充电站行业发展态势与展望.docx

1、充电站行业发展态势与展望在电动汽车产业蓬勃发展的浪潮中，充电桩市场正经历着深刻的变革与转型，展现出极具潜力的发展前景。一、市场发展历程与现状（一）从盲目扩张到注重效率提升2021年之前，充电桩行业处于野蛮生长阶段，不少企业为了获取补贴，纷纷“跑马圈地”盲目扩张建桩。然而，这种粗放式的发展模式并未持续太久。2021年之后，充电市场步入“下半场”，企业开始将目光聚焦于充电效率的提升，这成为整个充电桩行业的共同选择。（二）市场规模增长显著根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟统计数据，2022年ITO月，充电基础设施增量表现亮眼，达到209.1万台。其中，公共充电桩增量同比大幅上涨109.0%,随车配

2、建私人充电桩增量更是迅猛，同比上升391.4%。而在保有量方面，国内充电桩保有量从2017年的45万台一路攀升至2022年的521万台，复合年增长率（CAGR）达到64%o截至2023年11月，国内新能源汽车保有量已达2024万辆，充电桩保有量为826万台，整体车桩比达2.45。IQtV36OkW30WCi.80%2021BOOV36OkW5翁*12O公工2021，/mBOOV18OkW2021平台MOV900kW2021*曼OOV400UW600A10介纷”l401公V广汽“安2021，型/电械100oV440HW6A5份*嬉3.120公夏第凤员国2021CMMOV360W600A10*tM

3、401公工小2021*型/怆BOOV4HW670A5号纣愉,200金工Nrt2023手令BOOVAMI计2023平台MOV50OkWfM4:itM.so*.汽y.*H4l中。二、充电技术发展趋势（一）快充/超充成为主流趋势车企在高压平台的布局不断推进，自2019年以来，保时捷、比亚迪、极氤、广汽埃安、小鹏等主机厂陆续发布800V及以上高压平台，这使得充电峰值功率大幅提升。以小鹏为例，其800V高压平台车型峰值功率可达480KW,能够实现充电5分钟续航200公里，大大节省了充电时间。随着高压平台车型的陆续上市和渗透率的不断提高,对直流快充/超充桩的需求也在持续攀升。在超充领域，特斯拉无疑是行业的

4、引领者。从2012年9月推出第一代超级充电桩（峰值充电功率达90KW）,到2014年第二代（峰值充电功率达120-150kW）,再到2019年第三代（峰值功率提升至250kW）,以及2023年推出的第四代（峰值充电功率进一步提升至350KW）,特斯拉不仅在技术上不断突破，全球布局的超充桩数量也在稳步增长，截至2023年9月份，已突破5万个。（二）技术路线多样发展L高压快充技术：“超充”采用大功率直流电充电方式，可大幅缩短充电时间，一般能在半小时或更短时间内充电80%或以上。超快充主要有大电流和高电压两条技术路线，由于高电压技术可降低能耗、提高续航、减少重量、节省空间等，相比之下优势明显，有望成

5、为未来的主流趋势。1.液冷技术：液冷终端与普通快充终端的主要区别在于充电枪线的冷却方式。普通枪线采用风冷，冷却效果有限，难以承受高电流发热问题，充电功率受限；而液冷枪线通过循环冷却液，能快速导出电线产生的热量，使枪线可承受较高电流。对比显示，普通直流充电枪最大承受功率250KW,而大功率液冷充电枪最大承受功率可达800KWo虽然目前液冷枪尚未大规模普及，导致定价较贵，但随着下游超充需求的提升，其成本和价格有望逐步降低。1.柔性充电堆：充电堆又称分体式充电柜，它将所有充电模块集中形成一个大的功率池，可灵活满足单个充电桩的功率需求，大幅提升充电场站的运营效率，降低后续维护成本，有望成为快充/超充站

6、的主流解决方案。三、新模式探索（一）光储充放一体化崭露头角光储充放一体化充电站作为一种创新模式，正逐渐成为行业关注的焦点。它由光伏发电、储能电池和充电桩三部分组成一个微网，通过利用光伏太阳能发电，借助退役动力电池建设储能系统，实现充电削峰填谷，不仅能减少白天峰期的充电电量及电费，还能在电网故障停电时采用离网运行模式为新能源车应急充电。以特来电为例，其光储充放微电网解决方案已在全国100多个城市广泛应用，服务百余家合作客户，建成200余座微网型充电场站。这种模式不仅可有效节能减排，还为构建虚拟电厂提供了可能，是下一代充电站解决方案的有力竞争者。（二）政策推动下的市场需求国内新能源汽车渗透率大幅提

