10000吨高性能环保改性工程塑料项目可行性研究报告.pdf

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1、10000 吨高性能环保改性工程塑料项目可行性研究报告 - 1 - 10000 吨高性能环保改性工程塑料项目 10000 吨高性能环保改性工程塑料项目 可行性研究报告可行性研究报告 编制单位：广东银禧科技股份有限公司 二一三年八月 10000 吨高性能环保改性工程塑料项目可行性研究报告 - 2 - 一、项目背景 1、项目名称 一、项目背景 1、项目名称 10,000 吨高性能环保改性工程塑料项目 2、承担单位概况 2、承担单位概况 银禧工程塑料（东莞）有限公司（以下简称“银禧工塑” ） 注册地址：东莞市道滘镇南阁工业区 法定代表人：谭颂斌 注册资本：人民币 2.24 亿元 成立日期：2002

2、年 9 月 19 日 经营范围：生产和销售工程塑料(PA6、PA66、PP、ABS、PPO、PBT、PET、PC、HIPS、 PPS、PC/ABS、TPE、TPU 等),道路普通货运（凭许可证经营） 3、项目负责人 3、项目负责人 项目负责人：谭沃权 职 务：银禧科技副总经理，兼银禧工塑总经理 二、投资方概况 二、投资方概况 广东银禧科技股份有限公司（以下简称“银禧科技”或“公司” ）是一家集研发、 生产、销售和技术服务于一体的高分子类新材料改性塑料供应商。 注册地址：东莞市虎门镇居岐村 法定代表人：谭颂斌 注册资本：人民币 2 亿元 成立日期：1997 年 8 月 8 日 经营范围：生产和销

3、售改性塑料，塑料制品，设立研发中心（从事改性塑料、塑 料制品的研究和开发） 。从事改性塑料、塑料制品的批发及进出口业务（不含国营贸易 管理商品、涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按有关规定办理、不设店铺、涉 限涉证及涉国家宏观调控行业除外，涉及国家专项规定的按有关规定办理） 。 10000 吨高性能环保改性工程塑料项目可行性研究报告 - 3 - 三、高性能环保型改性塑料市场前景 1、改性塑料的市场前景 三、高性能环保型改性塑料市场前景 1、改性塑料的市场前景 改性塑料是将通用高分子树脂通过物理的、化学的或两者兼有的方法，引入特定的 添加剂，或改变树脂分子链结构，或形成互穿网络结构，或形成海

4、岛结构等所获得的高 分子树脂新材料。改性塑料属于国家“十二五”规划中重点鼓励发展的高分子新材料。 改性塑料是塑料中的高端技术产， 随着我国从塑料制品大国到塑料制品强国进程的 加快及全球的产业转移，我国已经成为全球最具影响力、发展最快的改性塑料研究、生 产和消费市场之一。据统计，目前我国改性塑料消费量占塑料总消费量的7%左右，预计 到2015年将达到10%左右，而目前世界平均水平为20%左右，我国改性塑料市场具有巨大 的发展潜力。据中国塑料加工工业协会的预测，2010年至2015年我国改性塑料的消费量 平均增速约为15%，增长速度将高于同期GDP 增速。改性塑料行业的发展主要依赖于下 游消费品及

5、其他相关行业的快速增长， 而下游行业的景气程度与消费者的消费需求息息 相关。 “十一五”期间我国居民收入水平大幅提高，据国家统计局发布的数据，2012年 我国城镇居民人均可支配收入为24,565元，名义同比增长12.6%， “十二五”以来居民收 入的稳定增长，带动居民消费能力不断提高，我国国民经济步入消费升级阶段。同时， 随着城镇化建设的不断推进，塑料建材、汽车、摩托车、家电、信息设备等传统的塑料 下游行业将面临巨大发展机遇。此外，随着改性技术的不断进步和下游行业对材料性能 要求的不断提高， 高性能和新型功能化改性塑料逐步取代普通塑料和其他材料被广泛应 用到家电、办公设备、IT、通讯、汽车、电

6、子电气、家居建材、玩具、电动工具、灯饰 等民用领域以及国防航天航空等高端领域。 2、银禧科技在改性塑料领域的项目优势 2、银禧科技在改性塑料领域的项目优势 银禧科技主要产品包括阻燃料、耐候料、增强增韧料、塑料合金料和环保耐用料五 大系列，产品被广泛应用于电线电缆、节能灯具、电子电气、家用电器、玩具、道路材 料等领域，具有安全、环保等性能。银禧科技产品生产和销售在行业细分市场中规模优 势明显，相关产品在电线电缆市场多年来位居全国第一。 银禧科技在研发实力、客户资源、产品质量、品牌知名度、管理水平和市场销售 网络建设等方面均居于国内同行业前列， 是国内改性塑料行业中取得产品认证最多的企 业之一，已

