中化泉州炼油项目商务可行性方案改进研究.pdf

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1、对外经济贸易大学 硕士学位论文 中化泉州炼油项目商务可行性方案改进研究 姓名：钟韧 申请学位级别：硕士 专业：工商管理 指导教师：张建平 2010-08 I 摘摘 要要 中国中化集团公司作为大型国有骨干企业，应对国民经济和能源发展需要， 投资建设中化泉州 1200 万吨/年炼油项目。项目的可行性方案包括工程建设，行 业产业政策，商务营销，节能环保，社会影响等方面阐述了项目的必要性和可行 性。 作为一个大型的石化项目，工程建设方面在国内已有成熟技术。但是要想让 项目具有良好的经济性和竞争性，取得可持续发展的优势，商务行销至关重要。 而且商务方面所需要做的工作远远比项目建设本身更为复杂、更为漫长。

2、 本文从影响项目未来竞争性的关键商务领域入手，明确改进研究的方向。该 项目的原料全部来自国外进口，原油进口的成本控制极为重要，是商务可行性方 案改进研究的出发点。同时，项目的石油、石化产品要销往市场，原商务可行性 方案中只分析了产品的国内销售市场，改进研究补充了产品的国际销售市场。最 后商务可行性方案改进研究还深入分析了国内成品油市场替代产品的产销现状 和发展趋势，有针对性指出未来研究的关注重点。 文章在结尾处还指明了项目商务可行性方案进一步完善的方向。一是要时刻 跟踪和评估原油供应、成品油销售、成品油替代产品的发展和变化，以动态调整 适应不断变化的外部环境，使商务可行性方案的改进研究真正做到

3、与时俱进。二 是要洞察影响项目商务竞争力的其它各种因素，如物流环节，包括运输和仓储的 设施布局和系统管理。 商务可行性方案的改进研究，没有最好只有更好，其终极方向是止于至善。 II Abstract The improved study of the commercial feasibility report of Sinochem Quanzhou refining project, which is focused the research on the supply and marketing side. The construction of a refining complex is

4、 no longer difficult nowadays from engineering point of view. While the projects sustainable profitability is much more difficult to attain. The improved study of commercial feasibility report tries the scientific approaches on crude oil supply and oil products marketing. It starts from the cost man

5、agement of the feedstock of the project, which relies 100% of imported crude oil. The approach also investigates the marketing management of the oil products of the project, which should sell not only to the domestic market but also to the international market. The research goes further into the ter

6、ritory of the substitute oil products, which is still at the initial stage of commercial use but predetermines a bright future for its renewable and environmental characteristics. The improved study of the commercial feasibility report finishes in an unfinished way. It gives the direction of the fur

7、ther improvement research, which lies on the dynamic management of the aforementioned approaches and the new exploratory development on logistics management. The improved study of the commercial feasibility report is a research of constant improvement. 学位论文原创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导 下，独立进行研究工作所

8、取得的成果。除文中已经注明引用 的内容外，本论文不含任何其他个人或者集体已经发表或撰 写过的作品成果。对本文所涉及的研究工作做出重要贡献的 个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到 本声明的法律责任由本人承担。 特此声明 学位论文作者签名：钟韧 二 0 一 0 年八月二十日 学位论文版权使用授权书 本人完全了解对外经济贸易大学关于收集、保存、使用学 位论文的规定，同意如下各项内容：按照学校要求提交学位 论文的印刷版本和电子版本；学校有权保存学位论文的印刷 版本和电子版，并采用影印、缩印、扫描、数字化或其它手 段保存论文；学校有权提供目录检索以及提供本学位论文全 部或部分的阅览服务；

9、学校有权按照有关规定向国家有关部 门或者机构送交论文；在以不以赢利为目的的前提下，学校 可以适当复制论文的部分或全部内容用于学术活动。保密的 学位论文在解密后遵守此规定。 学位论文作者签名：钟韧 二 0 一 0 年八月二十日 导师签名： 二 0 一 0 年八月二十日 1 第第 1 章章 引言引言 中化泉州 1200 万吨/年炼油项目，是国家国民经济和社会发展第十一个五年 计划的组成部分，符合 2009 年出台的国家石化产业调整和振兴规划。鉴于项目 本身投资大，建设和生产周期时间跨度长，影响社会和环境发展的诸多领域，涉 及地方经济和中央企业自身发展的战略规划，项目的可行性方案尤为关键。 为达到资

