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1、目 录第一章 项目总论51.1 项目背景51.1.1 项目名称51.1.2 项目承办单位51.1.3 项目拟建地区、地点51.1.4 承担可行性研究工作的单位和法人代表51.1.5研究工作依据51.1.6研究工作概况61.2 可行性研究结论61.2.1 市场预测和项目规模61.2.2 原材料、燃料和动力供应71.2.3 厂址71.2.4 项目工程技术方案71.2.5 环境保护71.2.6 工厂组织及劳动定员71.2.7 投资估算和资金筹措81.2.8 项目财务和经济评论81.2.9 项目建设进度81.2.10项目综合评价结论81.3 主要技术经济指标表91.4 存在问题及建议9第二章 项目背景
2、和发展概况102.1 项目提出的背景112.1.1 国家及行业发展规划112.1.2 项目发起人和发起缘由122.2 项目发展概况132.2.1 已进行的调查研究项目及其成果132.2.2 试验试制工作（项目）情况142.2.3 厂址初勘和初步测量工作情况142.3 投资的必要性14第三章 市场分析与建设规模163.1 市场调查163.1.1 “十二五”调期间煤炭用液压支架市场调查163.1.2 竞争市场现有生产能力调查173.1.3 产品产量及销售量调查183.1.4 替代产品调查183.1.5 产品价格调查183.2 市场预测193.2.1 国内市场需求预测193.2.3 价格预测203.
3、3 市场营销战略213.3.1 营销方式213.3.2 营销措施213.3.3 定价策略213.3.4 产品销售费用预测213.4 产品方案和建设规模223.4.1 产品方案223.4.2 建设规模233.5 产品销售收入预测23第四章 建设条件与厂址选择244.1 资源和原材料244.1.1 资源评述244.1.2 原材料及主要辅助材料供应244.2 建设地区的选择244.2.1 自然条件244.2.2 基础设施274.2.3 社会经济条件274.2.4 其它应考虑的因素274.3 厂址选择274.3.1 厂址方案27第五章 工厂技术方案285.1 项目组成285.2 生产技术方案295.2
4、.1 产品标准295.2.2 生产方法295.2.3 技术参数和工艺流程295.2.4 主要工艺设备选择325.2.5 主要原材料、燃料、动力消耗指标335.2.6 主要生产车间布置方案335.3 总平面布置和运输345.3.1 总平面布置原则345.3.2 厂内外运输方案345.3.3 仓储方案345.3.4 占地面积及分析345.4 土建工程355.4.1 主要建、构筑物的建筑特征与结构设计355.4.2 建筑材料35第六章 环境保护与劳动安全366.1 建设地区的环境现状366.2 项目主要污染源和污染物376.2.1 主要污染源376.2.2 主要污染物376.3 项目拟采用的环境保护
5、标准376.4 治理环境的方案376.5 环境监测制度的建议386.6 环境保护投资估算386.7 环境影响评论结论386.8 劳动保护与安全卫生386.8.1 生产过程中职业危害因素的分析386.8.2 职业安全卫生主要设施396.8.3 劳动安全与职业卫生机构396.8.4 消防措施和设施方案建议39第七章 企业组织和劳动定员407.1 企业组织407.1.1 企业组织形式407.1.2 企业工作制度407.2 劳动定员和人员培训417.2.1 劳动定员417.2.2 年总工资和职工年平均工资估算417.2.3 人员培训及费用估算41第八章 投资估算与资金筹措438.1 项目总投资估算43
