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1、X目 录一、总论4（一）项目摘要4（二）可行性研究报告编制依据5（三）研究结论5（四）问题与建议6二、项目建设的必要性和可行性10（一）项目提出的理由与过程10（二）项目建设的必要性12（三）项目建设的可行性15三、市场分析与销售方案20（一）国内外咖啡产销概况20（二）咖啡市场前景分析及预测24（三）项目产品的市场竞争优势25（四）产品销售方案25四、项目承担单位基本情况28（一）X北归咖啡有限公司28（二）X咖啡（集团）有限责任公司29（三）西双版纳爱伲咖啡有限公司29（四）潞西市宏天实业开发有限公司30五、项目建设地点选择分析31（一）示范园区地点选择原则31（二）项目建设地点选择方案3
2、1（三）项目区地理位置及用地面积31（四）项目区建设条件分析32六、项目技术方案分析35（一）项目技术来源及技术水平35（二）项目技术方案35七、项目建设目标及规模54（一）项目建设指导思想54（二）项目建设目标54（三）项目建设总体布局与规模54八、项目建设内容56（一）园地整治工程56（二）生态建设工程56（三）有机肥工程57（四）水利工程58（五）供电工程60（六）道路工程60（七）科技攻关工程61九、投资估算与资金筹措64（一）投资估算64（二）资金筹措67十、建设期限和实施进度安排68（一）建设期限68（二）项目实施进度安排68十一、环境保护70（一）咖啡生态园具有良好的环境保护作用
3、70（二）项目污染源及其保护措施70十二、项目组织管理与运行72（一）项目建设期组织管理机构与职能72（二）项目建成后的组织管理形成73（三）项目建成后维护项目正常运行的成本费用分析76十三、效益评价与风险分析80（一）财务效益评价80（二）社会效益评价84（三）风险分析86附表 1、建设投资估算表2、咖啡种植每亩直接投资估算表3、流动资金估算表4、投资计划与资金筹措表5、销售收入及税金估算表6、总成本费用估算表7、咖啡种植每亩成本估算表8、固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表9、利润及利润分配表10、现金流量表（全部投资）11、短期借款还本付息估算表12、资金来源与应用表13、敏感性分析表
4、附图 X6000亩小粒种咖啡标准化种植示范园位置示意图附件 1、企业法人营业执照2、土地证明3、单位存款证明-4-一、总论（一）项目摘要1、项目名称：X6000亩小粒种咖啡标准化种植示范园2、建设地点：（1）X省X市X镇南岛河、大开河。（2）X省X县普义乡老本田。（3）X省X县曼腊乡倮德村。（4）X省潞西市风平镇风平村。3、项目建设单位：（1）XX北归咖啡有限公司。（2）X咖啡（集团）有限责任公司。（3）西双版纳爱伲咖啡有限公司。（4）潞西市宏天实业开发有限公司。4、建设年限：2年5、建设规模与产品方案（1）建设规模：建立6000亩小粒种咖啡标准化种植示范园。（2）产品方案：本项目产品为咖啡鲜
5、果。6、项目投资：项目总投资1494万元。7、运行费用：正常年每亩生产成本费用787元，总成本费用518万元（固定成本267万元，可变成本251万元），经营成本430万元。8、经济效益：项目正常年年销售收入858万元，年利润总额340万元，年上缴税收51万元。9、项目主要经济技术指标：详见表11。（二）可行性研究报告编制依据1、2004年农业部基本建设项目申报指南（草案）2003年11月；2、关于给X咖啡产业发展予支持的请示，X省热区开发办公室2003年12月1日；3、中共X省委、X省人民政府关于加快发展生物资源开发创新产业的决定云发200025号；4、X省人民政府关于建立X地区5000亩小粒
