“十三五” 中国充电桩行业发展分析及投资可行性研究报告 12.doc

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1、“十三五” 中国充电桩行业发展分析及投资可行性研究报告编制单位：北京智博睿投资咨询有限公司正文目录第一章 充电桩行业概况14第一节 行业介绍14第二节 产品发展历程14第三节 当前产业政策15第四节 充电桩所处产业生命周期16第五节 充电桩行业市场竞争程度19第二章 充电桩产品生产调查20第一节 国内产量统计20一、产品构成20二、产量统计数据20第二节 地域产出结构20第三节 企业市场集中度20第四节 产品生产成本22第五节 近期充电桩项目投资建设情况22第三章 充电桩产品消费调查24第一节 产品消费量调查24第二节 充电桩产品价格调查24第三节 消费群体调查24一、消费群体构成24二、不同

2、群体消费特点25三、下游消费市场需求规模调查27第四节 消费区域市场调查27第五节 品牌满意度调查28一、品牌结构28二、品牌地域性差异调查28三、品牌满意度28第六节 渠道调查29一、销售渠道分析29二、消费场所构成30第四章 充电桩产品进出口市场调查31第一节 进口市场31一、进口产品结构31二、进口地域格局31三、进口量与金额统计31第二节 充电桩产品出口市场32一、出口产品结构32二、出口地域格局32三、出口量与金额统计32第三节 充电桩产品进出口政策32一、贸易政策32二、关税政策33第五章 典型企业与品牌调查34第一节 国电南瑞34一、企业简介34二、公司主要财务指标分析35三、主

3、要产业42四、核心竞争力分析43五、公司发展战略45第二节 奥特迅46一、企业简介46二、公司主要财务指标分析47三、核心竞争力分析54四、公司发展战略56第三节 万马电缆56一、企业简介56二、公司主要财务指标分析57三、核心竞争力分析62四、未来发展战略65第四节 许继电气66一、企业简介66二、公司主要财务指标分析67三、核心竞争力分析74四、公司发展战略75第五节 思源电气76一、企业简介76二、公司主要财务指标分析76三、核心竞争力分析83四、未来发展战略84第六节 深圳金宏威实业发展有限公司85一、企业基本概况85二、公司主要财务指标分析86三、企业成本费用指标89第七节 苏州润邦

4、电气有限公司92一、企业基本概况92二、公司主要财务指标分析93三、企业成本费用指标96第八节 北京凯源新能科技有限公司99一、企业基本概况99二、公司主要财务指标分析100三、企业成本费用指标103第九节 北京基业达电气有限公司106一、企业基本概况106二、公司主要财务指标分析107三、企业成本费用指标110第六章 重点城市消费调查114第一节 北京114一、产品品牌结构114二、消费群体构成115三、消费渠道构成115四、价格变化趋势116五、产品满意度调查117第二节 上海118一、产品品牌结构118二、消费群体构成119三、消费渠道构成119四、价格变化趋势120五、产品满意度调查1

5、21第三节 深圳122一、产品品牌结构122二、消费群体构成123三、消费渠道构成123四、价格变化趋势124五、产品满意度调查125第四节 西安126一、产品品牌结构126二、消费群体构成127三、消费渠道构成127四、价格变化趋势128五、产品满意度调查129第七章 细分市场调查130第一节 细分市场一130一、产品应用特点130二、市场容量130三、消费模式130四、发展趋势131第二节 细分市场二131一、产品应用特点131二、市场容量132三、消费模式132四、发展趋势132第八章 充电桩市场上下游市场调查133第一节 原材料市场133一、充电桩上游原材料构成133二、国内产销量13

6、3三、原材料价格走势135四、主要供应企业供应量135五、产业政策138第二节 消费市场139一、充电桩消费市场构成139二、充电桩消费市场结构变化趋势139三、充电桩下游市场相关政策142四、主要消费群体（企业）消费量143第三节 产业链运行分析144一、充电桩产业环境分析144二、上下游关联度分析145第四节 充电桩产业发展前景预测146第九章 产业经济研究院独家结论及策略建议150第一节 主要结论及观点150第二节 独家策略建议152图表目录图表 1 行业生命周期、战略及其特征17图表 2 我国充电桩行业所处生命周期示意图17图表 3 2012-2015年充电桩产品产量统计数据20图表