6、8.1.1 固定资产投资总额438.1.2 流动资金估算438.2 资金筹措438.2.1 资金来源438.2.2 项目筹资方案438.3 投资使用计划448.3.1 投资使用计划448.3.2 借款偿还计划44第九章 财务与敏感性分析459.1 生产成本和销售收入估算459.1.1 生产总成本估算459.1.2 单位成本459.1.3 销售收入估算459.2 财务评价459.3 国民经济评价479.4 不确定性分析489.5 社会效益和社会影响分析49第十章 项目实施进度安排5010.1 项目实施的各阶段5010.1.1 建立项目实施管理机构5010.1.2 资金筹集安排5010.1.3 技
7、术获得与转让5010.1.4 勘察设计和设备订货5010.1.5 施工准备5010.1.6 施工和生产准备5010.1.7 竣工验收5110.2 项目实施进度表5210.2.1 横道图5210.2.2 网络图5210.3 项目实施费用5310.3.1 建设单位管理费5310.3.2 生产筹备费5310.3.3 生产职工培训费5310.3.4 办公和生活家具购置费5310.3.5 勘察设计费53第十一章 可行性研究结论与建议5411.1 结论与建议5411.2 附件5411.3 附图54第一章 项目总论1.1 项目背景1.1.1 项目名称安徽XX科技股份有限公司(筹)年产1.5万吨液压支架生产项
8、目。1.1.2 项目承办单位本项目由安徽XX科技股份有限公司(筹)承办，总负责人，拟任新公司董事长。1.1.3 项目拟建地区、地点1.1.4 承担可行性研究工作的单位和法人代表本项目由北京XXXXXX管理咨询有限责任公司出具可行性研究报告，公司负责人XXXX*。1.1.5研究工作依据（1）国家发展和改革委员会2012年3月发布的煤炭工业发展“十二五”规划；（2）国务院2006年2月发布的国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见（国办发20068号）；（3）国家发展与改革委员会当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年）；（4）国家税务总局关于落实国务院加快振兴装备制造业的若干意见有关进口
9、税收政策的通知(财关税200711号)；（5）国务院关于促进煤炭工业健康发展的若干意见（国发200518号）；（6）中华人民共和国煤炭法；（7）中华人民共和国环境噪声污染防治法（中华人民共和国1996年主席令第77号）。1.1.6研究工作概况（1）项目建设的必要性：本项目采用XX工业大学煤机研究所自主研发的新型液压支架生产技术，把最新研究成果进行产业化转移，以提高煤矿企业综采效率。本项目产品在行业中处于技术领先地位，且符合国家的产业政策和技术政策。本项目建成后，能满足以安徽矿矿企业为基础，同时辐射周边省市煤矿国产中高端液压支架市场需求。（2）项目发展及可行性研究工作概念：本项目由合肥工业大学煤
10、机研究所提供核心技术，在前期实验过程中，产品已具备技术可行性。本产品主要生产工艺是精加工和精密装配，基本不破坏环境，加工机械噪音控制在国家标准范围以内。1.2 可行性研究结论1.2.1 市场预测和项目规模（1）2012年液压支架市场国内总需求预计为240250亿元，预计需求量在164171万吨。（2）本项目产品计划销售量为1.5万吨，实现销售收入2.04亿元，由于新建企业产能限制，当前目标市场为辐射安徽及周边省份国内煤矿。（3）产品定价及销售收入预测：液压支架一般按吨位定价，本项目产品按1.47万元/吨定价，预计年实现销售收入2.04亿元。（4）项目拟建规模：项目一期投资1.5亿元，其中固定资
11、产投资（土地及厂房投资500万元、设备投资7000万元），流动资金3000万元。二期计划投资8亿元，实现煤矿先进综采设备成套生产，预计年产值15亿元。（5）主要产品：煤矿综采液压支架，年产量1.5万吨。1.2.2 原材料、燃料和动力供应（1）项目投产后需用的主要原料为钢材、液压部件等，市场供应充足，动力由濉溪县开发区统一配送，年用电量500万千瓦时。（2）部分铸造件需要外委生产，濉溪开发区周边配套齐全，能满足需求。1.2.3 厂址（1）项目拟用地102亩（68,047m2），供项目生产、检测检验、仓储、物流所需。（2）水源由濉溪开发区统一工业用水。 1.2.4 项目工程技术方案（1）项目范围：
