年产6000吨可行性研究报告(伟泰）文稿.doc

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1、年年加加工工6 60 00 00 0 吨吨 高高纯纯度度锡锡 锭锭 建建 设设 项项 目目 可行性研究报告可行性研究报告可行性研究报告可行性研究报告 马鞍山市伟泰锡业有限公司 二一三年十月 可行性研究报告 II 目 录 第一章第一章 项项目目总论总论1 1.1 项目名称1 1.2 项目建设单位1 1.3 可行性研究报告编制单位1 1.4 编制依据1 1.5 编制原则2 1.6 可行性编制中的工作范围2 1.7 主要经济指标2 1.7.1 主要评价指标.2 1.7.2 经济评价主要指标表.3 1.8 研究简要结论.4 第二章第二章 项项目建目建设设背景和背景和发发展概况展概况5 第三章第三章 市

2、市场场供求分析供求分析9 3.1 价格走势回顾9 3.2 全球市场11 3.2.1 全球锡精矿供应状况.11 3.2.2 全球精锡供应情况.13 3.2.3 全球锡消费.14 3.3 国内市场16 3.3.1 生产情况.16 3.3.2 进出口情况.19 3.3.3 消费情况.23 3.4 未来前景展望24 3.5 销售设想25 3.6 行业管理体制和政策法规25 3.6.1 行业管理体制.25 年加工 6 千吨高纯度锡锭建设项目 III 3.6.2 行业主要政策.26 3.7 产品竞争力分析27 3.7.1 市场竞争力分析.27 3.7.2 风险分析.28 3.7.3 对策分析.28 第三章

3、第三章 锡产锡产品需求品需求结结构分析构分析29 4.1 全球智能化、绿色化进程提升锡的需求 .30 4.1.1 全球智能化进程提升电子焊料需求.30 4.1.2 全球绿色化进程提升电子焊料需求.31 4.1.3 光伏焊带成为锡消费新亮点.32 4.2 锡供给：未来 3-5 年可预见的供应紧张.35 4.2.1 我国是全球最大的锡生产国.35 4.2.2 印度尼西亚、秘鲁等国锡矿产量面临下滑35 4.2.3 来自中非的新兴锡矿产地受到政治的严重影响.36 4.2.4 DLA 锡库存 2008 年抛售一空37 4.2.5 未来 3 年没有新锡矿投产.37 第五章第五章 项项目建目建设规设规模模3

4、8 5.1 项目建设规模38 5.2 主要建设内容38 5.3 项目产品38 第六章第六章 建建设设条件与厂址条件与厂址选择选择39 6.1 厂址现状及建设条件39 6.2 区位环境40 6.3 产业环境41 6.4 新材料产业园优势41 6.5 现有场地利用情况42 第七章第七章 工程工程设计设计方案方案43 可行性研究报告 IV 7.1 项目范围43 7.2 工 艺.43 7.3 总平面布置和运输43 7.3.1 总图布置原则.43 7.4 建筑工程44 7.4.1 设计依据.45 7.4.2 建筑工程概述.45 7.4.3 建筑结构设计说明.45 7.5 运输 、仓储 46 7.5.1

5、运输.46 7.5.2 仓储.46 7.6 公用辅助工程46 7.6.1 场内外管网布置.46 7.6.2 给、排水47 7.6.3 供水.48 7.6.4 供电.48 7.6.5 采暖、通风与空气调节48 7.6.6 消防.48 第八章第八章 项项目建目建设设及原材料、燃料及公用系及原材料、燃料及公用系统统的供的供应应.50 8.1 项目建设地点50 8.2 项目土地面积和建筑要求50 8.2.1 项目土地面积.50 8.2.2 建筑要求和建设条件.50 8.2.3 当地施工和协作条件.51 8.38.38.3 项项项目目目对对对水、水、水、电电电、气、气、气、热资热资热资源的需求及供源的需

6、求及供源的需求及供应应应条件估条件估条件估计计计51 8.3.1 项目对水、电、气等资源的需求 .51 8.3.2 供应方式和条件.51 8.4 项目主要原、辅材料及供应 .52 年加工 6 千吨高纯度锡锭建设项目 V 第九章第九章 工工艺艺技技术术方案方案54 9.1 产品工艺流程54 9.2 技术方案选择54 9.2.1 废弃锡合金的回收方法.54 9.2.2 工艺流程图.56 9.39.39.3 主要主要主要设备选设备选设备选用用用58 第十章第十章 环环境保境保护护60 10.1 环境保护标准和依据60 10.2 项目对环境影响分析60 10.2.1 运营期环境影响分析.60 10.2

