文昌食品加工厂一期工程项目可行性研究报告.doc

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1、海南勤富实业有限公司文昌食品加工厂（期）工程项目可行性研究报告 第 1 页2007 年 5 月 文昌食品加工厂一期工程项目文昌食品加工厂一期工程项目 可行性研究报告可行性研究报告 海南勤富实业有限公司文昌食品加工厂（期）工程项目可行性研究报告 第 2 页2007 年 5 月 第一章第一章 总总 论论 1.11.1 项目名称及建设单位概况项目名称及建设单位概况 1.1.11.1.1 项目名称项目名称 海南勤富实业有限公司文昌食品加工厂（期）工程。 1.1.21.1.2 项目建设单位项目建设单位 本项目的建设单位是海南勤富实业有限公司。 海南勤富实业有限公司于 2000 年 3 月 16 日经海南

2、省工商行政 管理局批准后注册登记。注册登记号：4600002005612，注册地址： 海口市海府路 69 号艺苑大厦，法定代表人：周勤富，注册资本：叁 佰万元人民币，公司经济性质：有限责任公司，主要经营范围：水 产养殖、加工销售、养殖饲料、农业基地开发、农产品的冷藏及汽 车运输服务等。 海南勤富实业有限公司做为我省最早发展罗非鱼养殖、养殖技 术最全面、规模最大的省级渔业产业化重点龙头民营企业，自公司 成立以来，积极探索先进的罗非鱼养殖技术，扩宽经营渠道，主要 产业有：鱼苗供应、罗非鱼养殖、渔业加工、运销等。公司现有 12 个养殖基地，遍布文昌、定安、临高等市县，含结盟农户养殖面积 共达 1.5

3、 万多亩。2002 年公司被省政府确定为罗非鱼养殖示范基地； 2002、2003、2004 年连续三年获得海南省人民政府颁发的农产品运 销突出贡献奖；2003 年 12 月被海南省人民政府评为农业产业化重 点龙头企业；2004 年 3 月被中共文昌市委、市政府评为“农业优秀 海南勤富实业有限公司文昌食品加工厂（期）工程项目可行性研究报告 第 3 页2007 年 5 月 龙头企业先进单位” ；公司总经理周勤富也先后多次获得海南省人民 政府颁发的“农产品运销贡献奖” 、文昌市政府授予“贡献突出先进 个人”等诸多荣誉称号。2006 年公司荣获国家罗非鱼标准养殖示范 基地；2006 年 6 月荣获浙江

4、省省外浙商社会责任奖；2006 年 7 月荣 获文昌市科技进步先进单位。 海南勤富实业有限公司的各水产养殖场均坚持按“无公害、无 药物残留”的国际标准生产，以罗非鱼为主的水产品全部销往韩国、 日本、欧盟和美国等国际市场，倍受消费者的青睐，产品供不应求。 1.21.2 可行性研究报告编制概况可行性研究报告编制概况 1.2.11.2.1 可行性研究编制单位可行性研究编制单位 本可行性研究报告受海南勤富实业有限公司委托，由海南华得 投资咨询有限公司编制。该公司是经海南省工商行政管理局注册登 记的有限责任公司，属社会中介组织和技术咨询服务机构，尊循 “独立、公正、科学”的原则，为社会各界提供项目全程策

5、划咨询； 编制项目建议书及可行性研究报告；工程设计及技术、经济咨询； 企业管理咨询及经济活动的可行性分析、研究；市场调查、论证等 技术咨询服务工作。 公司的工程咨询资格证书编号是：工咨丙 12620060004。 1.2.21.2.2 研究工作的依据及原则研究工作的依据及原则 （1）编制依据 海南勤富实业有限公司文昌食品加工厂（期）工程项目可行性研究报告 第 4 页2007 年 5 月 琼发200116 号中共海南省委、省政府关于大力推进农 业产业化经营的意见 ； 琼府199835 号海南省人民政府关于扶持农副产品加工 龙头企业发展的决定 ； 海南省农业和农村经济发展“十五”计划和 2015

6、年远景目 标规划 ； 海南省罗非鱼产业化行动计划 ； 海南勤富实业有限公司宗地图（文昌市国土环境资源局批准） ； 琼土环资用字200426 号海南省国土环境资源厅关于转发 国土资源部工业项目建设用地控制指标（试行）的通知 海南勤富文昌食品加工厂总平面规划设计方案； 建设单位的有关意见及建议。 （2）编制原则 项目用地规划设计方案严格执行工业项目建设用地控制指 标（试行） （国土资发2004232 号）与本项目相关的建设用地指 标。即，投资强度510 万元/公顷（折 34 万元/亩） ；容积率 0.8；行政办公及生活服务设施用地所占比重7%；建筑系数 30%。 项目建成后，生产环境和管理条件必需

