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1、本产品保密并受到版权法保护 Confidential and Protected by Copyright Laws 中国车联网产业链研究专题报告2015 2015/4/16 大数据 大价值 2 研究定义： 车联网，是指以依托于云计算、大数据技术、通信技术、搜索技术、 导航、多媒体技术、支付等互联网工具，围绕用户的车生活，整合 线上与线下资源，为用户提供完整和全面的智慧出行服务。传统车 联网的盈利模式为内容/服务授权费，技术服务费，数据通信费， TSP费用等。新型车联网的盈利模式为增值服务费用，广告费用， 平台租赁费用，大数据产品和服务等。 名词解释： TSP：即车载信息服务。车载信息服务是指
2、利用无线通信和GPS卫 星导航技术为车主提供所需的信息服务，主要包含位置、交通、娱 乐、互联网、车辆诊断、保安等服务。 互联网汽车：即与互联网充分融合的汽车。互联网汽车不仅仅是互 联网和汽车行业的简单整合，对于车辆本身，互联网汽车将具备更 多与外界互联、互动的功能，实现汽车的平台化，使汽车从代步工 具转变为集娱乐、社交等为一体的平台。 研究定义与名词解释 中国车联网发展与现状 2015/4/16 大数据 大价值 3 目录 1 2 3 中国车联网产业链分析 中国车联网典型企业分析 2015/4/16 大数据 大价值 4 社会与经济推动车联网产业化加速 中国基础网络技术与配置提升； 中国在物联网技
3、术研发和标准研制 方面取得一定突破； 成为国际标准组织（ISO）传感器网 络标准工作组的主导国。 中国城镇化进程加快，2000-2014年， 城镇化率由36.2%提升至54.77%； 中国交通事故频发加快智能交通发展； 城市交通的严重拥堵； 城市空气质量的污染日益严重； 用户对智能汽车需求。 城市汽车数量快速增长； 截至2014年，机动车保有量达2.64 亿辆，其中汽车1.54亿辆； 中国城镇居民可支配收入超过26000 元； 中国汽车后市场规模超过5000亿 元。 2011年，国家“十二五”科学技 术发展规划中将车联网项目列为国 家科技重大专项项目； 2014年，十部委联合发文关于征 求促进
4、汽车维修业转型升级 提升服 务质量的指导意见； 各地产业联盟和产业基地的建立推动 车联网产业进程。 政治 环境 经济 环境 技术 环境 社会 环境 中国车联网PEST 2015/4/16 大数据 大价值 5 技术与市场促进车联网认知度提升 阻碍因素 促进因素 目前汽车集成式的供应链形态决 定其封闭性，很难建立起可持续 发展的创新业务模式，造成平台 与其他行业的信息割据，信息无 法共享，导致业务和应用开发成 本较高，业务创新和研发速度缓 慢。所以，对于车联网开发者来 说其开发应用和服务的积极性也 相应降低。 汽车厂商的各自为政导致目前车 联网领域技术标准缺失，各个汽 车企业推出的车联网产品只局限
5、 于同一品牌和同一个系统的互联 互通，但在不同汽车品牌和不同 系统之间的交互则比较困难。同 时，由于众多厂商均自建车联网 系统，导致重复建设，造成巨大 的资源浪费。 中国乘用车车联网起步较晚，市场 探索期漫长，并且渗透率较低，导 致用户对车联网产品的认知度较低； 随着主流车厂纷纷加大车联网产品 以及营销方面的投入，市面上产品 逐渐丰富，用户认知度在逐渐提升 的同时，开始获得部分早期用户的 认可。 车联网是多技术融合型的领域，其 发展主要依靠技术推动。目前通信、 地理信息、语音、云计算、大数据 等多领域技术都在不断完善和成熟， 并开始得到应用，这些技术将带动 车联网行业快速发展。 目前传统行业面
