重新设计各类展板，布置了“精英俱乐部光荣 榜” 、 “xx 区部最受尊重的人” 、 “公司介绍” 、

19、“信息栏”等多种 展板，为各职场制作了“业绩追踪榜” 、 “新人转正追踪榜” 、 “区训”等各类展板，使职场充满激励氛围。新职场的改建充 分激发了全体伙伴的工作热情，也向来区部参加说明会、办理 业务的社会各界展示出国寿的良好形象，受到了一致好评。 此外，区部在活动管理、举绩率管理等多个基础管理方面 也都进行了深入持续的探索与实践，为 xx 区部的持续健康发展 奠定了坚实的基础。 2、抓基础管理的同时，认真做好产品说明会的组织保障工 作，开展形式多样的客户答谢活动，向鸿鑫险种要规模。 第 11 页 回顾 20XX 年我区部的经营历程，高密度的产品说明会是一 个突出特点，我们充分利用各种时机，坚持

20、举办节假日产品说 明会，取得了显著的效果。特别是五月份以来，区部利用“通 州开办国寿个人保险业务 8 周年”的契机，加大客户答谢会密 度，不仅“请进来” ，还要“走出去” ，充分利用区部网点多， 分布广的优势，号召各部各网点举办专场客户答谢会，充分利 用现有条件，开展形式多样，不拘一格的答谢会版本。随着与 外界的交流与协作，我们也不断更新客户答谢会的举办形式和 讲座版本，尝试召开“企业家交流会” 、现场为客户赠送礼物等 形式的答谢会，取得了一定效果，积累了宝贵经验。同时也积 极倡导伙伴踊跃参与市公司高端客户答谢会，并提供礼品和门 票的支持，使伙伴参与热情增加，并利用市公司高端客户说明 会，签下

21、了很多大客户，甚至出现了 131 万元的巨额保单，成 效显著。 为了给业务人员搭建好销售平台，确保每场说明会的质量 与效果，区部无论是高端客户还是普通客户的产品说明会，每 次都要进行认真细致的准备，从说明会的流程安排到奖品设置; 从主持主讲到礼仪服务人员的演练;讲师、组训人员积极配合， 服从区部的整体安排，展现出良好的团队协作氛围。产品说明 会给业务伙伴提供一个很好的展业平台和约访借口，使区部利 用鸿鑫保险有效地提升了期交保费规模。 (五)积极响应保监委和总经理室的号召，进一步发展县域 第 12 页 保险，利用乡镇网点扩大公司影响，提升区部战斗力。 我区部多年来在乡镇网点建设方面成效显著，已形

22、成了以 通州城区为中心职场，七个乡镇营业网点的合理布局，乡镇网 点成为目前 xx 区部的重要业绩增长点。本年度区部成功育成次 渠镇营销服务部，同时在乡镇网点建设方面加大了投入力度， 从各方面给予必要支援，取得了突出成绩。 区部为每个网点都配备了内勤和组训，职场设备一应俱全， 从根本上解除了网点发展的障碍。区部召开乡镇网点经理座谈 会，商讨网点建设的新思路，并明确提出各网点的发展目标。 今年二季度，区部专门将通州各村镇拥有销售人员的情况进行 了汇总，从战略角度进行区域规划。区部轮流到各职场进行村 镇分配，要求伙伴认领发展目标，努力实现“村村都有伙伴， 村村都有客户” ，这些举措为乡镇网点伙伴指明

23、了方向，对增员 和业绩都起到了长期推动作用。 农村网点的代理人在辛勤的工作中向广大农村群众带去了 保障，普及了保险知识，同时为公司带来了保费，目前各网点 的保费收入已经占据整个通州营销业务的半壁江山。在经济效 益显现的同时，网点建设带来的社会效益更加明显，在设有营 业网点的乡镇，xx 人寿的影响力占据突出地位，同业公司很难 在当地站稳脚跟，这些都为我们事业的长远发展奠定了坚实的 基础。 二、20XX 年工作中存在的一些问题： 第 13 页 1、增员工作发展滞后，团队整体素质仍然偏低，特别是城 区团队，急需补充高素质人才，开拓高端客户市场。 2、新人出单率、转正率、留存率不高，大进大出的现象依