7、成为国内同行业中最具竞争力和成长性的企业之一，银禧科技主要竞争优势 10000 吨高性能环保改性工程塑料项目可行性研究报告 - 4 - 如下： （1）技术创新优势 改性塑料行业的下游客户需求千差万别，其产品品种繁多、更新换代快，具有很 强的潮流性和多变性，这就要求改性塑料生产企业不断加大科研投入研发新配方，以满 足客户对塑料材料提出的新功能要求。 公司作为国内改性塑料行业最具竞争力和成长性 的企业之一，在技术创新方面具有较强优势。 （2）客户资源优势 改性塑料的需求主要由消费品制造商及其一级、二级供应商决定，下游客户要评估 改性塑料产品能否满足其需要需拥有很强的专业知识， 因此只有实力较强的下

8、游核心企 业才具备有效评估改性塑料生产企业并选用其产品的能力， 而其他实力较弱的下游企业 通常采用跟随的办法采购产品以减少使用成本、降低使用风险。有实力的改性塑料生产 企业需与下游核心企业建立长期合作关系， 在消费品制造商设计新一代产品时同步开发 改性塑料新产品。经过15年的发展，公司已经拥有一批生产电线电缆、家用电器、电子 电气、玩具等产品的国内外知名企业客户群。 稳定优质的客户资源不仅为公司带来了稳定的营业收入， 而且提升了公司产品品牌 市场知名度，同时还为公司逐步融入跨国企业的全球产品供应链打下了坚实的基础。 （3）服务优势 第一，公司产品开发速度快，供货周期短。公司营销人员均具有较为丰

9、富的技术知 识， 可以快捷准确地掌握市场动态和理解客户需求， 并及时传递到公司研发部门。 第二， 公司技术服务体系完善。为保证公司服务的及时和高质量，公司建立了由技术人员、营 销人员、客户服务人员协同合作的技术服务体系。第三，公司产品类别较齐全，品种丰 富。能够满足客户对产品的多样化需求。 （4）成本优势 公司与上游原材料供应商建立了战略合作关系，确保了公司能长期稳定以相对较 低的价格获得主要原材料，降低了产品生产成本。在保证产品质量的前提下，将成本控 制在一个较低的水平，保证公司产品的竞争力。 10000 吨高性能环保改性工程塑料项目可行性研究报告 - 5 - 四、项目概况 1、建设地点 四

10、、项目概况 1、建设地点 本项目选址位于东莞市道滘镇南阁工业区，距离莞城仅9公里，与广深高速相邻， 从道滘立交口往广州33公里，到深圳53公里，交通便利。项目用地为银禧工塑20,000m 2 预留用地。 2、建设规模 2、建设规模 本项目总投资估算为6,325.80万元，其中建安费用为2,100万元，生产及实验设备 投资预计为1,200万元，项目前期及杂项费用200万元，铺底流动资金2,825.80万元。 3、能源供应状况分析 3、能源供应状况分析 本项目所耗主要能源电力由南阁工业区统一供应， 目前银禧工塑厂区内电能供 应充裕，能够保证项目建成后的需求。 4、项目建设内容 4、项目建设内容 本

11、项目与 6,000 吨高性能环保改性塑料共用生产车间、仓库与宿舍综合楼，建筑面 积为 16,703 平方米，主要建筑物情况如下： 序号序号 名称名称 建筑建筑面积面积（平方（平方米米） 1 生产车间 8,348 2 仓 库 2,998 3 宿舍综合楼 5,357 合合 计计 16,70316,703 五、项目产品简介 1、阻燃料 五、项目产品简介 1、阻燃料 银禧工塑生产的阻燃料产品主要有阻燃 PC、阻燃 ABS 树脂、阻燃 PP、阻燃 PBT、阻 燃 PET、阻燃 PS 等，根据阻燃等级上述产品分为 UL94 V0 级、UL94 V1 级、UL94 V2 级 和 UL94 5V 级；根据助剂

12、内是否含卤素分为有卤阻燃材料和无卤阻燃材料，其中无卤阻 燃材料燃烧时不产生含卤气体，可大幅降低发生火灾后的人员伤亡损失。和普通塑料相 比，阻燃料产品可极大减少因短路、过载、水浸等情况发生火灾的风险。 2、增强增韧料 2、增强增韧料 10000 吨高性能环保改性工程塑料项目可行性研究报告 - 6 - 增强增韧料是改性塑料行业中通用塑料工程化、工程塑料高性能化较为突出的体 现， 因其可替代部分成本较高的高性能塑料材料， 因此大幅降低了下游行业的生产成本。 银禧工塑生产的增强增韧料产品主要有玻纤增强增韧 PC、玻纤增强增韧 PA、玻纤 增强增韧 PP、玻纤增强增韧 PBT、玻纤增强增韧 PET、玻纤

