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1、 1 深圳和而泰智能控制股份有限公司深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 1.60 亿元，发行数量为 1,047.1204 万股。本次募集资金在扣除发行费用后将全部用于智能控制器生产技 术改造及产能扩大项目（二期） ，项目投资总额为 1.95 亿元。 本次非公开发行股票实际募集资金净额少于上述项目的总投资额， 不足部分 由公司自筹解决。本次发行的募集资金到位前，公司可
2、根据市场情况利用自筹资 金对募集资金投资项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。 本次募集资金投资项目的具体情况如下： 一、项目概况一、项目概况 （一）项目简介（一）项目简介 项目名称：智能控制器生产技术改造及产能扩大项目（二期） 项目建设单位：深圳和而泰智能控制股份有限公司 项目建设地点：深圳市宝安区（光明新区）公明办事处模具基地根玉路 智能控制器生产技术改造及产能扩大项目（二期）建设期为 2 年，设计产能 2,800 万套/年。项目建成后将提高公司智能控制器的产量和市场占有率，为公司 的可持续发展打下坚实的基础。 （二）项目投资规模（二）项目投资规模 本项目新建智能控制器生产基地和新
3、增设备，投资总额 1.95 亿元，其中： 建造成本 10,400 万元，设备及辅助设施投资 4,100 万元，流动资金 5,000 万元。 （三）项目背景（三）项目背景 电子智能控制产品的核心功能是提高用电设备的效率、精度和智能化。随着 各种用电设备日益朝数字化、功能集成和智能化方向发展，电子智能控制产品的 渗透性进一步增强， 应用领域日趋广泛。 目前， 智能控制器广泛应用于家用电器、 2 健康与护理产品、电动工具、智能建筑与家居、汽车电子等终端产品中。 根据公开信息的统计，2006-2009 年全球智能控制器行业的复合增长率为 12.55%，2009 年全球电子智能控制行业市场规模达到了 5
4、,480.64 亿美元，2010 年由于全球经济总体复苏，预计全球电子智能控制器的增长将恢复到 16%，规 模达到 6,357.54 亿美元并继续保持持续较快增长， 预计 2013 年将突破 10,000 亿 美元。 随着全球家电制造行业向中国转移，中国已经成为全球家电制造基地，带动 了家电智能控制器等零部件配套厂商在国内的发展。 随着国内家电智能控制器技 术的提升，国际知名家电制造商已越来越多地采购来自中国的电子智能控制产 品。全球化、专业化的分工合作体系逐步建立，为中国家电智能控制器企业提供 了良好的市场机遇。虽然在全球范围内中国家电智能控制器生产企业还不是主 力，但随着中国作为全球电子制
5、造中心地位的建立以及中国企业自身技术水平、 经营管理水平的快速提升，竞争优势正在快速体现。 2006-2009 年，中国电子智能控制器行业市场规模复合增长率达 14.47%， 2009 年中国电子智能控制行业市场规模达到 4,099.52 亿元，根据公开信息的预 测，2013 年市场规模将达到 8,288.26 亿元。 国内外智能控制产品市场的蓬勃发展和其无限宽广的发展潜力， 给深圳和而 泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）未来发展和扩张带来前所未有的市 场机遇。 公司是2000年由清华大学和哈尔滨工业大学联手创办，并引入深圳达晨、 深圳长园两家资深的富有经验的创业投资资本，形成的现代化
6、股权公司，是经深 圳市政府认定的高新技术企业，并连续多年被认定为重点软件企业、出口软件十 强企业。公司主营业务为智能控制器产品的研发、生产和销售，包括家电、家用 医疗仪器、电动工具、汽车电子等各类智能控制器。 公司的“智能控制器生产技术改造及产能扩大项目”一期工程已于2012年建 设完成， 并正式投产。 为更好的适应智能控制器蓬勃发展和无限宽广的市场潜力， 进一步巩固公司在业内的龙头地位并且争取早日在国际市场上取得主导地位， 公 司经过仔细分析论证，拟在现有和而泰光明工业园开展“智能控制器生产技术改 造及产能扩大项目”的二期建设工程。 二期工程拟通过新建生产基地和新增设备，将公司智能控制器生产