24、然存在; 3、部分主管责任心和工作能力跟不上市场发展的需要，整 体水平有待提高; 4、团队总体的活动量不足，人均产能、件均保费仍然偏低， 与市场要求有差距。 三、20XX 年工作设想 针对 20XX 年的经验和不足，xx 区部要在 20XX 年重点做好 以下工作： 1、继续紧跟市公司节拍，按照总经理室部署开展各项工作。 2、抓好基础管理工作，确实提高业务人员的活动量、举绩 率、出勤率及人均保费指标。 3、做好销售支持，搭建销售平台，促进精英队伍成长。 4、大力开展增员活动，特别是城区增员工作，要以区部层 面运作，努力提高增员质量。 5、建立完善的层级培训体系，抓好主管培训、新人培训、 衔接教育

25、及代资考培训等工作，提高各级人员水平。 6、继续加强乡镇职场建设，实现现有乡镇网点的规模发展。 第 14 页 回顾以往，展望未来，我们对今后的发展充满了信心。我 们相信，在市公司的正确领导下，在支公司的共同配合及 xx 区 部全体同仁的共同努力下，我们一定能够取得更加令人瞩目的 成绩，让国寿的大旗永远飘扬。 保险公司综合内勤工作总结三 20XX 年，是我加入 xx 保险公司的第四年。在这一年中， 在各级领导的悉心教导下，在同事的热情帮助下，我较好地完 成了全年的各项工作任务，在工作和思想方面取得长足的进步， 政治觉悟和业务素质得到较好地提升。现将全年工作总结如下： 一、工作思想方面 积极贯彻公

26、司关于发展的一系列重要指示，与时俱进，勤 奋工作，积极认真参加公司组织的各项学习，并且细心领会， 转化为自己的思想武器。作为一名内勤人员，自己的一言一行 也同时代表了公司的形象，所以更要提高自身的素质水平，高 标准的要求自己，加强自己的专业知识和技能。同时做到遵纪 守法，爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。 第 15 页 二、业务方面 我主要负责柜面单证的打印和整理归档工作，每到值班周 早晨 8：30 分上班先打扫办公区卫生，月初把所要申领的有价 和无价单证数量发邮件向公司财务人员申报，公司单证管理人 员每月规定 1 号和 16 号为我们的领单日，每次只能申领半个月 的用单量。我在申领时都要根

27、据近期的客户出单数估算出下半 个月的一个数量来申领，尽量做到不断单。每次单证寄到，先 把它们以 25 份为一个单位用橡皮筋捆好，盖上公司的保单专门 章，做好标注。其实打一张车险很简单，也不是一项比较复杂 的技术活，一共就五样东西，发票、交强险保单、标志、商业 险保单、保卡,打完附上一份商业险条款装进保险封袋给予投保 人就可以了，但是需要足够的细心和耐心，客户多的时候还要 认真仔细检查，防止装错单，减少不必要的麻烦。 剩下的事情就是整理打过的单子，少投保单的补投保单， 少告知书补打告知书，如果有证件不足的先将其剔除，待业务 员补齐资料后以 25 份为一单位录入归档清单表格进行系统内归 档处理，归

28、档好的客户资料装入牛皮纸档案盒(4 套为一盒)标 注好盒号和归档号放入档案柜进行保存。每天的工作就是打单、 打单、再打单，理单、理单、再理单。我的工作内容虽然枯燥 无味，但是我深知我的工作是公司业务环节中的重要一环，必 须要认真工作，全力以赴。这几年保险市场竞争非常激烈，我 们坐前台的就应在售前服务方面做到尽可能的让客户满意。 第 16 页 三、工作中做的好的方面 1、立足全局与整体，从宏观层面切入问题的思考，较好处 理整体与局部、大我与小我的关系，遇事能从大局考虑。 2、心态平和，为人谦和，处世积极，有良好的人际关系。 四、工作中的不足 1、限于阅历与眼界，还须加强政治修养与行业、业务研究，

29、 认真学习业务知识，战胜自我，提升自我。 2、须加强与人沟通的能力。 3、须加强应变能力。 总结一年的工作，尽管有了一定的进步和成绩，但在一些 方面还存在着不足。比如有创造性的工作思路还不是很多，个 别工作做的还不够完善，这有待于在今后的工作中加以改进。 保险公司综合内勤工作总结四 营销二部收展渠道 XX 年半年以来在公司经理室的正确领导 和支持下，紧密围绕市公司总经理室贯彻的“保增长，调结构， 防风险，促稳定”的工作指导方针，全体收展内外勤人员不断 进取，共同奋斗经过半年的努力各项主要工作取得了一定的效 第 17 页 果。 一，坚决积极调整保费结构，提高保费内涵价值，稳定收 展队伍。进入 X