7、符合我国水产食品加 工企业生产管理规定的要求； 在满足项目对水产食品加工及其相应配套设施功能需求的前 海南勤富实业有限公司文昌食品加工厂（期）工程项目可行性研究报告 第 5 页2007 年 5 月 提下，结合场地周围环境特点，充分利用海南优良的植物生长环境， 加强厂区绿化建设。 贯彻“远近结合、以近为主”的方针，尽量采用先进的生产 工艺、生产设备，缩短工艺流程，节约使用土地，为今后的发展留 有余地； 建设用地按项目最终生产规模统筹规划设计，建设分二期投 资完成。本报告的建设方案、投资估算和财务分析等只针对一期工 程进行论述。 尽量采用新技术、新材料、新设备、新工艺，以确保产品质 量，有利于项目

8、产品跻身于市场竞争的前列； 精心设计建筑立面，使厂区的中心建筑成为该地段乃至地区 行业的标志性建筑。 1.2.31.2.3 研究工作范围研究工作范围 根据项目咨询服务委托任务书、项目自身特点及可行性研究报 告内容深度的要求，本可行性研究的内容、范围为：市场供需预测、 生产规模和产品方案的确定、资源、外协条件的供应和保证、厂址 选择、工艺技术与设备、公用工程、劳动保护及安全卫生、环境保 护、投资估算及资金筹措、技术经济分析与评价等。 1.2.41.2.4 研究工作的目的研究工作的目的 本次可行性研究工作的目的和主要任务是在大量市场调查和分 析的前提下，确定本项目一期建设规模及主要工程建设内容、工

9、艺 技术方案、主要设备选择，并在此基础上明确辅助公用工程技术方 海南勤富实业有限公司文昌食品加工厂（期）工程项目可行性研究报告 第 6 页2007 年 5 月 案，同时进行项目建设的总投资估算；通过对项目投入使用后所产 生的经济效果进行动态和静态分析，得出财务评价指标，进而对项 目整体运作的经济可行性进行研究和论证。通过对该项目各方面的 可能性和可行性论证，最终使项目的决策者能够更好地把握和操作 项目，合理控制对项目经济可行性影响较大的因素，避免不利于项 目的情况发生，使项目沿着预期的方向良性发展，以取得较好的投 资回报。 1.31.3 建设项目概况建设项目概况 1.3.11.3.1 项目建设

10、地点项目建设地点 本项目是新建项目，建设场址经过方案比较及与政府有关部门 协商后，最终选址于文昌市清澜新区文清路西侧，宗地号为 03 0518，总用地面积 48113.836m2（折合 72.17 亩） 。项目用地南距 文昌市清澜港 3km 左右，北距海口美兰机场 65km，交通十分便利。 目前，该场地是一块较为平整的空地。东临文清大道，南、北 两侧各隔一规划道路分别与海力参水产加工厂和文昌鸡加工厂相邻， 非常适宜利用开发建设食品加工生产企业。 1.3.21.3.2 项目主要建设内容及生产规模项目主要建设内容及生产规模 1.3.2.11.3.2.1 主要建设内容主要建设内容 海南勤富文昌食品加

11、工厂规划建设内容一览表海南勤富文昌食品加工厂规划建设内容一览表 表 11 建设规模（m2） 序号工程名称 一期工程二期工程合计 1 水产加工车间 45001229016790 海南勤富实业有限公司文昌食品加工厂（期）工程项目可行性研究报告 第 7 页2007 年 5 月 2 鱼粉加工车间 38003800 3 冷库及冷冻站 15001500 4 熟食加工车间 56005600 5 办公楼 220040006200 6 员工食堂及俱乐部 15501550 7 员工集体宿舍 250037006200 8 泵房 6060 9 污水处理站 128128 10 区内道路及停车场 180030004800

12、 11 园林绿化 12 大门及值班室 3030 13 围墙 880m880m 14 机动车位40 个20 个60 个 15 绿化面积 58001000015800 建筑面积合计 124682939041858 1.3.2.21.3.2.2 加工生产规模加工生产规模 根据项目一期工程建设内容，在水产品加工生产车间内购置 安装加工能力为 1.2t/h 的双螺旋速冻生产线 2 条，实现年产单冻罗 非鱼片 4000t、条冻罗非鱼 2400t、面包鱼片 500t。建设急冻库 2 间（-402） ，急冻能力为 3t/次2。建设低温冷库 1 间 （-252） ，冷藏能力为 1000t/次。建设制冰间 1 个

13、，制冰 能力为 30t/日。建设储冰库 1 间，储量为 100t/次。 1.3.31.3.3 主要原、辅材料供应主要原、辅材料供应 本项目产品所需要的主要原料是优质罗非鱼。海南勤富实业有 限公司现有罗非鱼养殖水面约 5000 亩，产量约为 1.5 万 t/年。此 外,项目建设单位还以“公司+养殖户”的方式扶持农民养殖专业户 共同建立无公害养殖基地，罗非鱼养殖水面约 10000 亩，产量约为 海南勤富实业有限公司文昌食品加工厂（期）工程项目可行性研究报告 第 8 页2007 年 5 月 3 万 t/年。因此，项目所需原料鱼的数量和质量有保证，有利于稳 定水产品加工成品的最终质量指标。 本项目产品

