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1、第 1 页 银行理财经理 20XX 年个人总结 特征码 LlPrzQdfQCXazKtnxXsz 回首 xx 年工总行制定的“xx 服务价值年”和“创建客户最满 意银行”工作中，本着紧紧围绕这个主题思想去做好自己本分 事情。工作重点目标是本着网点中间业务收入和经营目标为 xx 年工作风向标，做好银行与客户之间桥梁作用。不断学习充实 自己的工作能力，用专业知识赢得客户遵从，用细致周到服务 留住客户，为网点整体业绩提升多尽一份力量。 xx 年学习业务知识方面取得的成绩：在拥有保险、基金从业资 格证书、总行信贷 a 类资格证书、总行个人客户经理资格证书、 以及 afp 资格证书，目前还执着与 cfp
2、 理财师考试中。本人继 续努力学习不断丰富自己的专业知识，锻炼写理财专业文章。 今年工行门户网站原创舞台有我关于理财、保险、基金、案例 等十多篇专业文章，在九月现代商业银行杂志中以工总行理财 支持团队身份发表保险专业文章。在金融理财师持证人期刊中 也发表十余篇理财文章。每周二或四晚上利用 qq 群做好工总行 理财团队基金宣传学习活动，通过与各家基金公司学习机会， 懂得了很多理财知识，对做好基金营销起到促进作用，有几只 重点基金营销在分行排名前三名，有的基金超额完成 400%。为 本网点和支行做出理财师应有的贡献。 第 2 页 xx 年工作中营销理念的改变：日常工作中不是坐等领导下达命 令而是主
3、动积极配合网点领导做好各项营销工作，及时把握好 上级领导下达的工作营销方向和任务指标。利用下班晚上和公 休时间，勤于学习与工作有关的业务知识，运用到实际工作中， 给网点领导提供好的参谋建议，与网点领导配合默契，按照上 级风向标做好本网点营销理财工作。 个人在营销中的理念：我不是推销卖给客户银行产品直销人员; 而是我帮助客户买好银行理财产品做好后续跟踪服务的银行理 财师。简单说：我不是卖产品，而是帮助客户买产品。只是这 一买一卖一字之差意思就截然不同，工作心态的不同;工作效果 必然不同。由被动变为主动，主动寻找目标客户之后帮助客户 找到适合的理财产品，我的理财工作即为桥梁，让银行与客户 双方皆大
4、欢喜的工作。 xx 年做好本网点优质客户数量的提升：在管理网点 300 名客户 中有理财金卡客户数量并不多，就把这项工作改变，做为上任 理财经理首要解决问题。工作中通过耐心解答宣传引导我行星 级客户标准，对开欲办理财金卡客户，的确起到很好的吸引力 作用。经过辛勤努力 xx 年网点开立理财金卡总数量 410 张，自 己营销的业绩占 70%以上。个人业绩从接手时，全行网点排名 由 194 名提升到 60 名以内。三季度评为先进网点受到嘉奖。 xx 年工作业绩汇报如下：一年中常规理财产品营销金额 1.1 亿 多元、灵通快线 8500 多万，工银货币基金 1600 多万元。今年 第 3 页 分行指定重点营销基金任务指标全年完成股票型基金 700 多万 元。xx 年一月至十一月为网点赢得重点营销积分 4163.06 份取 得分行排名 56 名支行排名第一。今年支行组织阳光保险公司营 销训练营活动中取得排名第一成绩。 通过一年努力结果，由拥有几十户理财金客户，现在网点拥有 理财金客户数量达到 410 多户，截止年底客户星级达到七星贡 献有 7 户，六星 71 户，明年工作中争取发展 100 到 150 位六星 级以上客户群，为网点综合客户素质提高勤奋工作。