10、源保障、节能减排、质量提高、科技进步、环境友好等目标，本文 从项目可行性方案的一个领域商务营销入手， 系统分析了项目商务可行性方案 的改进研究，得到一些有利于项目长期经营发展的基本结论。进而提出了关于项 目商务可行性方案改进研究的措施和目标。 本文在作者多年商务工作积累的大量数据基础上，分析了影响项目原料资源 保障、原料成本控制、产品商务营销、替代产品等因素，分别提出了商务可行性 方案中原油供应、成品油销售、成品油替代产品的改进研究方向。明确指出在确 保原油安全供应的基础上，针对项目投资建设单位和项目本身的特点，如何进行 原油成本控制和成本降低工作；分析研究了国内、国外两个市场兼顾对项目成品

11、油销售的重要性， 具体指出不同性质成品油对国内、 国外市场依赖度和应对策略； 未雨绸缪的提出了中化泉州 1200 万吨/炼油项目，国内成品油销售目标市场，可 替代产品的生产和销售现状，未来一段时间的发展趋势。 本文对我国类似的石油炼制企业具有一定的参考价值。 2 第第 2 章章 中国中化集团公司概述中国中化集团公司概述 2.1 中国中化集团公司简述 中国中化集团公司（中文简称中化集团，英文简称 SINOCHEM GROUP）为 国有大型骨干企业，已 20 次入围财富全球 500 强，2009 年名列第 203 位。 成立近 60 年来，中化集团始终以为国家和社会创造价值为己任，不懈探索 企业发

12、展规律，努力做强做大，逐步由传统国有外贸企业转型发展为理念先进、 管理科学、 核心能力突出的新型国企， 在相关行业形成了较强的影响力和带动力。 中化集团主业分布在农业、能源、化工、地产、金融领域，是中国最大的农业投 入品（化肥、农药、种子）一体化经营企业、第四大国家石油公司、领先的化工 产品综合服务商，并在高端商业地产和非银行金融业务领域具有广泛影响。 中化集团在境内外设有 200 多家经营机构，控股“中化国际”（SH,600500） 、 “中化化肥”（HK,00297）和“方兴地产”（HK,00817）三家上市企业，并于 2009 年 6 月 1 日整体重组改制创立了中化股份有限公司。 三万

13、多名中化员工秉承创业 和创新精神，实践着“创造价值，追求卓越”的核心理念，努力打造长青基业，矢 志建设一个受人尊敬的具有全球地位的伟大公司。1 2.2 中国中化集团公司能源发展战略概述 2.2.1 中化能源组织结构 中化集团是中国四大国家石油公司之一，从事石油业务经营已有 50 多年的 历史，已形成了自身的经营特色和产业布局，在国内外石油市场享有良好的声誉 并产生着积极的影响。 中化集团的能源业务由勘探开发、原油、燃料油、轻油、仓储物流和炼化六 大经营板块组成，分别从事油气资源勘探开发、原油国际贸易、燃料油和轻油国 内外贸易及分销、仓储物流设施建设运营和炼化项目的开发经营。 2.2.2 中化能

14、源发展战略 一直以来，中化集团致力于为保障国家能源安全贡献力量，并积极关注资源 与环境的协调发展。近年来，公司加快战略转型步伐，在巩固和提升石油国际贸 易优势地位的同时，加快向石油产业链上下游延伸，努力完善产业链关键环节： 油气勘探开发业务已初具规模，炼油能力建设获得重大进展，油品分销、零售体 系建设稳步推进，石化仓储物流战略布局初步完成。中化集团已发展成为一家特 色鲜明、产业链完整、在行业内具有重要影响力的国家石油公司。 3 公司利用五十多年在国内外市场积累的资源、渠道和运作经验，积极保障国 内外油气资源供应，参与国家石油战略储备，努力为中国构建多元化的原油和石 油产品供应体系贡献力量，在中