30、X 年以来，收展部紧密围绕公司工作指导方向， 以 10 年期及以上期交产品为 XX 年的主要业务指标，深挖 XX 年 期及以上期交产品的卖点及价值，及时向全体收展伙伴贯彻宣 导，销售 XX 年期及以上产品的意义，全体收展伙伴积极响应， 截止 6 月 27 日，二部收展部已完成 XX 年期及以上险种保费为 101.58 万，完成全年计划的 65.54%，按时完成了市公司要求的 60%的半年进度。通过半年的 XX 年期及以上险种的销售，在提 高公司内涵价值的同时对稳定队伍起到了积极作用，很多收展 伙伴通过销售以上险种认清的寿险保障的本质，也在公司的广 大孤单客户资源中很好的树立的公司的美誉度。 二

31、，夯实组织基础，扩大组织发展，建立三高团队。组织 人力发展是寿险不断发展主题。XX 年以来收展部深刻认识到这 一点。在年初就积极通过人才市场，网络招聘，同业引进等方 式加大增员力度，经过努力收展部持证人力从年初 35 人，发展 到目前 49 人，超额完成市公司半年人力发展要求，基本完成全 年 50 人的发展目标。在增员的同时严格加大筛选，为打造三高 团队输送优秀人才，同时加大培训力度，打造专业化销售队伍。 三，倡导共同创富，树立典型带动，人人成功创富。万众 创富大赛这一省公司的重要举措，对一线全体营销人员起到了 第 18 页 非常有力的促动作用。进入 XX 年我收展部认真分析往年经验， 总结出

32、模范带动的积极作用，特别是收展这一队伍，如何在年 轻化的队伍中树立标杆，带动全体收展伙伴创富成为今年增员， 留员的工作重点。加大对新人的培育工作，设专人跟进所有入 司新人，各层级主管紧密配合的思路。截止目前收展部入司半 年多点的新人 XX 伙伴 FYC 已达 61402 元，无论对新人带动还是 对老伙伴的促动都起到了积极的作用。 四，及时总结经验，认真分析原因，迅速反应调整工作思 路。在每一阶段的工作，收展部都要进行总结评估。虽然在这 半年的 工作中收展工作取得了一些的成绩，但与发展要求，与 先进公司相比还有很大的差距。20XX 年在积极发扬以上成果的 同时，我们还有很多工作需要调整，以更好更

33、快的适应形势发 展需要，跟上公司步伐。 1，在继续保持发展 XX 年期及以上业务的同时，增加短期 意外和短期健康险的销售力度，特别是卡单销售，开发更多有 针对性的专题，为全体收展伙伴展业提供有力支持。 2，加强各项基础管理工作。对收展人员的面访率和活动管 理进行每周检查，每月总结的层层把关，培养全体收展人员坚 持有效拜访的习惯。 3，提高区域经营活动。根据时机结合公司和各区域特点举 行适宜的社区活动，把区域收展做到实处，真正做到区域经营 的有效带动作用，树立国寿品牌影响力。 第 19 页 4，针对各层级伙伴，做好 532 经营。提高队伍的有效人力 占比，稳定队伍基础。 5，加强各级主管的培训学

34、习。主管作为公司组织的基础骨 干是管理队伍的基石。下半年在主管的培养上增加力度，提高 主管的自主经营意识和管理能力。 6，培养团队文化和凝聚力。将二部收展团队文化“用真诚 赢得感动，用专业赢得尊重，让优秀成为一种习惯”深入到日 常管理中，逐渐建立团队影响力。 以上是对收展工作半年来的简单总结，不足之处还请领导 批评指正。 保险公司综合内勤工作总结五 一、围绕目标，落实计划，紧抓业务工作 1、计划落实早、措施实 20XX 年初，我司经理室就针对*地区 保险市场变化及 20XX 年全年保费收入情况进行综合分析，将上 级公司下达我司的各项指标进行层层分解，把计划分解成月计 划，月月盘点、月月落实，有