7、4 主要省份电动汽车充电站建设情况21图表 5 2012-2015年充电桩产品消费量统计数据24图表 6充电桩消费场所构成30图表 7 2014年充电桩进口产品结构31图表 8 2012-2015年充电桩进口量与金额统计分析31图表 9 国电南瑞主要财务指标分析35图表 10 国电南瑞主要经济指标分析39图表 11 奥特迅主要财务指标分析47图表 12 奥特迅主要经济指标分析51图表 13 万马电缆主要财务指标分析57图表 14 万马电缆主要经济指标分析59图表 15 许继电气主要财务指标分析67图表 16 许继电气主要经济指标分析71图表 17 思源电气主要财务指标分析76图表 18 思源电

8、气主要经济指标分析80表格 19 近4年深圳金宏威实业发展有限公司资产负债率变化情况86图表 20 近3年深圳金宏威实业发展有限公司资产负债率变化情况86表格 21 近4年深圳金宏威实业发展有限公司产权比率变化情况87图表 22 近3年深圳金宏威实业发展有限公司产权比率变化情况87表格 23 近4年深圳金宏威实业发展有限公司销售毛利率变化情况88图表 24 近3年深圳金宏威实业发展有限公司销售毛利率变化情况88表格 25 近4年深圳金宏威实业发展有限公司固定资产周转次数情况89图表 26 近3年深圳金宏威实业发展有限公司固定资产周转次数情况89表格 27 近4年深圳金宏威实业发展有限公司流动资

9、产周转次数变化情况90图表 28 近3年深圳金宏威实业发展有限公司流动资产周转次数变化情况90表格 29 近4年深圳金宏威实业发展有限公司总资产周转次数变化情况91图表 30 近3年深圳金宏威实业发展有限公司总资产周转次数变化情况91表格 31 近4年苏州润邦电气有限公司资产负债率变化情况93图表 32 近3年苏州润邦电气有限公司资产负债率变化情况93表格 33 近4年苏州润邦电气有限公司产权比率变化情况94图表 34 近3年苏州润邦电气有限公司产权比率变化情况94表格 35 近4年苏州润邦电气有限公司销售毛利率变化情况95图表 36 近3年苏州润邦电气有限公司销售毛利率变化情况95表格 37

10、 近4年苏州润邦电气有限公司固定资产周转次数情况96图表 38 近3年苏州润邦电气有限公司固定资产周转次数情况96表格 39 近4年苏州润邦电气有限公司流动资产周转次数变化情况97图表 40 近3年苏州润邦电气有限公司流动资产周转次数变化情况97表格 41 近4年苏州润邦电气有限公司总资产周转次数变化情况98图表 42 近3年苏州润邦电气有限公司总资产周转次数变化情况98表格 43 近4年北京凯源新能科技有限公司资产负债率变化情况100图表 44 近3年北京凯源新能科技有限公司资产负债率变化情况100表格 45 近4年北京凯源新能科技有限公司产权比率变化情况101图表 46 近3年北京凯源新能

11、科技有限公司产权比率变化情况101表格 47 近4年北京凯源新能科技有限公司销售毛利率变化情况102图表 48 近3年北京凯源新能科技有限公司销售毛利率变化情况102表格 49 近4年北京凯源新能科技有限公司固定资产周转次数情况103图表 50 近3年北京凯源新能科技有限公司固定资产周转次数情况103表格 51 近4年北京凯源新能科技有限公司流动资产周转次数变化情况104图表 52 近3年北京凯源新能科技有限公司流动资产周转次数变化情况104表格 53 近4年北京凯源新能科技有限公司总资产周转次数变化情况105图表 54 近3年北京凯源新能科技有限公司总资产周转次数变化情况105表格 55 近

12、4年北京基业达电气有限公司资产负债率变化情况107图表 56 近3年北京基业达电气有限公司资产负债率变化情况107表格 57 近4年北京基业达电气有限公司产权比率变化情况108图表 58 近3年北京基业达电气有限公司产权比率变化情况108表格 59 近4年北京基业达电气有限公司销售毛利率变化情况109图表 60 近3年北京基业达电气有限公司销售毛利率变化情况109表格 61 近4年北京基业达电气有限公司固定资产周转次数情况110图表 62 近3年北京基业达电气有限公司固定资产周转次数情况110表格 63 近4年北京基业达电气有限公司流动资产周转次数变化情况111图表 64 近3年北京基业达电气

