关于钢材现货网上交易平台可行性研究报告.ppt

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1、上海钢联电子商务股份有限公司 关于钢材现货网上交易平台可行性研究报告,上海钢联电子商务股份有限公司,关于钢材钢材现货现货网上交易平台,可行性研究报告,上海钢联电子商务股份有限公司,二一一年八月,1,上海钢联电子商务股份有限公司 关于钢材现货网上交易平台可行性研究报告,目 录,第一节 项目概况. 3 第二节 项目背景. 5 一、传统的钢材市场交易形式占据目前主流. 5 二、钢材市场具有明显的区域性特征. 7 三、垂直网络市场是电子商务的发展趋势. 8 四、线上金融服务正蓬勃发展. 10 第三节 项目的必要性. 12 一、提高钢材交易效率的需要. 12 二、建设钢材流通领域信用体系的需要. 14

2、三、发展电子商务网络融资的需要. 14 四、物流集约化的需要. 15 第四节 市场前景. 16 一、钢材网上贸易市场分析. 16 二、网络信贷市场分析. 17 三、其他增值服务市场分析. 18 第五节 可行性分析. 20 一、国家法规和发展规划为钢材现货交易提供有效保障. 20 二、钢铁产品标准化程度高. 21 三、公司运营钢铁现货网上交易平台的条件成熟. 21 第六节 运作主体单位. 24 一、运作主体单位. 24 二、组织架构. 25 第七节 投资估算. 26 一、投资估算. 26 二、资金筹措. 27 第八节 效益测算. 28 一、盈利模式. 28 二、目标市场. 28 三、经济效益测算

3、. 29 四、对公司影响. 30 第九节 风险分析. 32 一、 信用风险. 32 二、 管理风险. 32 三、 经营风险. 33 四、 电子商务环境风险. 33 五、 技术风险. 34 六、 结算风险. 34,2,上海钢联电子商务股份有限公司 关于钢材现货网上交易平台可行性研究报告,第一节 项目概况,一、项目概述,中国目前每年的钢材贸易额至少有 5 万亿之多，而注册的有经营能力的钢材 贸易企业达到 30 万家，整合钢材流通环节蕴含着巨大的市场机会。本项目拟建 设运营钢材现货网上交易平台，为钢贸企业提供电子商务服务，为终端用户提供 阳光采购服务，并期最终实现从钢厂到最终用户的“无缝交易平台”。

4、 项目运营分为三个阶段：第一，围绕钢材在线交易的服务，本平台将引入银 行的网络融资业务以及第三方信用认证等贸易增值服务，以吸引更多的贸易商参 与交易。第二，当交易平台的货源充足，品种齐全，价格具有竞争力时，将以阳 光采购的概念大力发展最终用户，促进平台交易量，在物流仓储、配送中心、运 输等多个环节上形成规模化的集约效应。第三，和钢厂合作，把钢厂的货源直接 挂在交易平台上销售，最终实现“无缝交易平台”的战略目标。进而，把同样的模 式推广到其他的大宗原材料品种。,二、项目主体,本项目建设运营主体为公司控股子公司上海钢银电子商务有限公司（下简称 “上海钢银”），公司拟以自有资金 8,500 万元与其

5、他六家公司共同向上海钢银进 行增资，拟增资至人民币 15,000 万元。增资后，公司拟持有上海钢银 58.36%的 权益。,三、盈利模式,本平台向商业谈判、合同签订、订单下达、资金支付、运输物流等商务活动 的第二阶段延伸，未来将发展成为交易、质押融资、物流、结算一体化的电子交 易平台。因此，平台的盈利模式较为多元，主要有：,（1）交易、结算手续费,根据交易量收取一定的手续费。 （2）推广费,交易平台本身是个媒体，可以进行资源搜索的文字链接收费、资源的推荐链,接、流媒体广告定向投放等推广收费模式。,3,上海钢联电子商务股份有限公司 关于钢材现货网上交易平台可行性研究报告,（3）在线融资服务费,平

6、台与银行、仓储系统对接进行网络放贷，受益于平台封闭式交易的优势， 通过货物的质押与货权的转移，银行可以为企业提供无纸化、标准化、便捷高效、 低运营成本的供应链金融服务。平台可收取一定的服务费。,（4）其他服务收费,平台可作为第三方机构对卖方的货物进行评估收取评估费，为采购方提供代 采购、采购咨询服务。此外，公司可利用平台上的信息，帮助物流公司进行调配， 收取管理费。公司在未来还可能建设自己的仓储物流系统。,4,上海钢联电子商务股份有限公司 关于钢材现货网上交易平台可行性研究报告,第二节 项目背景,中国目前的钢材产量达到每年 6 亿多吨，按每吨 4,000 元的价格计算，价值 达 24 千亿元。