14、对包装品的需要量也较大，海南省内的几个较大型 的包装材料厂，其产品质量上乘，可作为项目包装品货源。 生产过程中使用的易耗材料等均可在省内市场采购解决。 1.3.41.3.4 环境保护环境保护 通过对产品生产工艺过程的分析，项目的主要污染物是鱼的清 洗废水。这类废水中的有机物含量较高，如果直接排放会对环境构 成危害。本项目区内拟购建污水处理设施一套，日处理能力为 250t，主要用于处理水产加工车间的清洗废水。经过处理，废水排 放将优于 GB8978-1996污水综合排放标准表 4 中的一级标准， 处理后的废水进入文清大道旁的市政污水管道。 1.3.51.3.5 生产组织与劳动定员生产组织与劳动定

15、员 本项目实行董事会领导下的厂长负责制。下设生产、技术、财 务、产品营销及供应等部门。 主要生产车间年平均工作日为 300 天，生产班次根据原料供应 及产品定单情况，安排每天一班或二班生产；其它辅助生产车间和 相关服务部门为单班制，也可根据生产需要灵活安排班次。 项目劳动总定员：480 人。 1.3.61.3.6 投资总额及资金筹措投资总额及资金筹措 本项目建设投资总额为人民币 3205.79 万元。其中，用于固定 资产投资 2608.54 万元，建设期利息 71.1 万元,铺底流动资金 海南勤富实业有限公司文昌食品加工厂（期）工程项目可行性研究报告 第 9 页2007 年 5 月 526.1

16、5。上述总投资中，企业自有资金 1205.79 万元，申请银行贷 款 2000 万元。 本项目自有资金占建设资金总额比例达到 37.6%，完全符合国 家对建设项目资本金管理规定的要求。 1.3.71.3.7 项目实施进度项目实施进度 本项目建设期为 1 年，第 2 年达产 60%，第 3 年达产 80%，从第 4 年开始达到设计生产能力。经济分析所用计算期定为 12 年，经营 期为 11 年，正常运营期为 9 年。 1.3.81.3.8 经济效果分析经济效果分析 财务内部收益率所得税后为 23%，所得税前为 26%，均大大超过 目标收益率 15%；计算期内全部投资财务净现值（ic=15%）所得

17、税 后为 1337 万元，所得税前为 1847 万元；投资回收期 5.62 年（含建 设期） 。以上两项指标也都远远高于目标基准值的要求，说明进行该 项目建设在财务上是可行的。 1.41.4 研究结论及建议研究结论及建议 海南岛气候条件优越，罗非鱼养殖条件得天独厚。根据 2006 年 10 月发布实施的海南省罗非鱼产业化行动计划 ，20062010 年全 省计划罗非鱼养殖面积发展至 44 万亩，总产量达 30 万吨，年总产值 25 亿元，加工出口 68 万吨，将海南建成我国主要的罗非鱼优势水 产品出口基地。目前，海南省水产加工企业规模普遍偏小，而且设备 差、缺泛上规模的加工生产基地。根据市场预

18、测和资源量、可捕量分 海南勤富实业有限公司文昌食品加工厂（期）工程项目可行性研究报告 第 10 页2007 年 5 月 析，建设上规模的现代化水产加工生产基地，开发渔业资源，生产具 有高附加值、可出口创汇的鱼虾加工制品，符合国家和海南省的产业 发展政策。这在提高我省的渔业捕捞、养殖和加工生产水平，发挥海 洋大省的优势，促进海南经济特区的发展等方面具有重要意义。从财 务分析结果看出，本项目的经济效益很好，投资经济效益指标很高。 项目建设时机成熟，产品生产工艺及设备选择先进可靠，可为投资者 带来丰厚的回报，因而结论为项目的建设是必要且可行的。建议政府 有关部门给予支持，促使项目早日建成，早见效益。

19、 1.51.5 主要技术经济指标汇总主要技术经济指标汇总 项目的主要技术经济指标详见表 12。 项目主要技术经济指标汇总表项目主要技术经济指标汇总表 表 12 数值数值 序号序号名名 称称单位单位 总指标总指标期指标期指标 备备 注注 一加工规模 t14278 1 罗非鱼 t14278 二产品方案 1 单冻罗非鱼片 t4000 2 条冻罗非鱼 t2400 3 面包鱼片 t500 4 鱼下脚料副产品 t3800 鱼下脚料付产品 三公用动力消耗量 1 年耗水量 t/a108800 2 年耗电量万度168 海南勤富实业有限公司文昌食品加工厂（期）工程项目可行性研究报告 第 11 页2007 年 5