13、有限公司流动资产周转次数变化情况111表格 65 近4年北京基业达电气有限公司总资产周转次数变化情况112图表 66 近3年北京基业达电气有限公司总资产周转次数变化情况112图表 67北京充电桩产品品牌结构114图表 68 北京充电桩产品消费群体构成115图表 69 北京充电桩产品消费渠道构成115图表 70 北京充电桩产品价格变化趋势116图表 71 北京充电桩产品满意度调查117图表 72上海充电桩产品品牌结构118图表 73 上海充电桩产品消费群体构成119图表 74 上海充电桩产品消费渠道构成119图表 75 上海充电桩产品价格变化趋势120图表 76 上海充电桩产品满意度调查121图

14、表 77深圳充电桩产品品牌结构122图表 78 深圳充电桩产品消费群体构成123图表 79 深圳充电桩产品消费渠道构成123图表 80 深圳充电桩产品价格变化趋势124图表 81 深圳充电桩产品满意度调查125图表 82西安充电桩产品品牌结构126图表 83 西安充电桩产品消费群体构成127图表 84 西安充电桩产品消费渠道构成127图表 85 西安充电桩产品价格变化趋势128图表 86 西安充电桩产品满意度调查129图表 87 2012-2015年慢充桩市场容量分析130图表 88 2015-2020年慢充桩市场数量分析131图表 89 2012-2015年快充桩市场容量分析132图表 90

15、 2015-2020年快充桩市场数量分析132图表 91 电动汽车充电站主要设备投资占比144图表 92 国家电网公司（2010-2020年）充电站和充电桩投资规模144图表 93 2020年中国新能源汽车目标151图表 94 充电桩技术应用注意事项分析152图表 95 充电桩项目投资注意事项图154图表 96 充电桩行业生产开发注意事项156图表 97 充电桩销售注意事项157第一章 充电桩行业概况第一节 行业介绍充电桩是电动力车充电站，外形犹如停车计时秒表一般。一个充电桩可同时为两辆汽车充电，从没电到充满的充电时间为6至8小时。充电桩能实现计时、计电度、计金额充电，可以作为市民购电终端。同

16、时为提高公共充电桩的效率和实用性，今后将陆续增加一桩多充和为电动自行车充电的功能。第二节 产品发展历程截至目前 ， 我国电动汽车充电站大多局限于电动公交汽车或内部集团用车 ， 还没有建成真正面向不同用户的充电站服务网络 。 已经建成或在建的比较有代表性的充电站有如下内容 。2006 年 ， 比亚迪在深圳总部建成深圳首个电动汽车充电站 。2008 年 ， 北京市奥运会期间建设了国内第一个集中式充电站 ， 可满足 50 辆纯电动大巴车的动力电池充电需求 。2009 年 10 月 ， 上海市电力公司投资建成上海漕溪电动汽车充电站 ， 是国内第一座具有商业运营功能的电动汽车充电站 。2009 年底 ，

17、 北京首科集团在健翔桥建设完成了国内第一个包含完整智能微网的北京纯 电动乘用车示范充电站 。2009 年 12 月 31 日 ， 南方电网投产的首批电动汽车充电站 （ 桩 ） 在深圳建成投运 ， 建设规模为 2个充电站 、134 个充电桩 。2010 年 3 月 31 日 ， 国家电网公司唐山南湖充电站建成投运 ， 是我国首座国家电网典型设计充电站 ， 可同时为 10 台电动汽车按快充和慢充两种方式进行充电作业 。第三节 当前产业政策2014年6月开始，国家能源局已经开始制定电动汽车充电基础设施建设规划以及充电基础设施建设指导意见，会从建设、运营、管理等多层面进一步加强对于充电基础设施建设的支

18、持。而在下一步，国家也会把充电设施标准等作为示范城市考核的标准，以促进地方政府对于充电基础设施建设的积极性。国务院副总理马凯近日在调研新能源汽车产业发展时强调，千方百计推动新能源汽车充电设施加快发展，完善的充电设施是新能源汽车普及的重要保障。随着政府不断的完善新能源汽车充电设施的政策，充电桩产业有望迎来大量的政策利好！国务院副总理马凯在会议中指出，2014年以来，各地区、各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，企业积极发挥主体作用，政府不断完善政策措施，新能源汽车发展呈现喜人局面。但总体水平离实现大规模商业化应用还有不小差距，离真正形成国际竞争力还有很长的路要走，特别是充电设施建设明显滞后于