12、主要的生产设施为机械加工设备、检验检测设备和吊装运输设备等。（2）工艺技术采用MT312-2000技术标准。（3）主要设备均在国内采购。1.2.5 环境保护（1）排放污染物生产过程主要是机械加工，只产生少量油污，将由地下管道收集，统一做工废处理，能够到国家规定的排放标准。 （2）在机加工作业区域，设置地下管沟，收集生产作业过程中产生的少量油污。 1.2.6 工厂组织及劳动定员（1）本项目产品采用常白班生产。 （2）全厂总定员180人，其中技术人员20人，管理人员15人，营销服务人员10人，生产人员135人。 （3）除股东派出高级管理人员之外，其余人员全部从当地人力资源市场招聘。 1.2.7 投
13、资估算和资金筹措（1）项目所需总投资额（一期）为1.5亿元。其中需固定资产投资总额为1.2亿元（包括设备投资7000万元，厂房投资500万元），配套流动资金3000万元。（2）资金来源：所有资金全部自筹，其中流动资金3000万元计划向银行贷款解决。1.2.8 项目财务和经济评论（1）项目达产后年收入为2.04亿元。（2）项目达产后总成本为1.83亿元，项目税前利润2880万元，税后利润2448万元。（3）本项目财务内部收益率达11.69%，静态投资回收期为4.18年，贷款偿还期为1.18年、盈亏平衡点为18.45%。1.2.9 项目建设进度本项目厂房及仓库采用钢结构，办公室、实验室采用框架结构
14、，项目建设期为6个月。1.2.10项目综合评价结论本项目具有较高的经济价值和社会价值，本项目顺利实施后，能够促进高性能的液压支架在煤矿业的普及和推广，可以提高采煤的劳动生产效率和劳动生产安全，故本项目方案可行。1.3 主要技术经济指标表表1：项目达产后主要技术指标表指标名称单位指标值生产规模万吨/年1.50 全年生产数台/年 1500 全厂总定员人 180 主要原材料万元 8,400 燃料动力年用量及消耗定额万元 480 全厂占地面积亩 100 全员劳动生产率万元/人/年 113 年总成本万元 17,470 单位产品成本万元/台 29.12 年总产值万元20350年利税总额万元 2,880 财
15、务内部收益率%11.69%借款偿还期年 1.18 静态投资回收期等年 4.18 1.4 存在问题及建议由于液压支架市场总体上供求均衡，市场竞争较为激烈。因此作为新设企业，要想立足于不败之地，需要保持本项目产品相对的技术先进性，用优良的性价比去获得市场的认同。除技术和市场因素外，需要加强内部成本管理，才能保证公司的竞争能力和盈利水平。第二章 项目背景和发展概况 由于近年来，伴随着煤炭产业的稳步增长，国内煤矿机械行业也迎来了快速发展的时期。有研究表明，液压支架是中国煤矿综合机械化采煤工作面最主要的技术装备之一，也是综采工作面装备中装备数量最大的产品。自1964年中国第一架液压支架问世，经过几十年的
16、引进技术、消化吸收和自主研发，液压支架在煤炭综采重大装备制造本土化首先取得突破，成效显著。在技术的支撑下，以及煤炭市场快速发展的推动下，中国液压支架行业产量和产值均呈逐年增长的态势，至2011年，中国液压支架行业产量达到195.20万吨，产值则达到207亿元。近几年来，在国家振兴装备制造业政策指导下，国内液压支架优势企业加快了改制、重组、联合、兼并的步伐，组建了以液压支架企业为主体，煤炭生产企业入股、科研院所参与的大型煤机集团，形成具有制造和开发能力、工程成套能力、自主创新能力的企业实体。国内液压支架企业的实力不断增强，并且在国际上拥有了一席之地。总体上看，中国煤炭机械设备市场一直处于迅猛上升