15、国能源市场中发挥着日益重要的作用。 展望未来，中化集团将继续加快石油业务发展，努力强化在石油产业链各个 环节的规模实力和市场竞争能力， 实现油气生产规模和经济、 社会效益同步增长， 增强原油、轻油、燃料油的市场营销能力，提升石油仓储整体服务和盈利能力， 推动石油业务继续做强做大，成为拥有一批优良油气资产，具有较强运作能力、 市场影响力和持续发展能力的国际知名石油公司。3、4、5 2.3 中国中化集团公司化工发展战略分析 2.3.1 中化化工组织结构 化工业务是中化集团传统优势业务，公司经营的氟化工产品、医药原料及制 品、中间体、橡胶及制品、石化原料等，在国内占有领先的市场份额和较强的交 易地位

16、。 近年来，利用品牌效应和整体运作优势，公司加快了化工业务向综合营销服 务转型的步伐， 在继续保持化工产品流通领域国内领先地位的同时， 积极向研发、 生产等上游环节延伸，在医药、氟化工、天然橡胶、化工物流、石化原料和染颜 料等细分领域的关键环节取得明显进步。 2.3.2 中化化工发展战略 医药方面，建立起了研发、注册、生产、物流、营销一整套流程和标准，结 合市场信息和客户资源优势，形成了以市场为导向的业务发展模式，通过自主研 发及与社会科研力量相结合的方式增强研发能力。 氟化工方面，通过 HFC-134a 环保产品的不断自主创新，力争打造成为产业 链完整、研发能力强、管理先进、具有较强国际竞争

17、力的中国氟化工龙头企业。 天然橡胶方面，确立了以资源为核心的上游延伸战略和以高端客户为核心的 渠道营销战略，着力打造产业链一体化经营能力，在资源、技术、品牌和渠道方 面持续提升竞争优势，进一步巩固了在国内市场的领先地位，并在海外天然胶资 源获取方面实现重大突破。 化工物流方面，拥有国内规模最大、安全标准最高的危险化学品船队和集装 罐，化工品储罐 300 万立方米，危险品仓库 57 万平方米，化工物流安全、环保、 健康管理达到了国际先进水平，参与了国家液体化学品水上运营行业标准的制 定。 石化原料方面，已发展成为国内最大的石化原料综合营销服务商之一。 4 染颜料方面，以科技研发为核心，不断推动自

18、主创新品牌的发展。 展望未来，中化集团将加强在医药、氟化工、天然橡胶、化工物流、石化原 料、 染颜料等细分领域的发展， 围绕相关业务向研发、 资源和市场等上下游延伸， 形成独特竞争优势，进一步巩固和扩大在相关业务领域的领先地位，加快化工业 务向综合营销服务转型的步伐。6、7、8、9、10 5 第第 3 章章 中化泉州中化泉州 1200 万吨万吨/年炼油项目年炼油项目 商业可行性方案概述商业可行性方案概述 3.1 中化泉州 1200 万吨/年炼油项目总体可行性方案简述 中化泉州 1200 万吨/年炼油项目可行性方案（表 3.1.1） ，1997 年制定完成， 包括了十一个方面的主要内容，涵盖了从

19、工程建设、产业政策、行业准则、资源 利用、节能减排、征地拆迁、环境生态，到投资估算、财务评价、社会影响等各 方面，共计 295 页。 表 3.1.1 中化泉州 1200 万吨/年炼油项目可行性方案摘录 项目 主要内容 页码 前言 中化泉州 1200 万吨/年炼油项目综述 1 申报单位 及项目概况 项目申报单位概况； 项目概况 2 4 建设项目 主要 工程内容 项目主要建设内容和规模； 产品和工程技术方案； 工艺装置； 装备国产化水平； 配套工程； 企业定员； 投资和资金筹措方案 14 100 131 157 165 213 214 发展规划、 产业政策和 行业准入分析 发展规划分析； 产业政策

20、分析； 行业准入政策分析 218 219 220 资源节约 与 综合利用 资源利用； 循环经济； 清洁生产； 水资源利用分析及节水措施 222 223 224 229 节能方案分析 项目遵循的节能标准与规范； 项目节能原则； 项目能源利用现状； 项目能源利用概况和特点； 节能措施综述及节能效果； 231 231 232 233 233 6 能耗指标分析 237 建设土地、 征地拆迁及 移民安置分析 项目建设地概况； 项目特点； 本工程土地利用评价； 移民安置方案 239 239 239 240 环境和生态 影响分析 主要环境保护法规与标准规范； 环境质量现状； 环境影响分析 241 242 2