6、种咖啡优质丰产种植示范园区的批复云政复2001171号；5、有关X省及X、德宏、保山、西双版纳等地州咖啡发展规划；6、X热作产业发展规划；7、国家计委、建设部、农业部有关建设项目可行性研究报告编制要求及经济评价方法与参数；8、其它相关技术规程、标准。（三）研究结论该项目建设以生态农业为指导思想，符合当今世界农业发展方向和环境保护，符合X建设绿色经济强省战略决策；各示范区自然资源和生态环境条件优越，可充分满足咖啡种植需求；项目承建单位素质较高，经营管理较好，技术方案先进可行，科技含量高，可确保咖啡优质高产；通过示范园的建立，推进全省咖啡产业的提升与发展，增强国际市场竞争力；项目开发有利于热区农业
7、结构和产品结构的调整，开拓山区农村脱贫致富途径，对我省咖啡产业的可持续发展和特色优势农产品开发，实现农民增收均具有重要意义和示范辐射作用；项目各项经济指标较为理想，经济效益较高，抗风险能力较强，社会效益和生态效益良好。总之，项目建设是必要的、可行的。（四）问题与建议1、本项目建设具创新意义，其技术先进成熟，三大效益显著，示范辐射范围广，将引导X乃至国内咖啡产业跨上新的台阶，为此，建议有关部门尽快批准实施，在建设资金上给予扶持，使示范园区尽早建成。2、该示范园是农业标准化生产和高新技术的生产示范，对参与实施的农民和管理人员要求较高，传统的生产经营方式和观念不适应园区高科技、专业化集约经营的要求。
8、因此，建议投入相应的力量和资金加强咖农及其管理人员的现代农业技术培训，确保技术措施的贯彻落实。3、我省现有咖啡生产是以企业和咖农自身财力为主发展起来的，开发重点又放在咖啡种植与园地建立，缺乏资金从事以水利为主的基础设施建设，导致单产水平较低，效益较差。故建议有关部门积极扶持，使示范区基础设施配套完善。4、当前科学技术日新月异，示范区要加强信息网络建设，密切与科研单位的联系与合作，不断引进新的科技成果在示范园孵化、示范推广。5、X热区环境复杂，小环境优劣差异悬殊，个别严寒年份寒害将袭击部分地段。为此，要严格宜植地的选择，避免寒害损失。6、进一步完善组织机构建设，制订详细实施计划，加强建设资金管理
9、，提高投资效益，以利项目顺利实施。主要经济技术指标表表1序号指 标单 位数 量备 注1生产规模1.1咖啡种植示范园亩60001.2产品产量吨/年6600咖啡鲜豆2项目计算期年12其中：建设期年3 生产期年93投资及资金筹措3.1项目总资金万元16253.1.1建设投资总额（固定资产投资）万元14943.1.2流动资金万元131全部3.2项目总投资万元16253.2.1建设投资总额（固定资产投资）万元14943.2.2铺底流动资金万元1313.3资金来源3.3.1企业自筹资金万元266其中：用于固定资产投资万元135用于铺底流动资金1313.3.2申请中央支持资金万元13593.3.3借入资金万
10、元0长期贷款万元0流动资金贷款万元04项目定员4.1管理及技术人员人由各公司现有人员组成4.2吸纳农户户600每10亩1户5年用工费万元1446成本与费用6.1年总成本万元518正常年6.2单位面积生产成本元/亩7877销售收入、税金、利润7.1销售收入万元858正常年7.2销售税金及附加万元0零税率7.3利润总额万元340正常年7.4所得税万元51正常，税率15%7.5税后利润万元289正常年8盈利能力8.1税前财务内部收益率%12.74税后财务内部收益率%11.518.2税前财务净现值（ic=8%）万元520税后财务净现值（ic=8%）万元3728.3税前投资回收期年8.48含建设期税后投