7、我国钢材的直销比例低，钢材产出后需要经过钢材流通企业多次 转手才能到达最终钢材用户手中，估计每年的交易额可达 5 万亿甚至更多。这是 一个巨大的市场，活跃在这个市场上的贸易商约有 30 万家之多，处于比较散乱 的状态。整合这个市场，面临着巨大的机遇，同时也面对着巨大的挑战。,一、传统的钢材市场交易形式占据目前主流,中国自 20 世纪 90 年代以来，随着物资流通体制改革的推进，钢材作为放开 经营较早的大宗原材料品种，至 90 年代中后期，以钢材作为主要经营范围的国 营物资公司已基本退出，取而代之的为数众多的民营钢材流通企业。这一期间在 全国各地建立了大量的原始的前店后库式钢材交易市场。随着城市

8、的发展，土地 成本的上升，市内仓库仓储成本趋高，导致钢材市场经营者将交易场所与仓库分 离，将钢材仓库逐步移至交通方便的郊区，钢材市场逐步演变为票据式仓单交易 市场。,前店后库式钢材市场就是在城市边沿地区或交通运输相对便利的铁路货站 和港口划出大片土地，通过修建简易的办公场地及仓储场地，分别出租给钢材贸 易企业，形成相对集中的钢材交易场所。每家流通企业既在此办公销售亦在此存 储自己的钢材，买卖双方达成交易后即付款提货。(见图 2-1 前店后库式钢材市 场示意图),5,上海钢联电子商务股份有限公司 关于钢材现货网上交易平台可行性研究报告,图 2-1 前店后库式钢材市场示意图,该类交易市场，由于能够

9、吸引商家入驻交易，早期得到较快的发展。但这类 市场目前只能提供一个相对集中的钢材贸易市场，其交易过程是需要买卖双方逐 家见面洽谈，其交易效率低下。,该模式不但交易效率低，由于每家流通企业均建有自己的仓储设施，需要政,府划出大片土地，造成土地资源的大量浪费。,票据式仓单交易钢材市场就是钢材流通企业将钢材存放在公共的仓库，由钢 材市场组织者通过自建或租赁一片办公场地，然后进行分割租赁给钢材流通企业 作为交易场地。通过实现交易场地和仓储相分离，不仅可以提高仓库的利用效率， 减少流通企业的仓储成本，亦可以方便购买钢材的用户通过更为集中的钢材流通 企业进行询价购买交易。由于这类钢材市场只提供买卖双方交易

10、场所并不提供货 物的仓储，交易成交以后卖方只给买方提供提货仓单，由买方持该提货仓单去存 放钢材的物流仓库去自行提货或交由物流配送公司送货。所以业内将此类交易市 场称为票据式仓单钢材交易市场。（见图 2-2 票据式仓单交易钢材市场示意图）,6,上海钢联电子商务股份有限公司 关于钢材现货网上交易平台可行性研究报告,图 2-2 票据式仓单交易钢材市场示意图,该模式较前店后库交易模式有较大进步，但由于其仍需要买卖双方一对一的 逐个洽谈，其交易效率仍处于较低水平。且在同一城市通常都建设多个钢材交易 市场，贸易商需要在不同的钢材市场派驻销售人员入场交易，增加钢材流通企业 的交易成本。,根据公司的调研，目前

11、钢材流通公司人均销售钢材不足 5000 吨/年，其销售 效率十分低下。钢材电子商务这种全新的交易模式可提升交易效率，存在着较大 的市场机遇。,二、钢材市场具有明显的区域性特征,由于中国幅员广阔，钢材生产企业众多且分布广泛，受生产集中度不高、运 输行业的成本与运力的制约，以及中国经济的区域性特征等因素影响，中国钢材 市场呈现十分明显的区域特征，大概可分为三个层次，其具体分布为：,7,上海钢联电子商务股份有限公司 关于钢材现货网上交易平台可行性研究报告,1、三大核心交易市场,以上海为中心，辐射长江三角洲地区并延伸至整个华东地区的上海钢材市,场，它也是整个中国钢材市场乃至整个世界钢材市场的睛雨表；,

12、以广州为中心，辐射珠江三角洲地区并延伸至整个东南亚地区的广州钢材市,场；,以北京、天津为中心，辐射环渤海地区并延伸至整个中国北方地区的京津钢,材市场。,这三个钢材市场是中国最大的三个主要全国性钢材集散地，占全国钢材交易,的总量比重最大。在钢材交易市场占据了举足轻重的龙头地位。,2、第二档次的交易市场,以成都、重庆为中心的西南钢材交易市场；,以西安为中心的西北钢材交易市场；,以沈阳为中心的东北交易市场；,以武汉为中心的中南交易市场。,作为地区性钢材集散地，它们也占据了上述各自地区钢材交易的很大比重。,3、第三档次的交易市场,以杭州、南京、无锡等钢材消费地亦形成相对较大的钢材交易市场。,钢材市场的