20、月 3 年耗油量 t38 4 其中：汽油 t30.8 车辆用油 柴油 t7.2 柴油发电机使用 四年工作日天300平均为 300 天 六劳动定员人420 1 管理人员人13 2 技术人员人11 3 工人及其他人396 七项目建设用地指标 1 厂区用地面积 m248113.83631260 总用地折合 72.17 亩 2 总建筑面积 m24185812468 3 项目投资强度万元 /公顷557510 万元/公顷 4 容积率0.8730.8 5 建筑系数 %40.9830% 6 行政及服务设施用地比重 %6.937% 八项目建设总投资万元3205.79 其中：固定资产投资万元2679.64含建设期

21、利息 铺底流动资金万元526.15 九年总成本万元11724.9 十年经营成本万元11526.4 十一年销售收入万元13525 十二年利润总额万元1016.3 十三年营业税金及附加万元58.1 十四财务评价指标 1 投资回收期(含 1 年建设期)年5.62 2 投资利税率 %43 海南勤富实业有限公司文昌食品加工厂（期）工程项目可行性研究报告 第 12 页2007 年 5 月 3 投资利润率 %24 4 资本金利润率 %78 5 财务内部收益率 %23 所得税后 6 财务净现值万元1337所得税后 7 盈亏平衡点 %57.2 8 借款偿还期年5 海南勤富实业有限公司文昌食品加工厂（期）工程项目

22、可行性研究报告 第 13 页2007 年 5 月 第二章第二章 市场供需预测和生产规模的确定市场供需预测和生产规模的确定 2.12.1 项目兴建理由项目兴建理由 2.1.12.1.1 项目提出背景项目提出背景 罗非鱼属于暧水性鱼类。海南地处热带亚热带，年平均气温 为 2225.5，最热月平均气温 29，最冷月平均气温 15，雨 量充沛，光照充足，养殖罗非鱼自然条件十分优越。在海南，罗非 鱼几乎全年均可生长，是全国罗非鱼自然生长条件最佳的地区，也 是我国罗非鱼主要养殖区。采用标粗大规格鱼种养殖技术，在海南 一年可养两至三茬，可实现全年均衡上市，这在其他省市是无法比 拟的，因此海南养殖罗非鱼具有得

23、天独厚的优势。 罗非鱼以肥大肉厚、肉质细软、口感鲜甜、蛋白质含量和营养 价值高，逐渐成为深海鳕鱼的替代品，深受欧洲、美国、日本、韩 国、中东等国家和地区消费者的青睐。在欧美地区消费者的心目中， 罗非鱼仅次于三文鱼，位居第二。它将是 21 世纪最具发展潜力的养 殖品种。 随着全球深海鱼捕捞量的减少，加上国际畜禽产品市场受到畜 禽疫情的冲击，罗非鱼国际消费需求量将呈逐年上升趋势。有关资 料显示，国际市场对罗非鱼的年需求量将近 20 万吨，仅美国一年罗 非鱼的需求量就高达 1012 万吨（折为原料约 30 多万吨） ，且 90% 从其他国家进口，进口总量以每年 10%的速度递增，2005 年美国罗

24、非鱼进口量达 13.5 万吨，2006 年进口量突破 15 万吨，成为全球最 海南勤富实业有限公司文昌食品加工厂（期）工程项目可行性研究报告 第 14 页2007 年 5 月 大的罗非鱼进口和消费国。欧洲也正逐渐成为重要的新兴罗非鱼消 费市场，英国是主要的罗非鱼消费地，法国接受各种类型的罗非鱼 片，德国、荷兰、比利时、意大利和西班牙等国则接受生鲜冷藏的 罗非鱼片。另一个重要市场是阿拉伯各国，沙特阿拉伯是最大进口 国，其次是科威特、阿拉伯联合酋长国等。国际市场对罗非鱼的巨 大需求为我省罗非鱼发展提供了广阔的市场空间。 2006 年 10 月，经海南省政府同意批准实施的海南省罗非鱼 产业化行动计划

25、 ，更为全省罗非鱼养殖户及加工生产企业指明了产 业发展的光明之路，这也为我省罗非鱼养殖和加工业提供了难得的 发展机遇。 海南省海岸线全长 1528 千米，适合发展养殖的资源也极为丰富。 据全省不完全统计，原有对虾养殖面积约 20 万亩，罗非鱼养殖面积 约 10 万亩。2003 年以来，在国际消费市场的拉动和各级政府扶持 政策的双重作用下，海南省罗非鱼产业取得了长足的进展，连续 3 年以每年新增精养面积 2 万亩、新增产量 2 万吨的速度在发展。至 2005 年，海南省罗非鱼养殖面积达 29 万亩（其中池塘面积 19 万亩） ，产量达 14.55 万吨，居全国第二位，占全国罗非鱼总产量的 15%