21、43 建设投资估算 建设投资估算； 总投资估算及资金来源 249 263 财务评价 财务评价依据； 价格体系； 财务评价结果； 行业影响分析； 区域经济和宏观经济影响分析； 竞争力分析； 结论 265 265 266 268 268 268 269 社会影响分析 社会影响效果分析； 项目与所在地区互适性分析； 社会风险及对策分析 269 271 271 附图 附图一： 中化泉州 1200 万吨/年炼油项目全厂总加工流程图 （一） 附图二： 中化泉州 1200 万吨/年炼油项目全厂总加工流程图 （二） 附图三： 中化泉州 1200 万吨/年炼油项目全厂总加工流程图 （三） 附图四：湄洲湾区域协调

22、规划-总体布局图 附图五：中化泉州 1200 万吨/年炼油项目全厂总平面图 11 3.2 中化泉州 1200 万吨/年炼油项目商务可行性方案概述 3.2.1 中化泉州 1200 万吨/年炼油项目商务可行性方案简述 中化泉州 1200 万吨/年炼油项目商务可行性方案（表 3.2.1）,分别表述在项 目总体可行性方案的相关部分，涉及原料供应、成品油销售、化工产品销售等诸 多方面，为本文叙述、分析方便，简单摘录整理如下： 表 3.2.1 中化泉州 1200 万吨/年炼油项目商务可行性方案摘录 7 项目 主要内容 页码 原油 14 原油国内供需和消费概况 14 原油进口来源分析 15 国内原油需求量预

23、测 16 原料供应 本项目原油品种和数量 99 汽油 17 汽油国内供需和消费概况 17 本项目国内汽油目标销售市场 22 柴油 24 柴油国内供需和消费概况 24 本项目国内柴油目标销售市场 30 航空煤油 31 航空煤油国内供需和消费概况 31 本项目国内航空煤油目标销售市场 36 成品油销售 其它成品油 38 聚丙烯 53 化工产品销售 石油芳烃 62 其它产品 硫磺 89 中化泉州 1200 万吨/年炼油项目商务可行性方案，主要包括原料供应方案， 由原油供应和甲醇供应组成；产品销售方案，由成品油销售、化工产品销售和其 它产品销售组成。其中本项目商务可行性方案的重点是原油供应和成品油销售

24、。 中化泉州 1200 万吨/年炼油项目，每年 1200 万吨的原油供应，100%来自国 外进口原油，是其原料成本构成的基础，是本项目商务可行性方案的出发点。 中化泉州 1200 万吨/年炼油项目，每年生产 1050 万吨各类产品，包括多种 成品油、多种化工产品和其它产品。其中汽油、柴油、航空煤油三项产品的产量 达到 850 万吨， 占产品总量的比重超过 80%以上， 是其销售收入的关键组成部分， 是本项目商务可行性方案的重点领域。 中化泉州 1200 万吨/年炼油项目商务可行性方案，于 1997 年制定完成，其 中的历史统计数据收录最晚至 1997 年，为方便本文讨论分析，已将 1998、1

25、999 年两年的最新数据补充录入，特此说明。 8 3.2.2 中化泉州 1200 万吨/年炼油项目原油供应可行性方案概述 3.2.2.1 中国原油供需概况 随着中国经济持续快速发展，石油产品需求量不断增加，原油供需缺口日益 扩大，对进口原油的依存度逐年提高（表 3.2.2） 。 表 3.2.2 中国原油消费情况（单位：亿吨） 2005 2006 2007 2008 2009 进口量 1.27 1.45 1.63 1.79 2.04 出口量 0.08 0.06 0.04 0.04 0.05 产量 1.60 1.70 1.87 1.90 1.89 表观消费量 2.79 3.09 3.46 3.65

26、 3.88 3.2.2.2 中国原油进口来源分析 中国进口原油主要来源地区为中东和非洲，其次为欧洲和拉美地区（表 3.2.3） 。 表 3.2.3 中国进口原油来源（单位：万吨） 2005 2006 2007 2008 2009 中东 5999.19 6560.48 7276.37 8962.07 9746.12 非洲 3847.05 4578.74 5304.49 5395.51 6141.75 欧洲 1458.36 1898.57 2084.48 1744.23 2167.91 美洲 435.33 965.06 1078.39 1281.10 1361.31 亚太其它 968.39 516