13、增强增韧 ABS、矿物增强 PP、 矿物增强 ABS 等。上述产品根据力学性能可分为增强、增韧和增强增韧三类产品，增强 产品具有高刚性、高尺寸稳定性的特点，增韧产品具有高韧性的特点，增强增韧产品同 时具有高力学强度、高尺寸稳定性和高韧性的特点。 3、塑料合金料 3、塑料合金料 银禧工塑生产的塑料合金料产品主要有 PC 合金、PA 合金等。PC 合金是以 PC、ABS、 PBT 或 PET 为基体，通过添加相容剂、增韧剂、润滑剂、稳定剂、阻燃剂等多种改性剂 生产而成，具有优异的力学性能、耐油性能、加工流变性能；PA 合金是以 PA66 和 PA6 为基体，通过添加增韧剂、润滑剂、稳定剂、阻燃剂等

14、多种改性剂生产而成，具有优异 的力学性能和加工流变性。 4其他高性能环保改性塑料产品 4其他高性能环保改性塑料产品 银禧工塑生产的其他类主要是 PP、PC、ABS、TPE 等产品，主要应用于家电，电工 产品的外构件及内构件，汽车内外饰件。 四、建设项目投资及技术经济评价 1、项目总投资使用计划与资金筹措 四、建设项目投资及技术经济评价 1、项目总投资使用计划与资金筹措 项目预计投资6,325.80万元，全部由银禧工塑母公司银禧科技发行股票募集资金。 该笔资金已于2011年5月上市募集完成，并在2011年11月通过银禧科技向银禧工塑增资 的形式投资到银禧工塑，存放于募集资金专户。项目投资计划表具

15、体如下： 序序 号号 投资投资项目项目 投资投资金额金额（万元）（万元） 1 建安费用 2,100.00 2 生产及试验设备 1,200.00 3 项目前期及杂项费用 200.00 4 铺底流动资金 2,825.80 投资总额投资总额 6,325.806,325.80 10000 吨高性能环保改性工程塑料项目可行性研究报告 - 7 - 上述生产及实验设备主要包括：挤出造粒机组及配套设备；检验、试验设备；仓储、 运输设备。 2、项目投产后销量情况预测 2、项目投产后销量情况预测 本项目产能为 10,000 吨高性能环保改性塑料，预计投产后第一年达产 75%（7,500 吨） ，第二年达产 100

16、%（10,000 吨） ，具体销售预测如下： 产品产品 项目项目 投产后销售情况预测投产后销售情况预测 第第 1 1 年年 第第 2 2 年年 第第 3 3- -1010 年年 阻燃料阻燃料 销量（吨） 3,500 4,500 4,500 单位销售价格（万元/吨） 1.60 1.60 1.60 销售收入（万元） 5,600 7,200 7,200 销售成本（万元） 4,816 6,192 6,192 毛利率（%） 14.00% 14.00% 14.00% 增强增韧料增强增韧料 销量（吨） 500 500 500 单位销售价格（万元/吨） 1.41 1.41 1.41 销售收入（万元） 705

17、705 705 销售成本（万元） 585 585 585 毛利率（%） 17.00% 17.00% 17.00% 塑料合金料塑料合金料 销量（吨） 1,000 2,000 2,000 单位销售价格（万元/吨） 2.13 2.13 2.13 销售收入（万元） 2,130 4,260 4,260 销售成本（万元） 1,768 3,536 3,536 毛利率（%） 17.00% 17.00% 17.00% 其他其他 销量（吨） 2,500 3,000 3,000 单位销售价格（万元/吨） 1.26 1.26 1.26 销售收入（万元） 3,150 3,780 3,780 销售成本（万元） 2,646

18、 3,175 3,175 毛利率（%） 16.00% 16.00% 16.00% 合合 计计 总销量(吨) 7,500 10,000 10,000 总销售收入（万元） 11,585 15,945 15,945 总销售成本（万元） 9,815 13,488 13,488 综合毛利率（%） 15.28% 15.41% 15.41% 3、效益分析 3、效益分析 10000 吨高性能环保改性工程塑料项目可行性研究报告 - 8 - 本项目主要生产高性能改性高分子塑料材料，年生产能力为 10,000 吨，项目建后 第一年达产75%， 销售收入为11,585万元， 达产后产能为10,000吨， 年销售收入为