11、资回收期年8.82含建设期8.3投资利润率%20.98.4投资利税率%20.9零税率9盈亏平衡点%44.010农户纯收益元/亩年64311农户劳务收益元/亩年240二、项目建设的必要性和可行性（一）项目提出的理由与过程X种植咖啡历史悠久，早在1894年，法国传教士就引进咖啡在大理州宾川县试种成功，二十世纪五十年代开始发展咖啡生产，但由于受市场等客观条件的的约，加之种植品种单一，导致X咖啡发展几起几落。X具有适宜小粒种咖啡生长的丰富土地资源，根据1986年X小粒种咖啡生态适宜区区划，全省小粒种咖啡宜植地资源有65万亩，主要分布在X、德宏、西双版纳、临沧、保山等地州（市）辖区内。“八五”以来，X省
12、委、省政府高度重视和支持咖啡产业的发展，使X咖啡得以较大发展，尤其“九五”期间，在农业部、南亚办的大力支持下，X咖啡产业得到了较快发展，加之X省将咖啡产业纳入“X生物资源开发创新工程”给予重点支持后，已初步形成热区既橡胶、茶叶、甘蔗之后的又一特色产业，成为X热区农村经济增长的新亮点。截止2003年底，全省咖啡种植面积达35.8万亩，产量达1.96万吨，产值达2亿多元。其中X地区种植面积16万亩、产量0.92万吨，保山市种植面积7万亩、产量0.62万吨，西双版纳种植面积4.4万亩、产量0.1万吨，临沧地区种植面积4.1万亩、产量0.11万吨，德宏州种植3.5万亩，产量0.17万吨，其他地区种植面
13、积0.8万亩、产量0.04万吨。全省涉及咖啡种植、加工、销售的人口达150多万人，是多数主产县农民收入的主要来源和地方财政的主要税源。X已成为全国最大的咖啡出口创汇基地，由于出产的小粒咖啡品质优异，被国际咖啡组织（ICO）评为一类产品，专家认为其品质与哥伦比亚小粒咖啡相近，是X的特色优势产品，2003年上半年X咖啡出口创汇额突破1000万美元，超过X传统优势产业茶叶全年出口创汇总额。然而，一方面由于小粒种咖啡良种苗木繁育体系不健全，缺乏区域性的良种苗木供给，导致品种混杂、产量低、效益差；另一方面，由于资金、技术等诸方面的原因，现有的咖啡绝大部分是粗放经营，标准化意识淡漠，生产力水平低，产业竞争
14、力弱；再一方面，由于近年来咖啡价格处于低谷，以及部分基地建设后续抚管资金不足，保山、临沧、西双版纳等地少数企业和农户的咖啡园因放弃管理而丢荒。因此，导致咖啡产业化生产程度低，优势资源尚未发挥其效益。为了充分发挥X咖啡产业的特色优势，使咖啡产业提值增效，做大做强咖啡产业，增强咖啡系列产品的国际竞争能力，X省热区开发办公室根据国家西部大开发农业发展“十五”规划和X省农业发展规划中的咖啡发展战略，依据X热作产业发展规划（20032007年）中的咖啡发展规划与布局，按照2004年农业部基本建设项目申报指南要求，于2003年12月初向国家农业部南亚办上报了“关于给X咖啡产业发展予支持的请示”，并邀请农业
15、部南亚办的领导和专家到X咖啡主产区考察、论证，并根据领导和专家提出意见和建议，X省热区开发办公室委托X地区创新办和咖啡产业联合会组织X北归咖啡有限公司、潞西市宏天实业开发有限公司、西双版纳爱伲咖啡有限公司、X咖啡（集团）有限责任公司等四个龙头企业分别编制X、潞西、X、X四个区域性的小粒种咖啡标准化种植示范基地建设项目建议书。尔后，委托X农业工程研究设计院承担X6000亩小粒种咖啡标准化种植示范园建设项目可行性研究报告的编制工作。（二）项目建设的必要性1、项目建设符合国家的产业政策和导向随着全球经济一体化进程的加快和我国加入WTO，农产品的市场竞争越来越激烈。为应对市场挑战，国家农业发展“十五”
16、规划和实施西部大开发战略中，把重点放在发展可持续农业、实现农业产业化，通过对农产品的提质增效，提升国际市场的竞争能力，增强出口创汇能力。咖啡居世界三大饮料之首，是我国出口创汇的重要农产品之一。X小粒种咖啡优质价廉，在国际市场特别是欧洲和日本市场上具有较强的竞争能力。X是全国最大的小粒种咖啡生产基地和出口创汇基地，咖啡种植面积居全国第一（占全国97.3%），产量居全国第一（占全国的95.6%），国家西部大开发农业发展“十五”规划中提出“大力发展西部特色农业，既可保护生态环境，又可增加农民收入，符合西部地区特点和农业结构调整方向，通过实施西部地区特色农产品基地建设，大力发展特色农产品生产，充分利用
