《【工作计划】保险业务员工作计划【三篇】.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【工作计划】保险业务员工作计划【三篇】.docx（7页珍藏版）》请在三一文库上搜索。
1、第 1 页 保险业务员工作计划【三篇】 特征码 mtQUindMcPkaXWqGBuTh 【篇一】 (一)加强理论学习，提高个人的理论素养。不断充实自己 的知识面，取他山之石以攻玉。多借鉴同事的好的做法、多交 流、多合作。 (二)提高工作效益。加强业务学习，把加强学习同提高工 作能力结合起来，把积极进取和求真务实结合起来，把工作热 情和工作态度结合起来，运用到实践当中去，扎扎实实地做好 本职工作，不断提高自身的工作效益。 (三)树立自身形象，增强自信心，提高协调能力，用最简 洁、最具有吸引力、可信度高、煽动性强的营销话术去征服每 一个客户。 (四)维护好网点关系，保持良好沟通。维护好网点关系是
2、 做好客户经理工作的一个基本条件。要与银行人员成为朋友， 这个网点才有可能销售我们的产品。 第 2 页 (五)有效激励网点主任和柜员，及时掌握网点的更多信息， 提高网点的出单率。 (六)通过观察、与同事之间的谈心、听取同事们的各方意 见，建立起丰富的信息网络，来时时的为自己进行充电，努力 使自己变得更好。 (七)认真地完成接下来的工作任务，工作指标。 以上几个方面就是我的工作计划，或者可以说是我对接下 来的工作的打算吧，为了不让它们成为纸上谈兵，我将时时刻 刻牢记着自己的保证，让它们成为我的工作准则，我工作的动 力。只要我对自己说，我决不放弃，我就有成功的信念，只要 我对自己说，我始终有梦想，
3、我就有成功的远景。只要我对自 己说，我决不放弃，我要行动，行动;再行动，成功就在我的身 边。 【篇二】 第一、加强业管工作，构建优质、规范的承保服务体系。 承保是保险公司经营的源头，是风险管控、实现效益的重要基 础，是保险公司生存的基础保障。因此，在 2018 年度里，公司 将狠抓业管工作，提高风险管控能力。 1、对承保业务及时地进行审核，利用风险管理技术及定价 体系来控制承保风险，决定承保费率，确保承保质量。对超越 公司权限拟承保的业务进行初审并签署意见后上报审批，确保 此类业务的严格承保。 第 3 页 2、加强信息技术部门的管理，完善各类险种业务的处理平 台，通过建设、使用电子化承保业务处
4、理系统，建立完善的承 保基础数据库，并缮制相关报表和承保分析。同时做好市场调 研，并定期编制中、长期业务计划。 3、建立健全重大标的业务和特殊风险业务的风险评估制度， 确保风险的合理控制，同时根据业务的风险情况，执行有关分 保或再保险管理规定，确保合理分散承保风险。 4、强化承保、核保规范，严格执行条款、费率体系，熟练 掌握新核心业务系统的操作，对中支所属的承保、核保人员进 行全面、系统的培训，以提高他们的综合业务技能和素质，为 公司业务发展提供良好的保障。 第二、提高客户服务工作质量，建设一流的客户服务平台。 随着保险市场竞争主体的不断增加，各家保险公司都加大了对 市场业务竞争的力度，而保险
5、公司所经营的不是有形产品，而 是一种规避风险或风险投资的服务，因此，建设一个优质服务 的客服平台显得极为重要，当服务已经成为核心内容纳入保险 企业的价值观，成为核心竞争时，客服工作就成为一种具有独 特理念的一种服务文化。经过 2018 年的努力，我司已在市场占 有了一定的份额，同时也拥有了较大的客户群体，随着业务发 展的不断深入，客服工作的重要性将尤其突出，因此，中支在 2018 年里将严格规范客服工作，把一流的客服管理平台运用、 落实到位。 第 4 页 1、建立健全语音服务系统，加大热线的宣传力度，以多种 形式将热线推向社会，让众多的客户全面了解公司语音服务系 统强大的支持功能，以提高自身的
6、市场竞争力，实现客户满意 最大化。 2、加强客服人员培训，提高客服人员综合技能素质，严格 奉行“热情、周到、优质、高效”的服务宗旨，坚持“主动、 迅速、准确、合理”的原则，严格按照岗位职责和业务操作实 务流程的规定作好接、报案、查勘定损、条款解释、理赔投诉 等各项工作。 3、以中心支公司为中心，专、兼职并行，建立一个覆盖全 区的查勘、定损网点，初期由中支设立专职查勘定损人员 3 名， 同时搭配非专职人员共同查勘，以提高中支业务人员的整体素 质，切实提高查勘、定损理赔质量，做到查勘准确，定损合理， 理赔快捷。 4、在 2018 年 6 月之前完成*营销服务部、YY 营销服务部 两个服务机构的下延