19、产业发展，已经成为新能源汽车推广应用的“瓶颈”，必须尽快予以解决。“充电难”如今已经成为了制约我国电动汽车发展的主要瓶颈。充电桩是新能源汽车的基础配套设施，但处于极度的“供不应求”。政策提出了充电桩建设的最低下限值，即电动汽车科技发展“十二五”专项规划提出到2015年左右，在20个以上示范城市和周边区域建成由40万个充电桩、2000个充换电站构成的网络化供电体系，预计总投资在600亿元以上。虽无准确的官方数据调查充电桩数量，但市场估计我国共有充电桩数量不足3万个，未超过目标值的一半，远远滞后规划要求。市场对充电桩基础设施的需求更大，2015年新能源汽车基本产业化，纯动力汽车和插电式汽车市场保有

20、量至少达到50万辆，2020年新能源汽车超500万辆，按充电接口与新能源汽车数量比例不低于1:1，一辆车对应1个慢充、0.2个快充计算，2015年对慢充和快充的市场需求至少有50万和 10万个。可以预见，充电桩在短期内迎来爆发式增长，且新能源汽车与充电桩建设互为正反馈，充电设施和运营巨大的投资机会来临，充电设施市场预计达到千亿元。上海市2015年-2017年环境保护和建设三年行动计划日前下发，要求鼓励购买和使用新能源汽车，到2015年累计推广1.3万辆，2017年进一步推广。基础设施建设方面，上海市要求加快充电桩、加气站等配套设施建设，2015年底前累计建成6000个充电桩。而此前，北京市科委

21、曾表示，去年北京已建成1425个公用充电桩，初步实现五公里半径覆盖；2015年北京将优化、扩充公用充电桩规模，预计年内数量同比增长一倍。北京欢迎车企等社会资本加入基础设施建设当中。第四节 充电桩所处产业生命周期随着行业生命周期的变化，充电桩企业的战略特征，以及市场特征都会随之改变：(1)在导人期，企业总是试图吸引顾客对其产品的注意力。(2)当产业进入到成长期，潜在的竞争者被吸引并进人该产品市场，市场竞争加剧。(3)当这种产品满足了市场上所有顾客的需求时，增长率开始降低，这时，产品进人了成熟期。(4)在成熟期，尽管增长有所减缓，但新的竞争者可能还在进入该市场，为了争夺更多的市场份额每一个公司都展

22、开了更加激烈的竞争，市场份额变得非常分散。于是，衰退期到来。图表 1 行业生命周期、战略及其特征战略导入期成长期成熟期衰退期顾客战略早期的顾客可能会接受某些不可靠性介绍新产品的特征顾客成群增加质量和可靠性非常重要市场大众化新产品或服务的实验减少品牌发生转移非常了解产品基于价格的选择而不注意改进研发战略强调研发，高投入竞争前寻求扩张研发投入低停止新的研发投入公司战略寻求主导市场战略为保证产品质量，尤其注重研发和生产积极应对竞争如果不是市场领导者，增加份额的代价很大寻求降低成本成本控制尤其重要利润目标高价格战略获利能力强，但由于竞争者进入，价格下降因竞争而加大投入，利润被消耗，单位利润下降出现价格

23、竞争和低增长继续降低成本，降低价格竞争者战略非常关注新产品尝试生产新产品市场进入试图革新以广告和质量作为主要手段低产品差异低产品变化价格战一些企业退出该行业根据生命周期理论的销售增长率划分法：销售增长率大于10为成长期， 0.1 -10为投入期或成熟期，小于0则为衰退期，不妨对充电桩行业可做如下推断：图表 2 我国充电桩行业所处生命周期示意图资料来源：相关调研资料整理生命周期理论认为，行业的生命周期一般有一百年到几百年的时间，最短的也有60年左右，由于充电桩产品与人类的物质文化生活息息相关，所以至少能够肯定造充电桩业的生命周期将会是很长的。由于我们无法得知未来该行业的发展情况，况且生命周期理论