26、。罗非鱼养殖产量占海南省淡水养殖产量的 73%，养殖产值超过 11 亿元，同时解决了 3.5 万人的就业问题，罗非鱼已成为海南省优 势养殖品种。然而截止目前，全省水产品加工量占渔业产量的比重 却不大，徘徊在五分之一左右，远远落后于发达地区的比重。因此， 在蓬勃发展起来的水产养殖的背景下，兴建水产加工项目方向正确， 海南勤富实业有限公司文昌食品加工厂（期）工程项目可行性研究报告 第 15 页2007 年 5 月 时机成熟。 2.1.22.1.2 项目建设的意义和必要性项目建设的意义和必要性 要使海南罗非鱼产业做大、做强，除了需要在养殖环节加快品 种的提纯复壮、推行生态养殖外，还需要根据产业布局，

27、推动罗非 鱼后续深加工示范基地的建设，以此抢占更加广阔的国际大市场。 由海南勤富实业有限公司提出建设的文昌食品加工厂项目，其建设 优势明显，意义突出。 （1）是项目建设单位自身发展和经营运作战略的必然要求。 海南勤富实业有限公司自成立以来，始终以水产养殖为本，通过 多年的滚动发展，已成为我省最早发展罗非鱼养殖、养殖技术最全 面、规模最大的省级渔业产业化重点龙头民营企业。公司现拥有 12 个罗非鱼养殖基地，遍布文昌、定安、临高等市县，含结盟农户养 殖面积共达 1.5 万多亩，年产量约 4.5 万吨（其中：公司自有鱼场 5000 亩，年产量约 1.5 万吨） 。目前，公司自产的罗非鱼靠委托省 内几

28、家水产冷冻加工厂加工出口至欧盟、美国和日本等国际市场， 倍受消费者的青睐，产品供不应求。 随着企业规模、知名度及经济实力的提高，走集养殖、收购、 加工、包装、速冻、运销为一体的规模化、科学化、集约化、规范 化、标准化和品牌化的产业经营运作之路的战略思想不断在企业管 理层中得强化和认可。本项目就是以勤富公司现有的罗非鱼养殖场 和扶农基地的养殖资源为依托，以绿色食品标准化发展纲要和 出口质量标准为准则，按照“立足海南，面向全国，走向世界”的 海南勤富实业有限公司文昌食品加工厂（期）工程项目可行性研究报告 第 16 页2007 年 5 月 经营战略，采用“公司+基地”和“公司+农户”的形式，打通可能

29、 制约水产加工的原料瓶颈，解决水产养殖淡季与旺季、产地与销地 的供需矛盾，提高产品经济价值，满足不同层次消费者的需要和提 高国际市场竞争力。 （2）有利于提高海南水产品市场竞争力，创造品牌效应。 随着我国加入世界贸易组织（WTO） ，各地渔业主管部门把水产 品加工作为产业结构调整的手段来抓，在抓好水产品加工产量的同 时，很抓水产品的质量。 海南岛环境优越，养殖生态条件好。全省的远海和近海域水质 均达到国家一类水质标准，全部为清洁海域。近岸海域一类水质占 95%以上，是我国唯一的一块净海。优越的养殖环境为水产品加工业 提供了优质的资源保证。同时，本项目在产品生产过程中引入美国 FDA 有关水产品

30、危害分析与关键控制点（HACCP 体系） ，满足发达国 家过高的食品卫生安全标准，满足高品质出口水产品的要求，提高 产品在国际市场上的竞争力，创造海南水产品品牌效应。 （3）改变海南水产品加工业的落后状况，增加出口创汇能力。 海南全省水产品加工总量为 20.7 万吨，占水产品生产总量的 21.7%，远远落后于发达国家的水平（70%） 。其中，出口量为 21858 吨，占加工总量的 10.6%。 目前，全省上规模的水产品加工厂数量较少。普遍存在着规模 小、生产能力低，生产厂房、设备陈旧，生产管理和控制手段低下 的不利因素。虽然有几家出口型水产加工企业，但其产品品种单一， 海南勤富实业有限公司文昌

31、食品加工厂（期）工程项目可行性研究报告 第 17 页2007 年 5 月 数量有限，远远无法适应于快速发展的海洋渔业和水产养殖业对水 产加工业的要求。由于本省水产加工业发展的滞后，使得大量的优 质原料流出岛外加工出口，造成相当大的产品附加值和税汇流失。 如果不加快发展海南的水产加工业，势必影响到我省渔业经济的发 展，影响蓬勃发展起来的水产养殖业的健康、持久的发展。因此， 加速发展水产品加工业，改变海南水产品加工业的落后状况，是增 加我省水产品出口创汇能力的需要。 本项目为外销型企业，生产的产品主要是出口销售，其优势就 是公司自产及公司扶农生产的优质罗非鱼。肉质结实、味道鲜美、 质量保证的罗非鱼