7、工作，至此，全区的服务网点建设基本完 善，为公司的客户提供高效、便捷的保险售后服务。 第三、加快业务发展，提高市场占有率，做大做强公司保 险品牌。根据 201x 年中支保费收入*万元为依据，其中各险 种的占比为:机动车辆险 85%，非车险 10%，人意险 5%。2018 年 度，中心支公司拟定业务发展工作计划为实现全年保费收入 *万元，各险种比例计划为机动车辆险 75%，非车险 15%，人 第 5 页 意险 10%，计划的实现将从以下几个方面去实施完成。 1、机动车辆险是我司业务的重中之重，因此，大力发展机 动车辆险业务，充分发挥公司的车险优势，打好车险业务的攻 坚战，还是我们工作的重点，20
8、18 年在车险业务上要巩固老的 客户，争取新客户，侧重点在发展车队业务以及新车业务的承 保上，以实现车险业务更上一个新的台阶。 2、认真做好非车险的展业工作，选择拜访一些大、中型企 业，对效益好，风险低的企业要重点公关，与企业建立良好的 关系，力争财产、人员、车辆一揽子承保，同时也要做好非车 险效益型险种的市场开发工作，在 2018 年里努力使非车险业务 在发展上形成新的格局。 3、积极做好与银行的代理业务工作。2018 年 10 月我司经 过积极地努力已与中国银行、中国建设银行、中国工商银行、 中国农业银行、福建兴业银行等签定了兼业代理合作协议， 2018 年要集中精力与各大银行加强业务上的
9、沟通联系，让 银行充分地了解中华保险的品牌及优势，争取加大银行在代理 业务上对我司的支持与政策倾斜力度，力求在银行代理业务上 的新突破，实现险种结构调整的战略目标，为公司实现效益最 大化奠定良好的基础。 【篇三】 国家经济在持续发展中，面对日益严峻的市场竞争，我们 要牢牢地把握市场的主动权，加强争夺市场的力度和加快抢占 第 6 页 市场的速度，面对新的一年，我们已做出了初步的规划： 一是全面贯彻总公司“积极均衡、整合转型、创新超越” 的总体工作方针，积极落实总公司关于实施员工职业素质提 升工程的指导意见 ，构建学学习创新型企业，搭建优秀的人力 资源支持平台，加大人才培养力度，建立人才培养机制，
10、全面 提升员工职业素质。 二是转变思想观念，积极适应市场竞争的需要，继续加强 竞争意识和危机意识教育，引入激励机制，巩固原有险种的市 场份额，积极开拓新业务、新保源。 三是加强与政府和有关部门的沟通，提高政府领导对保险 在经济社会发展中重要作用的认识，积极取得政府和有关部门 的支持，优化保险发展环境。 四是进一步强化服务意识，努力提高服务水平，改善外部 展业环境。建立客服人员日常培训体制，努力提高服务技能和 服务水平。同时加大理赔查勘力度，努力挤干理赔水份。 五是加强团队建设，营造事业留人、感情留人、待遇留人 的*发展环境，激发员工对公司的认同感和归属感，保持队伍 的高度稳定。进一步搞活用人机
11、制，坚持打破身份界限，不拘 一格用人才，确保人尽其才，才尽其用。 六是加强与各代理单位的沟通，使之尽快发展起来，达成 双赢。 七是加强对农村网点的指导，尽快提高产能，积极联系党 第 7 页 委、政府，建设其他乡(镇 )网点，并维护好，建一个，出成效一个。同时进一步加大 “中国人寿保险先进村”建设力度，并顺利验收，让广大农民 群众更多地得到中国人寿的优质保险保障，感受到党和政府的 关怀。 八是继续抓紧抓好安全教育、法制教育、党风廉政建设工 作不放松，加强管理，杜绝各类经济、治安、刑事案件的发展， 降低管理风险，确保后方稳定。 “巍巍乌蒙山，堂堂五百强。我不争第一，何言国寿人?” 这就是中国人寿人的豪言壮志，正是这样敢争第一的精神，让 中国国寿在激烈的市场竞争中不断发展壮大，不断自我超越。 我们坚信，在新的一年里，在县委、政府和上级公司的正确领 导下，在各职能部门的密切配合和支持下，我们将继续发扬吃 苦耐劳、勇于拼搏的精神，勇攀高峰，与全县各族人民一起， 为我国的经济建设添砖加瓦，共建社会主义小康社会。