17、当地的光、热、水等资源优势，逐步建成向东、中部地区提供名优新农产品的稳定生产基地”。咖啡是X的特色农产品，也是全国的特色农产品。因此，该项目是推动X特色农产品X小粒种咖啡产业化发展的重要组成部分，符合国家的产业政策和导向。2、是推动X小粒种咖啡特色系列产品发展，提升质量，做大做强咖啡产业，增强国际化竞争力的需要咖啡是X乃至全国出口创汇的重要农产品，X是我国小粒种咖啡的主产区。X小粒种咖啡品质优异，被国际咖啡组织（ICO）评为一类产品，专家认为其品质与哥伦比亚小粒种咖啡相近，是X的特色优势农产品。然而，由于良种繁育体系建设滞后，种植品种多、乱、杂，优良品种覆盖率低；加之由于受资金、技术等各方面因
18、素的制约，企业和农户对标准化种植意识淡薄，对标准的功能和意义缺乏真正的理解，虽有咖啡优质丰产配套栽培技术，但有标不依或粗放生产，标准化栽培未得大面积推广，生产科技措施推广率低，以致产品技术含量低，产量不高，土地综合生产力低，效益差，咖农的积极性受挫，影响了咖啡种植及系列产品的发展，产业竞争力弱。为充分发挥X小粒种咖啡产业的特色优势，X省人民政府确定把发展小粒咖啡产业纳入“生物资源开发创新工程”重点项目，以此作为X特色产业的支柱和发展方向，X热作产业发展规划中提出“根据X热作品种，以提高产业竞争力为核心，调整优化热作结构，以技术进步为动力，提高生产力水平，以机制创新为实破口，做大做强龙头企业；以
19、入世为契机，拓展X热作国外市场，实现热作产业健康快速发展”的战略布署中，X小粒种咖啡是其中的首先重点项目。咖啡产业发展规划布局中提出“到2010年全省咖啡种植面积达65万亩（每年新增5万亩）”的战略目标。因此，该项目建设是示范、带动X小粒咖啡标准化种植，实现产业化生产，推动X小粒种咖啡特色系列产品发展，做大做强咖啡产业，实现名牌战略，增强国际化竞争力的需要。3、项目建设有利于带动当地土地资源的合理开发，推动农业产业化的发展。以现有咖啡种植基地为基础，以资源为依托，以市场为导向，以X德宏州热带作物科学研究所为技术支撑，按“高起点规划、高标准建设、高科技支撑、高效益示范”的现代化建设要求，建设标准
20、化的小粒种咖啡种植示范基地，规模开发，集体经营，培育和建立小粒种咖啡特色产业化基地，有利于示范和带动当地土地资源的合理开发利用，促进咖啡产业化的发展，带动当地农民从一家一户的经营模式转向高产、高效、优质的农场化经营模式，走上规模化、产业化生产的路子，从而推动全省农业产业化进程。4、有利于促进当地农业产业结构的调整，促进当地农业增效、农民增收战略目标的实现通过X小粒种植示范园的建设：一方面通过高产、优质、高效的示范园的建设示范，有利于带动农户和企业加快原有咖啡园的更新改造，加快良种和先进技术的推广力度，使其换代升级。根据X北归咖啡有限公司、潞西市宏天实业开发有限公司、西双版纳爱伲咖啡有限公司、X
21、咖啡（集团）有限责任公司在X、潞西、X、X等地的实践结果，采用良种和先进技术按标准化种植咖啡，亩产可比常规品种和常规管理高80100千克。也就是说，每改造一亩原有咖啡园，采用标准化种植，正常年每亩平均可增产商品咖啡豆80100千克，增加农业产值720900元；正常年每个咖啡种植农工（按每劳力管10亩计）可增创产值72009000元，增加纯收入21002700元；现有35.8万亩咖啡全部更新改造，实现良种化和标准化种植，正常年可增加商品咖啡豆2.8643.58万吨，增加农业总产值25776万元28998万元，比目前增效一培以上。另一方面，通过高产、优质、高效小粒种咖啡标准化种植示范园的建设实施，