13、区域性特征导致了钢材流通企业、钢材仓储企业的相对集中，便 于在钢材主要流通城市或地区建立以贸易商为主要参与方的第三方电子商务平 台。,三、垂直网络市场是电子商务的发展趋势,目前国内很多电子商务 B2B 网站停留在以提供供求信息为主的初级阶段。 这些网站基本只提供一个信息交换的平台，买方和卖方把大量的采购信息和供应 信息放置在这一平台上，而实际的在线交易却难以进行。,8,者,上海钢联电子商务股份有限公司 关于钢材现货网上交易平台可行性研究报告 垂直市场（Vertical Market）是指以特定市场为中心的交易环境，通过构造 纵向市场来解决多购买商多销售商的问题；利用这种垂直市场的应对策略将买卖

14、 双方整合起来，同时，根据行业或市场特征的不同，这类市场很可能会选择将现 有的经销渠道加以自动化、规范化，或者打破原来的渠道，以建立新的交易模式。 垂直网上交易平台充分考虑了行业的实际情况，它的优势在于： 1） 去除所有中间环节，直接撮合货款对接 2） 规则的制定更具针对性，更符合行业特性 3） 更真实、准确地反映特定行业的市场 4） 优化供应链体系，形成行业上下游企业资源的整合 不管是基于传统的供应链模式还是基于互联网的供应链模式，为了避免被淘 汰出局，所有参与者都必须提供实物价值。事实上，使供应链发挥作用的最重要 的因素不是技术问题，而是贸易伙伴之间建立的关系以及贸易伙伴之间的相互信 任。

15、一个电子市场首先必须能够解决企业难题，其次还必须能够提供使交易双方 相互信任的条件，在整个商务网络中位于中心位置，如图 2-3 所示。,信用证书代理 保险服务 数字顾问,数字服务提供,电子资金转移 银行财务 应用软件服务提供商,知识提供商 内容提供商 采购商,供应商,零售渠道 仓储管理,电子市场 实物增值服务 图 2-3 电子市场网络模式 9,客户 远端办公室 物流服务提供者,上海钢联电子商务股份有限公司 关于钢材现货网上交易平台可行性研究报告,图中左边，我们可以看出电子市场将如何影响典型的采购商与供应商的整 合；通过提供实物服务及数字服务，它又如何能够提供附加值。一般电子市场提 供的数字增值

16、服务来自于外界伙伴提供的服务，包括金融机构、信息咨询机构及 目录供应商，他们可以形成牢固的战略合作伙伴关系。实物增值服务的主要目的 是为了满足库存、运输及售后服务等需求。,四、线上金融服务正蓬勃发展,长期以来，中小企业融资难是困扰中小企业发展的主要问题。尤其是在全球 金融危机与经济陷入衰退的背景下，这个问题就显得更加突出。但目前我国中小 企业贷款占全国主要金融机构各项贷款的比例仍然较低。在这种背景下，基于第 三方电子商务平台和银行合作的网络贷款模式应运而生。,线上供应链金融，通过银行服务平台与电子商务平台、物流仓储管理平台无 缝衔接，将供应链企业之间交易所引发的商流、资金流、物流展现在多方共用

17、的 网络平台之上，实现供应链服务和管理的整体电子化，银行据此为企业提供无纸 化、标准化、便捷高效、低运营成本的金融服务。传统银行贷款中，企业办理贷 款需要经过申请、调查、审查、审批、签合同、放款等一系列环节，流程相对较 长。线上融资是通过电子化手段对传统的线下融资过程进行优化，提升企业融资 效率的一种方式。,网络融资展现了良好的发展势头。据中国电子商务研究中心调查数据显示： 2007 年至 2010 年的通过第三方电子商务平台的网络融资总额分别为 2,000 万元、 14 亿、46 亿和 140 亿元。,10,上海钢联电子商务股份有限公司 关于钢材现货网上交易平台可行性研究报告,电子商务平台放

18、贷规模 图 2-4 电子商务平台历年放贷规模 11,规模：万元 来源：中国电子商务研究中心,1、,上海钢联电子商务股份有限公司 关于钢材现货网上交易平台可行性研究报告 第三节 项目的必要性 一、提高钢材交易效率的需要 参与钢材市场交易的各方主要包括钢材生产企业、钢材流通企业、钢材最终 用户、钢材仓储企业、钢材运输配送企业、钢材剪切加工企业、银行类金融机构 等，但其交易主体主要包括钢材生产企业、钢材流通企业、钢材最终用户，其他 为钢铁交易相关配套企业。以钢材流通企业为中心的整个钢材交易过程如下：,钢材贸易企业,钢厂,销售客户,指定仓库,采购定货 钢厂发货 达成交易 收取货款,开具提货单,提单底联