17、趋势，而液压支架作为煤炭企业建设高产、高效、安全采煤矿井，实现采煤机械化不可或缺的关键设备，其价值量逐年递增，需求增速超过煤炭设备需求增速。考虑到目前煤炭开采及煤炭行业的发展态势良好，预计今后液压支架市场需求仍将保持快速增长，行业发展前景十分广阔。预计2015年，液压支架市场需求将超过450亿元。2011-2015年五年间，中国液压支架累计需求将预计为1572亿元。本项目发起人之一合肥工业大学煤机研究所是正在筹建的专门从事煤矿新装备研究、开发设计制造的科研机构，为使研究成果能够尽快产业化，以推动行业和社会的发展进步，因此由安徽省菲诚商贸有限公司为主要发起人，联合三一重工、安徽徽商金属股份有限公
18、司等，共同发起设立本项目下的新公司：安徽XX科技股份有限公司。新公司以合肥工业大学煤机研究所为技术核心，将陆续推进其他产品的生产制造。目前在研制的产品主要有：刮板输送机、掘进机以及煤矿安全信息化相关产品。这些产品研制周期需要2-3年，计划在安徽XX科技股份有限公司的二期投资规划中扩大生产。2.1 项目提出的背景2.1.1 国家及行业发展规划根据国家发展和改革委员会2012年3月发布的煤炭工业发展“十二五”规划煤炭是我国的主体能源，在一次能源结构中占70%左右。在未来相当长时期内，煤炭作为主体能源的地位不会改变。煤炭工业是关系国家经济命脉和能源安全的重要基础产业。从国际看，世界煤炭需求总量增加，
19、发达经济体煤炭需求平稳，新兴经济体煤炭需求增长。2010 年世界煤炭产量53.3 亿吨标准煤，比2005 年增加9.5 亿吨标准煤，其中我国占增量的74.7%；2010年世界煤炭消费量50.8 亿吨标准煤，比2005 年增加7.8 亿吨标准煤，其中我国占增量的91%。加快推进大中型煤矿技术改造。对具备条件的老矿井，采用先进适用技术装备，以优化开拓部署、简化生产系统、减少工作面个数、提高生产效率为主要内容，积极推进技术改造，配套完善生产辅助设施。从国内看，国民经济继续保持平稳较快发展，工业化和城镇化进程加快，煤炭消费量还将持续增加。考虑到调整能源结构、保护环境、控制PM2.5 污染等因素的影响，
20、煤炭在一次能源结构中的比重将明显下降。合理控制煤炭消费总量，限制粗放型经济对煤炭的不合理需求，降低煤炭消费增速，也是煤炭工业可持续发展的客观需要，2015 年消费总量宜控制在39 亿吨左右。煤炭工业发展“十二五”规划中指明了“十二五”期间，我国煤炭行业仍保持稳定增长，决定煤炭市场对矿用机械的需求总量上增长，结构上向自动化、高效综采方向调整。液压支架是综采设备的重要组成部分。它能可靠而有效地支撑和控制工作面的顶板，隔离采空区，防止矸石进入回采工作面和推进输送机。它与采煤机配套使用，实现采煤综合机械化，解决机械化采煤工作中顶板管理落后于采煤工作的矛盾，进一步改善和提高采煤和运输设备的效能，减轻煤矿
21、工人的劳动强度，最大限度保障煤矿工人的生命安全。当前国产液压支架虽然比进口液压支架成本低，但其性能与进口设备仍有较明显差距。这些差距主要体现在目前国产液压支架与世界上先进国家的差距主要表现在支架的整体可靠性、材料结构、控制系统和液压元件等几个方面。本项目下生产的井下液压支架，在已有支架设计与应用经验的基础上，将有限元和计算机辅助设计相结合，研究支架的智能化设计方法、结构与参数的优化，进一步提高支架的科学性、可靠性以及结构的优化性。在设计中着重解决以下几个方面：提高液压支架的设计强度，加大支架的工作阻力，加大支架的设计强度系数，还有选材等方面；提高支架的移架速度；改进支架个别部件结构，加大联结件
22、强度。本项目下的产品，将比市面上国产液压支架寿命更长、移动速度更快、适应性更高。2.1.2 项目发起人和发起缘由（1）本项目（一期）年产1.5万吨液压支架，总投资1.5亿元，其中注册资本5000万元，本项目由四位法人发起：安徽省XX商贸有限公司出资3500万元，占70%股份；XX重机有限公司出资500万元，占10%股份；XX工业大学煤机研究所出资500万元，占10%股份；安徽XX金属股份公司出资500万元，占10%股份。（2）四位发起人有良好的技术平台、丰富的市场信息，当前正面临国产液压支架升级转型期，在重大投资方向问题上，四位发起人代表已协商一致，本项目立足于服务安徽、山东、河南、山西等市场
