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1、東北市場及商城考察,紡拓會 市場拓展處 2008年9月17日,東北市場考察動機,中國大陸佔全球四分之一人口的龐大消費購買力，各國服裝服飾品牌業者紛紛進駐並擴大經營規模以開發新客源、巿場。 全球氣候暖化影響，導致近5年來國內秋冬裝的銷售情形普遍不佳的雙重影響下，中國大陸東北新通路的開發，將是我國的服裝服飾品品牌業者的另一契機。 哈爾濱冬季長，與俄羅斯交流甚早，經濟發展十分活躍;瀋陽則是大陸各地服裝品牌進駐東北的源頭;大連更是許多國外著名品牌的加工廠所在地。,哈爾濱市場/商城考察,訪問： 哈爾濱松雷商業集團 李春燕招商副總監 聯絡方式： 電話：86-451-53600019 傳真：86-451-5
2、3646640 EMAIL：,哈爾濱區域分佈,哈爾濱三大商圈,地下商圈入口,中央大街商圈,秋林商圈-松雷百貨,哈爾濱市共三間國營松雷百貨，佔年銷售額三分之一。 南崗店以中高檔服飾為主，鄰近金融街及高級住宅區 1F商品價位約在RMB16001700，2F以上則約在RMB12001300之間 來店客人平均花費RMB1500 台系品牌包含女裝哥弟、魅麗一生、流行秀、貝爾尼尼及男裝Wolsey等,松雷百貨招商,招商/經營範圍包括：化妝品、珠寶首飾、鐘錶眼鏡、國際精品、男士正裝、男士休閒、襯衫、男鞋、男包、男士飾品、女士正裝、少淑裝、女士內衣、女鞋、女包、女士 飾品、運動休閒、運動飾品、運動器具、運動箱
3、包、泳 裝泳具、羊絨羊毛、針棉內衣、童裝、童鞋、兒童用品、家居用品、 床品、小家電等。 歡迎外國品牌入駐（目前與LV、BURBERRY接洽中） 每年春、秋兩季進行進、換櫃 進駐服飾需夠時尚，價格是否能與產品風格特色相符，經銷商資歷等，都是考量因素。 未來目標以提高客層範圍為主力，並盼引進更多的知名品牌。,哈爾濱服飾品消費特性,人口386萬人，消費主力2230歲為主。 學生消費服裝價格在100元左右/件，占78.3%，主要是大眾休閒裝 年齡在2230歲的民眾收入在RMB30005000元；消費服裝價格在300元左右/件，占56.35%；消費服裝價格在800元左右/件，占23.65% 。 68.7
4、4%喜歡時尚鮮明的服飾。 購買服飾的主要考慮因素：款式。,哈爾濱考察結論,對流行接受度高，喜好亮色系衣服。 春夏服裝與台灣無異;冬季以羽絨為主。 注重款式及品質，並喜好成套搭配。 百貨商城的經營模式與台灣百貨無異，對外來品牌接受度高。 選擇穩健優質通路，南崗區松雷百貨尤其為第一首選。,瀋陽商圈介紹,中街商圈年消費品零售總額80億元。中街是瀋陽兩條核心商業街區之一 太原街商圈具有交通便利、顧客消費能力強、領軍企業有一定的調控市場的能力、外阜客流多的特點 北行商圈以瀋陽百盛長江街店是其中的主力 金廊商圈以高檔消費為主 興順商圈日常消費為主，對其他商圈影響不大。 南塔商圈以鞋類、日雜、家電批發為主，
5、分割低端客流。 五愛商圈以五愛批發市場為核心,中街-新瑪特百貨,訪問： 大商集團瀋陽新瑪特購物休閒廣場有限公司 何 田 副總經理 聯絡方式： 電話：86-24-26356992 傳真：86-24-24356666,新瑪特百貨,大商集團模範店，中高檔次 以”流行就在新瑪特”為口號 13F都是女性商品，許多獨家品牌進駐 台系品牌如依瑤、貝爾尼尼、JORYA、Mia Mia、魅麗一生等，銷售業績相當亮眼 操作、經營模式與台灣百貨無異 未來目標：提高整體形象及服務,太原街商圈的前世今生,西元1898年，瀋陽火車站前淪為沙俄的租界區，“西四條街”這個名不見經傳的小道便成為了如今聞名東北的太原街的前身。1