19、给仓库,客户提货 仓库返单（包括实际提货品种规格数量） 交易结算 图 3-1 钢材交易过程图 从上图可以看出，整个钢材交易流程如下： 钢材流通企业向钢厂采购订货，货到指定地点后入库，并与仓库办 理相关入库手续； 12,2、,3、,4、,5、,6、,上海钢联电子商务股份有限公司 关于钢材现货网上交易平台可行性研究报告,钢材流通企业通过其在各钢材市场派驻的业务员销售已入库的钢 材，并达成交易事宜；,交易达成后钢材流通企业业务员向客户收取货款并给客户开具提货 仓单；,购买钢材的客户凭钢材流通企业开出的提货单去指定的仓库提货， 同时钢材流通企业把客户提货单的相关底联送至指定仓库，以便仓 库核对客户提货

20、单给客户发货；,仓库将货物发出后需要在提货单的相关底联填写实际发货品种、规 格、数量并将此联送达至钢材流通企业；,钢材流通企业依据仓库返回的实际提货信息与客户进行相关结算事 宜。,从上述钢材交易过程可以看出，钢材交易能否完成首先是如何让买卖双方相 互了解并实现快速互动；其次是买卖双方与仓储物流机构实现良性快速互动。,为提高买卖双方的互动，钢材流通企业曾纷纷将自己的销售资源刊登在钢材 资源汇总一类的纸张杂志上，由纸张杂志经营商派送或邮寄至钢材用户手中，借 此方法加强与钢材用户的沟通。随着互联网技术的深入发展与计算机应用的普 及，大多数的钢材流通企业都做到宽带入户上网，部分钢材流通企业不但建立了

21、局域网和自己的网站，有的企业还建立自己的 ERP 系统，通过互联网与客户进 行交流与互动。“我的钢铁”网于多年前就开始提供资源、供求的发布与搜索， 目前每日发布更新的资源数量逾 200 万条。随着互联网技术和应用的发展，“我 的钢铁”网的广大会员单位已经不满足于买方或卖方单向接受信息的方式，而是 急切希望能够由一对一的买卖双方进行网上互动向一对多和多对多的快速互动 方式发展。,持续地开展网上商务活动的创新，有针对性地制定交易规则，实现电子交易， 带动信息流、物流、资金流的重新组合，钢铁生产企业、钢材流通企业和终端用 户一起利用电子商务，弥补现有流通体制在规避风险、交易信用等功能的不足， 引发和

22、加速现有钢材流通领域的重新洗牌，是改造中国钢材流通体系最安全、低,13,上海钢联电子商务股份有限公司 关于钢材现货网上交易平台可行性研究报告,成本、可行的现实选择。我们应尽快建立起适合中国国情的传统产业、有形市场 与电子商务相结合的模式以应对国际同行的竞争。,二、建设钢材流通领域信用体系的需要,在传统的钢材贸易中，是由买卖双方一对一直接进行的，中介机构很难参与 其中，需要买卖双方较好的商业信用做保证。而较长时期以来钢铁产品处于供不 应求局面，国内法制环境不健全，钢材流通领域信用体系缺失，钢材贸易中拖欠 货款、货物的违约现象严重，大部分的钢材贸易过程都是建立在彼此相互熟悉或 相互信赖的基础上完成

23、，这是目前中国钢材流通市场中企业经营规模小、企业数 量多的一个主要因素。,钢材流通企业要做大、要快速发展，信用体系的建设是非常重要的。而电子 商务的发展完全可以通过借鉴现代金融市场的一些管理手段和技术手段来完善 钢材市场的信用体系。交易存在风险，为有效控制交易风险，维持必要的市场秩 序，完善信用体系，一方面可以借鉴金融市场成熟的控制风险制度来防范风险， 另一方面可以通过技术手段和制定交易规则来跟踪并记录企业在交易过程中的 信用情况，进而确定企业的信用状况。,三、发展电子商务网络融资的需要,介入交易环节的第三方电子商务平台，掌握了企业的商流、资金流、信息流 与物流，为甄别和控制信贷风险提供了创新

24、的渠道和工具。通过与银行、仓储物 流的系统对接，将金融、物流功能嵌入供应链交易过程中，物流、资金流、控制 信息将会实现共享，可以使得融资的流程简化、成本降低。,通过第三方电子商务平台，钢材贸易企业可在线办理相关借贷手续；物流企 业可实现物流运输和质押监管理的电子化；银行可实时跟踪和监控整个供应链的 商流、资金流及时掌握运转情况，从而进行融资决策和在线融资、支付结算服务。,基于第三方电子商务平台的融资模式运用在钢铁贸易行业，和企业的进销存 活动贴合，提供整套在线融资方案，降低了企业融资的门槛。同时，对金融机构 而言，可批量集中处理融资业务，节省人力、物力等资源的投入，平台为银行降,14,上海钢联