35、效的保证了对计划落实情况及时 的进行监控和调整。 第 20 页 在制定全年任务时充分考虑险种结构优化和业务承保质量， 进一步明确了考核办法，把综合赔付率作为年终测评的重要数 据。 2、抢占车险市场，加大新工程、新项目的拓展力度，坚决 的丢弃“垃圾保费” 今年来，我们把稳固车险和企业财产保险，拓展新车市场 和新工程新项目作为业务工作的重中之重，在抓业务数量的基 础上，坚决的丢弃屡保屡亏的“垃圾”业务 一是确保续保业务及时回笼，我们要求各业务部门按月上 报续保业务台帐，由经理室督促考核，并要求提前介入公关。 一旦出现脱报，马上在全司公布，其他人员可以参与竞争，从 而巩固了原有业务，大大减少了业务的

36、流失，保证了主要险种 的市场份额占有率。二是与地方政府有关部门建立联系网络， 提前获悉新上项目、新上工程名录，并和交警部门、汽车销售 商建立友好合作关系，请他们帮助我们收集、提供新车信息， 对潜在的新业务、新市场做到心中有数，充分把握市场主动， 填补了因竞争等客观原因带来的业务不稳定因素。三是已失业 务不放弃。 我们不仅对 20XX 年业务台账做到笔笔清晰，并要求业务内 勤把 20XX 年展业过程中流失的业务列出明细，并分解到相关部 门，要求加大公关力度，找出脱保原因，确属停产企业、转卖 报废车辆的，由经办人提供确切证明;属竞争流失的，我们决不 第 21 页 消极退出，而是主动进攻，上门听取意

37、见和建议，改善服务手 段，逐个突破，全面争取回流。四是大小齐抓，能保则保。因 为企业改制、转产、资金等因素对企业财产保险形成了较大的 冲击，加之竞争等因素，使的展业难度和展业成本大大增加。 针对这些情况，我们充分动员，统一思想，上下形成合力，迎 难而上。做到责任到人，对保费在 5 万元以上的实行分管经理 介入，共同公关。 3、在竞争中求生存，在竞争中促发展。 *地区现有 10 家(中国财保、中国人寿、太平洋产险、太 平洋寿险、中华产险、平安产险、平安寿险、天安产险、华邦 代理、汇丰代理)经营财产保险业务和短期健康险业务的保险公 司、营销部、代理公司，另已发现 1 家公司(大地产险)在我县 争夺

38、业务，而*地区人口少，企业规模小，我司面对外部竞争 所带来的业务压力，保持沉着冷静，客观面对现实情况寻求对 策，与竞争对手们展开了一场品牌战、服务战：一是做好地方 政府主要领导工作。公司经理室多次向县委、县政府主要领导 汇报工作，突出汇报我司是如何加大对*地方经济建设支持力 度，是如何围绕地方政府中心开展工作的，我司积极参与了全 民创业调研活动，与县领导一道走访个体、私营经济企业，不 仅使县委、县政府对我司热心参与地方政府工作表示满意，还 对我司正确调整业务发展方向，向中小企业提供保险保障，主 动服务于他们，给予肯定。 第 22 页 真实的让县委、县政府感到人保财险公司是真心为地方政 府服务的

39、，是值得扶持、信赖和帮助的，从而对我司工作给予 了很大地倾斜。二是深入老客户企业，在客户企业中聘请信息 员、联络员，并从其他保险企业抢挖业务尖子加盟我司，赢得 “回流”业务，使其他保险公司的工作处于被动状态。三是服 务更加人性化、亲密化，公司经理室成员年初就对县属各大系 统骨干企业实行划块包干，进行了多次回访，请他们对我司工 作提出意见和建议，这一举措得到了企业的充分肯定，他们认 为公司领导主动登门是人保财险的优质服务的充分体现，使客 户对我司更加信任。四是要求所有中层干部走出办公室，对所 有中小企业必须亲自上门拜访，对所有新保客户必须当面解释 条款并承诺服务项目，与企业进行不断的联络，实行零