32、原料，其品质优良，口感接近天然产品，是国际 市场深受欢迎的产品。 （4）符合产业政策，是提高劳动就业率的需要。 水产业是独具我省优势的产业，水产养殖和加工业是我省农业 的重要支柱产业，在国民经济和社会发展中具有举足轻重的地位。 海南省委、省政府一贯对发展水产品加工业十分重视，尤其把罗非 鱼加工视为产业发展的龙头。做大做强水产加工业，有利于改变我 省水产品加工环境，扩大加工规模，提高产品加工质量。 水产加工业是一个综合性很强的产业，它与种苗繁育业、养殖 业、饲料工业、运输业、包装工业、渔药制造业等行业息息相关。 水产加工业的发展又将促进相关产业的连锁发展。我省闲置劳动力 多，工业项目有限，就业机

33、会较少，因此，本项目建设不但解决了 相关产业人员的就业问题，而且也提供了部分当地待业人员、下岗 海南勤富实业有限公司文昌食品加工厂（期）工程项目可行性研究报告 第 18 页2007 年 5 月 人员和周边农民的就业机会。同时，本项目的建设有利于我省的水 产品向多元化发展，加快水产品加工业的发展步伐，提高水产品的 附加值，增加农民（渔民）的收入，有利于和谐社会的建设和全面 小康社会的实现。 2.22.2 产品市场需求调查产品市场需求调查 罗非鱼原产于非洲和中东沿岸地区。作为联合国粮农组织推荐 的绿色食品，其味道鲜美，肉质结实，近年被视为传统白肉鱼种的 替代品种，正日渐受到国际的青睐。据有关信息材

34、料表明，在美国， 罗非鱼已经成为第九大消费水产品。近十年内，进口量增长了 700%，且每年都有大幅增长，已成为美洲消费和进口罗非鱼的最大 市场。而近期，欧洲亦已逐渐成为重要的罗非鱼消费市场，且价格 较好，在当地每公斤为 4 美元左右。据介绍，欧洲罗非鱼市场的消 费类型主要有 3 种形式：即新鲜冷藏切片、低温切片与冷冻切片。 在欧洲市场中，法国接受各类型的罗非鱼切片，德国、荷兰、比利 时、意大利与西班牙等国则接受新鲜冷藏的罗非鱼切片。 随着我们国内经济的日益发展，广大人民群众的生活水平不断 提高。人们物资生活中对蛋白质的需求量越来越大，而水产品已成 为人们越来越重视的动物蛋白质之一，需求量在市场

35、上的比重越来 越大，供求矛盾仍然突出。罗非鱼产品所具有的肉质鲜嫩、口感好、 骨刺少、无土腥味等优点，比较于我国传统养殖和消费青鱼、草鱼、 鲢鱼、鳙鱼四大家鱼及鲤鱼、鳊鱼、淡水鲤鱼等品种，更适合国内 海南勤富实业有限公司文昌食品加工厂（期）工程项目可行性研究报告 第 19 页2007 年 5 月 消费大众的口味。在国内市场，罗非鱼片的批发价格为 1830 元 /kg，市场零售价格为 40 元/kg，在北京、上海、广州、深圳等国内 发达大城市的宾馆酒店售价在 100200 元/kg 不等。 2.2.12.2.1 国内市场国内市场 罗非鱼产品在国内市场需求量也逐年倍增，特别是罗非鱼深加 工产品销售的

36、范围更加广泛，吃法有生食、有熟食等等。从国内的 销售水平分析，市场潜力相当大。2004 全国罗非鱼市场总收入 54 亿元（89.73 万吨元/） ，而加工出口量达 8.5 万吨，仅出口 美国量即 7 万吨（全世界罗非鱼产品贸易 13 万吨，美国进口量 11 万吨） ，出口销售额达 1.6 亿美元；2005 年全国罗非鱼市场总收入 62 亿元（104 万吨6 元/） ，2006 年预测可达 72 亿元（120 万吨 6 元/） ，出口预计销售额分别为 1.84，2.12 亿美元，如果按照 15年增长率计算，到 2010 年我国罗非鱼可达 90 亿元（150 万吨 6 元/） ，出口预计销售额为

37、3.7 亿美元（按照 15%年增长率计算） 。因此可以看出，罗非鱼的市场不仅仅在于出口，他更大的市场在 于内销，在于冷冻销售或冰鲜销售，而不是活销。只有冰鲜或冷冻， 罗非鱼的市场面才能够迅速的扩大，以迎合生产的增长。 2.2.22.2.2 国际市场国际市场 世界海洋渔业现状，尤其鳕鱼等的衰竭，迫使寻找代替品。罗 非鱼因其肉质白洁、弹性、少刺，被视为“白色三文鱼” ，逐渐为人 们所熟悉。世界贸易量迅速上升，全世界罗非鱼产品贸易量 13 万吨 以上，销售金 35 亿美元以上。主要进口国家和地区是美国、欧洲、 海南勤富实业有限公司文昌食品加工厂（期）工程项目可行性研究报告 第 20 页2007 年