24、是一种事后分析，我们也不好肯定该行业的成熟期到何时结束，即延续多长时间。需要说明的是：由于行业生命周期曲线忽略了具体产品的差异，因此尽管整个行业已开始由成长期向成熟期转变，但若细分行业中某个产品，则其所处的生命周期阶段可能不一致。也即是说尽管充电桩行业已经进入了成熟期，但是某些产品或品种可能还是处在成长期阶段。其次，行业的生、灭、兴、衰是客观存在，而生命周期阶段的划分纯粹为理想化抽象的过程。在现实中有的行业的生命周期曲线可能相当复杂，没什么规律性，可能并非完全似理论上所认为的那样。譬如有些行业在进入成熟期后可能又会回到成长期。再有，一个国家的需求结构、资源禀赋、要素供给、政府政策等因素也会对行

25、业的发展产生重大影响，而这些因素很难定量地反映到行业生命周期之中。第五节 充电桩行业市场竞争程度垄断电动汽车充换电设施建设五年后，国家电网终于在全国两会期间松口全面放开，允许社会资本与国网竞争，投资建设充换电设施。对新能源汽车企业在市场推广产品是个很大的利好，更多资金和竞争者进入，充电设施建设和充电服务会有所改善。充电设施建设投资巨大，即使是国家电网、南方电网这样的巨头联合，进行更大范围的建设也力不从心。“因为投资充电站短期内难以获得收益，可以预见资本不会短期内大量涌入，但很多投资者长期看好这个领域。”上海一家电动车充电设备供应商内部人士称。大多数投资者和新能源车企选择观望，至少有三个待解问题

26、让他们打消投资念头：充换电站的运营模式不清晰；各地的充电设备与当地车企挂钩，不能通用；前期投资巨大，看不到盈利时间点。不过这项新规定，为新能源汽车企业市场化提供了更广的空间，在家用充电领域可以大范围推行。比亚迪、启辰等车企内部人士接受21世纪经济报道记者采访时表示，他们都在积极推广家用充电设施，短期内这是最有效的模式。国家电网放权充电桩市场不仅仅是体制改革的一个进步标志，也是企业市场竞争加剧的表现，在市场放权的同时，让市场的竞争模式更具自由，从垄断走向自由是一个时代的进步，也是国家电网的一个大进步。第二章 充电桩产品生产调查第一节 国内产量统计一、产品构成充电桩可分为直流充电桩，交流充电桩和交

27、直流一体充电桩。二、产量统计数据图表 3 2012-2015年充电桩产品产量统计数据时间产量（万台）2012年2.0182013年2.3642014年2.8512015年1-3月0.817图表来源：国家统计局第二节 地域产出结构我国充电桩产品生产企业主要集中在华东地区与华南地区，这两个地区是我国充电桩产品主要生产地区。第三节 企业市场集中度随着我国电动汽车研发取得明显进展，电动汽车充电设施建设也呈现良好发展势头。2009年11月，国内首座电动汽车示范充电站上海漕溪电动汽车充电站，在上海通过专家验收。2009年12月底，由南方电网投资建设的深圳首批两座电动车充电站和134个充电桩正式投入使用，2

28、010年3月，由华北电网投资建设的国家电网系统第一座典型设计大型电动车充电站唐山南湖电动车充电站，也正式投入商业运营。为适应电动汽车产业的迅猛发展，中国各地纷纷建立电动车充电站，地方政府成电动汽车充电站建设关键推手。2010年以来，北京、天津、河北、河南、上海、江苏、山东、浙江、福建、湖北、湖南、广西、陕西、四川、重庆等，从沿海到内陆各地，宣布进入充电站建设的省市已经接近20个，全国电动车配套项目已如雨后春笋般涌现。图表 4 主要省份电动汽车充电站建设情况城市充电站建设情况北京2011年建成22座充电站，500个充电桩。深圳已建成运营电动汽车充电站4座、充电桩238个，另有2315个充电桩正在

29、施工建设。山东自2010年以来，山东电力集团公司加快电动汽车服务设施建设，已在全省9个城市建成17座电动汽车充换电站和545个充电桩，形成国内覆盖范围最广、服务能力最强、技术最先进的电动汽车服务网络。天津已建成5个电动汽车充换电站以及100个交流充电桩。长春全省范围内除了高新电动汽车充电站之外，还在净月经济开发区建设了电动汽车充电站。到2011年底全省范围内已经建设完成3个电动汽车充换电站和800个电动汽车充电桩。合肥6个充电站，526个充电桩图表来源：相关资料整理数据显示，截至2014年底，我国共建设充换电站506个，充电桩3.73万个，加氢站4个。显然，这一数字远远不能满足市场的需要。但让