7、升，2023年1-11月国内新能源汽车销量为830万辆，预计全年超900万辆，11月单月渗透率达30%。新能源车渗透率及保有量的快速增长带动了充电桩市场需求的旺盛。2020年，充电桩被纳入“新基建”七大重点领域，国家对充电基础设施建设的重视程度不断提高。2022年1月，国家发展改革委和国家能源局等10部门出台政策，提出到“十四五”末要形成适度超前、布局均衡、智能高效的充电基础设施体系，满足超2000万辆电动汽车的充电需求。2023年，工信部等八部门发布多项通知，组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作，对充电桩建设数量和比例提出明确要求。地方各省市也积极响应，相继出台充电基础设施建设的政策

8、规划。例如，北京市争取到2025年建成70万个电动汽车充电桩；上海市规划到2025年建成76万个充电桩和300座换电站;浙江省规划到2025年累计建成230万个以上充电桩，其中乡村不少于90万个，实现公共充电站“县县全覆盖”、公共充电桩“乡乡全覆盖”。同时，政府财政补贴也逐渐由补贴电动车消费向补贴充电基础设施转变，进一步推动了充电桩行业的发展。t44.京构ue*m埼同*,外广俄后升4S8万M:山九城“&.悔电&3:微畿力杼70万合电归0.78万电砧.m3康科学冷剧撕鼬源汽，.也需求做好，及周通具9口公矣电电忖塔布马也弱.电电城专4ta.atttH4titf*.入曼“络金化4t（20232023

9、A9/1，大a七电.督械与G乞电.,乞修找*M*HK6R,4t4CeMM.4AlltttMn.iRrit4tt202347月f“$内互Jl#4L/处汽*与电H互动通MMjI承通工作.A.焦，M*）M,加保电AiR电HeiIttt管It”JttKHlt.t4ftfv关于我IiK”电M典典工4120237H易学情鼻属“，杳/缎V，IA$&9电河零A比冬+.遭力发号中&M-M偈电峪2.巾41电Ki馋的牛，2三n隆，健力.东务心AM*及电电*&诅施卡霓“市怠$信倒也,AttM*卖妁鼻a盘C电上4盘体4.iHMftS.通“加优化Q4f“9fllttAU.*&、&及醇Jd2包4HQ港体抬发电幔入修厂震网.

10、2023744AMb*tftMX.!内公事名电，3遣施配先哥IUtJB艮电倚.斗iC*ft*iR周一扰出4谷。M电倚我1.03牛谓级汽4MR.（于电4&4山78稔MKno4成高贵电电工&根怖&,202346Um.il*&的桁争番H什焦收*号的C-M海.t-MtAXHta.M4*U*.0*1及改JL美于a快推遗电电Q吐值*11蕙用的色凡下，的寞山松.itt笥微也电ait.UtMitA235.事献*俭充汽不，“9村诋.雏始幔人.保入围.有人什.R-.440工受.信息化美于fit蛾开公兵依a*缶金曲讯#.1*20232025+.公柒气。增及RO*S41SG比力*80%.H公2023隼3月，、/】电的

11、比龟什丛试点工件的如，龟电1（悚;处）AMfta*Mt（球木）It例力/达川1:1工”僧.&化盟配力电于3贯履的崔守。*用分1Mifc电/修it”号蝮AJleQa惘总卜”也.发介色电子AWA50A2023+1*六11oH.今利式42电口号契谩悔&的同东2022*12中兴4.&il20224128。宜述上辆出M峋电电极、a员城及白涔3轴&,扃妁M电遁*.t大候I（LNG）上ftt十，月M其十解4八事工遍如大汽4清I忖6*a,t美检同.am/心电切或瓜.McttnMA4M曾企*0下,电电值曹.给傀*陋便咫戒公.美子卯支也卖佃仪婚势一同于我生化或屹4汽，电电Mlt皆电谡卷檀人.遗，实H崎奇小区如依依