25、电子商务股份有限公司 关于钢材现货网上交易平台可行性研究报告,低经营成本提供了技术手段的支持，提升了操作效率。伴随着借贷市场的不断细 化和经济结构的调整，这一优势将更为突出。,四、物流集约化的需要,据 2009 年相关统计数据显示，我国工业企业中，原材料物流的 36%和 46% 分别由企业自身和供应商承担，由第三方物流企业承担的仅 18%；产成品物流中， 由企业自营或企业与第三方物流企业共同完成的比例分别为 24.1%和 59.8%，完 全由第三方物流企业承担的仅占 16.1%。由此带来的是社会物流效率不高的问 题。据统计，目前我国的铁路运输空车率、汽车运输空车率都在 40以上，造 成了极大的

26、资源浪费。,钢铁行业供应链链条长，流通的环节多。钢铁产业有一级市场、二级市场， 三级市场，在每个市场中都存在转运、存放、配送等一系列物流问题。实体的钢 材市场普遍规模偏小，不能承担物流节点的功能。物流节点的功能一般由物流中 心承担，由于物流中心积聚了大量的社会物资，可以更好地整合社会资源，实行 共同配送。目前，钢材市场的规模不足以形成强大的规模效益。,此外，大多数本土物流企业仍停留在运输、仓储、配送等传统物流层面上，,缺乏专业化、一体化的物流服务能力。,要整合物流资源，推动钢铁贸易产业与物流业联动发展的一个关键环节是要 通过信息系统的整合来实现两业的整合，促进互联互通，助推产业发展。本项目 旨

27、在通过电子商务技术整合钢铁流通行业，成为商流、资金流、信息流、物流的 汇集处，随着平台规模的发展，在物流仓储、配送中心、运输等多个环节上形成 规模化的集约效应。,15,上海钢联电子商务股份有限公司 关于钢材现货网上交易平台可行性研究报告 第四节 市场前景 一、钢材网上贸易市场分析 我国是世界上最大的发展中国家，目前正处于城镇化和工业化的进程中期。 钢铁作为国民经济建设的基础原材料，生产和消费量增长迅速。近十年来，我国 钢铁的产量和表观消费量如下图所示：,图 4-1 2002-2010 年我国粗钢产量,数据来源：国家统计局,图 4-2 2002-2009 年我国钢铁表观消费量 数据来源：国家统计

28、局、中国海关及公司研究中心 中国目前的钢材产量达到每年 6 亿多吨，按每吨 4,000 元（不含税）的价格 计算，价值达 24 千亿元。我国钢材的直销比例低，钢材产出后需要经过钢材流 通企业多次转手才能到达最终钢材用户手中。考虑到中间环节的多次转手，一年 16,上海钢联电子商务股份有限公司 关于钢材现货网上交易平台可行性研究报告,的交易额可达 5 万亿甚至更多。,巨大的贸易量造就了一个庞大的钢贸产业。据初步统计，目前国内注册的有 经营能力的钢材贸易企业超过 30 万家。仅在上海，就有约 1.2 万家钢贸企业， 十余万的从业人员。但是，整个行业面对着销售效率不高、吨钢销售成本高企的 难题。,根据

29、调研，目前钢材流通公司人均销售钢材不足 5000 吨/年，其销售效率十 分低下。为更快销售更多的钢材产品，钢材经销企业一般都在本地多个钢材市场 设立分销机构，配备人员设备等，需要支付场地租金、人员工资等费用。据调研， 目前贸易商的吨钢销售成本约在 50-60 元/吨。2011 年以来，钢材市场走势低迷， 贸易商利润微薄，经营艰难，销售成本高企进一步侵蚀了贸易商的利润。,此外，传统贸易中，企业一般都要维持一定量的库存，提前时间与钢厂订货， 上海地区一般要提前 2 个月。货物到达后再开始销售，资金占用周期长达 23 个月，其间发生价格波动还可能蒙受损失。,电子商务作为基于信息技术和互联网的现代流通

30、方式，可以加速销售，缩短 销售周期，加速资金周转，并省却流通企业入驻实地市场的各项成本，提高交易 效率，稳定利润，因此具有良好的市场前景。,二、网络信贷市场分析,近年来，各商业银行在积极发展贸易融资业务。随着银行业的竞争加剧，供 应链金融成为各商业银行甚至是国有大行竞相角逐的目标。银行根据贸易的特 点，针对性地推出越来越灵活的服务，试图解决贸易企业融资难的问题。 截至 2011 年 2 月末，工商银行的表内贸易融资余额已超过 5,000 亿元人民 币，在业务高速增长的同时，工商银行的表内贸易融资业务还保持了良好的风险 控制水平，2 月末不良率为 0.32%，成为该行又一个重要的利润增长点。 2

31、005 年，深圳发展银行将贸易融资业务提升为全行战略业务，2010 年 6 月 末的贸易融资授信余额为 1,454 亿元，资产质量保持很好水平，不良率维持在,0.35%。,钢铁是贸易融资业务中最大的行业板块之一。钢铁等大宗商品价格水平是较 为合理的，价格风险不是太大，而且质押率也较高，除非价格发生 30%的突然暴,17,0,上海钢联电子商务股份有限公司 关于钢材现货网上交易平台可行性研究报告 跌，否则资产质量发生大幅波动的概率不大。 三、其他增值服务市场分析 （1）物流市场 据测算，国内钢产量与物流量之比为 1 比 5，即每生产 1 吨钢，需要 5 吨物 流量。6 亿多吨钢将产生超过 30 亿