27、.18 573.81 506.38 961.82 进口量合计 12708.32 14518.03 16317.55 17889.30 20378.89 12 3.2.2.3 中国原油消费现状分析 中国原油消费与经济发展总体同步增长，尤其与 GDP 呈现正相关关系（表 3.2.4） 。 表 3.2.4 中国国内生产总值与原油消费量（单位：万亿元，亿吨） 2005 2006 2007 2008 2009 GDP 18.39 21.19 25.73 31.40 34.51 原油消费量 2.99 3.22 3.46 3.65 3.88 9 13、14、15、16、17 3.2.2.4 中国原油需求预测

28、 根据统计数据分析和中国的炼油发展规划，预计 2010 年中国的原油需求量 为 4.0 亿吨，2015 年为 5.0-5.6 亿吨。由于中国原油产量的增长速度远低于原油 需求增长速度，进口原油在一定时期内仍会继续保持高速增长（表 3.2.5） 。 表 3.2.5 中国原油消费量预测（单位：亿吨） 2010 2015 2020 消费量 4.20 5.30 6.10 3.2.2.5 本项目原油品种及数量 根据周边市场对成品油需求情况的分析预测，本项目以加工科威特原油为 主，工程规模 1200 万吨/年，也适合加工其它性质的原料油。具体原油组成如下 （表 3.2.6） 。 表 3.2.6 科威特原油

29、性质 项目 单位 性质 API 度 API 29.6 运动黏度，50 cst 8.51 倾点 -27 残碳 Wt% 6.35 硫 Wt% 2.75 酸值 Mgkoh/g 0.06 镍（含量） Ug/g 11 钒（含量） Ug/g 35 特性因素 11.6 18 3.2.3 中化泉州 1200 万吨/年炼油项目汽油销售可行性方案概述 3.2.3.1 中国汽油供应情况概述 中国汽油主要用于汽车和摩托车，随着汽车消费量的大幅增长，产量超过消 费量的比例逐年缩小（表 3.2.7） 。 10 表 3.2.7 近年中国汽油供应情况表（单位：万吨） 2005 2006 2007 2008 2009 产量 5

30、433.0 5595.0 5917.9 6359.5 7194.8 进口量 0 6.1 22.7 198.7 4.4 出口量 563.3 350.5 464.2 203.6 494.3 表观消费量 4869.7 5250.6 5476.4 6354.6 6704.9 3.2.3.2 中国汽油产品消费结构情况概述 中国汽油消费与国民经济的发展水平相关性较强，特别是 2005 年以后，中 国城市汽车销售量持续增加，拉动了汽油消费量的快速增加（表 3.2.8） 。 表 3.2.8 中国汽油消费结构表（单位：万吨） 2005 2006 2007 2008 2009 汽车 3786 4263 4478

31、5953 5712 摩托车 811 804 845 294 910 其它 273 184 153 108 83 合计 4870 5251 5476 6355 6705 3.2.3.3 中国汽油供需平衡状况及预测分析 中国在今后 10 年内将进入汽车社会，以城市汽车消费为主力的汽油消费量 仍会较快增长（表 3.2.9） 。 表 3.2.9 中国汽油消费结构分析及预测（单位：万吨） 2010 2015 2020 汽车 6647 8600 10263 摩托车 305 355 323 其它 268 304 402 合计 7220 9259 10989 3.2.3.4 本项目汽油销售目标市场定位 本项目

32、汽油销售核心目标市场确定在福建、江苏、安徽、浙江、江西五省， 广东、上海是潜在目标市场。 11 3.2.4 中化泉州 1200 万吨/年炼油项目柴油销售可行性方案概述 3.2.4.1 中国柴油产品供应分析 近 10 年来中国柴油产量保持了快速的增长，基本满足了国内柴油消费需求 （表 3.2.10） 。 表 3.2.10 近年中国柴油供应情况表（单位：万吨） 2005 2006 2007 2008 2009 产量 11061.6 11653.4 12370.2 13324.7 14126.8 进口量 53.7 70.5 162.2 624.8 183.7 出口量 147.5 77.6 66.0