23、，采取技术领先战略，以达成公司目标。在项目一期成功实施后，发起人将根据新产品研发进度、市场需求等因素，继续扩大生产规模、扩充产品系列，进行二次追加投资。2.2 项目发展概况2.2.1 已进行的调查研究项目及其成果1、市场调查：目前国内液压支架的制造企业主要分为三种类型：一是具备液压支架独立设计研发及生产制造能力的专业制造企业，如郑州煤矿机械集团股份有限公司、北京煤矿机械有限责任公司等；二是具备较好的制造水平，不具备独立设计研发能力，在设计研发方面处于起步阶段的企业；三是完全不具备设计研发能力，主要通过集成方式生产液压支架、或生产液压支架配件的企业，这类企业往往是煤矿机修企业在多年修理液压支架的
24、基础上发展起来的。随着市场需求的增长，行业的新进入者也在不断增多，尤其是第二第三类企业数量明显增加，加剧了低端市场的竞争。一方面，随着煤炭产业的发展，煤炭综采对大型化、行动化液压支架提出了新的需求。另一方面，随着科学技术的高速发展。新技术、新方法、新材料的不断应用，微机和计算机技术进一步普及，为液压支架的发展提供了有利的条件。当前的液压支架市场进入了新一轮的“技术洗牌”阶段，在这个阶段，企业机遇与挑战并存，但技术和服务仍是企业核心优势的源泉。由于中国煤炭机械设备市场一直处于迅猛上升趋势，而液压支架产品作为煤炭企业建设高产、高效、安全采煤矿井，实现采煤机械化不可或缺的关键设备，不管近期还是将来，
25、其市场前景都是十分广阔的。以下是“十二五”期间液压支架市场需求预测。表2：2012-2015年综采装备需求量(亿元)预测设备类别2012年2013年2014年2015年合计综采装备5206377859743994液压支架2442993694581877（数据来源：煤机协会）2、拟建地区环境现状资料的调查：濉溪县地处中纬度，属暖温带半湿润性季风气候区，季风明显，四季分明，气候温和，雨量适中，光照充足，无霜期长。濉溪县自然条件符合本项目产品的工艺技术要求。2.2.2 试验试制工作（项目）情况合肥工业大学煤机研究所（筹）已提前为安徽XX科技股份有限公司（一期）项目产品做了实验准备，在关键部件性能测试
26、中，部件指标性能优良，目前正在进行总装测试。2.2.3 厂址初勘和初步测量工作情况初步选址在安徽省XX经济开发区内，项目拟用地102亩（68,047m2），区域呈长方形，长471.47m2，宽144.47m2，比较适应本项目产品流水线设置。2.3 投资的必要性本项目产品可以使企业获得较好的回报，并且由于本项目产品的推广和使用，能够促进煤矿企业采煤综合效率和提高劳动生产安全系数。（1）本项目使企业获利情况：本项目一次性投资1.5亿元，项目达产后，企业税前利润达2880万元，税后利润（此处按高新技术企业15%企业所得税率测算）为2448万元，盈利能力良好。（2）由于本项目采用合肥工业大学煤机研究所
27、最新成果生产，本项目产品投向市场后，可以提高煤矿企业综采能力，提高安全生产系数，产品具有良好的市场竞争力。（3）本项目产品采用新工艺生产，与行业平均相比，节约能源水电等能源10%，可以减少环境污染。（4）本项目产品生产时，生产线自动化水平较高，人均产值比同行业高出20%，劳动生产率高。（5）本项目达产后，年增加税收4668万元（其中增值税4168万元，企业所得税432万元），年雇佣当地员工175人，年支付工资福利800万元，对当地经济、社会发展将产生积极影响。（6）本项目二期规划若能得以实现，则能增加投资8亿元，年增产值15亿元，并大量增加税收及当地就业，社会经济效益明显。第三章 市场分析与建