7、.2 地表水环境影响分析.61 10.2.3 固体废物环境影响分析.62 10.2.4 环境噪声影响分析.62 10.3 项目主要污染工序63 10.3.1 废水排放.63 10.3.2 废气排放.63 10.3.3 固体废物.63 10.3.4 噪声.64 10.4 项目主要污染物产生及预计排放情况64 10.5 环境保护和“三废”处理措施.65 10.5.1 项目建设和设计严格执行环保标准.65 10.5.2 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果.66 10.6 环保投入66 第十一章第十一章 节节 能能68 11.1 节能设计标准和依据68 11.2 能耗分析68 11.3 节能措施6

8、8 可行性研究报告 VI 11.3.1 加强项目节能管理，促进节能效益最大化69 11.3.2 生产设备和工艺选用的节能措施.69 11.3.3 项目节约用电采取的措施和途径.69 11.3.4 项目节约用水采取的措施和途径.70 11.4 企业节电措施.71 11.5 项目消耗能源种类、年总消耗量 .72 11.6 结 论.72 第十二章第十二章 劳动劳动安全、安全、卫卫生及消防生及消防.73 12.1 劳动安全73 12.2 工业卫生74 12.3 消 防 .75 第十三章第十三章 企企业组织业组织和和劳动劳动定定员员76 第十四章第十四章 项项目目实实施施进进度安排度安排78 第十五章第

9、十五章 投投资资估算和估算和资资金筹措金筹措79 15.1 投资估算79 15.1.1 投资估算的依据.79 15.1.2 投资估算的内容.79 15.2 资金筹措方案80 15.2.1 资金来源.80 15.2.2 资金使用管理.80 第十六章第十六章 财务评财务评价价82 16.1 财务评价依据82 16.1.1 生产规模.82 16.1.2 项目基准收益率.82 16.1.3 产品估价及外销比例.82 16.1.4 税种确定.83 16.1.5 折旧及摊销.83 年加工 6 千吨高纯度锡锭建设项目 VII 16.2 产品成本估算.83 16.2.1 外购原辅材料.83 15.2.2 燃料

10、、动力等费用83 16.2.3 工资福利费用.84 16.2.4 各项费用.84 16.2.5 总成本费用.84 16.3 财务评价85 16.3.1 销售收入、销售税金及利润估算85 16.3.2 盈利能力指标分析.85 16.3.3 主要财务指标汇总.86 16.3.4 财务评价结论.88 16.3.5 不确定性分析.88 第十七章第十七章 项项目社会效益目社会效益评评价价90 17.1 安徽省大力发展循环经济的背景90 17.1.1 循环经济的内涵.90 17.1.2 循环经济是经济社会发展到一定阶段的必然产物.91 17.1.3 循环经济在我国已经取得了成效.91 17.1.4 大力发

11、展安徽省循环经济的重大意义.91 第十八章第十八章 项项目建目建设设的的资资源源综综合利用意合利用意义义95 18.1 有色金属消费量呈逐年上升趋势.95 18.2 国内有色金属回收潜力巨大.95 18.3 金融风暴后的重新崛起.96 第十九章第十九章 项项目建目建设对设对本地区本地区节节能减排的意能减排的意义义97 19.1 加强节能减排对有色金属工业有重要意义97 19.2 节能减排具体措施和落实98 19.3 节能减排效益十分显著99 第二十章第二十章 结结 论论101 可行性研究报告 VIII 附件一：附件一： 1、投资估算表；2、财务计划现金流量表；3、利润与利润分配表； 4、投资方

12、金现金流量表；5、投资使用计划及资金筹措表 6、总成本费用估算表；7、项目资本金现金流量表；8、项目投资现金流量表 9、资产负债表；10、固定资产折旧表；11、无形资产及递延资产摊销费计算表。 附件二：附件二： 项目位置平面图 年加工 6 千吨高纯度锡锭建设项目 1 第一章第一章 项目项目总论总论 1.11.11.1 项目名称项目名称项目名称 年加工 6000 吨高纯度锡锭建设项目 1.21.21.2 项目建设单位项目建设单位项目建设单位 马鞍山市伟泰锡业有限公司 1.31.31.3 可行性研究报告编制单位可行性研究报告编制单位可行性研究报告编制单位 马鞍山市伟泰锡业有限公司马鞍山市伟泰锡业有

13、限公司马鞍山市伟泰锡业有限公司 1.41.41.4 编制依据编制依据编制依据 1、国家有关部门关于项目备案可行性研究报告编制的有关规定 2、国家发展改革委员会 2006 年第 94 号公告锡行业准入条件 3、中国有色金属工业协会有色金属工业节能减排工作方案 4、 建筑设计防火规范 GB50016-2006 5、 工业企业设计卫生标准 GBZ1-2010 6、 大气污染物综合排放标准 GB16297-1996 7、 建设项目环境保护管理办法 8、关于项目工程设计的合同 可行性研究报告 2 9、有关部门提供的水文、气象、地质等资料 10、项目建设单位提供的有关资料。 1.51.51.5 编制原则编