33、62.9 450.7 表观消费量 10967.8 11646.3 12466.4 13886.6 13859.8 3.2.4.2 中国柴油产品消费市场分析 中国柴油主要消费于交通运输业、农业和渔业、工矿企业、电力行业、建筑 业、商业等领域（表 3.2.11） 。 表 3.2.11 近年中国柴油消费结构表（单位：万吨） 2005 2006 2007 2008 2009 农业、渔业 1838 1965 1875 2663 2495 交通运输 5019 5747 6794 8764 7484 工矿企业 2091 1961 1722 344 2218 电力 367 313 231 409 256 建筑

34、业 387 429 434 457 481 商业及其它 1266 1231 1410 1250 926 消费总量 10968 11646 12466 13887 13860 3.2.4.3 中国柴油供需平衡状况及预测分析 总体来看，未来受国内大型炼油装置投产影响，中国柴油市场供应将出现过 剩趋势（表 3.2.11） 。 表 3.2.11 中国柴油消费结构及需求预测（单位：万吨） 2010 2015 2020 农业、渔业 2795 3003 3201 交通运输 9527 13249 17260 工矿企业 380 492 601 12 电力 426 457 466 建筑业 492 570 626

35、商业及其它 1350 1391 839 消费总量 14970 19162 22993 3.2.4.4 本项目柴油销售目标市场定位 本项目柴油销售核心目标市场确定在福建、江苏、江西、安徽、湖北五省， 广东、浙江、上海是潜在目标市场。 19 3.2.5 中化泉州 1200 万吨/年炼油项目航空煤油销售可行性方案概述 3.2.5.1 中国航空煤油产品供应分析 近 10 年来，中国国内炼油企业航空煤油产量日益提高，基本上满足了国内 需要（表 3.2.12） 。 表 3.2.12 近年中国航煤供应情况表（单位：万吨） 2005 2006 2007 2008 2009 产量 898.7 888.6 110

36、0.6 1165.2 1479.4 进口量 314.0 542.8 500.0 647.8 612.2 出口量 263.4 364.7 448.0 533.2 504.7 表观消费量 949.3 1066.7 1152.6 1279.8 1497.0 3.2.5.2 中国航空煤油产品消费市场分析 中国航空运输业的快速发展，拉动国内航空煤油消费的快速增长，外航加油 出口消费量也逐年增加（表 3.2.13） 。 表 3.2.13 近年中国航煤消费情况表（单位：万吨） 2005 2006 2007 2008 2009 表观消费量 949.3 1066.7 1152.6 1279.8 1497.0 外

37、航加油 166.9 202.8 228.7 264.0 285.2 3.2.5.3 中国航空煤油供需平衡预测分析 未来中国民用航空燃料需求，将随着国民经济发展和民航运输量的增加而快 速增长（表 3.2.14） 。 13 表 3.2.14 中国航空煤油供需平衡及预测（单位：万吨） 2010 2015 2020 产量 1560 2307 2575 需求 1620 2490 2867 平衡 -60 -183 -292 3.2.5.4 本项目航空煤油销售目标市场定位 本项目航空煤油销售的核心目标市场确定在华东地区的福建、上海等地机 场。 20 14 第第 4 章章 中化泉州中化泉州 1200 万吨万吨

38、/年炼油项目年炼油项目 商务可行性方案存在问题概述商务可行性方案存在问题概述 4.1 本项目原油供应可行性方案存在问题概述 4.1.1 本项目基础原油选择存在问题分析 中化泉州 1200 万吨/年炼油项目商务可行性方案，选定以科威特原油作为基 础原油，是当时历史条件的局限性所至。2007 年，可供选择的作为项目基础原 油的高硫原油仅限于沙特、伊朗、科威特三国原油。从原油的经济性方面测算， 科威特原油有一定的价格优势，自然成为项目基础原油的最佳选择。 随着最近两年多来，伊拉克战后政治局面的逐渐稳定，伊拉克原油的产量和 出口量逐年增加，加上原来一直存在的储量优势，使中化泉州 1200 万吨/年炼油

39、 项目多了一个可供选择的备选原油品种。 经过最新的数据测算，伊拉克原油比科威特原油具有更强的价格竞争优势， 成为中化泉州 1200 万吨/年炼油项目基础原油最有力的竞争者。 除了上述提到的经济性以外，在项目基础原油选择过程中，具备良好的机动 性也是要着重考虑的条件之一。科威特原油与沙特原油、伊朗原油一样，均有严 格的销售目的港限制原则，即上述三国原油，无论出于何种目的，炼厂只能自用 不得转售。而伊拉克原油则不存在该种目的港销售限制，可以自由转售。 鉴于以上分析，选择伊拉克原油作为该项目的基础原油，更有利于中化 1200 万吨/年炼油的经济性和机动性的发挥。 4.1.2 项目原油基准价选择存在问