28、设规模 3.1 市场调查3.1.1 “十二五”调期间煤炭用液压支架市场调查根据煤炭工业发展“十二五”规划，“十二五”新开工规模7.4 亿吨/年。东部（含东北）地区建设接续煤矿，新开工规模0.25 亿吨/年，占全国的3.3%；中部地区适度放缓建设，新开工规模1.85 亿吨/年，占全国的25%；西部地区重点开发建设，新开工规模5.3 亿吨/年，占全国的71.7%。2015 年，东部（含东北）煤炭产量4.6 亿吨，占全国的12%，其中黑龙江、山东产量保持稳定，其他省（市）下降；中部煤炭产量13.5 亿吨，占全国的35%，其中山西产量增加，河南、安徽产量保持稳定，其它省下降；西部煤炭产量20.9 亿吨
29、，占全国的53%，其中内蒙古、陕西、新疆、宁夏和甘肃产量增加，贵州、云南产量略有增加，重庆和四川产量下降。图1：煤炭生产开发布局示意图本项目产品目标市场主要定位在上图（见：图1）的“中部地区”，“十二五”期间，“中部地区”占全国近30%的产量，对中高端液压的需求也非常旺盛。近年来，中国煤炭机械设备市场一直处于迅猛上升趋势，而液压支架产品作为煤炭企业建设高产、高效、安全采煤矿井，实现采煤机械化不可或缺的关键设备，不管近期还是将来，其市场前景都是十分广阔的。预计2012年至2015年，我国液压支架需求分别为244亿元、299亿元、369亿元、458亿元，见（图2：20122015年煤矿设备需求预测
30、）。图2：20122015年煤矿设备需求预测（数据来源：煤机协会）3.1.2 竞争市场现有生产能力调查（1）根据中国重型机械工业协会的公布数据，2012年矿山机械行业依然表现“供需两旺”的局面（见表3：2012年1-4月份矿山机械行业生产销售总值表）。表3：2012年1-4月份矿山机械行业生产销售总值表名称企业个数工业总产值（亿元）同比增长（%）工业销售产值（亿元）同比增长（%）出口交货值（亿元）同比增长（%）矿山机械行业1477969.1920.22928.8120.6427.3134.05其中：小型企业1276465.1533.14452.7432.756.5830.13 私营企业8813
31、93.1834.1382.3733.172.7963.49 私人控股1189529.3431.36515.2330.513.9740.47（资料来源：中国重型机械工业协会）（2）国内现有主要液压制造商产能： 在国内，液压支架市场一直是郑煤机独占鳌头，2010年郑煤机上市融资后，投产后液压支架产能将从原来的20万吨扩张至40万吨。从2011年起，郑煤机在液压支架市场的市场占有率接近40%。3.1.3 产品产量及销售量调查（1）到2011年底，全国液压支架产能为170万吨，由于液压支架行业内均采用订制生产，完全根据煤矿企业订单生产，因此本行业基本无库存。（2）本项目产品总体上供需两旺，但面临结构性
32、调整。低端产品产能过剩，而高端产品则代不应求。3.1.4 替代产品调查由于液压支架的选择要结合煤矿具体情况，一旦确定了造型，基本上不会变化，因此短期内液压支架市场上有竞争产品，很少有替代品。但从中长期市场分析，各制造商会对现有产品进行技术升级，以扩大自身市场份额，存在新产品系列推陈出新的情况。3.1.5 产品价格调查（1）产品的定价管理办法：液压支架由市场定价。（2）产品销售价格：近三年来，受钢材价格波动影响，液压支架价格略呈下降趋势，但波动幅度很小。2008、2009、2010、2011年液压支架吨售价分别为：1.50、1.48、1.49、1.47万元，见（图3：近年液压支架销售价格变动）。
33、图3：近年液压支架销售价格变动3.2 市场预测3.2.1 国内市场需求预测近年来，我国煤炭行业仍将保持稳定的增长速度，煤炭固定资产投资也将保持较快的发展势头（见表4：2011-2015新增产能的固定投资预测）表4：2011-2015新增产能的固定投资预测年份20112012201320142015合计新建煤矿投资总额（亿元）584.8643.2707.5778.3856.14585新建产能的煤炭机械投资额（亿元）204.7225.1247.6272.4299.61605（数据来源：煤炭工业协会）在煤炭新增投资中，对矿山机械的要求已然发生了变化。国务院促进产业结构调整暂行规定指出国家煤炭工业产业