6、919年，日本侵略者強制將滿洲鐵路附屬地所有的街道都改用日本名稱，“西四條街”也屈辱地被貫名為“春日町”。解放後這條歷經滄桑的百年老街才被正式稱為“太原街”。1981年後，太原街在改革開放的浪潮中，憑藉其便捷的交通、悠久的商業歷史逐漸發展成為了一條商賈雲集、人流如織的商業街。至2010年，太原街地區日客流量預計將可達到60萬人日，消費者有效購買力可達100億元年。,太原街商圈百盛百貨公司,太原街商圈瀋陽商業大廈,太原街商圈新世界百貨,新世界百貨於1995年在瀋陽開設首家百貨店，目前在太原街商圈已有三家位置相鄰的百貨店，預計近期還將在中街商圈開設新店，繼續貫徹“一市多店”開店策略。 新世界一店定
7、位瀋陽第一家擁有國際、國內知名品牌賣場，樹立了新世界高檔的國際品牌的形象；二店定位以青春、時尚、前衛的風格為主；三店定位為貼近市民消費的大眾綜合購物商場 新世界百貨為港商百貨公司，目前全國有33家分店，地點遍及瀋陽，北京，南京，上海，武漢，昆明，香港等18個地區。 為了積極成為全國性的商業百貨連鎖龍頭，由於二線城市土地取得成本較為低廉，新世界百貨目前積極在全國二線城市布點，建立自己的零售網路。 國內二線城市正在快速成熟，現在二線城市的人均收入比很多一線城市增長要快，而且二線城市傳統百貨的競爭能力不強，新世界百貨收購商業物業後在擴張網點的同時可以快速提高公司估值。,新世界百貨2F台系品牌 ROB
8、IN HUNG,新世界百貨2F台系品牌 Fashion Show,新世界百貨2F台系品牌 BERNIS,新世界百貨2F台系品牌 mia mia,新世界百貨2F台系品牌 JORYA,新世界百貨2F台系品牌 Laicafore,台系品牌貝爾尼尼成功重點歸納,訪談對象：貝爾尼尼東北區域經理 姚丹 訪談重點： 貝爾尼尼旗下各品牌於東北市場的營業額遠超過中國的其他區域，尤其有越北業績越好的現象。 當地消費者反應台系品牌的設計新穎、款式時尚，走在潮流的前端。另外，服裝面料及材質的質量非常好，是大陸當地品牌無法比擬的。 該品牌的服裝款式多且更新速度快也是優於其他品牌的利基。 定期辦理新品發佈會深耕忠誠顧客群
9、。 定期銷售技巧人力訓練。,北方明珠浪漫之都唯美大連,大連位於東北的最南端，是東北最大的港口城市，也是中國北方最具開放色 彩及活力的城市。在整個東北城市的建設中，大連最具現代化，市區中新舊 建築並陳，有人形容大連簡直就是北方的香港。 大連的會展活動頻繁，還有旅遊業吸引海內外遊客數量可觀，尤其是每年幾 項大型活動，例如煙花爆竹節、賞槐會、大連國際服裝節、大連國際啤酒 節、大連國際海灘節、國際馬拉松比賽等經貿、旅遊活動，都吸引了大量的 國內外遊客，增強了該市的消費能力。在加上元旦、農曆春節、五一長假、 十一黃金周等節日的串連，都讓大連的零售市場創造出驚人的業績。,北方明珠浪漫之都唯美大連,大連是中