40、题分析 中化泉州 1200 万吨/年炼油项目商务可行性方案，在确定科威特原油作为基 础原油的同时，也确定了选取中东地区迪拜原油作为基准价，是当时基准价市场 发展的客观结果。 2007 年及其以前年份， 中东地区迪拜原油作为当时世界石油市场唯一的高硫 原油基准价，与欧洲地区布伦特原油、美洲地区西德克萨斯中质原油相比较，拥 有较大的价格优势， 国际石油市场称之为常态基差， 即三者之间的基准价顺序为： 西德克萨斯中质原油价格高于布伦特原油价格、 布伦特原油价格高于迪拜原油价 格。 2007 年以后，特别是经历 2008-2009 年全球性金融危机和经济危机后，原油 供应的紧张局面得到彻底缓解， 欧洲

41、地区和美洲地区的经济恢复要明显低于亚洲 15 地区， 作为基准价的欧洲地区布伦特原油和美洲地区西德克萨斯中质原油与中东 地区迪拜原油之间的基差关系出现显著变化，基差逐渐缩小已成为常态，个别时 间甚至出现负基差现象。 鉴于以上分析，根据基差变化情况，及时调整基准价选择，并综合考虑不同 地区的运输费用成本，更有利于增强中化泉州 1200 万吨/年炼油项目的竞争性。 4.1.2 项目原油结构性计价存在问题分析 中化泉州 1200 万吨/年炼油项目商务可行性方案，在确定科威特原油作为项 目的基础原油、确立中东地区迪拜原油作为基准价原油后，受当时对石油市场价 格结构性认识深度的局限性，未进一步分析原油结

42、构性计价中存在的市场机遇， 指导并优化该项目的进口原油采购。 2007 年以前，国际原油市场油价结构以正向市场结构为主，三种基准价原油 结构性走势一致，为进行正向市场结构性套利提供机会。2008 年，受国际投机 因素影响，国际原油市场油价结构一度出现反向市场调整，为尝试反向市场结构 性套利提供了机会。2009 年以来，全球经济处于金融危机以后的恢复期，石油 市场供过于求，国际原油市场油价结构再次回到正向市场，正向市场结构性套利 机会再现。 鉴于以上分析，在原油采购过程中，科学利用正反两种市场结构性计价、结 合库存调整，通过实/纸货配套操作，可以实现无风险套利，有效降低原油采购 成本，提高中化泉

43、州 1200 万吨/年炼油项目的投资回报。 4.2 本项目成品油销售可行性方案存在问题概述 4.2.1 本项目成品油销售可行性方案存在问题分析 中化泉州 1200 万吨/年炼油项目商务可行性方案，确定福建及其周边地区为 主要成品油销售地区，全部成品油销售以国内市场为目标市场，是当时国内成品 油供不应求的真实反映，也是增加成品油生产的客观要求。 2007 年以前，中国南方和沿海经济发达省份，多次出现成品油脱销、加油站 大排长龙的景象。作为国家石油宏观管理的多个政府机构，包括国家发展和改革 委员会、国家商务部，多次召集会议、发出通知，极力组织和协调成品油资源， 增加紧缺品种的成品油资源进口，保证市

44、场充足供应。 2008 年，受国际油价急剧高涨、中国奥运经济双重影响，中国成品油进口数 量空前高涨，达到顶峰。其中汽油进口约 200 万吨，柴油进口超过 600 万吨，航 空煤油进口接近 650 万吨（表 4.2.1） 。 16 表 4.2.1 近年中国成品油进出口情况表（单位：万吨） 成品油 进出口 2005 2006 2007 2008 2009 进口量 0 6.1 22.7 198.7 4.4 汽油 出口量 563.3 350.5 464.2 203.6 494.3 进口量 53.7 70.5 162.2 624.8 183.7 柴油 出口量 147.5 77.6 66.0 62.9 4