34、结构调整的方向和重点是，建设大型煤炭基地，调整改造中小煤矿，坚决淘汰不具备安全生产条件和浪费破坏资源的小煤矿。煤炭行业的快速发展正通过政策调整和市场导向使国内煤炭生产逐步朝向集约、高效、绿色、安全方向发展。今后，新建矿井不论是井工矿，还是露天矿，不论是国有大煤矿的升级改造，还是地方小煤矿的资源整合，都对大型化、现代化、智能化、高效的煤机设备提出了巨大的市场需求。煤机市场开始呈现高端化及成套化的发展趋势。尽管如此，我国矿山机械仍然呈良好发展态势（见图4：我国矿山机械行业收入图）：图4：我国矿山机械行业收入图（资料来源：中国产业竞争情报网）在煤炭综采设备中，液压支架用量大、费用高，一般情况下，高端
35、液压支架的价值约占综采设备的70%左右，而综采设备又占井下工矿采掘设备的90%左右。因此，液压支架是采掘装备的价值核心，约占其总值的60%左右。根据以上分析，我国煤炭行业中高端液压支架市场仍有良好的投资空间。3.2.3 价格预测液压支架的主要价格决定于钢材，钢材成本约占液压支架生产成本的54%。尽管当前钢材市场价格走低，但受制于铁矿石主要依赖于进口之影响，我国钢材价格没有太多的下降空间。同时，由于经济增长、物价上涨等因素，将决定液压支架销售价格将在未来时期内小幅度波动。同时，液压支架受供求关系影响，低端产品由于产能饱和，竞争加剧，其价格仍将继续下滑；而高端产品则受供求关系影响，其价格将小幅度上
36、扬。3.3 市场营销战略3.3.1 营销方式由于液压支架产品普遍采用工程招标的形式采购，因此本项目产品只适宜投标销售和捆绑煤机设备总承包销售。本项目全部产品由企业自销。3.3.2 营销措施（1）由于公司新设立，没有前期品牌基础，因此公司将通过煤矿企业与液压支架相关的科研项目、联合科技攻关等形式，对产品进行推广。（2）公司将加强产品服务，通过产品售后服务，跟踪本产品在煤矿企业的使用情况，不断改进产品性能，以提升产品质量，保持市场竞争能力。3.3.3 定价策略为维持本项目产品的市场形象，本项目产品采用略高于市场平均价格的定价策略，同时加大本产品售后服务的水平。按当前中高端液压支架价格水平，本产品综
37、合定价为1.47万元/吨（具体价格将根据客户需求做调整）。3.3.4 产品销售费用预测产品销售费用见下表（表5：预计产品销售费用表）。表5：预计产品销售费用表序号费用项目金额比例分布1运输费40739.90%2宣传费18017.65%3产品推广费20019.61%4技术提成15014.71%5职工薪酬504.90%6其他333.24%合计1,020100.00%3.4 产品方案和建设规模3.4.1 产品方案本项目产品主要包括一次采全高支架、分层网支架。（1）一次采全高支架（见表6：一次采全高支架参数表）见表6：一次采全高支架参数表支架型号 SupportType：ZZ6400/18/38支架工
38、作阻力 YieldLoad： 6400KN支架高度 Height Range：1.8-3.8m支护强度 SupportDensitY：0.89-0.90Mpa底板比压 Base pressure：2.35Mpa推溜力 PUSH Force For Conveyor：396KN拉架力 Pull Force For Suport： 712KN产品简介：四柱支撑掩护式，采用短顶梁带铰接前梁结构，能适应走向方向15的仰俯采，支架配备有完善的安全防护机构和防倒防滑装置，可适应工作面倾角35-55的变化，支架采用先进的先导阀控制元件，使得支架操纵系统既能本架控制，又能邻架控制。（2）分层网支架（见表7：分
