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1、宁波双林模具有限公司,汽车精密塑料模具项目（梅桥区块）,可行性研究报告,二一二年四月,0,2,5.3,7,8,9,目,录,1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 3 4 4.1 4.2 5 5.1 5.2 6 8.1 8.2,总论 项目名称 项目主办单位和负责人 项目建设地点 项目背景 研究结果概况 主办单位的基本情况和有利条件 产品方案 市场预测 我国汽车工业发展趋势 公司主要销售策略 拟建规模 生产纲领 排产计划 主要原材料、燃料、辅助材料用量表 项目选址 项目实施计划 投资估算及财务分析 固定资产投资及投资构成分析 新增收入、利润总额预测 结论和建议 1,1 1.1 1.3,总论 项
2、目名称 梅桥工业园区精密注塑项目 项目主办单位和负责人 项目主办单位： 宁波双林模具有限公司,法定代表人：,邬建斌,1.3 1.4,项目建设地点 宁海经济开发区梅桥区块及原厂区周边地块 项目背景,汽车零部件工业是汽车工业的基础，宁波双林汽车部件股份有限 公司(以下可简“双林股份”或“公司”)已经成功开发汽车发动机周 边系统零部件、汽车空调系统零部件、汽车安全件系统零部件、汽车 座椅系列产品、汽车摇窗系统零部件、汽车内外饰系统零部件等汽车 配件，产品供给法雷奥、奥托立夫、博世、曼格纳、李尔等国际汽车 零部件公司。公司通过与这些国际大公司的长期合作，逐步形成了一 整套完善的管理体系，积累了丰富的生
3、产技术经验，树立了良好的信 誉，与这些国际知名汽车零部件公司建立了紧密的合作伙伴关系。2010 年公司上市后，凭借良好的声誉与日渐提升的技术能力和行业影响力 与上述公司的合作日渐紧密。 汽车模具是汽车制造业重要的工艺基础。在汽车生产中，80%以上 的零部件需要依靠模具成形，因此，发展汽车工业必须模具先行，模 具开发和制造能力决定了汽车零部件的质量和技术水平，提升双林股 份目前模具研发及制造能力很有必要。 为了抓住机遇，拓展市场，公司必须增加汽车发动机系统零部件、 汽车空调系统零部件、汽车安全件系统零部件生产的设备和场地，扩 大产能，满足市场的需要。 2,1,2,3,7,另一方面，由于注塑行业的
4、快速发展和市场的变化，客户对产品 的质量和交货期要求越来越高，同时对产品价格的要求也越来越苛刻 （公司需要面对原材料的涨价和客户的降价要求），公司必须通过项目 扩建、提高产能与周转率、降低成本，提高产品的竞争力。公司拟通 过转盘式注塑、冲压注塑联动、全自动嵌件注塑、快速切换、多色注 塑等新工艺，增加机械手，传送带等辅助设施，提升普通注塑工艺， 实现全自动、无人化生产，提高生产效率。 因此，公司实施汽车模具扩建及精密注塑扩建项目，是十分必要 的；这也是公司提升管理水平和企业核心竞争力，将企业做大做强， 进一步参与国际市场竞争的需要。 在此基础上，公司还将在梅桥工业园区新建员工生活区和行政中 心等
5、配套设施，以统一规划梅桥产业基地，提升企业规模和企业形象。,1.5,研究结果概况,主要数据和经济评价表,序号,主要数据,单,位,数,量,备注,年产量：模具 注塑产品 增量年销售收入 增量年利润总额,副 万件 万元 万元,873 301.16 22463 4434,其中新增267副 新增 正常年份水平 正常年份水平,4 5 6,工作人员总数 工艺设备总数 建筑面积,人 台、套 m2,203 322 18475,新增 新增 新增,新增固定资产+,新增总投资,万元,12780.60,新增铺底流动资,金,其中：新增固定资产投资 新增铺底流动资金,万元 万元,11280.60 1500.00,财务评价