6、临互联网化的转型， IT及互联网公司介入传统行业，将 会带来产品、模式等方面的创新。 互联网厂商的激进态度，表明抢占 汽车革命的制高点的决心。 车联网的蓬勃发展和互联网企业对 车联网行业的高度关注带来资本利 好，车联网行业资本涌入，助推产 业积极发展。 中国车联网产业阻碍与促进因素分析 2015/4/16 大数据 大价值 6 车联网市场已从制造要素为核心扩展至后服务要素 传统车联网不管从服务模式还是付费模式都比较单一，用户没有太多的选择权。然而随着车联网发展到一定阶段，在充分竞争的市场格局下，车联网产 品的首要目标是提高用户体验，提高用户满意度，从而提升企业品牌价值，在这一趋势下，车联网核心将
7、是围绕如何满足用户的个性化需求，以及如何 提升服务品质，因此在产品形态上，最终的产品和服务也应该是由用户主动选择的。 车联网 系统 导航 天气 道路救援 新闻 股票 音乐 传统 渠道 反馈 传统车联网 车联网 设备 互联网 渠道 新型车联网 4S店 享受服务 用户自行选择 所需服务 品牌 专卖店 经销 商店 4S店 综合 电商 汽车 网站 车厂电 商平台 云服务中心 应用与 服务 开放平台 传统车联网与新型车联网服务要素对比 2015/4/16 大数据 大价值 7 车联网未来将以生态圈为演进目标 传统车联网盈利模式 内容/服务授权费，技术服务费，数据通信费， TSP费用 向生态圈演进 新型车联
8、网盈利模式 增值服务费用，广告费用，平台租赁费用，大数 据产品和服务 大数据时代的机会 车联网数据 汽车电子数据 驾驶行为数据 感知周边环境数据 车主信息与特征 数据分析 与服务出售 UBI CRM 市 场 机 会 车主属性、习惯 车主移动终端数据 车主经济水平数据 汽车后服务市场 洗车、汽车美容 汽车保养、维修 保险、金融 目前车联网产品和商业模式仍处于创新期，商业模式以B2B为主，还有少部分用户直接付费收入。未来随着产业链各级的探索和创新，必然会出现新的 商业模式，特别是互联网厂商的介入，将带来新的发展思路，并最终向车联网生态圈进行演进。 中国车联网产业链分析 2015/4/16 大数据
9、大价值 8 目录 1 2 3 中国车联网发展与现状 中国车联网典型企业分析 2015/4/16 大数据 大价值 9 车联网产业关键因素在于产业链、研发与运营 整合产业链 互联网企业 CP/SP提供商 电信运营商 整车厂商 研发能力 技术门槛 跨界能力 运营能力 资金投入 资质申请 服务品质 整合产业链： 在传统的车联网商业模式下，企业进入 车联网市场首选合作伙伴是整车厂商。 但比起传统整车厂商，互联网企业更为 开放，其整合能力亦更有效率。 研发能力： 车联网是一个领域跨界广泛的产业，因 此需要强有力的跨界研发能力。 运营能力： 车联网运营早期需要大量的资金、人力 的投入。发展与积累的过程漫长，
10、会对 前期投入形成极大的挑战。 服务流 资金流 内容/服务提供商 车载及手持终端 设备提供商 电信运营商 芯片及配件供应 商 整车厂商 传统及线下企业/ 商家 （广告主） 地图、应用、系 统等软件提供商 开发、运营、 维护、license license费用 CRM Data 内容/服务 芯片及配件供应 商 地图、应用、系 统等软件提供商 移动智能终端设 备提供商 TSP（汽车远程 服务提供商） 用户 4S店 解决方案提供商 （CRM、ERP） 互联网应用/服务 提供商 交 易 分 成 广 告 费 通信费用 无线通信 2015/4/16 大数据 大价值 10 移动互联网影响下的车联网产业链得到
11、扩充 中国车联网产业链 2015/4/16 大数据 大价值 11 传统车联网商业模式还处于较为简单的初级阶段 车载设备 地图交通数据 整车制造 汽车销售与售后服务 车主 由于整合难度大，缺乏具有实力的平台服务商来主导产业链，导致当前仍有相当数量的车联网商业模式还处于比较简单的初级阶段，车联网可持续发展 的盈利的商业模式还需要相对较长的投入过程。 车联网服务 中国传统车联网产业地图 2015/4/16 大数据 大价值 12 新型车联网将以大数据为基础向汽车后市场渗透 车载设备 智能终端 车主 随着生态系统的健全，更多CP/SP提供商、互联网厂商进入到车联网的产业链，车联网提供更加多样化的服务，随