14、制原则编制原则 1、严格按照国家规定的可行性研究报告编制的标准进行设计， 选用国产先进设备，力争新建工厂在设施上达到国内先进水平。 2、编制中考虑到工厂将来的发展，各基础设施有一定的预留量， 为将来的发展打下基础。 3、厂房的布局、设备的选用体现合理、先进、实用的原则。 1.61.61.6 可行性编制中的工作范围可行性编制中的工作范围可行性编制中的工作范围 项目可行性研究将就项目的意义和必要性、项目技术先进性、 拟建规模、物料供应、项目建设设计方案、总图、物流、仓贮、土 建工程、公用工程、环保、消防、节能、项目投资估算、资金筹措、 财务计算和经济评价等主要问题，进行分析，提出建设性意见和建 议

15、，并提供项目可行性研究报告书。 1.71.71.7 主要经济指标主要经济指标主要经济指标 1.7.1 主要主要评评价指价指标标 1、投资强度：327.53 万元/亩（要求：不得低于 300 万元/亩） ； 2、交税强度：65.73 万元/亩（要求：不得低于 15 万元/亩） ； 3、销售额强度：982.60 万元/亩；（要求：不得低于 200 万元/ 亩） ； 4、容积率：1.20（要求：不得低于 1） ； 年加工 6 千吨高纯度锡锭建设项目 3 5、固定资产占总投资比例：81.25%。 6、年用电：1520 万千瓦时 7、天然气：40 万立方米 7、年用水：5 万吨 8、征地：48.85 亩

16、 9、产业政策： （1） 、项目符合国家发展改革委发布的产业结构调整指导 目录（2011 年本） 中的“三十八、环境保护与资源节约综合利用； 27、尾矿、废渣等资源综合利用”的鼓励范围。 （2） 、项目符合工业和信息化部工信部原2010475 号关于 印发钨 锡 锑冶炼企业准入公告管理暂行办法的通知中的钨 锡 锑冶炼企业准入公告管理暂行办法 （3） 、项目符合国家发展改革委 2006 年第 94 号公告锡行业 准入条件 （4） 、项目符合 2007 年中国有色金属工业协会有色金属工 业节能减排工作方案 1.7.2 经济评经济评价主要指价主要指标标表表 序号序号指标与数据名称指标与数据名称单位单

17、位指标与数据指标与数据备注备注 1项目总投资万元16000.00 1.1固定资产投资万元13000.00 1.2流动资金万元3000.00 2利润总额万元5180.87运营期平均 3税后利润万元3885.65运营期平均 可行性研究报告 4 4 财务内部收益率（税后） %60.15 5财务净现值（税后）万元16833.22ic= 12 % 6 静态投资回收期（税后） 年2.63含建设期 7总投资收益率%32.38 8投资利税率%33.47 9盈亏平衡点%58.76运营期第三年 1.81.81.8 研究简要结论研究简要结论研究简要结论 （1）设计中所采用的工艺成熟、设备先进、布局合理，能满足 要求

18、。 （2）建设项目中产品质量好、结构合理、适销对路。 （3）项目建成投产后，三废排放均能达到排放标准，对周围环 境不会造成不利影响。 （4）项目的建成，将促进当地相关行业的发展。 （5）该项目总投资为 16000 万元人民币，静态投资回收期（税 后）2.63 年（含建设期） 。该项目在经济上是可行，并具有较强的 抗风险能力。 （6）从生产工艺、品种结构、经济效益、环境影响等各方面综 合分析，该项目是可行的。 年加工 6 千吨高纯度锡锭建设项目 5 第二章第二章 项目建设背景项目建设背景和发展概况和发展概况 1、世界大部分金属都能以再生金属的形式循环利用，工业发达 国家再生金属产业规模大，再生金

19、属循环使用比率高。由于市场需 求强劲，中国有色金属产业的发展突飞猛进，中国已成为世界有色 金属的生产和消费大国，中国的再生金属产业在世界再生金属产业 的发展中有着举足轻重的地位。 2、国内掀起一轮再生金属投资热潮，原先对再生金属行业并不 重视的大企业纷纷涉猎其中。这一轮的再生金属热起点高，规模大， 技术设备先进，标志着中国再生金属利用行业从传统的家庭作坊式 的生产模式，向着集团产业升级的方向快速发展。 3、2012年全年锡产量148,107吨，同比增长2.87%。 4、我国有色金属行业发展迅速，2011年10种有色金属产量达到 3438.29万吨，为2000年产量的4.4倍，年均增幅14.4%

