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1、第 1 页 证券客户经理财务年终工作总结 特征码 aETnxThTGeHtQhaindbi 证券客户经理工作不是一朝一夕的事，是一项长期的工作，需 要足够的耐心，平时细心的工作，能够坦诚地与客户交流。为 了 20XX 年能够有目标、有目的、有成效的工作，取得更好的成 绩，特制定计划如下： 一、带着一颗“爱心”去工作 1、带着一颗“爱心”去工作。保持良好的礼节礼貌，要从服务 他人的角度出发，让客户觉得你是真心地关心他，缩短经纪人 与客户之间的距离，对客户思想形成正确的引导。 2、做好宣传，严格执行公司的服务规范，做好来电咨询和新客 户的预约开户工作。定期联络客户做好客户的维护工作。 3、做好沟通
2、汇报，工作无小事，对重要事项做好记录并传达给 公司相关负责人员，做到不遗漏、不延误。 二、自身素质方面 在认真工作的同时，我也会努力提高自己的自身素质。不断提 升职业道德，掌握证券从业规律，拓展证券知识，提高自己的 证券业务水平。 1、多学习、学习先进的证券业务理论，学习公司同事的宝贵经 第 2 页 验，学习专业知识。 2、多琢磨、以便构建良好的客户关系。证券经纪人只有与客户 之间相处得融洽，相处得愉快，才能更好更深入的完成任务! 3、多反思、多总结。自我反思是提高业务素质的基本途径。对 于自己证券从业工作中的成功或失败，要及时总结，不断为自 己今后的工作积累经验。从而不断进步，自己超越自己。
3、 在以后的日子中。我将勇于进取，不断创新，努力完成公司分 配的工作和任务，争取取得更大的进步！望公司领导和同事多 多帮忙和指正。 我认为最重要的一点就是激励制度： 那同样是家族企业，同样是“给自己干”的制度，为何有的干 得好，有的干得差?郭凡生认为，家族企业的制度主要包括两个 方面，一个是激励制度，它体现财富的分配规则，在经济学里， 就是“为谁干”的问题。激励制度做得好，人们就愿意努力干。 二是管理制度，主要解决“生产什么”和“怎么生产”的问题， 体现财富生产的效率规则。 激励制度的核心是调动人的积极性，管理制度的核心是使激励 制度调动起的干劲科学化、高效率。 没有合理的激励制度，再好的管理制度也没有意义，但仅有好 的激励制度，管理制度不科学，企业也很难成功。 激励制度鼓励人们努力工作，激发人们心中向善的东西，主要 是为好人制定的，它使好人工作更努力、更有创造性和自主性。 第 3 页 而管理制度则是假设人都是自私的，从管理“坏人”的角度入 手，它使坏人干不了坏事，被迫不断去干好事，长此以往把坏 人变成好人。 在管住坏人的同时，也使好人不至于在利益的诱惑下去干坏事， 成为更好的人。因此，激励制度增加了好人，管理制度减少了 坏人。 如果都像上面所说的，我相信没有干不好的工作。没有完不成 的任务。