38、5 月 中东、日本等。由于罗非鱼无宗教或文化背景限制、存在的环境问 题较少等，其需求量也十分广泛。早期，罗非鱼只在日本、美国市 场销售。近几年来，已经发展到世界各国家销售。而我国出口的罗 非鱼产品总量仅占世界总需求量的 4.5%，可见发展罗非鱼深加工产 品，满足国际市场需求，前景十分看好。 由于世界各国对海洋可捕鱼种类控制越来越严格，至使水产加 工原料鱼严重不足。罗非鱼是可人工养殖类鱼种，也是世界性可消 费鱼种。罗非鱼在海南一年四季均可养殖，而且养殖业在省政府各 项有利政策的大力支持下得以迅速发展，这对发展我省罗非鱼深加 工产业非常有利。 综上所述，综合国内、外市场的供求状况和广东湛江地区、海

39、 南现有加工厂对虾产品、罗非鱼产品出口量及获利水平分析，建设 本项目，符合海南省产业发展需要，市场投向明确，产品需求潜力 巨大，项目建设是非常必要的。 2.32.3 价格预测及竞争力分析价格预测及竞争力分析 持续走俏的罗非鱼加工品市场行情，带来了我省水产品养殖业 和加工业的“春天” ，近年来该行业连续保持经济指标上升。特别是 水产加工业，以市场需求为导向，利用海南省特殊的区位优势和资 源优势，采用先进的生产工艺、生产设备、管理规程，逐步与国际 接轨，提高水产品在国际市场的竞争力，产品销售势头和价格趋势 走强。 海南勤富实业有限公司文昌食品加工厂（期）工程项目可行性研究报告 第 21 页2007

40、 年 5 月 参考近两年我省出口罗非鱼及对虾加工品的价格，鉴于在本项 目产品生产加工过程中积极引入美国 FDA 有关水产品的危害分析与 关键控制点法（HACCP 体系） ，分析得出项目产品的市场竞争力会更 趋强势地位。 由于市场因素的多变性和诸多因素的不可预测性，出于谨慎稳 妥的态度，建议项目所需原料鱼采购价格取市场均价偏上水平，产 品销售价格取市场销售均价，包装材料等辅助材料的采购价格取市 场均值，并据此对项目进行财务分析与评价。 2.42.4 生产规模的确定生产规模的确定 根据市场需求，结合项目投资业主的建设设想，建议项目应分 二期建设完成。一、二期的主要建设内容和规模方案详见第五章和 第

41、六章。推荐项目一期工程的产品方案和产量见表 21“产品方案 明细表” 。本报告第十二章和第十三章所论述的投资估算及财务分析 也均是在此基础上得出结果的。 产品方案明细表产品方案明细表 表 21 产品名称单 位数 量参考销售价格金额（万元） 单冻罗非鱼片 t4000 25000 元/t 10000 条冻罗非鱼 t2400 9000 元/t 2160 面包鱼片 t500 23500 元/t 1175 鱼下脚料付产品 t3800 500 元/t 190 合计 t1070013525 海南勤富实业有限公司文昌食品加工厂（期）工程项目可行性研究报告 第 22 页2007 年 5 月 第三章第三章 资源、

42、物料、外协条件的供应和保证资源、物料、外协条件的供应和保证 3.13.1 资源资源 中国地大物博，水域广阔，水产资源可开发利用的潜力巨大。 我国水产品年总产量达 40000 多万吨，从 1990 年起，已连续十多年 居世界首位，年人均水产品占有量约 30kg，远远高于世界的平均水 平（20kg） 。但由于水产品加工技术和设备较落后，水产品加工量不 足 30%，远远落后于发达国家 70%的平均水平。 海南省是中国最大的海洋省，这里自然条件得天独厚，发展水 产养殖业的优势显著。近几年，由于罗非鱼出口市场看好，群众养 殖积极性很高。至 2005 年底，全省对虾养殖面积约 26 万亩，罗非 鱼养殖面积

43、约 29 万亩，罗非鱼、虾的养殖仍有潜力可挖。 为彻底改变海南罗非鱼产业化发展缺乏整体规划、布局不合理、 标准化程度不高、生产设施建设严重滞后、池塘老化、产业化经营 水平低、品牌意识不强等问题，2006 年 10 月 25 日，海南省人民政 府办公厅向全省各市县各级有关部门转发了海南省罗非鱼产业化 行动计划 。该“行动计划”的总体目标为：2006-2010 年全省计划 罗非鱼养殖面积达 44 万亩，其中精养 27 万亩，粗养 17 万亩；罗非 鱼总产量达 30 万吨，年总产值 25 亿元，加工出口 6-8 万吨，将海 南建成我国主要的罗非鱼优势水产品出口基地。因而，本项目养殖 品资源供应量充足