20、。有色金属行 业在规模不断扩大的同时，资源短缺、能源高消耗和环境污染等问 题也日益突出，已对行业可持续发展构成了严重威胁。 目前，我国有色金属原料以矿产资源为主，大多属于金属品位 低、选冶难度大的复杂矿物资源。长期以来，我国大宗有色资源主 要依靠进口，如2011年铝、铜的对外依存度分别达到47%、70%。从 全球观点看，矿产资源是有限的和不可再生的，人类不应该也不可 能只是不断地向地球索取资源，建立资源循环利用系统是一种必然 的趋势。大多数金属，特别是那些化学性质不特别活泼的金属，如 铜、铝、铅、锌、镍、贵金属等，均可以实现循环利用。 2011年我国再生有色金属总产量为835万吨，约占有色金属

21、总消 可行性研究报告 6 费量的24%，而一些发达国家有色金属总消费量50%以上来自于循环 利用。目前我国社会铝积累量已达1.2亿吨，铜积累量约7000万吨， 预计2015年我国再生有色金属总产量将达1200万吨，产值超过2500 亿元，产业发展前景广阔、潜力巨大。国家制定了一系列鼓励发展 循环经济、建设资源节约型和环境友好型社会的政策措施为产业实 现跨越式发展提供了良好机遇。此时， 废物资源化科技工程“十二 五”专项规划的发布和实施，将为产业做大做强提供重要的科技 支撑。 5、中国再生金属虽然获得了快速发展，但行业面临整体实力不 强，产业集中度不高，低水平重复建设严重、产业技术装备水平不 高

22、，金属回收率偏低、过分依赖进口等问题。因此中国必须培育一 批大中型再生有色金属企业、探索走联合、改造、提高的路子、加 强技术创新、制定科学发展规划和完善产业法律法规，使中国再生 金属产业持续健康发展。 6、随着国家对环保节能的重视与一系列相关政策的出台，中国 再生有色金属行业已不仅仅是中小企业的天下，一些大企业也纷纷 加入进来。发展再生有色金属已经成为有色金属未来的发展方向。 7、 有色金属工业中长期科技发展规划（2006-2020年） 提出， 为支撑再生金属中长期发展目标，在2006-2020年间，中国将重点发 展废杂金属机械拆解、分选分类技术；表面洁净化等预处理技术； 提高金属熔炼回收率技

23、术；再生铝保持性能技术；废电池无害化处 理技术；废汽车、废家电回收利用技术；钢铁烟尘回收锌技术； “三废”治理技术；研究制定再生金属行业标准、产品标准和技术 规范。预计 循环经济是以减量化、再利用、资源化为原则，以提高资源利 年加工 6 千吨高纯度锡锭建设项目 7 用效率为核心，以资源节约、资源综合利用、清洁生产为重点，通 过结构调整、技术进步、加强管理等措施，减少资源消耗，降低废 物排放，提高资源生产率，促进资源利用由“资源产品废物” 线性模式向“资源产品废物再生资源”循环模式转变，以尽 可能少的资源消耗和环境成本，实现经济社会可持续发展，使社会 经济系统与自然生态系统相和谐。循环经济是以低

24、投入、低消耗、 低排放、高效率为基本特征，符合可持续发展理念的经济增长模式。 发展循环经济在宏观层面上，要求将循环经济的发展理念贯穿于产 业发展、城乡建设、区域开发、老工业基地改造和各类开发区建设 以及资源开采、资源消耗、废物产生、社会消费的各环节，建立和 完善全社会的资源循环利用体系。发展循环经济在微观层面上，要 求企业节约降耗，减少资源消耗；对生产过程中产生的废物进行综 合利用，对生产和消费过程中产生的废旧物资回收利用，减少废物 最终处置量；根据资源条件和产业布局，合理延长产业链，促进产 业间的共生组合。这是循环经济的基本要求。 大力发展循环经济具有十分重要的意义，这是落实以人为本、 全面

25、协调可持续的科学发展观的具体体现；是转变经济增长方式， 走新型工业化道路，建设资源节约型、环境友好型社会的重要途径； 是环境保护由末端治理向污染预防转变，解决结构性污染的有效措 施；是缓解资源约束、减轻环境压力，实现全面建设小康社会目标， 促进人与自然和谐的必然选择。我们要从战略和全局的高度去认识 发展循环经济的极端重要性和紧迫性。 从有色金属工业看，一方面，有色金属工业是我国国民经济重 要的基础原材料产业，也是能源、水资源、矿石资源、再生资源消 耗量很大的资源密集型产业，企业流程的特点，决定了有色金属工 可行性研究报告 8 业是一个最有条件、最具潜力发展循环经济的产业之一。另一方面， 由于粗