19、15,945 万元。投产后利润情况预测如下： 单位：万元 主要财务指标主要财务指标 第一年第一年 第二年第二年 第第 3 3- -1010 年年 营业收入 11,585.00 15,945.00 15,945.00 营业税金及附加 27.80 38.27 38.27 总成本费用 11,089.40 14,923.20 14,923.20 利润总额 467.80 983.53 983.53 所得税（15%） 70.17 147.53 147.53 税后净利润 397.63 836.00 836.00 本项目在 10 年计算期内年平均销售额 15509 万元，年平均净利润 792.16 万元，平

20、均销售净利率 5.11%，10 年平均投资利润率为 12.52%（年均税后利润/总投资） ，项目经 济效益良好。 六、项目评价 六、项目评价 本项目围绕改性塑料主营业务，有利于扩大银禧工塑生产规模、实现规模效应， 提高公司抵御各种风险的能力，实现公司的可持续发展。 该项目符合国家产业政策的要求，生产的产品适应市场需求，其技术与市场条件 成熟，本项目在规划设计、选址位置、投资规模、建设方案等方面都比较科学合理。在 资金、市场、技术、经济效益、风险管控等方面已经具备了实施条件。 项目建成后，经济效益与社会效益良好，方案合理可行。 七、项目实施后的风险分析 七、项目实施后的风险分析 本项目实施后面临

21、的主要风险包括：原材料供应方面的风险、产能扩张带来的产 品销售风险等风险，防范并控制这些风险对项目实施意义重大。 1、主要原材料价格波动风险 1、主要原材料价格波动风险 本项目主要原材料为聚合物树脂（PC、ABS、PP、PE等） ，近三年银禧工塑原材料占 生产成本的比重在90%以上。为保证产品质量，公司主要从国内外知名化工企业采购原 材料，其价格随原油价格波动而波动。由于主要原材料成本占生产成本的比例较高，因 10000 吨高性能环保改性工程塑料项目可行性研究报告 - 9 - 此原材料价格波动对公司生产成本有较大影响。 公司存在因主要原材料价格大幅波动致 使成本控制困难，从而使公司盈利能力下降

22、的风险。 为应对原材料供应及价格变动风险， 公司一方面组织专业人员及研究机构对市场价 格走势进行跟踪， 另一方面公司将根据订单情况结合原材料的行情开展期货套期保值业 务。 2、产能扩张带来的产品销售风险 2、产能扩张带来的产品销售风险 本项目达产后， 银禧工塑的产能将增加10,000吨。 为缓解产能扩大带来的销售压力， 一方面需加强对下游细分行业的跟踪，不断开拓新客户；另一方面需进一步加强销售队 伍和销售网络的建设，扩大银禧工塑销售区域，提高市场占有率。尽管如此，如果银禧 工塑市场开拓不力，将可能造成因产能扩张带来的产品销售风险。 银禧工塑一方面积极开拓珠三角以外的改性塑料市场，加强细分市场的

23、深耕力度， 另一方面，将通过不断推出新产品，不断降低现有产品的配方成本、提高专业服务水平 来增加市场占有率，赢得客户的信赖。 3、核心技术配方失密的风险 3、核心技术配方失密的风险 银禧工塑长期以来十分重视新产品的研发，开发了众多适销对路的新产品，并掌握 了一系列独特的产品技术配方，其产品配方无法全部申请专利保护，因此核心技术大部 分为非专利技术，不受专利法保护。 公司一方面加强核心产品专利的申请工作， 另一方面制定了较为严格的技术保密制 度及相应的管理措施，与核心技术人员签订了商业保密协议和同业限制补偿合同，以防 止技术人员的流失而导致核心技术泄密，同时公司制定并实施了一系列的激励措施，进

24、一步增强了技术团队的凝聚力。 4、市场竞争风险 4、市场竞争风险 国内改性塑料行业市场集中度较低，长期以来存在众多的小型企业，这些企业大多 数技术水平落后、生产设备简陋、产品质量较差，从而导致改性塑料低端市场呈现过度 竞争和无序竞争的格局， 加大了公司市场开拓难度。 同时， 国外石化巨头依靠其在资金、 技术、人才等方面的优势，在国内改性塑料高端领域处于主导地位；另外，近年来我国 改性塑料行业也产生了一批有一定竞争力的企业，其通过研发和应用新技术、新材料、 新工艺，形成了一定的竞争力，因此，本项目将面临一定的市场竞争风险。 10000 吨高性能环保改性工程塑料项目可行性研究报告 - 10 - 公司将通过资本、人才、技术等方面的持续投入，提高技术科研水平，不断推出改 性塑料差异化产品来避开激烈竞争的市场领域， 并通过准确把握市场发展方向及掌握一 定的产品垄断权来进一步巩固和提升公司的行业地位和市场竞争能力。