30、人感到尴尬的是，在不少城市，这些已建成的充电站利用率并不高，相当多的充电站处于严重亏损中。第四节 产品生产成本据估算，一个充电桩价值约2万元，建成一个充电桩，包括占地等算在内，投资在10万元左右。以预见，与电动汽车相配套的充电设施建设正成为一种新兴产业。眼下，各种资本正竞相进入该领域。国家电网、南方电网以及中海油、中石化等能源央企在短短几个月时间内都相继宣布进军电动汽车充电站领域，一时间市场竞争狼烟四起。面对充电设施建设这块诱人的蛋糕，泉州民间资本是否能分得一份？泉州电业局提交给市政府的一份电动汽车充电设施建设情况汇报材料称，据估算，每个充电站不含征地费用的投资在300万元至700万元之间，同

31、时还要考虑增建发电厂、改造变电站等配套设施。为同样数量的电动车充电所占用的面积比为普通汽车加油所占的面积要大5倍以上，这也使得充电站场地费用居高不下。第五节 近期充电桩项目投资建设情况蛰伏许久的千合资本近期再次出手调研。4月29日，千合资本、嘉实基金、景顺长城等17家著名投资机构调研飞利信。主要就公司清洁能源应用的相关业务展开调研。据悉飞利信计划使用超募资金2000万元与数名自然人合作开展智慧城市清洁能源应用的相关业务，合作内容包括建立城市交通快速充电网络经营服务体系，通过和城市政府、电网、公交等单位的合作，以充电服务费、广告营收、移动互联服务及租赁费等多种方式进行综合型运营；开发、经销动力快

32、速充电锂电池相关技术和产品，重点在军用、旅游景区、铁路及轨道交通、移动通讯、城市交通等行业进行业务拓展。公司表示，合资公司开展的城市交通快速充电服务网络服务和清洁能源产品业务能够进一步丰富公司智慧城市业务的产品线，提升公司湖北生产基地的产能利用率，增强公司竞争实力，为公司业务带来新的业绩增长点；能够保障公司中长期稳定的发展，为广大股东带来更多的投资回报。第三章 充电桩产品消费调查第一节 产品消费量调查图表 5 2012-2015年充电桩产品消费量统计数据时间消费量（万台）2012年2.5852013年2.9622014年3.4582015年1-3月0.983图表来源：国家统计局第二节 充电桩产

33、品价格调查目前慢充桩产品2万元左右、快充桩25万元左右。第三节 消费群体调查一、消费群体构成在中央和地方政府的指导以及国家电网、南方电网等大型电力公司和中石化、中海油等传统能源公司的推动下，许多充换电设施建设项目也已经启动：国家电网计划在“十二五”期间建设充换电站2351座，充电桩22万个，初步建成覆盖公司经营区域的智能充换电服务网络；南方电网着力于南方电网服务区域内的电动汽车及基础设施，促进电动汽车和可替换电池的发展。两大能源央企(中石化和中石油)也开始布局充电站：2010年2月，中石化与北京首科集团共同投资成立了石化首科新能源科技有限公司，将中石化部分加油站改建成加油充电综合服务站，采取“

34、以油带电、油电结合”模式解决纯电动汽车充电设施运营问题；2009年，中海油与普天集团合资成立了普天海油新能源动力有限公司，并与众泰汽车合作，在杭州建设充换电站试点。早在2006年，国家电网就超前规划和建设电网，建设电动汽车配套基础设施，先后在山东、杭州、上海进行电动汽车充电站试点建设运营。2009年8月，国家电网上海电力公司投资的国内第一座具有商业运营功能的电动汽车充电站漕溪电动汽车充电站顺利建成。同时，国家电网公司也积极推进充电桩建设，计划在繁华地段边、停车场内、风景区等区域建设充电桩，方便用户出行。2010年5月，山东电力集团公司与17个地区的市人民政府签订了电动汽车充电设施建设战略合作协

35、议。山东省首座按照国家电网公司“统一标准、统一规范、统一标识、优化分布、安全可靠、适度超前”的原则进行设计和建设的大型电动汽车充电站临沂焦庄充电站竣工投运。该站一期工程共投运设备容量1600kVA，建设充电设备36套，其中直流充电桩21个，交流充电桩15个，可同时提供充电和换电服务。截至2011年底，临沂地区先后建设完成义堂、巩村、柳青河、沂南向阳充电站和焦庄充换电站，初步完成了地区级的电动汽车充换电服务网络布局，并将开通国内首条县域城际电动公交线路。二、不同群体消费特点国内电动汽车充电站市场的持续扩张激发了众多企业的投资热情。2009年，南方电网在深圳成功投建两个充电站试点，2010年初国家