22、有利于充分调动咖啡种植生态适宜区内的农户主动开发种植咖啡的积极性，从而实现X省委、省政府提出的“2007年咖啡种植面积达50万亩，2010年咖啡种植面积达65万亩”的规划目标。咖啡种植主要是利用荒山荒地和无效耕地的退耕地，通过标准化种植，正常年按亩产商品咖啡豆200千克计，新增的30万亩咖啡园正常年可产商品咖啡豆6万吨，按每吨9000元计，年创农业总产值54000万元；正常年咖啡种植农工每劳力年可实现纯收入5400元。通过高产、优质、高效的咖啡标准化种植示范基地的实施，示范带动原有35.8万亩咖啡园更新改造，实现产业化生产，带动新开发30万亩产业化咖啡园的实现，正常年可为市场提供13万吨的商品
23、咖啡豆、创农业总产值117000万元，可带动13万农户26万人脱贫奔小康。再一方面，高产、优质、高效的标准化咖啡种植基地的建设，推动咖啡产业化发展，有利于推动当地农业生产和农村产业结构的合理调整，示范、带动当地农民 实施农业产业化生产，同时有利于辅射、扩散先进 农业技术和良种的推广力度，提高农业科技覆盖率，从而实现农业增效、农民增收的战略目标，推进农村小康社会全面发展。综上所述，项目建设符合国家的产业政策和导向，有利推进X小粒咖啡特色系列产品的发展，做大做强咖啡产业，增强国际化竞争力；有利于促进当地土地资源的合理开发、农业产业结构调整，从而促进当地农业增效、农民增收战略目标的实现。因此，项目建
24、设是非常必要的、建设意义重大。（三）项目建设的可行性1、项目技术成熟、先进X拥有一批从事咖啡生产、科研、教学的高中级科技要才，并在X省热带作物科学技术研究所，X德宏州热带作物科学研究所、X省农业科学院热经所、X省热带农业工程学校建有咖啡科研和教学基地，初步形成了科研，教学、推广为一全的科技服务体系。在咖啡良种繁育、推广、普及咖啡科技知识、技术培训、咨询服务方面，能为X咖啡产业的发展提供强有力的技术支撑。本项目以X德宏州热带作科学研究所为技术依托单位，该科研是多年以研究、选育咖啡、橡胶等热作良种为主的科研单位，为X热作产业的发展作出了较大项献，目前具有高中级咖啡科研人员25人，建立了较为完善的科
25、研体系，以信息技术、生物技术为主效高新技术得以发展，初步建立了咖啡科研、良种繁育、种植范基地，培育出了S288、F7963、P4等大批咖啡优良品种，编制了X小粒种咖啡栽培技术规程，制定了X小粒种咖啡优质丰产栽培配套技术，进行了小粒种咖啡多样性复合栽培研究，建立了1500亩标准化栽培示范基地，这部分基地目前亩产商品咖啡豆200千克以上，为X小粒种咖啡标准化种植和产业化发展奠定了坚实的技术基础。项目承建单位的X北归咖啡有限公司、潞西市宏天实业开发有限公司、西双版纳爱伲咖啡有限公司、X咖啡（集团）有限责任公司，具有多年从事咖啡种植及产品初、精加工的实践经验，并形成了较好的营销网络，是我省咖啡产业的龙
26、头企业，各单位均具有一支较强的科技力量，为项目的实施打下了良好的基础。2、组织管理机构完善、机制创新、资金筹措能力较强项目承担单位X北归咖啡有限公司、潞西市宏天实业开发有限公司、西双版纳爱伲咖啡咖啡公司、X咖啡（集团）有限责任公司均是股份制企业或独资企业，内部按精简、高效的原则设置了组织管理机构，各企业均采用“公司+基地+科技+农户（职工）”的运作机制运作公司的生产经营，是目前X省内率先采用机制的农业企业，是X咖啡产业的四家龙头企业，为推动X咖啡产业的发展作出了积极的贡献；同时上述四家龙头企业在全国乃至欧洲及日本市场建立了不同层次的营销网络，建立了稳定的额户关系，具有一定的市场占有率；各公司自
27、有资金均在50万元以上，资产总值上千万元，能保证项目建设配套资金的筹措。因此，项目承担单位完全有能力组织好该项目的建设和实施。3、市场前景乐观咖啡消费量居世界三大饮料之首。目前，全球饮用咖啡人数已超过15亿，约占世界总人口的四分之一，年消耗咖啡豆约700万吨。全球咖啡近年产量约736万吨，供需基本平衡。在总量平衡的情况下，哥伦比亚优质小粒咖啡在国际市场上供不应求，且价格高于其他咖啡35%。X省是优质小粒咖啡原料生产的理想区域，国际咖啡组织（ICO）认为X小粒种咖啡与哥伦比亚小粒咖啡品质相近，具有较强的市场竞争力，但目前产量仅占全球产量的1.3。通过标准化示范园的建设，带动X小粒种咖啡向高产、优