12、之而来会出现新的商业模式，比如基 于车辆数据形成大数据产品，并向O2O与汽车后市场渗透，未来厂商会充分利用这一块屏开拓全新的商业模式。 车联网平台 养护、维修、保险 生活服务 中国新型车联网产业地图 2015/4/16 大数据 大价值 13 车联网软件提供商开始相互融合 车联网软件提供商是车联网产业的基础， 它主要为车联网产业链中的硬件厂商提 供软件支持。车联网软件提供商从中还 细分出地图提供商、应用提供商、系统 提供商等不同角色。 原本处于不同角色的车联网软件提供商 也开始出现互相融合的趋势，如凯立德 和高德已经能够同时提供地图和应用， 而谷歌和苹果已经能够同时提供应用和 系统。 中国车联网
13、产业软件提供商 2015/4/16 大数据 大价值 14 车载及手持终端提供商转型车联网较有优势 车载终端设备提供商向整车厂商、4S 店或车主直接供货。由于传统汽车影音 导航本身具备一定的客户群，而这些客 户也是车联网产业的用户，因而在进入 车联网市场已经拥有部分客户资源，在 向车联网转型过程中亦较有优势。 当前已有部分车载终端设备提供商拥有 完整的软件研发能力，甚至在地图资源 方面亦有布局，这其中具有代表性的企 业是凯立德。 中国车联网产业车载及手持终端提供商 2015/4/16 大数据 大价值 15 移动智能终端承载车联网应用及服务 移动智能终端提供商一般向用户直接供 货。因其承载了移动应
14、用及其配套服务， 在未来的车联网产业链中位于重要地位。 目前领先移动智能终端提供商已经开始 涉水车联网，模式也不尽相同。苹果 CarPlay主要与整车厂商进行合作，其 平台可与iOS设备联动。而小米则与凯 立德开展合作，小米移动智能终端与凯 立德车载设备结合亦是其未来的发展方 向。 中国车联网产业智能终端提供商 2015/4/16 大数据 大价值 16 TSP处于车联网产业链核心地位 目前车联网的发展阶段，TSP在整个产 业链中是处于核心地位的。国外TSP的 发展比国内的发展较为成熟，主要是整 车厂商和移动运营商独立或合作的形式 展开。而中国TSP目前发展较为薄弱， 但是其市场潜力较大，消费者
15、的需求也 较为强烈，收益较高，是产业链众多企 业争取的对象。 车联网服务商围绕安全、智能出行和娱 乐三大方面，其中整车厂在主导安全方 面的服务，地图厂商在主导智能出行， 而新进的互联网企业的优势在娱乐。 中国车联网产业TSP企业 2015/4/16 大数据 大价值 17 互联网厂商切入车联网应用与服务 互联网厂商在车联网市场仅仅是作为新 进参与者，刚刚开始布局。当然由于汽 车的封闭性，汽车厂商把控着CAN总 线数据，互联网厂商可以做的应用还是 受到较大的限制。 因此目前互联网厂商仍然是以应用和服 务为主，并最终以O2O服务实现资源 变现。 中国车联网产业互联网企业 中国车联网典型企业分析 20
16、15/4/16 大数据 大价值 18 目录 1 2 3 中国车联网发展与现状 中国车联网产业链分析 2015/4/16 大数据 大价值 19 博泰：专注于TSP和多屏合一 博泰 车载终端 PATEO平台车载智能终端 TSP PATEO TSP ，结合PC端+ 移动终端+车载端 博泰集团创建于2009年9月，其在车联网产业发力较早，但并没有扩张产品线，始终深耕车载终端及系统、TSP等细分领域。预计 博泰在未来将继续在车载终端及系统方向发力。 博泰车联网产业链分布 OBD iVokaMINIX 2015/4/16 大数据 大价值 20 元征：深耕汽车诊断、检测、养护市场 元征 面向家庭 golo系