36、电网公司将在全国建设75座充电站和6209个交流充电桩。两大电网将电动汽车充电站作为战略重点，希望借此在新能源汽车时代占据高地，以充电站取代石油巨头的加油站的地位，成为占最主要地位的能源巨头。拥有网络优势的石化企业，也看到了充电站建设所蕴含的巨大商机。中石化与北京首科集团成立合资公司，就共同推进电动车充电站展开合作正式进入充电站行业。中海油也宣称，2010年上半年在两个以上省会城市，启动纯电动车充电站的网络建设。南方电网：南方电网目前重点布局深圳这一新能源汽车示范推广城市，已在2009年1月建成首批两座电动汽车充电站（大运中心电动汽车充电站及和谐电动汽车充电站），合计134个充电桩，其充电容量

37、总计达2480千伏安，是目前国内最大的电动汽车充电站。此外，位于福田交通综合枢纽换乘中心南出入口的电动汽车充电站也在紧锣密鼓地规划当中。按照规划，深圳将建设各类新能源汽车充电站（桩）12750个。国家电网：从2006年，国家电网就开始在山东、杭州、上海进行电动汽车充电站试点，直到2009年8月份，国家电网上海公司投资建设的国内第一座具有商业运营功能的电动汽车充电站漕溪电动汽车充电站顺利建成。目前，国家电网正加快与各地方政府合作，以加快充电站的建设进度，根据年初国家电网公司工作会议上总经理刘振亚提出的规划，年内国家电网将在27个省市（区）建立公用充电站75座、交流充电桩6209台以及部分电池更换

38、站。目前已宣布项目包括，国家电网陕西省电力公司与西安合作年后建立5座中型电动汽车充电站；成都省电力公司与地方政府合作年内建立3座电动汽车充电站和300个充电桩；湖北省电力公司与宜昌市合作年内建立1座大型充电站，16个充电桩；重庆市电力公司与重庆合作年内建立50个充电桩中海油：与中国普天合资成立了普天海油新能源动力有限公司，专门运营电动汽车能源供给网络。合资公司已与众泰汽车合作，计划于今年上半年在中国2个以上省会城市启动纯电动汽车充电站网络建设。中石化：中石化宣布以北京作为突破口，首次进入充电站行业。中石化旗下北京石油分公司已与北京首科集团公司共同出资成立了北京中石化首科新能源科技有限公司，将主

39、要利用中石化现有面积较大的加油、加气站改建成加油充电综合服务站。中石化将以北京作为进入充电站行业的突破口，其加油充电综合服务站最终将扩展到全市范围，进而扩展到河北、天津甚至更大范围。中石油：据称与地方政府部门有接触，提出建设电动汽车充电站的想法。三、下游消费市场需求规模调查未来3年新能源汽车充电设备发展速度将明显加快，充电站新增数量将逐年翻倍。相关供应商预计，未来3-5年，新能源汽车充电配套市场规模将达到70亿元。预计到2013-2017年间，国内充换电站新建数量将逐年翻倍增长。第四节 消费区域市场调查在充电站市场建设中，未来主要的建造商是国家电网、南方电网和上海普天等城市充电站网络规划与配套

40、建设企业。预计2015 年，国家电网当年的充电站的建设数量为436 个，南方电网建设40 个，上海普天等公司建设160 个。2017 年，市场建设的主角依然以国家电网和南方电网为主。未来的电动汽车充电站市场竞争格局是“电网公司主导，充换电模式并行，电池租赁加速推广，分布式充电桩领跑，民营企业加入运营”。垄断了电源输送环节的国家电网和南方电网，在电动汽车以电为唯一来源的技术背景下，必然是我国充电站行业的主要建设者，处于垄断地位。国家电网家在2015 年仍会坚持以建立充换电兼容站为主，满足各方需求，持续跟踪充电站和充电桩建设给现有电网带来的冲击和影响，在寻找解决方案的同时进行充电站和充电桩的建设。