7、能力新 3 增2800万套， 从而进一步提高公司产品的市场占有率， 巩固公司的行业龙头地位。 二、项目实施单位基本情况二、项目实施单位基本情况 1、公司基本信息 公司名称：深圳和而泰智能控制股份有限公司 通讯地址：深圳市南山区高新南区科技南十路 6 号深圳航天科技创新研究 院大厦 D 座 10 楼 注册时间：二 OOO 年一月十二日 注册资金：10,005 万人民币 注册类型：股份有限公司 法人代表：刘建伟 经营期限：永续经营 2、公司主要财务指标 2012 年 12 月 31 日，公司主要财务指标如下： （1）总资产 9.22 亿元； （2）总负债 1.60 亿元，负债率 17.30%； （
8、3）总收入 4.96 亿元，出口创汇 5174 万美元； （4）净利润 2,656 万元，净利润率 5.35%； （5）缴税 758 万元； 公司运营资金充裕，鉴于公司规范的财务管理水平和综合资信状况，建设 银行、招商银行、广发银行等给公司提供了高额的综合授信额度。 公司最近三年主要财务数据如下： 项目项目 2012 年年 2011 年年 2010 年年 营业收入（元）营业收入（元） 495,714,681.38 458,914,952.28 426,866,768.90 经营活动产生的现经营活动产生的现 金流量净额（元）金流量净额（元） 33,577,746.04 13,760,133.80
9、 -42,170,183.44 总资产（元）总资产（元） 922,319,455.13 897,257,013.07 890,559,915.27 3、公司的发展战略 公司将长期坚持基本商业模式不变，立足智能控制器行业，坚定地走专业化 发展道路，在家电智能控制器领域做专、做大、做强，成为家电智能控制器领域 4 领先的国内外知名企业；在公司内外部资源可支撑的范围内，适时实施产品横向 延伸和相关多元化的发展战略，积极拓展健康与护理产品智能控制器、电动工具 智能控制器、智能建筑与家居控制器、汽车电子智能控制器、应用照明等相关产 品技术领域。 公司将继续以国际高端客户与高端市场为主导市场定位，坚守高端
10、客户、高 端产品、高端需求、高端利润的市场经营方针，并充分关注国内家电以及公司产 品线覆盖的行业中主力企业的稳定健康发展状况，在做好该类客户为国际市场 OEM 和 ODM 的高端订单的同时，适时适度扩大与国内优秀企业的合作规模。 公司以技术领先为核心发展战略，凭借技术创新打造企业的核心竞争力，并 将进一步完善已有的国际化运营管理平台，力争研发平台、工程与中试平台、工 艺与制造管理平台、物流与商务管理平台全面与国际接轨，在企业经营与管理上 构筑竞争门槛。 在条件允许时，进一步扩张生产基地，增购制造与研发设备，提高设备工艺 水平，完善专业实验室，建立企业全方位的竞争优势。 三、项目实施的必要性三、
11、项目实施的必要性 随着近几年公司业务的快速发展，公司现有的产能无法满足市场的需求，厂 房和生产设备的缺乏在一定程度上制约了公司的发展。 本次募集资金投资项目将 扩大智能控制器生产能力，提高产量，增强公司市场竞争力。 1、提高产能，满足不断增长的市场需求 经过多年的发展，公司的高品质产品得到了客户的广泛认可，公司在智能控 制器领域积累了丰富的客户资源，并与相关客户保持了长期稳定的合作关系，公 司业务迅速发展。随着电子信息技术的发展，在工业设备、家用电器、汽车等领 域的终端产品中，对智能控制器的需求不断增长。目前公司智能控制器的生产能 力无法满足市场的巨大需求。因此，公司迫切需要扩大智能控制器的产