45、50.7 进口量 314.0 542.8 500.0 647.8 612.2 航煤 出口量 263.4 364.7 448.0 533.2 504.7 2009 年以来， 受世界性金融危机和经济危机的影响， 实体经济需求急剧萎缩， 石油需求量大幅减少。中国经济在政府大规模救助措施的刺激下，领先于世界平 均复苏水平，但石油需求增长出现放缓迹象，成品油供不应求现象基本消除，成 品油进口减少，出口大量增加。2010 年上半年，国内成品油发展的这一新格局 得到确认和加强。 鉴于以上分析，中化泉州 1200 万吨/年炼油项目商务可行性方案，在确定以 国内市场为成品油销售的主要目标市场的基础上，要同时兼顾

46、国际市场。深入研 究和分析未来一段时间国内成品油市场发展的新格局、新变化，充分利用好国内 国外两个市场、两种资源，有效平衡项目可能出现的产销矛盾和销售瓶颈，从商 务可行性方案研究改进角度，进一步提升项目的盈利空间。 4.2.2 本项目成品油替代产品研究存在问题分析 中化泉州 1200 万吨/年炼油项目商务可行性方案，确定国内市场为成品油销 售的主要市场。其中确定福建、江苏、安徽、浙江、江西为汽油销售核心目标市 场，确定广东、上海为潜在目标市场。确定福建、江苏、江西、安徽、湖北为柴 油销售核心目标市场，确定广东、浙江、上海是潜在目标市场。上述核心目标市 场和潜在目标市场的确定，很大程度上是考虑该

47、项目的自然地理位置和需求前 景，未充分考虑目标市场的成品油替代品发展问题。 2007 年以前，成品油替代品已完成研发和实验阶段，受较低油价带来的经济 性影响，尚未进入规模生产和销售阶段。2008 年，全球经历了创纪录高油价创 伤，成品油替代产品无论从经济性还是环保性上，都已达到大规模生产和销售要 求，产量急剧增加。2009 年，经历世界性金融危机和经济危机后，成品油替代 产品的经济性再度受到考验，但处于环保利益和可持续发展要求，各国政府纷纷 出台激励和补贴政策，极力推动绿色环保成品油替代品生产，使之成为未来成品 油市场发展的总体趋势。 目前已投用市场并形成一定产销规模的汽油、柴油替代产品包括，

48、甲醇、二 17 甲醚、燃料乙醇、生物柴油等，预计未来将有更多的成品油替代产品投入消费市 场。这些绿色环保标示的成品油替代产品要在短期内迅速取代化石燃料还不现 实， 但在某些区域市场上已发展成为影响成品油销售的重要力量， 并将继续扩大。 如上海、浙江市场的甲醇汽油，浙江、江西市场的二甲醚，安徽、江苏、湖北的 燃料乙醇，福建市场的生物柴油等。而上述省份又是中化泉州 1200 万吨/年炼油 项目成品油销售的核心市场和潜在核心市场。 鉴于以上分析，中国成品油消费市场绿色环保替代产品的出现和成长是历史 必然、是大势所趋。深入研究成品油替代产品市场的长远发展，系统做好本项目 的成品油销售改进预案，直至最终

49、参与成品油替代产品的开发、生产和销售，以 积极的心态迎接挑战，是中化泉州 1200 万吨/年炼油项目立足当前、着眼未来的 必然选择。 18 第第 5 章章 中化泉州中化泉州 1200 万吨万吨/年炼油项目年炼油项目 商务可行性方案改进研究商务可行性方案改进研究 5.1 本项目原油供应可行性方案改进分析 5.1.1 本项目基础原油选择改进分析 中化泉州 1200 万吨/年炼油项目可行性方案中，选择科威特原油作为基础原 油，有待改进。 从以下中东主要出口原油的基本属性分析比较，容易发现科威特原油无论在 原油资源的储量、产量还是出口量方面都不具备最优条件（表 5.1.1） 。原油的关 键品质规格也不具有相对优势。尤其是原油的目的港销售限制性条款，使科威特 原油与沙特、伊朗原油一样，不具备原油销售的机动、灵活条件。 表 5.1.1 中东主要出口原油基本属性分析比较 单位 科威特 沙特 伊朗 伊拉克 原油储量 亿吨 139 362 188 158 原油产量 亿吨 1.14 4.19 1.85 1.21 出口量 亿吨 0.59 3.00 1.07 0.89 API 度 29.60 31.80 29.80 30.40 硫 Wt% 2.80 2.45 2.07 3.02