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1、第 1 页 投资理财工作计划格式1 特征码 sDFEpHBgKecByvJxXUeY 在爆竹声声中，我们迎来了崭新的 20xx 年，对于刚成立不久的 我们公司，这新的一年必须做好新年的每一项工作；而对于投 资理财部来说，拟定一个好的工作计划，制定一个明确的目标， 是每一个销售人员必须认真对待的事情。对于已从事销售工作 两年多的我，现在对销售方法和技巧都已经比较成熟，吸取不 成功的教训，吸纳成功的成果，对新的工作我也制定了 20xx 年 的工作计划： 首先，做好公司新年的第一个项目。 在自己手上已有的客户资源上深度挖掘，在完成公司拟定的 20 万目标的前提下，尽量大限度的超额，争取自己能早日转正
2、。 给公司带来效益的同时，也给自己带来更多的收益。同时，也 不能够对开发新客户的工作有所忽视，每天的宣传工作仍然得 认真对待。 其次，加强业务学习。 学习是成功的第一要素，对于每个销售人员来说，在工作中不 第 2 页 断学习，开拓视野，丰富知识，总结经验与不足，是丝毫不能 懈怠个工作。只有在不断的总结与学习过程中，才能够使自己 不断的成长。同时，加强金融业其他行业知识的学习，包括银 行、证券、保险、基金、期货、信托、私募等等，特别是自己 证券、信托、私募等这些自己以前没有从事和接触过行业，加 强其他行业知识及其理财产品的学习，深挖他们产品的特点， 与我们产品进行对比，找出我们产品中的优缺点，做
3、到知己知 彼、百战不殆。当然，还需加强与同事之间的交流与学习，把 自己以前的工作经验与同事们分享，同事虚心向身边同事请教， 吸取他们的优点，改正自身的缺点与不足，达到整个团队的共 同进步。 第三，工作目标的拟定。 任何工作都是有目标的，没有的目标的工作就没有成功的基础。 一个好的工作目标就是成功的开始，对于今年，现拟定工作目 标如下： 1.坚持每天出去发单，保证每天发单量达到 100 以上，能够和 10 个以上客户详谈，最少留下一个电话，保证大约有 10 万左 右的资金量。 2.每周完成 10 个左右的意向客户，同时保证这 10 个客户中有 一、两个客户能投资。同时要知道其他未来投资客户的原因
4、， 是资金最近不足，还是觉得我们公司原因，亦或家里人不同意， 还有是有其他的投资渠道等等，对每一个客户的原因都认真分 第 3 页 析，通过不同的方式处理，有些客户还是可以争取过来的。 3.每月完成 40 个左右的意向客户，6 个客户能够投资，20 万的 资金量。 4.每季度 130 个左右的意向客户，18 个客户能够投资，100 万 的资金量。 通过以上目标的计划能够每天保持进步，一步一个台阶的开展 业务，每年完成 80 个左有的客户，资金量能够达到 400 万左右。 在其他同事的共同努力之下，在自己进步和获得收益的同事， 使公司的业务能够蒸蒸日上 第四，值班。 把握好每一次值班机会，对每一个
5、上门客户做到认真对待，树 立好公司形象，从内心了解客户的深切需要，仔细对待客户提 出的建议和意见，客户遇到问题，不能置之不理一定要尽全力 帮助他们解决。要先做人再做生意，让客户相信我们的工作实 力，才能更好的完成任务。当然最重要的是争取能够将上门客 户都转换为有效客户。同时，在空余时间在门口发 DM 单，争取 能让过路客户能进公司来全面了解公司及公司产品。 第五，客户维护和再开发。 时刻做好老客户的维护工作。包括日常关系维护以及节日生日 祝福等，对老客户进行再挖掘，尽最大可能加大老客户的投资 金额。用慧眼去发现老客户身边的资源 第 4 页 源，做好“一带十，十传百”的联动营销的效果，同时这也是 对公司最好的宣传方式。 第六，工作总结。 每天都要对工作有个简单的计划安排，不能漫无目的的工作。 每天按照计划，一步一步，踏踏实实的开展业务。同时在下班 前对每天工作做个小结，思考自己工作一天来的所得所失。分 析这一天的优缺点，优点继续发扬，缺点尽量改正，让第二天 的工作能够更好的开展起来。 坚持总结工作的习惯，做到每周 一小结，每月一大结。看看有哪些工作上的失误，及时改正， 下次不要再犯。 我知道销售工作一开始不好做，但是我想凭借我这么多年积累 的销售经验和能力，我是能够迎来一个不错的未来的，我相信 公司的明天一定有属于我的一片明媚天空！