12、能。 2、响应国家产业政策，推进产业升级，加快技术创新 国务院发布的进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策 （国 发20114 号） ，进一步确认软件产业和集成电路产业是国家战略性新兴产业，是 国民经济和社会信息化的重要基础。 5 工业和信息化部发布的关于加快我国家用电器行业转型升级的指导意见 （工信部消费2009674 号） ，指出中国的家电必须加快技术升级，重点发展变频 技术、制冷系统的优化技术和智能控制技术等。 国务院办公厅发布的电子信息产业调整和振兴规划 ，将电子信息产业定 义为国民经济的战略性、基础性和先导性支柱产业。 国家发展和改革委员会、科学技术部、商务部和国家知识产权局
13、联合编制的 当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007 年度） （2007 年第 6 号） 将本行业列入“先进制造行业”中的“97、工业自动化”之“高性能智能化控制器”。 公司作为国内智能控制器的领先企业，有责任、有能力带动国内智能控制器 产业链的升级。本次募集资金投资项目的实施将加快公司的产业升级及技术创 新， 这将给全国的智能控制器企业以示范作用，带动我国智能控制器行业的整体 产业链升级，加快行业技术创新。 四、项目建设整体规划四、项目建设整体规划 1、项目建设内容 项目用地面积约为 10,000 平方米，总建筑面积 38,000 平方米（其中生产厂 房及仓库总计 36,000 平方
14、米，辅助配套建筑等总计 2,000 平方米） 。 项目将严格按照深圳市城市总体规划及大工业区的相关要求，以建设 高起点，高标准，高科技厂区为目标，充分利用地关有利条件，因地制宜，按照 “统一规划 节约用地，功能齐全，配套完善，塑造明星企业”为原则，合理规划， 科学指导，主重厂区生产设施配置多功能，环境幽雅有机的结合在一起，力求创 造一个交通便利，配套完善，安全合适的工作生活环境。 厂区绿地按照集中与分散想结合的方法布置。 公共绿地主要植物以常绿植物 为主，乔灌搭配，辅以四季花卉，水池，亭子，花架，坐凳等园林小品，形成景 色宜人，生机盎然的园林景观。除中心绿地外，在厂区生活区房屋前后零星地块 见
15、缝插绿，以美化环境，提高环境质量。 2、 建成后产能 建成后新增产能 2800 万套/年。 3、 项目用水、用电 6 预计年用水 4 万吨，由深圳市自来水公司负责供给；用电 300 万度，由深圳 市供电局光明区供电所电网负责供给，不涉及其他燃料。 4、节能措施 能源是国民经济的基础，国家把发展能源、节约能源放在十分重要的位置。 智能控制器生产技术改造及产能扩大项目生产用电量较少，属于比较节能的项 目。为进一步贯彻中华人民共和国节约能源法 ，在节能方面采取了如下措施： （1） 在供电方面选用无功自动补偿柜， 减少无功功率消耗； 使变配电所 （室） 尽量靠近负荷中心，减少线路损耗；照明灯具以荧光灯
16、为主并尽量选用节能灯配 电子镇流器；选用低损高效节能型变压器。采用电容补偿，提高功率因素的使用 效率。 （2）在空调、通风方面采用空调分系统设置，相对集中控制；空调机尽量 靠近生产车间，尽量利用回风，减少能耗。 （3）在管理上将进一步加强能源管理，保证生产设施高效运行，杜绝跑、 冒、 滴、 漏； 加强生产过程控制， 尽可能避免因操作不当带来的物料及能量损耗； 建立节能专业机构，加强节能技术的开发和管理工作。 （4）加强节能管理和教育工作。实施科学管理和经济考核是节能的有效措 施，要定期对设备、管线进行检查与维护，以确保设备正常运行和大大减少能源 浪费。 5、节水措施 和而泰公司采用专用的给水装
17、置，尤其是布水器（水龙头和马桶）应采用密 封性能良好的设备，避免自来水滴、漏或由于关闭不严跑水。主要采取了以下措 施： （1）引进先进技术节水； （2）改善纯水系统； （3）加强节水宣传教育。 6、项目运输安排 公司货品的运输采用外包的形式，与运输公司签订合作协议，运输公司根据 公司的具体出货量和出货计划安排车辆。 7、项目地点 项目工业用地选址：深圳市光明新区和而泰工业园。 7 建设地址使用深圳市宝安区（光明新区）公明办事处模具基地根玉路 A603-0360 号宗地，土地使用证号深房地字第 8000100097 号，土地总用地面积 为 30,261.4 平方米，建立本项目生产厂房、原料库、成