26、放型的经济增长方式并没有根本转变，有色金属工业仍然是 依靠资源的高消耗来推动增长，资源消耗高、浪费大、污染重；我 国有色金属矿产资源不足，对外依存度逐年提高，资源约束日益突 出，又是一个迫切需要加快发展循环经济的产业。据有关资料，目 前我国有色金属矿产资源综合利用率为 60，与发达国家相比低 10-15 个百分点；共伴生矿产资源综合利用率仅为 40，比发达国 家低 20 个百分点；粗铜综合能耗平均为 1 吨标准煤左右，比国外先 进水平高 40，氧化铝综合能耗平均为 1154 公斤标准煤，比国外 先进水平高 50左右；再生铜、再生铝产量分别占铜、铝产量的 22、21，而世界先进水平分别为 37、

27、40；每年产生尾矿、 赤泥等固体废弃物 1 亿多吨，目前只利用了 1000 多万吨，累计堆存 量已达 20 多亿吨，节约的潜力很大。发展循环经济是有色金属工业 走新型工业化道路，实现可持续发展的必由之路。 实践证明：发展循环经济可以有效缓解资源约束矛盾，减轻环 境压力，提高经济增长的质量和效益，增强企业竞争力，是实现党 的十六大提出的走科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污 染少、人力资源得到充分发挥的新型工业化道路的有效模式。 年加工 6 千吨高纯度锡锭建设项目 9 第三章第三章 市场供求分析市场供求分析 3.13.13.1 价格走势回顾价格走势回顾价格走势回顾 2012 年，伦敦金属交

28、易所锡现货和三月期货年均价分别为 21087 美元/吨和 21100 美元/吨，同比各下降 18.9%和 18.8%。 2012 年是锡价整体疲弱的一年。伦锡在年初经历了一个月的迅 猛上涨后，进入下行通道。此后长时间维持弱势震荡态势，到 7 月 底出现年度低点。8 月以后虽继续震荡运行，但缓慢反弹的迹象已 渐渐明显。特别是 12 月中旬以后的稳步攀升，收复一年来不少失地， 最终以 23400 美元/吨结束 2012 年走势。说到锡价的影响因素， 2012 年与 2011 年相比，最大的改变就是宏观经济面取代基本面的 位置，成为该年左右锡价走势的主导。诚然，2012 年是全球经济疲 弱的一年。欧

29、债危机贯穿全年，希腊、西班牙、葡萄牙、意大利等 国的债务问题，你方唱罢我登场，令欧洲经济不断面临考验。美国 经济也显示出放缓步调，其间总有复苏迹象出现，但其表现出的不 均衡性也很明显。中国经济增速也逃不过减缓的命运，不过政府为 防止经济进一步下滑采取放松政策，下半年各方面数据利好者居多。 综合来看，2012 年全球经济增速整体放缓，市场情绪始终受其左右， 使得锡价在此压力下艰难运行。 可行性研究报告 10 图 1 2011-2012 年 LME 三月期锡价格 国内现货市场锡价在 2012 年整体跟随伦锡走势，但又略微滞 后于伦锡，年度高点出现在 2 月 2 日，为 18.3 万元/吨；低点出

30、现在 8 月 16 日，为 14.05 万元/吨，最终以 15.2 万元/吨结束全 年走势。2012 年，国内现货锡平均价为 15.64 万元/吨，同比下降 17.8%。成交清淡在这一年一直困扰着国内锡市。面对持续疲弱的锡 价和居高不下的生产成本，上游大部分冶炼企业不得不选择挺价惜 售来维护不断缩小的利润空间。而下游企业也因动荡难安的锡市而 秉持观望态度，多数时候是按需采购。如此，便陷入供需两不旺的 尴尬境地。 年加工 6 千吨高纯度锡锭建设项目 11 图 2 2011-2012 年国内现货市场锡价 3.23.23.2 全球市场全球市场全球市场 3.2.1 全球全球锡锡精精矿矿供供应应状况状况

31、 根据国际锡协的数据以及安泰科的估计，2012 年全球锡精矿产 量约为 27.21 万吨，同比减少 3.4%。 2012 年，锡精矿前三大生产国均出现不同程度减产。尤其是中 国产量骤减 7000 吨左右。而 2011 年全球产量能保持增长，中国方 面给了很大的支撑。 可行性研究报告 12 印度尼西亚主要锡企业较 2011 年有所减产已是事实。国有锡 商天马锡业公司（PT Timah）表示，2012 年，天马预计生产锡精矿 301200 吨，同比减少 18.9%。而另一国有企业科巴锡业公司（PT Koba Tin）也不乐观，年底更是选择了停产。2012 年影响印尼锡精 矿生产的除雨季和穆斯林斋月