39、层网支架参数表）表7：分层网支架参数表支架型号 SupportType：ZP5400/20/40支架工作阻力 YieldLoad：5400KN支架高度 Height Range：2.0-4.0m支护强度 SupportDensitY：0.91-0.95Mpa底板比压 Base pressure：1.88-1.97Mpa推溜力 PUSH Force For Conveyor：223KN拉架力 Pull Force For Suport： 410KN 产品简介：四柱支撑掩护式，采用整体顶梁带伸缩梁及护帮机构，掩护梁尾部铰接尾梁和可伸缩插板，全开档底座，倒装推移千斤顶，整体长推杆，底座配有抬底机构和
40、底调装置，后部可加装铺网装置，适应用底板较复杂的工作面。3.4.2 建设规模（1）建设总规模：年产液压支架1.5万吨。（2）本项目（一期）年产值2.04亿元。（3）本项目同时在规划二期计划，二期将生产掘进机、刮板运输机等其他煤矿综采高射，年产值将达15亿元。3.5 产品销售收入预测本项目达产后，年产液压支架1.5万吨，生产液压支架1500台，销售收入达2.04亿元。第四章 建设条件与厂址选择4.1 资源和原材料4.1.1 资源评述本项目生产不需要直接开发自然资源。4.1.2 原材料及主要辅助材料供应 原材料、主要辅助材料需用量及供应（见表8：主要材料及成本构成表）表8：主要原料及成本构成表序号
41、原料名称年需求金额（万元）比例分布主要供应商1钢材8,400.0065.52%钢铁厂2外协件2,120.0016.54%周边外协单位3液压部件1,050.008.19%液压件厂4其他辅材1,250.009.75%合计12,820.00100%（2）燃料动力及其它公用设施的供应年耗电：720万千瓦时年耗水：20万吨4.2 建设地区的选择4.2.1 自然条件项目地址位于安徽省濉溪经济开发区，公路、水路、铁路运输方便，物流畅通。自然条件：本项目处于濉溪县，地处中纬度，属暖温带半湿润性季风气候区，季风明显，四季分明，气候温和，雨量适中，光照充足，无霜期长。该地区主要气象要素如下表：平均气温14.3极端
42、最低气温-23.7（1969）极端最高气温40.8（1966）最热的7月份，日均气温27.4最冷的1月份，日均气温-0.1极端最低气温-23.7（1969）年均相对湿度73相对湿度一般在7080之间，比较平稳全年多偏东风，平均风速3.6米秒，如遇台风影响，可增至7级（1518米秒），最大风速20米秒。年均降水901.3毫米，降水量比较适中日照时数8月份最多，年均235.7小时日照时数2月份最少，年均154.7小时平均降雪10天最长积雪43天（1956）最大积雪深度23厘米濉溪经济开发区位于淮海经济区中心城市之一的煤城淮北市南麓，距市区仅2公里路程。1998年9月被批准为省级开发区。总规划面积4
43、5平方公里，分别由工业区、商贸服务区、教育园区、政务办公区四部分组成。已在9平方公里范围内实现“七通一平”，为招商引资和项目入驻打造了优良平台。濉溪经济开发区区位优越，交通便捷。地处苏鲁豫皖四省交界处，东临徐州、连云港，西接开封、商丘，南连蚌埠、宿州。铁路东接京沪线，北连陇海线，西通京九线，省道萧淮线（S202线）穿境而过，东连京福高速，北接连霍高速，距高速公路入口只需10分钟车程。水运可直航上海，2小时车程可达连云港入海口。距徐州观音机场仅60余公里。图5：濉溪地理位置图濉溪经济开发区基础设施完善，配套服务齐全。区内建有3万5千伏变电所一座，并正在建设一座11万伏的变电所，年底可建成投入使用，可为入驻项目提供充足的电力保证。开发区管委会负责协调将供电、供水、程控电话、宽带、煤气等接至厂区围墙外，为企业提供便捷服务。濉溪经济开发区地处“两淮”煤炭基地，矿产资源得天独厚，已探明煤炭储量超过60亿吨，是全国煤炭储量最丰富的县市之一，境内共有大型矿井14对。作为华东地区最大的电力供应基地，濉溪电力资源极其丰富，大唐发电厂、国安电力、刘桥发电厂等数家大型电力企业均坐落于此，总装机容量近200万千瓦。在濉溪经济开发区，大工业用电低谷电价仅0.3元/千瓦时，而且对入驻的大项目，开发区还免