40、距离接 触，只要客户需要必须随叫随到，提供各方面服务。五是按照 向社会服务承诺和行业禁令，严格内部管控，以理赔和承保两 大服务部门为切入口，全面提高公司整体服务水平。 4、以分散性业务为突破口，加大市场占有面 根据*当前阶段的保源情况，年初，经理室经过仔细的分 析研究，确定今年把摩托车保险、家庭财产保险、学生以及人 身意外险作为今年零散性险种突击，首先与交警、城市执法部 门联系，请他们帮我们代理摩托车保险业务;同时与县教委取得 联系，班子成员多次与分管教育的副县长、教委主任协调，最 终取得他们的信任，才使我们的学平险业务有所突破。 第 23 页 5、开展劳动竞赛，促进“两险”业务健康成长 今年

41、以来，我们根据上级公司有关竞赛要求，积极配合开 展了首季度“岁岁如意”贺岁保险、 “幸福家庭” 、 “合家欢乐” 等劳动竞赛活动，并自行组织了摩托车、责任险、意外险等突 击活动，从而营造了一种健康活泼、你追我赶、团结奋进的业 务发展氛围。特别是在年末开展的“幸福家庭”突击中，我公 司顶住家财险滑坡和年末保源少的劣势情况，合理分解目标， 层层落实，自加压力，跑企事业单位，跑个人家庭，一笔笔、 一份份，最终以 140%的好成绩超额完成市公司下达的任务。 6、狠抓理赔和防灾防损质量的提高。公司从狠抓第一现场 的查勘率入手，坚持实事求是、 “迅速、及时、准确、合理”的 原则。只要接到报案，无论事故大小

42、，无论白天黑夜，始终坚 持赶到第一现场，掌握第一手资料，严格按照快速赔付流程， 为客户提供力所能及的方便。一是坚持双人查勘，双人定损， 交叉做案，限时赔付，不断提高服务质量;二是坚持 24 小时值 班制度，积极参与“三个中心”建设，以进一步提高服务水平; 三是加强考核、加大督查力度。对理赔过程中出现各种问题一 经查实，轻者批评教育，重者严肃处理，决不姑息;四是积极做 好防灾防损工作。 在分管领导的负责下，防理部门主动与各业务部门联系， 及时拟订了重大客户防灾防损工作预案、夏季防汛安全检查办 法、冬季防火防爆安全检查办法，始终做到提前把握，提前介 第 24 页 入，积极会同相关业务部门对预案执行

43、情况进行检查落实，对 可能出现的问题及时采取措施，以减少损失，增强防范风险的 能力。我们先后到有安全隐患的*纸业、*药业、*公司等重 点客户单位帮助整改隐患，制订防灾预案，深受客户的好评， 收到良好的社会效果。 二、调整经营思路，强化创新意识，提高公司效益水平 今年我司在抓好效益型险种业务的同时，认真梳理“垃圾” 业务，对往年赔付率高于 100%的劣势险种坚决予以放弃，对赔 付率较高但仍存在一点利润空间的险种选择性承保。去年我司 农险、养殖业保险赔付率高达 106%，我司从大局出发，坚决的 暂停该险种的发展。企业一揽子保险存在保险费低，保障范围 大、保险金额高的经营风险，特别是遇到洪涝灾害、被

44、盗的事 件，往往造成较高的赔付率，我公司从效益出发，对该险种的 承保范围、承保条件进行了严格的限制。 在注重各险种效益发展的同时，我们改变以往的经营套路， *厂车险业务属于我司续保业务，续保时间为 9 月份，但今年 多家保险公司对此业务虎视眈眈，介入竞争，企图分羹，为保 证万无一失，我司果断提前续保，使其他保险公司措手不及， 稳固了业务的发展。*纸业有限公司保险业务一直以来是我司 囊中之物，续保是在 11 月份，公司经理室知道一旦提前续保， 当年不仅会损失几万元保险费，也加大了下半年的业务压力， 但为了弥补上半年因丢弃“垃圾”险种而带来的业务缺口，更 第 25 页 好的调整序时业务结构，更多的

45、实现已赚净保费，决定提前续 保了该企业保险业务。我司这些工作是适应股份制改革后经营 工作新形势的发展需要做出的大胆尝试，也是转变思想的实验 性思路。 正是由于我司员工勇于承担重任，善于开动脑筋，充分调 动积极性和创造性，做到人人有担子，个个有责任，因而，在 强大的外部竞争中，我司上半年不仅没有丢失任何阵地，巩固 了我司财险市场龙头老大的地位，还实现了新增业务的突破。 三、以新的考核办法指导工作，规范经营，提升管理水平， 突出业务重点 保险竞争越来越激烈是不争的事实，加之上市后面对的新 形势、新体制、新模式、新战略，必然要求我们在公司管理上 全面提升水平，如何在竞争中学会竞争，在竞争中独领风骚，