6、3,1,2,%,3,2,全部投资回收期 全部投资财务内部收益率 全部投资财务净现值,年 ic=12%,6.03/6.78 23.65/19.06 7530.60/4116.04,税前/税后 税前/税后 税前/税后,4,增量投资利润率,%,22.62,主办单位的基本情况和有利条件 主办单位：宁波双林模具有限公司 宁波双林模具有限公司为宁波双林汽车部件股份有限公司全资 子公司，为双林股份合并报表内子公司，双林模具的产业为双林股份 其中一产业细分。双林股份位于宁波市宁海县西店璜溪口，成立于 2000 年，注册资本 14025 万元，主要生产经营汽车零部件及配件，模 具设计、开发及制造。 公司有传动厂
7、、冲压厂二家生产实体，下设武汉、荆州、柳州三 家分公司以及九家子公司。公司主要产品有全系列模具、汽车座椅系 统类零部件、汽车内外饰系统类零部件、汽车空调系统类零部件、汽 车发动机系统类零部件等。客户主要为佛吉亚、法来奥、李尔、联合 电子、贝洱、奥托立夫、博世、曼格娜、丰田纺织等国际知名汽车零 部件企业以及国内通用五菱、长安福特、长安等整车企业，产品出口 到美国、日本、墨西哥和欧洲等地。公司近几年主营业务和净利润增 幅明显，2011 年营业总收入 9.76 亿元，归属于上市公司股东的净利 润 1.36 亿元；2012 年 1 季度营业总收入约 2.54 亿元，归属于上市公 司股东的净利润约 25
8、56 万元。,3,产品方案 主要产品为：汽车模具、注塑产品、座椅电机等，见下表：,序号,4,主要产品类别,1,2,3,4,5,6,大型内外饰件模具 中型内外饰件模具 汽车发动机系统零部件 汽车空调系统 电机等汽车传动件零部件 汽车内外饰系统,4 4.1,市场预测 我国汽车工业发展趋势,从发展前景看，不断增长的市场需求将足以支撑我国汽车工业实 现规模经营，我国日益增强的综合国力和综合科技能力将有力支持汽 车工业的自主发展，世界汽车工业发展和市场的国际化将为我们取得 国外先进技术和管理经验提供有利的外部环境。因此，我国汽车工业 有条件应对挑战，保持健康、稳定的发展。十二五期间，中国的汽车 市场对汽
9、车的需求将不断扩大，我国日益增强的综合国力和综合科技 能力，将有力支持汽车工业的发展。 目前，我国汽车模具制造水平整体不高，轿车生产所需的的大部 分模具依赖进口，主要是车身覆盖件模具和内饰件模具，年进口金额1 亿美元以上。因此，我国汽车产业发展政策鼓励汽车模具工业与 汽车工业同步发展，支持设立专业化的模具设计制造中心，提高汽车 模具设计制造能力。 同时，国内汽车精密注塑件无论在数量上，还是在质量、技术和 能力等方面都已有了很大发展，但与国民经济需求和世界先进水平相 比，差距仍很大，尤其是汽车安全件系统、发动机周边系统、汽车空 调系统今后将有较快的发展。根据对客户的市场调查，联合电子、博 5,0
10、,5.3,世、曼格娜、法雷奥、佛吉亚、李尔、贝洱、奥托立夫等客户均有大 量的汽车精密塑料件采购需求。,4.2,公司主要销售策略,首先，通过高质量、规模化生产、降低产品成本，扩大产品在市 场的占有率；以稳定的供求关系，以质量、价格、售后服务取得用户 的支持；加快新产品的开发速度，与汽车企业同步发展，以系统化的 发展满足用户的需求。,5 5.1,拟建规模 生产纲领 新增年产汽车模具267副的生产能力；汽车注塑产品301.16万件。 分年度产量计划表,产品名称 大型内外饰件模具（有项目） 中型内外饰件模具（有项目） 小型精密模具（有项目） 检具（有项目）,单位 副 副 副 副,2013 年 13 8
11、9 368 108,2014 年 20 105 460 180,2015 年 27 110 480 200,2016 年 33 120 490 230,注塑产品（有项目） 合计,万件,578/0,21.51 765/21.51,163.74 817/163.74,301.16 873/301.16,5.2,排产计划 本项目将于 2014 年达产。 主要原材料、燃料、辅助材料用量表,序号,名,称,单,位,年用量,备,注,1 2 3 4 5,模具钢 青铜 铍铜 砂纸 合金锉刀,t t t 张 件,1382 12 6 1180 770,6,7,6 7 8 9 10 11 12 13 14,纱布 手套