32、两大惯有因素外，最主要的就是因锡 价疲弱造成精锡减产，从而减少了对原料的需求，因此矿山生产也 有所停滞。而且，印尼方面陆上易开采资源品位下降也是不争的事 实，长期限制着印尼方面产量的增加。另外，各种相关新政策的实 施，也对锡精矿供应造成一定影响。 秘鲁锡精矿产量近年来一直呈 递减趋势。根据秘鲁矿业部公布的最新数据，2012 年 1-9 月，秘鲁 锡精矿产量为 19517 吨，同比减少 10.5%。估计全年产量约为 2.62 万吨，同比减少 10.9%。这与该国唯一的大型锡矿山 圣拉斐尔 （ San Refael）矿增产能力有限密切相关。圣拉斐尔矿曾是全球为 数不多的高品位矿山之一，然而现在品位

33、下降、资源缩水问题越发 明显。据其所属公司明苏尔（Minsur）公司报告，预计该矿现有资 源仅供开采至 2017 年。之后是否能够继续生产将取决于其周边及 深部地区找矿情况，目前尚属 未知。 年加工 6 千吨高纯度锡锭建设项目 13 3.2.2 全球精全球精锡锡供供应应情况情况 根据国际锡协的数据以及安泰科的估计，2012 年，全球精锡产 量约为 33.41 万吨，同比减少 4.4%。同锡精矿一样，中国仍是减 产最最多的国家，秘鲁的减产也比较明显，另外印尼、马来西亚、 泰国产量也有减少，其他各国生产基本稳定。 印尼 2012 年产量有小幅减少，这主要是由于在全球经济增速 放缓的情况下，锡价难以

34、找到支撑，持续疲弱，进而打击了冶炼商 的生产积极性。另外，8 月份天马公司为推升锡价，一度停止对现 货锡的销售，也一定程度影响精锡供应。不过 9 月份，随着锡价有 所回升和穆斯林斋月的结束，冶炼厂已开始陆续恢复生产，天马公 司也恢复了现货锡交易。目前，天马公司已将其 2012 年精锡产量 预测降至 3 万吨，年初目标为 3.8 万吨。而科巴公司在年底的停产 也将造成印尼精锡供应的进一步减少。2012 年前 11 个月，印尼累 计出口锡锭 90127 吨，比上年同期增加 11.4%。出口的增加主要来 自 9、10 月份，这一定程度与 8 月份锡销售被限制有关。 秘鲁精锡生产进一步减少。该国能源和

35、矿业部公布的最新数据 显示，2012 年 1-9 月，秘鲁累计生产精锡 19034 吨，比上年同期减 少 8.1%。预计秘鲁今年的产量约为 2.54 万吨，同比减少 15.9%。 产量减少除受需求疲弱影响外，还与该国圣拉斐尔矿资源萎缩影响 冶炼有很大关系。如前文所述，圣拉斐尔锡矿在 2017 年将面临关 闭危机，届时，冯苏尔（Funsur）冶炼厂将不得不依靠公司的海外 矿山，以及向周边其他南美国家采购锡矿。 可行性研究报告 14 马来西亚和泰国在 2012 年的精锡产量都有减少。两国由于各 自国内锡资源的枯竭，目前生产精锡主要依靠进口印尼粗锡进行二 次精炼。因此在 2012 年印尼锡锭出口不均

36、衡的情况下，这两国原 料供应也不如此前充足，限制了产能的释放。 世界金属统计局(WBMS)公布的最新数据显示，2012 年 1-10 月， 全球锡市供应短缺 13700 吨。 3.2.3 全球全球锡锡消消费费 2012 年，全球锡消费量约为 34.49 万吨，同比减少 3.3%。欧 债危机爆发以来，市场始终存在着各种关于全球经济衰退的猜想， 而消费下滑也由上半年的“有高度风险”逐渐演变为“不争的事实” 。 就连锡消费大国中国也陷入了内忧外患的境地。一方面受全球经济 动荡的干扰，另一方面本国自身又面临经济增长持续放缓的考验， 最终非但没有等到消费回暖，还出现了明显下滑。 同样受内外经济环境困扰的

37、还有日本。2012 年，日本家电企业 从中国市场撤出了不少产品。一方面，这是企业本身的战略转型需 年加工 6 千吨高纯度锡锭建设项目 15 求。另一方面，欧债危机造成日元大幅升值，这样一来，日本家电 企业的出口成本便增加了；同时，从 4 月份起，中国上调了液晶显 示板等 4 个税目商品的进口关税，对企业制订经营策略产生一定影 响；加上日本国内地震、劳动力减少等因素使得日本家电企业销售 下降，人力成本上升。2012 年 1-10 月，日本锡消费量为 23200 吨， 同比减少 2.4%。 美国商务部最新公布的锡进出口数据显示，2012 年 1-10 月， 美国锡进口为 30248 吨，较上年同期

