《【工作计划】理财顾问工作计划范本20XX.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【工作计划】理财顾问工作计划范本20XX.docx（3页珍藏版）》请在三一文库上搜索。
1、第 1 页 理财顾问工作计划范本 20XX 特征码 OehECnRkCUBPDLtwkdCI 一、树立正确的工作理念，早日进入角色 工作理念不同，工作的效果就会有差异。在日常工作中， 我会主动做好各项工作，准确把握上级领导下达的工作方向和 任务指标，明确自己“应该做什么，应该怎么做，怎样能做好” ， 变被动完成任务为积极主动工作。我的工作是服务客户，帮助 每一位客户了解自己的财务状况，帮助每一位客户找到最适合 自己的理财产品，而不是单纯对客户推销银行的理财产品，在 这个过程中，我享受到的是让每位客户都能够高兴而来、满意 而归的成就感，是银行与客户皆大欢喜的成就感。 二、做好渠道工作，圆满完成任
2、务 我单位是国有大型银行，在 XX 市拥有深厚的群众基础和良 好的口碑，这为我今后开展工作提供了独有的便利条件。一方 面，我会主动与老客户取得联系，掌握他们目前的情况和对于 曾经购买的理财产品的反馈，做到真正尊重客户，真正了解客 户，想客户所想，知客户所需，将这一部分老客户转化为稳定 的消费力量。另一方面，我会利用原来在证券公司的客户资源， 开拓一片新的市场。在证券公司工作时，我凭借自身的业务能 力和真诚态度，与这些客户建立了良好的关系，也得到了这部 第 2 页 分客户的信任。这些客户拥有十分巨大的消费潜力，相信通过 我努力的讲解，他们将会成为我单位的黄金白银交易客户，为 单位带来巨大的收益。
3、 三、开拓新市场，发展新客户 朱熹的观书有感中曾经写道：问渠那得清如许，为有 源头活水来，这句话也是我多年工作经历的感悟。仅仅依靠原 有的客户群体，满足于曾经的成绩，是无法真正做好理财经理 这份工作的。在今后的工作中，我还要积极地开拓市场，发展 新朋友成为我单位的客户。一是要依靠老客户推荐新朋友，来 自于亲戚朋友之间推荐是最容易让客户放心的，这部分客户因 为有自己朋友的亲身经历会轻易地接受我们的产品，为此我要 进一步巩固与老客户之间的良好合作关系与友谊。二是通过产 品推荐会等开放的平台来宣传我们的产品和服务，使一些潜在 的客户主动走入我们的视野，继而依靠我单位科学多样的理财 产品和优质的服务使他们逐渐成为稳定的客户。这一次由我负 责策划的理财社区活动产品推荐会就是一次很好的互动平台， 相信这次活动的举办会为单位带来新的客源和更大的效益。 以上就是我的工作计划，相信凭借我工作中一贯的拼搏精 神和永不言弃的信念，一定可以顺利完成日均 400 万的存款任 务。在今后的工作中，我还将不断学习，不断努力，适时地调 整自己的工作计划，以更高的标准要求自己。 单位的形象需要每一个人来维护，单位的业绩需要每一个 第 3 页 人的努力，希望我的加入能够为单位注入新的活力，希望我的 付出能够为领导交上一份满意的答卷。