32、吨的物流量，居中国国民经济行业物流量之 最。 据中国物流与采购联合会和中国物流信息中心调查，2009 年钢铁行业物流 成本费用率为 12.0%，处于较高水平，比调查的全部工业企业高出 2.2 个百分点。 若按调查的钢铁行业物流成本费用率水平推算，2009 年我国钢铁企业吨钢物流 费用约为 924 元，高于全球钢铁物流平均成本。在物流成本构成中，主要包括： 运输成本占 58.9%，仓储成本占 2.9%，配送及物流加工成本分别占 12.6%和 7.8%， 其他成本占 17.8%，运输环节是控制物流成本的关键。 （2）网络推广 根据艾瑞咨询发布的2009-2010 年中国网络广告行业发展报告数据显示

33、， 2009 年中国网络广告市场规模达 207.3 亿元，同比增长 21.9%。艾瑞咨询预计未 来三年中国网络广告市场规模将加速增长，2010 年、2011 年和 2012 年市场规模 分别为 303 亿元、440 亿元 663 亿元，复合增长率为 33.79%。 2005-2012年中国网络广告市场规模增长情况 单位：亿元 700 600 500 400 300 200 100,2005年,2006年,2007年,2008年,2009年,2010年E 2011年E 2012年E,图 4-3 2005-2012 年中国网络广告市场规模增长情况 数据来源：艾瑞咨询 根据中国 B2B 研究中心的数

34、据，2009 年钢铁及相关行业电子商务服务网络 18,上海钢联电子商务股份有限公司 关于钢材现货网上交易平台可行性研究报告,广告收入为 12.95 亿元，预计 2010 年、2011 年和 2012 年市场规模为 16.25 亿元、 19.43 亿元和 23.60 亿元。,（3）其他服务,钢材贸易交易量大，金额巨大，有许多延伸服务可以开展，如针对贸易商的 信用评级、建站服务、管理软件服务，针对终端用户的验货服务、采购咨询、代 采购业务等。,19,上海钢联电子商务股份有限公司 关于钢材现货网上交易平台可行性研究报告,第五节 可行性分析,一、国家法规和发展规划为钢材现货交易提供有效保障,以电子商务

35、作为工具的新兴服务行业，正逐步成为一个国家参与全球化竞争 和一体化的重要手段，日益成为一个国家新的经济增长点。中国政府对信息产业 和电子商务的发展给予了高度的重视，积极出台一系列政策法规促进电子商务长 期、健康、有序的发展。,1991 年至今，国务院批准制定的与电子商务有关的法规近 20 部，如互联 网信息服务管理办法（2000 年）；国家质量技术监督局 2003 年颁布大宗商品 电子交易规范等。,2004 年 8 月全国人大通过电子签名法，2005 年 4 月 1 日起正式实施，这,也是我国首部真正意义上的信息化法律正式诞生。,2004 年年底，在国务院办公厅信息化领导小组第四次会议上，温家

36、宝总理 主持通过了关于加快电子商务发展的若干意见。意见阐明了发展电子商务对 我国国民经济和社会发展的重要作用，提出了加快电子商务发展的指导思想和基 本原则，还提出了一系列促进电子商务发展的具体措施。,2005 年 1 月 8 日国务院办公厅颁布关于加快电子商务发展的若干意见(国,办发20052 号)。,2006 年颁布的中华人民共和国第十一个五年规划将“积极发展电子商 务”作为一项重要的任务提出来。强调“建立健全电子商务基础设施、法律环境、 信用和安全认证体系，建设安全、便捷的在线支付服务平台”。,2007 年 6 月 1 日，国家发展改革委、国务院信息办印发电子商务发展“十 一五”规划（发改

37、高技20071194 号）。将信息产业列为首要发展的高技术产业， 国家将继续推进经济结构的战略性调整，加快高新技术产业的发展，继续走“以 信息化带动工业化、以工业化促进信息化”的新型工业化道路。,2007 年 12 月 13 日商务部发布关于促进电子商务规范发展的意见（商改,发2007490 号）。,20,（,上海钢联电子商务股份有限公司 关于钢材现货网上交易平台可行性研究报告,2009 年 11 月 30 日商务部发布关于加快流通领域电子商务发展的意见商,贸发2009540 号）。,二、钢铁产品标准化程度高,钢铁产品种类众多，但各类产品都有一定的型号和标准，易于描述，属于标 准化产品。例如，