38、的 27932 吨增加 8.3%。美国 经济的变幻莫测加之锡价的疲弱运行，使得消费也不能稳步增长。 WBMS 公布的最新数据 显示，2012 年 1-10 月， 全球锡需求总计为 300300 吨，同比减少 6.3%。 2012 年，LME 库存基本保持平稳状态。印尼贸易部公布的最新 出口数据显示，2012 年 11 月，印尼出口锡锭 7946 吨，环比减少 28.1%，比上年同期的 2202 吨大幅增加 260.9%。值得一提的是， 2011 年 11 月印尼锡锭出口量之所以很少，是因为印尼大部分生产 商为提升锡价而执行出口禁令。2012 年以来，受疲弱经济影响，全 球锡市场供需两不旺，因此

39、导致库存与往年同期相比，始终处于较 低水平。 无疑，2012 年锡消费的总体表现是令人失望的，但市场不必过 分担忧，因为锡消费的衰退并非来自锡市场自身。在大环境好转之 可行性研究报告 16 后，锡消费稳定增加的基础仍然存在，包括锡对铅的替代、其他新 应用领域的开发等等，只是锡消费此前十年高速发展的黄金时代将 一去不返，未来的锡消费的增长将是平稳而温和的。 表 4 2008-2012 年全球锡市场供求状况 3.33.33.3 国内市场国内市场国内市场 3.3.1 生生产产情况情况 1、 原料供应情况 根据中国有色金属工业协会的统计，2012 年前 11 个月我国锡 精矿产量总计 78737 吨（

40、金属量） ，同比增加 4.1%。考虑到官方未 统计在内的群采量，加之我们对 2012 年 12 月份锡精矿产量的估计， 预计我国 2012 年的锡精矿产量约为 9.8 万吨，同比减少 6.7%。 今年影响锡精矿生产的因素主要有两大方面。首先是环保政策 因素的限制。这一点在上半年有充分体现。一季度的河池镉污染事 件造成广西锡精矿大幅减产；紧随其后的二季度，云南一些小型选 矿厂又因红河及湄公河污染问题而被叫停。第二方面则是冶炼企业 对锡精矿需求的疲弱。年初锡矿资源税的上调，增加了矿山生产成 年加工 6 千吨高纯度锡锭建设项目 17 本，进而令冶炼企业的冶炼成本随之增加。这一点随着之后锡价的 不断下

41、跌，造成冶炼企业利润空间越来越小，在下半年与锡市消费 持续低迷一起，影响着冶炼企业对锡精矿的需求，打击了矿产商的 生产积极性。 可行性研究报告 18 2012 年我国锡精矿进口量继续增加，根据中国海关的统计，前 11 个月累计进口 29293 吨（实物量） ，同比增加 20.8%。但此数据 为实物量，根据进口单价进行折算后，我们估计全年锡精矿进口量 （金属量）约在 8500 吨左右，较 2011 年的 4492 吨增加 89.2%。 从进口国别来看，2012 年缅甸依旧是我国主要锡精矿供应国。 前 11 个月我国从缅甸进口锡精矿 17672 吨，占进口总量的 60.3%。不过，该国矿品位较低，

42、估计主要为原矿矿砂的形式。进口 量排在二、三位的分别是玻利维亚和坦桑尼亚。前 11 个月，我国 从玻利维亚进口锡精矿 7145 吨，占总进口量的 24.4%；从坦桑尼 亚进口锡精矿 1484 吨，占总进口量的 5.1%。不过与 2011 年相比， 来自缅甸的锡精矿有所减少，而来自玻利维亚的则明显增加。 因我国锡冶炼厂主要集中在云南和广西两省，因此我国进口锡 精矿的主要目的地也是这两个地区。云南进口锡精矿 21271 吨，占 进口总量 72.6%；广西进口锡精矿 5138 吨，占总量的 17.5%。 年加工 6 千吨高纯度锡锭建设项目 19 2、精锡生产情况 根据中国有色金属工业协会的统计，20

43、12 年前 11 个月我国精 锡产量为 131511 吨，同比减少 2.9%。 今年我国精锡生产整体不尽如人意。一季度精锡产量虽呈递增 态势，但仍不及去年同期。这主要是由于进入 2012 年后，国内锡 市需求受经济因素影响，一直处于低迷状态，难以激发冶炼商的生 产积极性；加之其间有大量进口锡至我国，对我国精锡生产造成一 定打压。第二季度是传统锡消费旺季，冶炼商怀着市场对锡需求将 有好转的预期，一度加紧生产，因此出现 3 月份增幅环比较大的现 象。但市场却出现了旺季不旺的局面，锡价下行通道迟迟难以关闭。 可行性研究报告 20 因原料价格高，冶炼成本无法降低，冶炼企业利润空间不断缩小， 生产积极性