18、品库、办公配套等用房建 筑面积约 10000 平方米，以满足本项目的生产需要。 本项目选址在深圳市光明新区具有以下特点： （1）区位优势。光明新区处于穗深港产业轴上的重要节点，是深圳连接珠 三角城市群的重要门户之一。周边交通发达，与香港、福田中心区、宝安国际机 场、蛇口港、东莞等都处于“30 分钟交通圈”内，到广州约一个小时。广深港客 运专线在光明设站，将大大缩短光明新区与香港、珠三角主要城市的时空距离， 提升光明新区在港深大都会乃至港深莞穗发展带的地位， 并使新区有条件成为承 接香港、辐射东莞的专业先进制造业和生产性服务业中心，以及深圳市重要的交 通枢纽之一。 （2）土地资源优势。光明新区在
19、 156.1 平方公里的土地上，可建用地 58.01 平方公里，其中未建用地 29.75 平方公里，给经济社会发展留下了较为充足的空 间。 （3）生态优势。光明新区具有得天独厚的生态资源，周围山体环绕，山清 水秀。耕地面积 20040 亩，其中基本农田保护用地 10560 亩，占全市的 35%；生 态控制区面积 83.45 平方公里，占新区面积的 53.72%；绿地覆盖率高达 53%。 （4）后发优势。从发展经济学角度讲，后发地区不一定要经历先发展地区 的每一个发展阶段，它可以凭借自身的综合条件，吸取先发地区的发展经验和教 训，打造投资洼地，承接先发展地区的信息、技术和资金流，实现赶超式、跨越
20、 式发展。发展起点高，可少走弯路，降低发展成本。 （5）管理体制优势。与传统的工业园区相比，光明新区在管理范围、管理 职能、管理体制等方面有着很大的不同，是一种全新的管理模式；光明新区是深 圳市政府的派出机构，机构精简，职能整合，更有利于为产业园区发展提供“一 条龙”、“一站式”的优质服务。 8、建设期管理 项目将严格按照相关法律法规的规定，抓好工程质量，节省工程投资，严格 合同管理，确保工程项目建设按期建成。 （1）建立组织 8 为确保项目顺利实施，拟由建设项目负责小组负责该项目的筹建工作；建设 期内将由项目负责小组对项目建设进行统一管理、规划设计和指导及检查验收。 （2）严格把关 为保证工
21、程建设按规划科学有序地进行， 按项目计划及施工进度严格审批把 关、坚持因地制宜、实事求是的原则。 （3）加强项目资金的使用与管理 为充分利用每一分钱，使项目资金发挥最佳经济效益，避免浪费，项目资金 的使用管理实行专人管理，专帐专户储存，存款专用，按项目计划及施工进度严 格审批把关。 （4）严格检查验收制度 为确保工程建设质量和进度，项目负责小组定期，分阶段进行检查、验收， 并对项目实施进行督查、指导，及时解决项目实施中出现的问题。 五、项目实施的可行性五、项目实施的可行性 （一）市场前景（一）市场前景 公司已成为伊莱克斯（ELECTROLUX） 、惠而浦（WHIRLPOOL） 、西门子 （SI
22、EMENS） 、松下（PANASONIC）等全球著名跨国公司核心供应商，上述客 户对公司的产品研发设计能力、生产能力、装备水平、自动化水平及快速服务等 方面给予高度认可，历年来向公司采购量呈现快速上升势头，未来三年公司的订 单量仍将保持较快增长速度。截止目前，公司产能基本处于饱和状态，同时新增 客户订单逐渐由小批量过渡到量产，产能瓶颈将进一步扩大。因此未来订单量可 以快速消化本次新增产能，本项目市场前景较好。 （二）项目实施效益分析（二）项目实施效益分析 本项目建设期为 2 年。项目达产当年，预计实现年销售收入 70,000 万元、 净利润 4,879 万元。本项目实施后，将产生良好的经济效益。 深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会 二一三年十二月十二日