10、國城市中保有最多廣場的城市，這與他曾被俄國及日本統治的歷 史有關，大連特殊的廣場文化，也影響到當地的商圈發展。,友好廣場,中山廣場,人民廣場,海之韻廣場,大連商圈覆蓋情況,1.大連市區約300多萬人(7個區),2.大連市700多萬人(7個區3市一縣),3.遼寧省4041萬人 山東省9091萬人,4.吉林省2728萬人 黑龍江省3811萬人,大連市為副省級城市， 城市發展主軸以旅遊帶動城市產業發展， 大連市最大區域人口數約700多萬人， (此人口數尚不包含龐大的旅遊消費人口) 2006年大連觀光旅遊人口數達2220萬人次 總旅遊消費收入高達人民幣260億元 較2005年成長23.3%,大連商圈分
11、布圖,青尼洼商圈,西安路商圈,青泥洼商圈百貨商城分布圖,青泥洼商圈百貨公司實景照片,左邊為大連商場，右邊為百年城,大商集團是中國前三大商業零售巨頭 之一，2006年銷售額突破360億，員 工人數13萬人，遍佈東北、華北等8 省，包括北京市等40多個城市，130多 個店鋪。旗下四大主力業態：連鎖百 貨、大型購物中心（新瑪特）連鎖、 大商連鎖超市、大商連鎖電器，是中 國發展最快企業。曾先後被評為中國 最具生命力百強企業，2006年中國企 業500強列102位。 大商集團就是從大連商場本店開始發 跡至今日成功的規模，大連商場定位 以大眾化、中高檔價位的商品為主。 目前青泥洼商圈內幾乎無人可以撼動 大
12、連商場的龍頭地位。,青泥洼商圈大連商場,青泥洼商圈麥凱樂大連商場,浪漫大連，浪漫麥凱樂。麥凱樂大連商場以“創造年輕健康的舒適生活”為經營哲學和企業理念，以“世界的今天在這裏”為形象特徵，雲集時尚知名精品，薈萃國際頂級品牌，定位全新流行座標，其獨具魅力的服務管理和特色經營無疑代表了當代零售業的最高水準。 麥凱樂起源於日本，發展於大連，成功於大商。麥凱樂大連商場位於大連國際商貿大廈的地下1層至地上6層。它是大連新建成的現代化商廈中比較大的一家，隸屬於大商集團（東北地區最大零售商業集團），因此商場的規模大，商品的品種全。整個商場是由中日合資建設，商場的硬體設施和內部裝修是目前大連各大商場中最好的。在
13、眾多的商品中，日本產的商品佔據了很大的比重，,青泥洼商圈麥凱樂大連商場,青泥洼商圈大連秋林女店,大連秋林女店座落于青泥洼商圈中心。 秋林女店的前身是創建於1937年的大 連商界之翹楚-大連秋林公司。1996年 9月加盟大商集團。經全面改造定位為 東北地區首家女性專業店。1998年10月 以全新的形象開門納客。 大連秋林女店有七個樓層，建築面積 7000餘平方米。地下室與一樓為妝飾商 場，主要經營皮具、箱包、飾物、化妝 品及珠寶飾品；二樓與三樓為服裝、服 飾商場，主要經營品牌服裝及名品時 裝、服飾；四樓與五樓為女子桑拿健身 會館，這裏有健身、桑拿、美容、美 髮、美甲、瘦身等專業性極強的優質服 務
14、；六樓為風味美食廣場。,青泥洼商圈大連秋林女店,青泥洼商圈新瑪特購物休閒廣場,青泥洼商圈百年城,大連百年城是由大連百年實業有限公 司與香港聯益集團聯合投資興建的一 所集購物、餐飲、娛樂、健身、美容 為一體的高檔發購物中心。 百年城地處大連最繁華的青泥窪商業 街，是為了紀念大連市建市百年而建 的標誌性建築。曾任大連市市長的薄 熙來省長這樣比喻：“青泥窪是大連 的眼睛，百年城就是眼睛中的瞳孔” 百年城總建築面積8萬平方米，其中品 牌專賣店1.4萬平方米，主力店太平洋 百貨2.6萬平方米。 百年城為青泥洼商圈檔次最高的百貨 公司，擁有130家品牌專櫃，囊括 Burberry、Emporio Arma