41、本文来自能源财经网南方电网以“换电+慢充”作为自己充电站建设的主要模式，通过入股深圳鹏程纯电动汽车出租公司，积极探索电池租赁业务。石油石化公司尽管拥有加油站网络优势，但由于行业的特殊性却不得不受制于电力公司。同时，作为现有模式的既得利益者，石油石化公司更偏重于与传统汽车生产商推行整车快充，把充电作为加油的替代方式为电动汽车提供动力。中国普天作为我国电池租赁模式的先行者，将借助在深圳电动汽车充电站行业积累的经验和品牌，进一步推广其倡导的“裸车销售、电池租赁、充换兼容、智能管理、刷卡消费”模式，并与各地汽车、电池生产企业合作，实现本土化运作，避开地方保护带来的影响，进一步提高公司在汽车充电站行业的

42、地位。 能源财经网保利集团等地产开发商的主要竞争体现在商超、物业小区、办公楼的充电桩市场。根据目前的规划，试点城市将逐渐在主要商业区、住宅区和政府部门停车场配备建设慢速充电桩。第五节 品牌满意度调查一、品牌结构许多世界知名企业往往都是把品牌发展看成是企业开拓国际市场的优先战略。特别是国际市场竞争已日趋激烈的今天，企业有没有建立自己的品牌战略，企业有没有自己的品牌，品牌形象如何已变得十分重要。目前国内充电桩市场大部被国外品牌占据着，国内品牌生存空间较小。二、品牌地域性差异调查目前充电桩的发展还刚刚在一二线城市起步，品牌的地域性差异不大。三、品牌满意度国内品牌更多集中在价格及渠道的浅层次层面，它们

43、的市场份额大但赢利很低，只有以量取胜。中端则是少数中高档的品牌，但这类品牌缺乏个性与感染力，无法与消费者的深度情感共鸣；产品同质化严重，大家似乎都在同一条独木桥上竞争。第六节 渠道调查一、销售渠道分析在直接渠道方面，由于直销所固有的一些优点，很多厂家对直销越来越重视。据报道，商务部和国家工商总局已 对直销法规的相关内容作了重大调整，包括：取消年销售额过5亿元的准入门槛，企业可无店铺销售及直销的产品拓 宽至保健器材、保洁用品等。直销管 理条例、推销员管理办法和反金字塔欺诈条例等3部直销法规即将公布，这对直销行业来讲无疑是一个新的发展契机，相信会有更多的企业投身到直销的行列中来，新一轮的直销热似乎

44、是在所难免。雅芳、安利、这些世界级的直销巨头已经进入中国市场，通过几年的探索已经取得相当好的业绩。 以安利为例，它的纽崔莱系列保健品已经成为国内保健品市场第一的品牌。而本土的直销企业，如天津天狮，也在这几年发展中积累了丰富的经验并取得了不错的业绩。如何更好地利用已有的销售网点和销售人员，如何进一步拓展业务，如何面对竞争对手的挑战则成了直销企业不得不考虑的问题。而对于那些正计划进入直销行业的企业来说，如何选择并运用适合的直销模式，则成为他们要解决的当务之急。二、消费场所构成图表 6充电桩消费场所构成图表来源：市场调研第四章 充电桩产品进出口市场调查第一节 进口市场一、进口产品结构图表 7 201

45、4年充电桩进口产品结构图表来源：市场调研二、进口地域格局我国充电桩进口来源主要是美国，其次是日本和法国，其他进口来源较少。三、进口量与金额统计图表 8 2012-2015年充电桩进口量与金额统计分析时间进口量（万台）进口金额（亿美元）2012年0.5670.8692013年0.5980.9422014年0.6071.1462015年1-3月0.1660.341图表来源：海关总署第二节 充电桩产品出口市场一、出口产品结构无出口数据。二、出口地域格局无出口数据。三、出口量与金额统计无出口数据。第三节 充电桩产品进出口政策一、贸易政策贸易的全球化趋势愈强，各国对本国产业的保护倾向也随之愈强，反倾销就成为大多数国家主要采取的贸易保障制度。随着世界经济贸易关系的不断发展、国际市场竞争的几近白热化、各国关税水平的不断下降以及经济发展的不平衡，国际间的倾销与反倾销的斗争显得更加激烈。1994年关贸总协定乌拉圭回合谈判达成的关于实施1994年关税与贸易总协定第六条的协议（简称反倾销协定）是目前最具权威的国际反倾销法。该协定第2条第1款对倾销的定义