38、钢铁总体可分为冶金炉料、钢材、特钢、不锈钢等几大类，而 钢材大类可分为扁平材、长材，其中扁平材又可分中厚板、热轧卷、冷轧卷、涂 镀等细类，长材又可分为螺纹钢、线材、型材、管材等细类；更细分还有品种、 规格、材质、生产厂家等区别，分类层级繁杂。然而，即使钢铁产品分类层级众 多，每一细分产品也均有行业公认的特征和标准的描述方式，从而每一细分产品 均能根据特征被准确的查找。,钢材中的大部分品种，国家均建立了国家标准。钢铁产品的专有属性繁多， 如分类、代号、牌号、标准规定的化学成分、尺寸、外形、重量及允许偏差等， 而且这些专有属性标准化程度高。,这些特征一方面使得每一细分产品的商业信息蕴含明显的商业价

39、值，另一方 面使得这些商业信息易于编辑、整理、传播和查找，有利于钢铁行业 B2B 电子 商务的开展。,三、公司运营钢铁现货网上交易平台的条件成熟,公司是我国领先的从事钢铁行业及相关行业商业信息及其增值服务的互联 网平台综合运营商，成功运营我国钢铁及相关行业商业信息服务行业中页面访问 量最大、网站用户量最多、网站访问时间最长的互联网平台“我的钢铁”网。公司 相信未来 B2B 电子商务平台将成为提供信息平台、交易平台、信誉评级、行业 媒体、咨询服务、会展服务、信息化服务甚至融资促进等服务的综合性平台。经 过十一年的发展，公司已具备以下优势：,1）广泛的客户基础,网上交易平台的用户数与访问量需达到相

40、当的规模，才能促成交易的活跃 度。本公司立足于钢铁及相关行业内企业对降低信息获得成本、提高决策准确性 的需求，以互联网技术为手段，提供精细化服务，赢得了行业内的广泛认可。截,21,上海钢联电子商务股份有限公司 关于钢材现货网上交易平台可行性研究报告 至 2010 年 12 月 31 日，本公司的注册会员数达到 29.32 万家，其中收费会员数 3.23 万家。公司的会员分布在钢铁行业的上、中、下游，覆盖全产业链，为交易的撮 合奠定了良好的基础。 2）对市场的深入了解 公司作为国内领先的从事钢铁、矿石、有色金属、能源等产业的资讯服务商， 经过十几年的发展，培养了一大批对钢材贸易十分熟悉的专业人员

41、。公司每周都 对全国重要城市的主要仓库进行盘货，出具库存报告，对各地的重点仓库情况有 较清晰的了解。下图为公司根据盘库情况所出具的上海市场 H 型钢的库存图。,图 5-1 2011 年上海市场 H 型钢库存情况,来源：“我的钢铁”网,公司与各地的仓储物流机构取得了广泛而深入的联系。由根据公司发布的上 海钢市地图统计资料（见下图），图中列明上海地区的钢材贸易仓库 200 多处和 钢材市场 50 多家。 22,上海钢联电子商务股份有限公司 关于钢材现货网上交易平台可行性研究报告,图 5-2 公司所制作的上海钢市地图,来源：“我的钢铁”网,公司作为第三方机构在市场中的专业地位，对钢贸企业各方面需求的

42、深入了 解，并且与市场参与者建立的良好的沟通渠道，这些将在与银行、物流公司、征 信公司合作时发挥重要的作用。 3）人才优势 公司已建立起一支经验丰富、结构合理的管理团队，主要高级管理人员和主 要部门主管在公司的服务时间均在 5 年以上。他们或具有钢铁行业信息采集和市 场营销经验，或具有 B2B 电子商务平台运营经验，或具有互联网技术研究开发 经验，对钢铁及相关行业 B2B 电子商务平台的技术及业务发展历程、未来趋势 具有深刻的理解，能够带领公司在不断创新的互联网电子商务行业内健康、快速 发展。 公司拥有一批长期接触市场一线的业务人员，每日与钢厂、贸易商、终端用 户保持密切的联系，采集加工一手的

43、市场行情，并到各地的主要仓库进行库存的 盘点，对钢材市场有着较深的认识。拥有行业背景的人员，将使本平台在交易的 撮合，售后服务，市场拓展上具备独到的优势。 23,。,上海钢联电子商务股份有限公司 关于钢材现货网上交易平台可行性研究报告 第六节 运作主体单位 一、运作主体单位 （1）上海钢银介绍 本项目的运作主体为公司控股子公司上海钢银电子商务有限公司，基本情况 如下表所示：,成立时间 注册资本和实收资本 注册地及主要生产经营地,2008 年 2 月 15 日 500 万元 上海市宝山区友谊路 1588 号 1 号楼 601 室,计算机技术专业领域内的“四技”服务；销售金属材料；电子 商务（不得