15、ni、 Chloe、Hugo Boss、Mont Blanc等。 台系品牌包含依瑤、貝爾尼尼、卓亞、 哥弟皆以進駐。,青泥洼商圈百年城,青泥洼商圈勝利廣場,勝利廣場,勝利購物廣場位於大連車站前最繁華商圈，東接天津街商圈，南臨青泥洼商圈，是大連中央商圈的核心。日均客流量30萬人次，年客流量1億人次以上。勝利購物廣場是由勝利廣場發展有限公司所興建的超大型、五星級、國際化的購物中心，地面二棟歐式樓和露天舞臺（塔），地下建有三層及一夾層，以及直通其他商圈的八通道名店街。 廣場創辦人是台灣企業家蔡辰男與大連市政府所合資興建，總投資金額達人民幣14億元，大連市政府的投資額佔20。同時，勝利廣場也是市政府的
16、重點投資項目，在東北臺商投資產業中，可說是數一數二，更是台灣百貨業進軍東北市場的龍頭。 前大連市市長薄熙來形容：“勝利廣場是一朵花，這朵花一定要開好“ 。在大連有很多廣場，如人民廣場、友好廣場、中山廣場、民主廣場等，大部分都是公園與綠地。與這些廣場不同的是，勝利廣場位於大連火車站前，多條公車路線行經於此；加上不少來往于旅順、瀋陽、北京等其他城市的城際客運，也以此為發車點，可說位於重要交通轉運樞紐上，這使得勝利廣場具有發展商場的優厚條件。原本的勝利廣場只是個不起眼、破舊不堪的小花園與廢鐵道，如今已經“麻雀變鳳凰”，變成一座集合百貨、餐飲、娛樂、休閒、觀光為一體的大型商城。,青泥洼商圈勝利廣場,青
17、泥洼商圈百貨商城SWOT分析,低檔,傳統,時尚,大商秋林女店,勝利廣場,訪談對象：大商集團大連商場 陳萬海總經理 訪談重點： 大商集團從大連商場本店開始發跡，目前全國已有超過130多家以上的店舖，已是全國前三大百貨零售巨頭之一。 去年大連商場業績高達12個億人民幣，且業績持續逐年成長。平均一天的營業額高達人民幣2000萬元(以拜會前一天8/1業績計算)，去年店慶一天營業額可高達人民幣3500萬。 青尼洼商圈大商集團旗下百貨公司包含：大連商場、新瑪特、麥凱樂、大商男店、秋林女店，每家百貨公司各有清楚的定位，目前沒有其他百貨集團可以取代。 一般內地百貨重要檔期為五一長假及十一黃金周，對於大連商場來
18、說，因為大連為旅遊城市的原因，全年都屬於熱銷檔期。 對於台灣服裝服飾品牌的印象為設計與品質皆優的中高價為商品，非常符合大連商場的定位，以哥弟這個台灣品牌來說，去年一年在大連商場可做到超過500萬人民幣以上的業績。 對於台灣優質品牌的需求很大，目前積極募集台灣優質且獨具風格的服裝品牌。(尤其希望找到皮草類的服裝品牌) 陳總經理將出席本會年底於北京東方君悅飯店辦理之台北魅力北京拓銷團活動，屆時將挑選優質台系優秀品牌廠商洽談進櫃事宜。,大連商場招商重點,西安商圈百貨公司實景照片,百盛購物中心,大商集團大連第二百貨,友誼商城,西安商圈百貨公司實景照片,麥凱樂購物中心,天興羅斯福國際中心,錦輝購物廣場,福佳新天地,東北商圈考察通路建議,設計新穎、款式時尚、面料高級是台系品牌進駐東北市場的競爭優勢。 需要深入了解東北地區的氣候變化、消費者的穿著習慣。 需要有強而有力的後勤團隊進行在地的展店、人力資源管理、快速的物流調配、忠誠顧客培養等。 隨著中國大陸經濟快速起飛，流行資訊漸趨透明化，品牌的風格、定位需要有獨特個性，才能攫獲消費者喜愛。 透過合適的管道，進駐大型連鎖百貨體系，建立品牌口碑，有助於打通其他通路的拓點機會。,