12、停4峥2电it*20225HHMXjt微的谩Ao/KJL,如依加蜃高*公“，1,备,Mtft42022%1月曷，10114(分倬家收军慧属傀皋W十出一叶于M公&电同络.*0寺焉、tWTOttdti,叁金融仆小W傀分发针电3t4电电*吐迪池”收时亍昌速RM电电，木水舞陵ItMNA同雄公电*RM套4砧遣*老SI:M于单仇保修他力的实施叁2加修义内电电皿.金本M依肥支孜用彳0谡去我急件.井皴纣升开美于见一*般什克故电&岫愎加帔顿曲普化让K免电遣鲍及馥入轨.无+启值iiiit电植北*0机制.aitt0*90网名电保*H力1牝域9公厘&电再络感钻，舄.20212M（育5部办公方印*HlK健:etM小鲍4

13、3（收）电.总有余A的检方出64健）电八雄值盘&il运管仆岫及*.1汽*工件指418*号方年暂4俄IUM海商退公4q*Mhit外缶事也单m#停*6歙10%的比僧W谩名电讯.因卜民美于M僮=鱼e低202142SK*412育&12OZ,M*4“同41JL厂4.*寸电It立体停拿技*一定比M*在电电S.a下电眼*（LM5G4LMn.“高&高校f市山*史9.人工”献、大皴中心280年5月理鲁帆X1ftf工业互Q月.务焦4汽无，处七大fH4tJKM.ii*t表6：各地区充电桩补贴政黛芬市地区朴M改鼠北京中请不高于用U总投责30%的市政府固定贵产，卜助资金支持省级财政麦金对公关“城充电谩论虚说运营单（1

14、按充电桩充电功华蛤予补M,文流充电机400元灰W、t江苏波充电植600元永W安徽煌冠的公用加专用近流充电桩,枝收充电功拿给予200W的财政,金讣皓谖备给予30%*卜贴，立渡充电谈边千瓦林贴上限为600元，史流充电设论与千瓦，卜贴上限为300元。上海公安、环卫等行业充模电谖枪枝0.1元/千更时标/林贴，其他公用克根电设论按02元/千比时除准讣贴建议讣贴按骐H定输出功率,耐光电基吐议池遂行一次姓讣拈.血就克.电谟范（含文血流一体机）400JkW.江通文漉充电谩艳200SML运普林贴标准为专用充电设他0.15之水Wh、公用充电议论0.25/kWhAitte120-3004千瓦、史海植2J60元/千瓦

15、接电谟植605800。千瓦,各R可从优化布局出发时广州京不同片区在上述标泄范围内制定从别的讣越标淮.X用市立沈克电谟备给予600元永W讣贴.文源充电谈却给予300nJkW补拈分依式的公宾充电桩,射性含投It成本和充电桩功军进ft一次性朴贴，其中近流秘相交渡桩分别扑贴600大汉市HkW和400WfA:各看市政府用站，曲部逐东崎发中中四、市场规模预测（一）关键假设与市场规模测算西部证券对中国充电桩市场的测算基于以下关键假设:一是中国新能源汽车销量及保有量稳健增长，预计2026年、2030年销量分别为1643万辆、2449万辆，保有量分别为6115万辆、12568万辆;二是中国公共充电桩及私桩车桩

16、比整体呈下降趋势，预计2026年、2030年公共充电桩车桩比分别为8.0、7.1,随车私桩车桩比分别为3.2、3.0；三是随着高压快充渗透率提升，公共直流桩充电功率逐年提升,预计2026年、2030年单台充电功率分别为142KW、160KW,同时充电桩单位成本因规模效应及技术进步逐年下滑。图15：国内新施源汽车月度Mit及淳透率t4:中汽的，西郊猛中心在此基础上,西部证券测算国内充电桩市场规模2026年将近800亿元，2030年超过1400亿元，20222030年复合年增长率(CAGR)达27%。16：国内折。琼东.充电帆隼销量及植比国17:国内新Q派奉.充电植株有量及率板比(二)市场格局展望预计未来充电桩市场将呈现“四分天下”的局面。随着技术的不断进步和市场的逐渐成熟，快充/超充桩凭借其高效的充电能力将占据重要市场份额;光储充放一体化充电站因其节能减排和智能电网融合的优势，也将在市场中分得一杯羹；私人充电桩随着新能源汽车保有量的增加，仍会保持一定的市场比例；而传统的慢充桩在一些特定场景，如居民小区夜间充电等，也将继续发挥作用。综上所述，充电桩市场正站在一个新的发展起点上，技术创新、模式变革以及政策支持将共同推动其在未来实现更加蓬勃的发展，为电动汽车的广泛普及提供坚实的基础保障。