28、质、高效的产业化发展，到2010年实现咖啡种植面积65万亩的目标，正常年全省小粒种咖啡总产量达13万吨，也只国际市场份额的2.2%，不可能与巴西、哥伦比亚、越南等咖啡出口大国竞争，更不可能冲击国际市场。但是，X自然条件得天独厚、咖啡生产劳动力成本低，产品具有价廉物美的竞争优势，在国际市场上具有较多的市场机会和较强的竞争力。在国内市场上，随着对外开放和旅游事业的发展，尤其随着中国东盟自由经济贸易区的建设，必将加大东西文化的相互渗透，国内饮用咖啡人数将逐渐增多，需求将逐步增长。国际咖啡生产和销售界普遍看好中国市场，认为中国极可能成为世界咖啡消费量增长最高的国家。市场调查显示，中国目前咖啡消费量约4
29、0万袋，即24000吨。雀巢、巴西和印国庆节尼西亚等咖啡加工及经销商近几年加大了对中国咖啡市场的开发力度，在中国的咖啡销量、咖啡加工都逐年增加。因此，项目市场前景乐观，X小粒种咖啡特色系列产品的发展具有较好的市场前景。4、项目具有良好的政策、法津支持条件和外部协作条件，农业部南非办历来对X咖啡产业给予高度重视和支持，使X咖啡产业得到了较快发展，成为全国最大的咖啡出口创汇基地。X省委、省政府制定的X省绿色经济强省纲要和中华生物谷建设纲要中“切实把生态农业放在重要的位置，积极培育生态资源产业为新经济增长点先导产业”等相关政策，把咖啡列为重点特色产业、创汇农业来扶持；X热作产业发展规划中，把X小粒种
30、咖啡产业的发展到为重点支持的项目；X地区、德宏州、西双版纳州、保山市、临沧他区均把咖啡产业作为农业增效、农民增收的重大项目来抓，并在资金、政策上给予倾斜扶持，把咖啡产业作为农村经济增长的新亮点；当地土地、水务、电力、银行、交通、农业、林业等部门对项目给予积极配合和支持；适宜咖啡种植区的农户积极性很高，迫切希望在国家的扶持下，愿意依托龙头企业的先进技术和管理，以土地入股、劳动投入的方式，发展咖啡种植业，尽快实现农业增效、农民增收的战略目标，从而和全国人民一道迈入小康社会。因此，项目具有良好的政策支持和外部协作条件。综上所述，项目技术条件成熟，科技力量雄厚；项目承担单位有完善的组织管理机构、机制创
31、新、建设配套资金筹措能力较强；项目市场前景乐观；项目建设的政策、法律及外部协作条件较好，通过投资引导和项目带动，有利于推动技术创新、产业创新和体制创新，做大做强X小粒咖啡产业，建设现代化特色产业，推进农村小康社会全面发展。因此，项目建设风险不大，建设可行。三、市场分析与销售方案（一）国内外咖啡产销概况1、国外咖啡产销简况据FAO统计，2002年世界咖啡收获面积1083万公顷，总产量达到736.48万吨，产量最大的五个国家分别是：巴西239.04万吨，越南68.87万吨，哥伦比亚66万吨、印尼37.68万吨、墨西哥31.98万吨。近几年来越南咖啡迅猛发展，2002年种植面积达705万亩，2000
32、2001年度出口咖啡豆93.1万吨，成为世界第二大出口国。但越南种植的主要是中粒种咖啡，其产品的品质较低、品味差，市场竞争力远不如X小粒种咖啡。咖啡在世界三大饮料中消费量居首位，饮用人口达15亿。全球年消费量已接近700万吨，供求总量基本平衡，详见表41。19922002年世界咖啡豆出口量、国内消费量及库存量表41 单位：万吨年度1992/931993/941994/951995/961996/97总供应量814.5782.4771.3741.2769.7出口量466.0465.6463.8429.6460.8国内消费量127.9143.9135.9140.6148.3库存量255.4213.