44、。 海南勤富实业有限公司文昌食品加工厂（期）工程项目可行性研究报告 第 23 页2007 年 5 月 3.23.2 原辅材料供应原辅材料供应 3.2.13.2.1 原料鱼供应原料鱼供应 本项目建设单位自身已拥有 5000 亩罗非鱼养殖基地，年产量为 1.5 万 t。项目加工所需的罗非鱼原鱼，可由本企业的养殖场提供。 另，根据产品订单量，如遇企业自产原鱼供应不足时，可在岛内市 场采购解决，并拟采用“公司+养殖户”的模式确保供应。即由公司 与当地的水产品养殖专业户共同建立无公害养殖基地，签订养殖收 购合同，给予技术指导和适当的资金扶持，以保证原料鱼的数量和 质量，稳定水产品加工成品的最终质量指标。

45、 根据各类水产品的原料出品率，得出本项目所需原料量为：罗 非鱼原鱼 9412t，详见表 31“原料方案明细表” 。 原料方案明细表原料方案明细表 表 31 原料品名称 单 位 数 量 参考采购价 格(元/t) 金额 （万元） 产成品率 单冻罗非鱼片原鱼 t1081164006918.9 37% 条冻罗非鱼原鱼 t279155001535.1 86% 面包鱼片原鱼（罗非鱼） t6766400432.6 37% 合计 t142788886.6 3.2.23.2.2 包装及辅助材料包装及辅助材料 项目所需包装材料及辅助材料均可在岛内采购解决。海南省内 的几个较大型的包装材料厂，其产品质量上乘，作为项

46、目包装品货 源有保证。 海南勤富实业有限公司文昌食品加工厂（期）工程项目可行性研究报告 第 24 页2007 年 5 月 包装及辅助材料明细表包装及辅助材料明细表 表 32 名称数量 单价（参考） 金额（万元）备注 PE 包装品73.58t/年12500 元/t 91.98 内包装盒88 万个/年0.8 元/个 70.40 外包装箱530800 个/年3.5 元/个 185.78 面包粉及面包屑250t/年850 元/t 21.25 合计 369.41 3.2.33.2.3 动力消耗量动力消耗量 水、电依靠市政网络解决，项目用油在岛内中石化或中石油各 加油点购买。项目用地东侧的文清大道上已敷设

47、有市政供水管网和 供电网络，可以为项目的水、电消耗提供保障。 动力消耗量明细表动力消耗量明细表 表 33 名称单位消耗量单价金额（万元） 年耗水量 t/a108800 1.8 元/t 20 年耗电量万度 168 0.8 元/度 132.4 年耗油量 t3818.7 其中：汽油 t30.8 5500 元/t 17 柴油 t7.2 2400 元/t 1.7 合计 171.1 3.33.3 外协条件外协条件 淡水养殖罗非鱼、沿海滩涂养虾是文昌市热带高效农业中的主 导产业。水产加工厂的建设，产品附加值的提高和销售渠道的畅通， 海南勤富实业有限公司文昌食品加工厂（期）工程项目可行性研究报告 第 25 页

48、2007 年 5 月 会促进当地农业产业结构的调整；而产、加、销、服后环节也会随 着产业链的延伸得以加强，使整个产业能持续发展而做大做强。当 地的养殖户口正是看清了前景，主动与加工厂联系，愿意与厂方联 合组建无公害养殖基地，项目的外协条件十分有利。 海南勤富实业有限公司文昌食品加工厂（期）工程项目可行性研究报告 第 26 页2007 年 5 月 第四章第四章 建设地址与建设条件建设地址与建设条件 4.14.1 建设地址建设地址 文昌市位于海南岛东北部，地处东经 1102811103，北 纬 19202010。北临琼州海峡，东南两面濒临南海，西与海 口市、定安县毗邻，西南同琼海市接壤，水陆交通四

49、通八达，十分 方便。 本项目是新建项目，建设场址经过方案比较及与政府有关部门 协商后，最终选址于文昌市清澜新区文清路西侧，宗地号为 03 0518，总用地面积 48113.836m2（折合 72.17 亩） 。项目用地南距 文昌市清澜港 3km 左右，北距高速公路出入口只有 12km，距省会海 口市约 73km，距海口美兰机场 65km，交通运输十分便利。 目前，该场地是一块较为平整的空地。东临文清大道，南、北 两侧各隔一规划道路分别与海力参水产加工厂和文昌鸡加工厂相邻， 非常适宜利用开发建设食品加工生产企业。 4.24.2 自然条件自然条件 4.2.14.2.1 气象水文气象水文 文昌地处热带北缘，地势较平，气候温暖，夏无酷暑，冬无严 寒，四季常青，雨水充沛，日照充足，属热带海洋季风气候。本区 年平均气温 23.9，极端最低温度 4.7，极端最高气温 32.4； 年平均降雨量 2361.3 毫米；平均日照时数 2137 小时；以东北风为 海南勤富实业有限公司文昌食品加工厂（