44、可谓大受打击。此种情形一直持续到 10 月份。11 月份 之后，随着锡价出现回升势头，加之传统消费旺季的再次到来，不 少企业开始加紧生产以弥补之前损失，精锡产量终于有明显增加。 不过，全年产量减少已不容置疑。 预计 2012 年精锡产量为 15.2 万吨，同比减少 5.0%。 3.3.2 进进出口情况出口情况 根据中国海关的统计，2012 年前 11 个月，中国累计进口精锡 28127 吨，同比增加 49.7%。 2012 年，精锡进口量进一步增加，整体水平与历年相比都处在 高位上，即便是进口量相对较低的 1 月份和 4、5 月份，也比近两 年大部分月份量大。究其原因，一方面还是国内外价差的问

45、题。 2012 年大部分时间，国外锡价或低于国内锡价或与国内锡价旗鼓相 当，企业纷纷抓住这一机会大量进口精锡。另一方面，国内精锡产 量的减少也是促使企业进口的又一原因。不过，在国内需求疲弱的 情况下，仍然造成了库存的攀升。预计 2012 年全年精锡进口量为 3 万吨，较 2011 年增加 36.4%。 2012 年，我国进口精锡主要来自印度尼西亚、马来西亚和玻利 年加工 6 千吨高纯度锡锭建设项目 21 维亚。前 11 个月，从印度尼西亚进口 14036 吨，占进口总量的 49.9%；马来西亚 9921 吨，占进口总量的 35.3%；玻利维亚 2442 吨，占进口总量的 8.4%。进口贸易方式

46、以一般贸易和进料加工贸易 为主。前 11 个月，一般贸易 16307 吨，比 2011 年同期增加了一 倍，占进口总量的 58.0%；进料加工 6496 吨，占进口总量的 23.1%。 另外，其他进口贸易方式中，保税区仓储转口货物 3441 吨，占 11.8%；来料加工装配贸易 1815 吨，占 6.3%；保税仓库进出境货 物，占 0.2%。 2012 年前 11 个月，中国出口精锡 1365 吨，同比增加 36.4%。2012 年，精锡出口主要集中在 3-6 月，共计 1199 吨，占 精锡出口总量的 87.8%。除精锡外，2012 年前 11 个月，我国共计 进口锡合金、锡材和其他锡制品

47、10176 吨，同比减少 0.5%；出口锡 合金、锡材和其他锡制品 3094 吨，同比减少 48.1%。 可行性研究报告 22 2012 年 12 月 17 日，财政部发布国务院关税税则委员会关 于 2012 年关税实施方案的通知 ，其中有色金属进出口关税略有调 整。新的关税方案于 2012 年 1 月 1 日起实施。不过，锡相关商品 进出口关税均无变化。 2012 年 12 月 25 日，商务部下达 2012 年第一批有色金属出口 配额。其中锡制品出口配额为 10200 吨。 年加工 6 千吨高纯度锡锭建设项目 23 自 2002 年，锡及锡制品纳入出口配额管理以来，其出口配额 总量一直呈现

48、 下降趋势，暗 示我国对稀有 资源的出口管 理将日益严格。 不过我国的实 际出口量一直 是小于出口配 可行性研究报告 24 额的，因此出口配额对我国实际出口量以及国外市场供应影响甚小。 真正在限制我国锡及锡产品出口的政策依然是针对不同产品的出口 关税，尤其是未锻轧非合金锡 10%的出口关税。 3.3.3 消消费费情况情况 2012 年，我国精锡消费减少已是不争的事实。乐观估计全年锡 消费为 15 万吨，比上年减少 3.3%。 2012 年锡消费整体令人失望。在全球整体经济环境萎靡的拖累 下，出现了淡季不旺、旺季也不旺的尴尬局面。其中焊料行业受到 的影响最大，消费量同比减少 9.1%。我国 70

49、%的精锡用于焊料生产， 而其终端电子电器类产品更是 60%依赖出口。虽然今年以来，政府 依旧通过各项刺激政策大幅提高内需比例，但在 2012 年接踵而来 的内忧外患面前，出口、内销均不乐观。 根据工业和信息化部的统计，2012 年前 11 个月，我国电子信 息产品进出口总额 10685 亿美元，同比增长 4.1%。其中，出口 6273 亿美元，同比增长 4.5%，占全国外贸出口的 33.9%。在八大类 电子信息产品中，通信设备、广播电视设备及电子器件出口增长较 快，出口额分别达到 1331、106 和 783 亿美元，同比增长 14.0%、13.9%和 13.5%， 是拉动电子信息产品出口增长的主要力量；计算机、电子元件和电 子仪器设备出口增势平缓，出口额 2146、824 和 251 亿美元，增长 2.7%、2.9%和 3.7%。 。而家电与电子材料出口则呈下降态势，家电 出口 783 亿美元，同比下降 9.3%(其中，彩色电视机、激光视盘放 像机、彩色投影机等主要产品出口降幅明显)；电子材料出口额 48 亿美元，同比下降 18.5%。 年加工 6 千吨高