33、2185.6175.0164.4年度1997/981998/991999/002000/012001/02总供应量766.59807.41835.60839.67873.23出口量467.67508.59554.03525.01558.57国内消费量150.71153.20152.74156.60159.76库存量148.21145.62128.83158.05154.90据国际咖啡组织（ICO）统计：美国是咖啡进口国中消费量最大的国家，年耗量达143.6万吨，占全球总量的1/4左右：其他消费大国为德国60万吨、法国40万吨、意大利38.4万吨、荷兰18.4万吨，日本增速最快，现年消费量达50
34、万吨。巴西是生产国，也是消费大国，年消费54万吨。从人均消费量看，芬兰、丹麦、挪威、荷兰等欧州国家，年人均消费高达12公斤。由于国际咖啡组织取消进口配额，近年来巴西等国咖啡丰收，产品大量上市，导致价格下降。据统计，19952000年，国际市场小粒种咖啡每磅1.3美元，折合人民币23.8元，2001年5月跌到每磅0.6美元，合人民币11元。由此可见，国际市场咖啡价格变幅较大，波峰波谷交替出现，但最低价格保持在一定水平上，目前有回升趋势。尽管世界咖啡供求基本平衡，甚至供略大于求的状况，但由于我省咖啡质量上乘，售价较低，所以，近几年来我省咖啡豆市场仍然以国外为主，每年出口数千吨。2、国内咖啡销售情况
35、国内咖啡产区主要是X。海南和广东的咖啡生产已逐步萎缩，主要原因是咖啡销路不畅，种植效益较低以及受台风的影响。2002年全国咖啡产量19456吨，其中X19036吨，占全国97.8%。历年来，我国咖啡生产情况，详见表42。X省咖啡生产情况，详见表43。19962002年中国咖啡生产情况表表4-2 年 代省 份年末咖啡面积（公顷）收获面积（公顷）咖啡产量（吨）单产（公斤/公顷）1996合计5234.133244.83022.6931.52广东6.86.84.6676.5海南1333.33880619.0703.41X389423582399.01017.451997合计8526.673663568
36、.2974.92海南1133.33733.33490668.18X7393.332926.673078.21051.781998合计158004886.6766221355.12海南1000646.67485750.00X14800424061371447.411999合计218806826.6771491047.22海南733.33640400625X21146.676186.6767491090.892000合计23666.6710893.33114001046.51海南666.67600400666.67X2300010293.33110001068.652001合计2420014600
37、172021178.22海南600400388970X2360014200168141184.082002合计21195.415648.47194561240海南495.47348.474201210X2070015300190361240注：上表资料来源于农业部发展南亚热带作物办公室统计数字。2002年X省咖啡种植面积31.05万亩，当年产咖啡豆19036吨；2003年全省咖啡种植面积35.8万亩，产量1.96万吨。各地州咖啡发展情况，见表4-3。X省2001年咖啡种植面积和产量表表4-3 种植地区种植面积（万亩）收获面积（万亩）产量（吨）玉 溪0.460.3451.00思 茅17.2511
38、.347785.50保 山7.075.115777.80德 宏2.731.07737.50临 沧3.311.18308.5版 纳3.972.122044.60红 河0.440.0133文 山0.190.1444.60大 理0.020.0231.60合 计35.4421.3316814.10注：上表资料来源于X省统计局2001年统计年报。我省咖啡种植及初加工企业有数十家。种植单位主要有X地区的X北归咖啡有限公司、X咖啡（集团）有限责任公司，临沧地区的腾丰咖啡公司，德宏州的潞西市宏天实业开发有限公司，保山地区兴联咖啡公司，西双版纳的爱伲咖啡有限公司等。这些企业中，X的企业与广东雀巢咖啡公司签订了长