44、从事金融业务）；第二类增值电信业务中的信息 经营范围 服务业务（仅限互联网信息服务）（企业经营涉及行政许可 的，凭许可证件经营）。 公司持有 51%的股权，上海宝山钢材交易市场管理有限公,股东构成及控制情况,司持有 30%的股权，上海钢联投资发展有限公司持有 19%,的股权 （2）增资方案 为开展钢材网上交易平台以及引入银行等相关服务，公司拟以自有资 金 8,500 万元对上海钢银进行增资。拟将上海钢银的注册资本增至人民币 15,000 万 元，具体增资情况如下：,出资方名称,出资前持股,本次增资 增资后持股数,增资后持股,数量（万元） 额（万元）,（万元）,比例 （%）,上海钢联电子商务股份

45、有限公司 上海钢联投资发展有限公司 上海宝山钢材交易市场管理有限公司 上海申景实业投资有限公司 上海华兴投资有限公司 上海海泰钢管（集团）有限公司 上海慧升资产管理有限公司 合计,255 95 150,8,500 1,500 0 1,000 1,500 1,000 1,000,8,755 1,595 150 1,000 1,500 1,000 1,000 15,000,58.36 10.63 1.00 6.67 10.00 6.67 6.67 100.00,24,上海钢联电子商务股份有限公司 关于钢材现货网上交易平台可行性研究报告 二、组织架构 上海钢银将负责网上钢材交易平台的运营与服务，拟设

46、立的组织架构如下图 所示:,图 6-1,组织架构图 25,上海钢联电子商务股份有限公司 关于钢材现货网上交易平台可行性研究报告 第七节 投资估算 一、投资估算 （1）投资估算概况 本投资估算主要为建设与运营钢材现货网上交易平台所有软硬件设备购置 费、研发费、预备费、流动资金等内容。 由于本项目为电子商务项目，投资呈现出轻资产的特点，用于软硬件设备和 研发费用的资金占总投资额的比例较低，主要投资作为流动资金用于项目的运 营。 本项目运营主体上海钢银需要较高的注册资金，主要是因为： a） 本项目以网上交易平台为载体，引入了银行的融资服务，银行、仓储机 构根据平台上所汇集的商流、资金流、物流信息进行

47、授信的审核和供应链的服务， 同时，银行将平台上贸易商的信用参数直接纳入到审核标准中。作为高度介入交 易、融资、物流环节的合作方，运营主体上海钢银需要相当的资金实力而提高资 信程度，以谋求与其他机构的合作。 b）大宗商品的交易具有金额巨大的特点，作为网上交易平台的运营商，需 要为买卖双方构建一个值得信任的第三方平台。上海钢银较高的注册资金将有助 于提高贸易商与终端用户对平台的信任。 （2）总投资 公司对项目的总投资为 8,500 万元，明细如下： 单位：万元,序号,项目名称,投资金额,投资比例 （%）,一、硬件投资,1 2 3 4,应用服务器 存储系统（磁盘阵列、磁带库） 安全系统（防火墙、入侵

48、检测等） 网络系统（网络交换机）,45 90 105 2,二、软件投资,小计,242,2.85%,1 2 3,基础支撑软件 现货交易系统软件开发 在线支付系统软件开发,26,110 160 120,1,上海钢联电子商务股份有限公司 关于钢材现货网上交易平台可行性研究报告,4,信用评价系统软件开发,108,四、其他投资,小计,498,5.86%,1 2 3 4 6,建设单位管理费 项目前期工作费 系统集成费 人员培训费 基本预备费,24 12 55 72 120,小计 五、流动资金 流动资金 合计 二、资金筹措 投资资金全部来自公司自筹。,27,283 7,477 8,500,3.33% 87.

49、96% 100.00%,上海钢联电子商务股份有限公司 关于钢材现货网上交易平台可行性研究报告,第八节 效益测算,一、盈利模式,本平台向商业谈判、合同签订、订单下达、资金支付、运输物流等商务活动 的第二阶段延伸，未来将发展成为交易、质押融资、物流、结算一体化的电子交 易平台。因此，平台的盈利模式较为多元，主要有：,（1）交易、结算手续费,根据交易量收取一定的手续费。 （2）推广费,交易平台本身是个媒体，可以进行资源搜索的文字链接收费、资源的推荐链,接、流媒体广告定向投放等推广收费模式。,（3）在线融资服务费,平台与银行、仓储系统对接进行网络放贷，受益于平台封闭式交易的优势， 通过货物的质押与货权的转移，银行可以为企业提供无纸化、标准化、便捷高效、 低运营成本的供应链金融服务。平台可收取一定的服务费。,（4）其他服务收费,平台可作为第三方机构对卖方的货物进行评估收取评估费，为采购方提供代 采购、采购咨询服务。此外，公司可利用平台上的信息，帮助物流公司进行调配， 收取管理费。公司在未来还可能建设自己的仓储物流系统。,二、目标市场,初期本项目以上海为核心进行业务活动，用 3-5 年时间逐渐在全国其他钢铁,主要流通地区形成市场服务网络。,28,/,上海钢联电子商务股份有限公司 关于钢材