12、 密封圈 朱砂 生料袋 钻头 内六角螺纹扳手 绞刀 塑料颗粒,张 双 件 瓶 盒 个 套 套 吨,1180 14400 22000 1300 2600 3300 170 90 3011.6,6,项目选址,公司拟选址宁海经济开发区的梅桥工业区进行项目实施，其优势 在于： 1、宁海经济工业区的汽车部件产业密集，据统计，2010 年，宁 海县共有规模以上汽车零部件生产企业 75 家，实现工业总产值 6.1 亿美元，利润 5907 万美元，上缴税金 2394 万美元。宁海县汽车零部 件制造业重点建设的“131 工程”及相关政策将为公司实施本项目提 供一个良好平台和环境； 2、公司总部目前设在宁海，因而
13、该项目实施过程中将受益于宁海 现有工厂的各项支持，有利于生产进度和建造质量。 同时，公司现厂区周边一宗工业用地（西店镇 0920 地块）拟于 近日挂牌，该地块面积 0.8433 公顷（12.65 亩），土地出让价格约 260 万元。该地块土地总价不高，且与项目原实施地仅一墙之隔，地理位 置便捷且可很大程度改善当前生产空间狭小的弊端，因此，公司计划 征得该宗用地后用于该项目已购设备及现有生产线的合理化布局，进 一步完善相关配置。 项目实施计划 7,1,2,3,4,5,6,7,8,9,8,2,3,项目实施进度表,序号,工,作,内,容,完,成,时,间,可研报告及审批 征地手续 方案设计 设备订货 施
14、工设计 建安施工 设备搬迁及新增设备安装调试 试生产 投产(批量生产) 达产,2012 年 5 月2012 年 6 月 2012 年 16 月 2012 年 711 月 2012 年 9 月2013 年 7 月 2012 年 1012 月 2012 年 12 月2013 年 9 月 2013 年 7 月2013 年 11 月 2013 年 11 月 2013 年 11 月12 月 2013 年 12 月,投资估算及财务分析 项目投资拟以募集资金实施，实施前履行必要的审议和变更手续。 不发生建设期利息。,8.1,固定资产投资及投资构成分析,单位：万元,序号 1 4 5,项目 工业用地 建筑工程
15、设备及安装工程 工装及工器具 其他费 其中：其他资产 基本预备费,金额 260.00 3983.90 6393.57 643.12 102 ,占投资额比例 2% 31% 50% 5% 1% ,8,0,9,6,铺底流动资金 合计,1500 12780.59,11% 100%,说明：“工业用地”中，梅桥地块用地已由母公司双林股份竞得，购地费用不在此表中体现。,8.2,新增收入、利润总额预测：,单位：万元,2013 年,2014 年,2015 年,2016 年,2017 年,一 二 三 四,产品销售收入 减：生产成本 税金附加等 销售费用 主营业务利润 减：管理费用 息税前利润 减：财务费用 利润总
16、额,0 0 0 0 0 60 0 0,3447 3847 38 138 -576 171 -747 73 -820,12277 10180 110 492 1495 245 1250 225 1025,22463 16117 202 899 5245 449 4796 362 4434,22463 16117 202 899 5245 450 4797 362 4434,结论和建议 随着我国国民经济的发展和国家汽车产业政策的调整，汽车市场 需求量正在不断增加，对生产汽车零部件企业来说，前途甚为广阔。 通过前面的市场分析、技术分析和经济分析表明，本项目不仅技 术上可行，而且财务、经济评价指标均高于行业基准。因此，本项目 是可行的。 宁波双林汽车部件股份有限公司 2012年4月 9,