39、期供货协议，所以，产品基本上销售给雀巢公司；保山地区的咖啡分为农垦和地方两部份，农垦系统的潞江农场、新城农场，年产咖啡15002000吨左右，产品主要由X咖啡厂收购。地方农户咖啡，基本上由中外合资企业（X馨德公司）收购；德宏州较大的咖啡企业是潞西市宏天实业开发有限公司，该公司与农户联营种植3.2万亩，产品除自行销售外，部份通过与外商合作联营出口。咖啡加工企业主要是X咖啡厂、云岭咖啡厂及云啡咖啡厂等，上述加工厂和广东雀巢咖啡公司除加工咖啡产品外，还收购咖啡原料销往国内外，属我省咖啡的最大买主。目前，我省咖啡产品流通仍然以等客上门，产地销售为主，造成产品销售不畅，价格偏低，影响到咖啡产业的发展。（
40、二）咖啡市场前景分析及预测从上述国内外咖啡生产与消费分析看出，世界咖啡供求基本平衡，但优质产品仍供不应求。为适应市场需要，国外咖啡种植业趋向发展优质小粒种咖啡。国内市场对咖啡需求量日益增加，而国产较少，供需缺口较大，因此，我国每年还需进口咖啡原料及咖啡制品，以满足市场需要。近几年来我国咖啡进口情况，详见表44。1995年1999年我国咖啡进口情况表表4-4 单位：吨年度国产进口咖啡原料国产、进口合计小计未炒咖啡生豆未炒已除咖啡碱生豆已焙炒咖啡豆已炒已除咖啡碱的咖啡豆19953196.51856.21812.943.35052.719963022.61237911247.01052.129.65
41、0.315481.619973568.2949.6902.6186.722.34517.819986622.02706.082618.925.162.4479.569328.0819997149.05236.094748.14282.9152.22152.7912385.09我国是一个待开发的咖啡消费国，12亿中国人是一个世人瞩目的咖啡消费市场。改革开放，经济得到较快的发展，促进了国内咖啡市场的扩大。据国家农业部和有关方面调查，2000年以后国内咖啡产品消费人数达到了1500万人，市场咖啡需求量为22.2万吨以上。随着人民生活水平提高，咖啡消费量增加，若要满足国内市场需求，全国咖啡原料基地至少
42、要发展到60万亩，年产6万吨以上。国际咖啡组织看好中国市场，一些国际知名的咖啡公司纷纷选择中国为咖啡生产基地，采取长期战略拓展中国市场。从长远角度看，咖啡消费增长最令人振奋的是中国，他们预测，到2005年中国咖啡的消费量将达到50万包（60公斤/包）的目标是不成问题的。（三）项目产品的市场竞争优势由于项目区具有优越的自然条件和丰富的土地资源，生产的小粒种咖啡品质优越，深受消费者的青睐，具有一定的市场竞争力。据2001年2月生咖啡标准调查组，对X咖啡的化学特性进行抽样检测，经分析，宏天公司的咖啡产品重金属含量和农药残留量符合国家有关标准规定。见表45。X生咖啡样品的化学特性表45 项 目本标准要
43、求检 测 结 果检验方法保山德宏所宏天馨德厂砷（以As计），mg/kg0.20.20.20.20.2GB/T5009.11铅（以Pb计），mg/kg0.070.050.070.070.2GB/T5009.12铜（以Cu计），mg/kg7.57.07.27.17.2GB/T5009.13六六六，mg/kg不得检出未检出（0.004）未检出（0.004）未检出（0.004）未检出（0.004）GB/T5009.19滴滴滴，mg/kg不得检出未检出（0.004）未检出（0.004）未检出（0.004）未检出（0.004）GB/T5009.11（四）产品销售方案1、产品市场定位根据市场前景分析，我国咖啡市场缺口较大，而本项目生产的优质小粒种咖啡，质量好、售价低，具有一定的竞争能力，所以产品的市场定位以国内为主，部分出口。达产期项目年产咖啡鲜果6600吨，拟定咖啡鲜果销售价格销售价格1200元/吨。2、销售策略和营销模式营销策略对项目生产经营来说是至关重要的，市场营销策略的正确与否，不但决定了销售量的多少，而且决定了利润的高低，因此，产品市场开拓，首先要制一个正确的市场营销策略，本项目的营销策略主要是：（1）产品销售原则坚持以效