46、 从而在竞争中发展，在竞争中前进。我司除了继续巩固和采用 过去行之有效的办法外，并逐步建立起全县企业信息网络，加 强与保户的接触和沟通，提升公司管理水平。 上半年我们按照上级公司有关规定引进和采用了科学的管 理体系，出台了一系列管理规章制度、考核办法。在日常管理 中能够认真严格的按照上级公司财务管理规定 、 单证管理 规定和承保相关规定，积极有效的开展工作，严格把关，认 真审核，正是由于他们负责的工作态度，使得我司在上级公司 组织的业务台帐专项检查、单证管理验收、单证装订、应收保 第 26 页 费管理等多项检查中得到了市公司的好评。 今年，公司经理室在下达全年任务计划时，遵循总公司突 出效益第

47、一、长期盈利能力评价的经营绩效考核原则，努力施 行从规模型发展向效益型发展的转变，加大了对赔付率和费用 指标的考核力度，坚持走低成本发展路子，把赔付率考核与承 保质量挂钩，彻底打破“只重保费、不重质量”的老套思想， 实行新的考核机制，拿出个人工资的一半作为此项考核的浮动 工资，做到有奖有罚，从而很好的树立了全员注重经营效益的 观念，确保了资源的有效配置和盈利水平的提升。 四、深入开展创建活动，全面塑造企业外部形象 1、加强思想政治教育活动。在精神文明建设过程中，我司 一直以来把对党员干部的思想教育放在工作的首位，做到学习 有制度、有计划、有记录、有交流。我们坚持中心组牵头下的 党组织日常学习，

48、今年以来，我们进行了“两个条例” 、党的十 六届三中全会、四中全会精神的学习，通过学习，进一步端正 和提高了领导班子思想和认识，增强了政治敏锐性。 2、党风廉政建设结硕果。我司一直以来注重良好党风政风 的建设工作，定期召开民主生活会，倡导建立民主、团结、积 极、向上的领导班子队伍，在工作中实行亲属回避制度，个人 使用车辆主动向财务上缴费用，公务招待实行“先审批、后登 记、再执行”的管理制度，保证有详细的廉政台帐。 3、稳定职工队伍。20XX 年，公司施行了新的薪酬制度， 第 27 页 在基层公司中造成了一定的人心动荡，我司经理室成员从大局 出发，找员工逐个谈心，做出了大量的工作，为公司的业务平

49、 稳、发展平稳创造了条件。 4、积极开展文明单位创建活动。年初，我司再次获得了江 苏省诚信单位、*市文明单位的光荣称号，为了保持荣誉，我 司继续深入开展软环境行风建设，在电视台、电台进行了公开 承诺讲话， *资讯刊登了承诺内容，并适时召开了软环境行 风监督员座谈会，广泛征求意见。并注重宣传工作，我们在 广播电视报*专刊上开辟了“走进*人保财险”系列专栏， 并在车站候车大厅不间断的投放流动字幕广告， 以诚信拓宽企 业发展路等通讯被*日报采用， *支公司抓住车辆年审 时机宣传车险新费率等新闻在省公司内部网上交流。 五、存在的问题 1、公司疲于市场竞争和业务发展，对理论学习和业务学习 有所放松。 2、面对强大的市场竞争压力，有的同志出现畏难情绪，少 部分员工有思想惰性，缺乏市场发展前瞻性，主动出击少，被 动挨打的多。造成了少部分业务的流失。 六、20XX 年的基本工作思路 随着市场变化和竞争的激烈，就*而言，要牢牢地把握市 场的主动权，必须加强争夺市场的力度和加快抢占市场的速度。 第 28 页 一是转变思想观念，积极适应股份制改革后新的管理模式 和展业模式，继续加强竞争意识和危机意识的教育，加强并运 用数据管理，引入激励机制，全面调动员工的积极性和主动性。 二是正确处理规模与效益、当前与长远、做大和做强的关 系，加强