17、列 （OBD盒子） 面向企业 与技师 解码器、 读码卡 元征成立于1993年，是国内最早致力于汽车诊断、检测、养护产品研发、生产和销售的高科技企业。元征研发能力较强，一直以来 深耕于汽车诊断、检测、养护市场，并拥有了齐全的汽车诊断、检测、养护产品线。 元征车联网产业链分布 2015/4/16 大数据 大价值 21 凯立德：完整车联网产业链布局 凯立德 应用 PND 凯立德地图数据 移动智 能终端 小米手机、 小米平板 凯立德车载导航、 凯立德电子狗、 凯立德行车记录仪、 凯立德胎压监测 自有汽车后市场渠道、 保险方面与中国平安合作 地图数据 车载终端 汽车后市场 凯立德 便携导航 凯立德（手机
18、） 导航 凯立德在车联网领域布局已久，之前已经拥有地图、跨 平台客户端、车载设备、便携导航等多个车联网产品。 2014年，凯立德先后获得小米、中国平安投资，至此凯 立德已经拥有了从底层数据到车联网市场的完整布局。 凯立德车联网产业链分布 2015/4/16 大数据 大价值 22 四维图新：获得腾讯海量资源 2014年5月，四维图新获腾讯入 股。数月后腾讯发布了路宝盒子 和FunDrive升级版趣驾WeDrive。 四维图新凭借腾讯获得了海量资 源。 四维图新车联网产业链分布 四维 图新 应用 开发者 趣驾 WeDrive FunDrive 交通信息 地图数据及API、 就近儿：信息推送平台、
19、移动APP新媒体营销服务平台 四维图新 动态交通 信息服务 四维交通指数、 出行易、交通眼、 轻松打车、多模导航、 腾讯地图、腾讯路宝 平台 地图数据 四维图新 地图数据 2015/4/16 大数据 大价值 23 百度：以平台和人工智能切入车联网 百度 应用 平台 开发者 百度地图 百度导航 车联网API 智能汽车 CarLife 百度无人驾驶汽车 2015年1月，百度宣布推出车联网解决方案CarLife，与奥迪、现代和上海通用等汽车厂商达成合作。在此之前，百度曾曝光正在研 发自动驾驶汽车。百度拥有先进的软件研发和算法研发能力，因此在车联网中百度亦充分利用自身优势，以平台和人工智能为切入 点进
20、入车联网领域。 百度车联网产业链分布 2015/4/16 大数据 大价值 24 阿里巴巴：借力高德打造车联网生态 阿里 巴巴 应用 车载系统 地图数据 高德地图 高德导航 高德 智能汽车 YunOS 上汽集团合作研发 2014年4月，阿里巴巴全资收购高德，完成了在地图数据方面的部署。数月后，阿里巴巴公布YunOS 3.0版本，并宣布与上汽集团 在系统和数据层面进行合作，整合阿里旗下阿里云计算、高德导航、阿里通信等应用服务资源，共同打造互联网汽车及其生态圈。 阿里巴巴车联网产业链分布 2015/4/16 大数据 大价值 25 比亚迪：率先向互联网与新能源转型 比亚迪 整车制造 比亚迪互联网汽车
21、比亚迪新能源汽车 比亚迪 Car Pad 系统 比亚迪于2003年以2.7亿元人民币收购西安秦川汽车77%的股份，正式跨足汽车制造领域。目前比亚迪在整车制造积累了大量经验， 在发动机、安全技术、 能源管理、新能源、云服务等多个方向进行了自主研发。在中国本土整车制造商中，比亚迪率先向互联网汽 车转型，在自主研发车载终端及系统的同时向市场推出了多款互联网汽车，在中国互联网和新能源汽车制造商中处于领先地位。 比亚迪车联网产业链分布 车载终端 及系统 新能源 电池 新能源汽车充电站 太阳能电站 储能电站（含移动式） eCR-中国网购商品雷达 eUR-中国数字消费用户雷达 eBI-中国互联网商情 eIR-中国创新应用雷达 大数据 大价值 网址： 客户热线：4006-515-715 微博：易观智库